财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.68亿元，同比下降15.77%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.61亿元，同比下降1,067.24%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.12亿元，同比下降205.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比上升141.91%[17] - 加权平均净资产收益率为-62.72%，同比下降67.31个百分点[17] - 资产总额为14.20亿元，同比下降34.99%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为5.00亿元，同比下降59.54%[17] - 公司2019年营业收入467.666百万元，同比下降15.77%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-560.942百万元，同比下降1,067.24%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.91%至1.041亿元[61][62] - 投资活动现金流入同比下降42.32%至5962万元[61] - 投资活动现金流出同比增长36.01%至1.469亿元[62] - 筹资活动现金流入同比增长27.20%至5.472亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比增长89.49%至-1573万元[62] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-560,942,227.26元[92][95] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为-171,291,953.29元[95] 成本和费用 - 销售费用1.20亿元人民币，同比增长26.08%[58] - 研发投入7750.11万元人民币，占营业收入比例16.57%，同比增长17