财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为3.91亿元人民币，同比增长17.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-1207.74万元人民币，同比下降132.39%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比大幅增长448.06%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为-0.83%，同比下降3.67个百分点[21] - 基本每股收益为-0.0249元/股，同比下降131.40%[21] - 公司实现营业收入39,090.87万元，同比增长17.91%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,207.74万元，同比下降132.39%[50] - 经营活动产生的现金流量净额11,947.68万元，同比增长448.06%[50] - 公司2021年总营业收入为3.91亿元，同比增长17.91%[67] - 第四季度营收1.42亿元，为全年最高季度[68] - 经营活动现金流量净额显著改善至119,476,826.87元，同比增长448.06%[87] - 现金及现金等价物净增加额降至9,717,058.95元，同比减少78.73%[87] - 2021年归属于上市公司股东净利润为-1207.74万元[178] 成本和费用 - 研发投入7,027.30万元，占营业收入比例17.98%[51] - 整体运营费用支出17,080.18万元，同比增长60.58%[51] - 计提股份支付费用678.73万元[51] - 原材料成本占比营业成本94.41%，同比增长15.58%[75][77] - 销售费用同比增长31.83%至42,307,735.25元，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[80] - 管理费用同比增长51.62%至58,221,107.03元，主要因职工薪酬、股权激励及融资中介服务费增加[80] - 财务费用同比下降23.11%至9,106,406.20元，主要因偿还借款导致利息减少[80] - 研发费用同比增长95.89%至70,273,041.48元，主要因研发投入增加及人员薪酬上升[80] - 报告期投资额大幅增长433.33%至8000万元[97] - 投资活动现金流出增至114,702,957.90元，同比增长51.46%[87] - 筹资活动现金流入降至105,557,650.87元，同比减少64.29%[87] - 联营企业投资损失导致非主营业务亏损19,691,061.42元，占利润总额103.03%[92] - 计提商誉减值损失14,245,665.34元，占利润总额74.54%[92] - 确认投资损失1,969.11万元，其中参股公司股份支付导致损失1,908.32万元[51] - 计提商誉减值准备1,404.10万元[52] - 计提商誉减值准备1,404.10万元[118] - 报告期内股权激励总费用为6,787,312.76元[183] - 股权激励费用对净利润影响金额为5,769,215.85元[183] - 核心技术人员股权激励费用为2,203,926.33元占股权激励总费用32.47%[183] 各条业务线表现 - 公司2021年存储系统业务收入19,241.83万元 较去年同期增长35.44%[40] - 自主可控存储产品实现收入12,110.02万元 已成为公司主要收入来源[40] - 存储系统收入19,241.83万元，同比增长35.44%[50] - 毛利率48.74%，保持增长态势[50] - 容灾产品收入1.14亿元，同比增长41.12%，毛利率提升6.33个百分点至54.4%[67][70] - 存储系统销售量1618台，同比增长8.59%[71][72] - 毛利率最高产品为容灾(54.4%)，最低为数据存储(35.45%)[70] - 政府客户收入2.29亿元，占比58.67%，同比增长28.3%[67][70] - 公司服务客户超过20,000家，覆盖政府、科研院所、军工、医疗、能源、交通、金融、制造业和教育等主流行业[59] - 公司连续中标特殊行业重点项目，金额分别为1.23亿和2.1亿，成为新一代自主可控存储项目标杆[62] - 公司通过并购将鸿秦科技纳入全资子公司体系，鸿秦科技是国内最早进入军工固态存储领域的专业厂商之一[62] - 公司产品广泛应用于十大军工集团，在军用级SSD领域有领先技术和丰富经验[62] - 公司已形成从芯到系统的存储全产业链布局[112] - 公司前期高比例高强度研发投入已见成效，自研产品竞争优势确立[108] - 鸿秦科技将扩大军工领域市场份额，保持传统领先优势[111] - 鸿秦科技在手订单8,758.11万元（含税），占2021年全年收入39%[118] 各地区表现 - 北部大区收入1.56亿元，同比增长57.71%，增速最高[67][70] - 南部大区及港澳台收入3486.69万元，同比下滑57.7%[67][70] 研发投入与进展 - 公司2021年研发投入占营业收入比例达到近18%[39] - 研发投入7,027.30万元，占营业收入比例17.98%[51] - 研发费用同比增长95.89%至70,273,041.48元，主要因研发投入增加及人员薪酬上升[80] - 研发项目涉及国产平台和X86平台的分布式存储开发，已申请相关知识产权[82] - 基于国产CPU的新硬件平台项目处于EVT和DVT阶段，已完成双控可热插拔控制器开发[82] - 研发人员数量增加至132人，同比增长13.79%[84] - 研发投入金额大幅增至70,273,041.48元，占营业收入比例17.98%[84] - 研发人员中30-40岁年龄段占比最高达66人，同比增长15.79%[84] - 2022年公司将重点加大在分布式存储系统领域的资源投入[110] 子公司与参股公司表现 - 全资子公司鸿秦科技2021年扣非净利润6,676.59万元 业绩承诺完成率94.04%[41] - 鸿秦科技2018-2021年度累计实现扣非净利润20,252.52万元 累计业绩承诺完成率达98.79%[41] - 参股公司忆恒创源2021年实现营收127,849.76万元 较上年同期增长76.76%[42] - 忆恒创源2020年企业级PCIe SSD国内市场占有率约7% 为国内品牌领先地位[42] - 公司持有忆恒创源16.82%股权 为其第一大股东[42] - 对忆恒创源投资7000万元，持股16.82%，本期投资亏损1905.81万元[99] - 对泽石科技投资1000万元，持股8.73%，本期投资亏损82.52万元[99] - 公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对北京忆恒创源科技股份有限公司投资1.5亿元，取得16.82%股权[106] - 公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对湖南国科亿存信息科技有限公司投资765万元，取得9%股权[106] - 公司全资子公司宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司完成对北京泽石科技有限公司投资3500万元，取得8.73%股权[106] - 鸿秦（北京）科技有限公司实现营业收入1.99亿元，净利润6730.61万元[105] - 北京忆恒创源科技有限公司营业收入12.78亿元，净亏损1.10亿元[105] - 湖南同有飞骥科技有限公司营业收入2991.32万元，净亏损588.73万元[105] - 北京同有永泰大数据有限公司净亏损880.34万元[105] - 武汉飞骥永泰科技有限公司净亏损457.73万元[105] - 宁波梅山保税港区同有飞骥股权投资有限公司净亏损1967.78万元[105] - 鸿秦科技2021年扣非净利润为6,676.59万元，业绩承诺完成率94.04%[118] - 鸿秦科技2018-2021年累计扣非净利润20,252.52万元，累计业绩承诺完成率98.79%[118] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司聚焦特殊行业，培育规模化建制化体系化的销售队伍[108] - 公司将深化信创市场布局，重点突破电力石油交通央企等"8+2"行业客户[109] - 公司全面推进长沙存储研发制造基地的基建建设进度[114] - 全球半导体供应短缺推高下游存储厂商生产成本[116] - 存储行业上游核心器件主要由Intel希捷西部数据三星等国外厂商供应[116] 资产与负债状况 - 资产总额达18.12亿元人民币，较上年末增长6.10%[21] - 货币资金减少至1.91亿元，占总资产比例下降0.68%至10.56%[94] - 应收账款减少至2.36亿元，占总资产比例下降3.79%至13.01%，主要因回款良好[94] - 其他应收款大幅增加至2.34亿元，占总资产比例上升11.56%至12.89%，主要因土地应收款增加[94] - 长期股权投资增加至2.70亿元，占总资产比例上升7.58%至14.88%，主要因新增对忆恒创源和泽石科技投资[95] - 商誉减值至4.47亿元，占总资产比例下降2.23%至24.65%[95] - 其他非流动资产减少至44.11万元，占总资产比例下降14.08%至0.02%[95] - 受限资产总计4428.90万元，其中固定资产抵押4420.78万元，货币资金质押8.12万元[96] - 公司合并报表未分配利润2.91亿元，母公司报表未分配利润1.48亿元[178] 公司治理与股权结构 - 公司无控股股东，第一大股东为董事长兼总经理周泽湘[135] - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[129] - 监事会设3名监事，含1名职工代表监事[130] - 董事长周泽湘持股期末增至84,428,597股，较期初增持1,000,000股（约1.2%）[138] - 董事佟易虹持股期末为58,445,119股，较期初无变动[138] - 董事杨建利持股期末为13,682,976股，较期初无变动[138] - 董事会秘书方一夫持股期末为350,000股，较期初增持350,000股[138] - 监事陈儒红持股期末为33,759股，较期初无变动[139] - 副总经理仇悦持股期末增至432,400股，较期初增持200,000股（约86.1%）[139] - 公司董事及高管合计持股期末增至157,372,851股，较期初增持1,550,000股（约1.0%）[139] - 公司2021年实施限制性股票激励计划，涉及周泽湘、方一夫、仇悦等高管[138][139] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况[139] - 2021年董事、监事和高级管理人员报酬总额为496.8万元[157] - 董事长兼总经理周泽湘税前报酬总额为101.5万元[157] - 董事兼副总经理杨建利税前报酬总额为48.7万元[157] - 董事兼董事会秘书方一夫税前报酬总额为86.6万元[157] - 董事佟易虹未在公司领取报酬（0万元）[157] - 财务总监杨晓冉于2022年2月任职[153] - 副总经理仇悦现任公司产品中心总经理[152] - 职工代表监事陈儒红于2020年1月任职[151] - 监事李彬自2016年12月起任职[150] - 监事会主席杨大勇自2012年1月起任职[149] - 公司董事及高管年度薪酬总额为496.8万元[158] - 独立董事唐宏、陈守忠、王永滨年薪均为8.4万元[158] - 副总经理仇悦年薪90.7万元[158] - 财务总监杨晓冉年薪62.6万元[158] - 2021年限制性股票激励计划向90名激励对象授予810万股[179] - 董事长兼总经理周泽湘获授1,000,000股限制性股票授予价格为4.76元/股[182] - 董事兼董事会秘书方一夫获授350,000股限制性股票授予价格为4.76元/股[182] - 副总经理仇悦获授200,000股限制性股票授予价格为4.76元/股[182] - 北京华创瑞驰科技中心及杨建利承诺所持股份自发行上市起36个月内不转让[193] - 若业绩补偿义务触发需先补偿后解锁股份[193] - 股份锁定期满后转让需符合监管机构规定[194] - 合肥红宝石创投等承诺所持股份分阶段解锁首年可解锁30%[195] - 若年度净利润未达承诺100%则按公式减少可解锁股份数量[196] - 第四年度可解锁股份数量需扣除各年度应补偿及已解锁部分[197] - 珠海汉虎纳兰德股权投资基金所涉股份限售承诺已履行完毕[199] - 鸿秦科技盈利承诺期内第一或第二年度当期实现净利润达到承诺净利润100%时可解锁股份数为交易中获得股份数的33%[199] - 当期实现净利润未达承诺100%时解锁股份数量公式为33%交易股份数减(承诺净利润减实现净利润)除2018至2020年承诺净利润总和乘交易价格除发行价格[200] - 第三年度结束后可解锁股份数量为交易获得股份数减各年度应补偿股份数量再减前两年度已解锁股份数量[200] 股东大会与董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例42.19%[136] - 2020年年度股东大会投资者参与比例41.97%[136] - 2021年第二次临时股东大会出席率为45.54%[137] - 报告期内董事会共召开12次会议[159][160] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[161] - 董事周泽湘、方一夫全程现场出席12次董事会[161] - 董事佟易虹以通讯方式参加4次会议[161] - 审计委员会召开1次会议审议财务报告及内审工作[164] - 董事对公司事项未提出异议[162] - 审计委员会2021年共召开5次会议，审议了年度审计报告、财务决算报告、内部控制评价报告及季度内部审计工作计划等事项[165][166] - 薪酬与考核委员会2021年审议通过了2021年限制性股票激励计划，涉及激励对象首次授予限制性股票[167] - 战略委员会2021年审议通过增资北京泽石科技有限公司暨关联交易议案[168] - 薪酬与考核委员会2021年审议通过了2021年度董事及高级管理人员薪酬预案[167] - 审计委员会2021年审议续聘2021年度审计机构议案[165] - 公司2021年第一季度报告于2021年4月14日经审计委员会审议通过[166] - 公司2021年半年度报告于2021年8月20日经审计委员会审议通过[166] 员工构成与薪酬 - 公司报告期末在职员工总数360人，其中母公司181人，主要子公司179人[170] - 员工专业构成以技术人员为主，共179人，占比49.7%[170] - 核心技术人员51人，占全体职工比例14.17%[172] - 核心技术人员薪酬总额2063.19万元，占职工薪酬总额比例22.18%[172] - 员工薪酬计入主营业务成本318.56万元，占主营业务成本总额1.59%[172] 其他重要事项 - 公司2021年年度报告由公司负责人周泽湘及主管会计工作负责人杨晓冉保证财务报告真实准确完整[3] - 报告期指2021年1-12月上年同期指2020年1-12月[14] - 公司注册地址为北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101邮政编码100095[18] - 公司办公地址与注册地址相同为北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101邮政编码100095[18] - 公司电子信箱为zqtz@toyou.com.cn[18] - 董事会秘书方一夫联系地址北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101电话010-62491977[19] - 证券事务代表雷岚堰联系地址北京市海淀区地锦路9号院2号楼-1至4层101电话010-62491977[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网网址http://www.cninfo.com.cn[20] - 第四季度营业收入达1.42亿元人民币，为全年最高季度[24] - 公司收到政府补助971.47万元人民币，计入非经常性损益[27] - 全闪存阵列市场规模约13亿美元，年复合增长率预计达20%[33] - 中国分布式存储市场数据量预计从7.6ZB增长至48.6ZB[34] - 中国软件定义存储市场2021年市场增速约45% 2025年市场容量预计将达到41.43亿美元[35] - 2022年我国国防支出预算14,504.5亿元 同比增长7.1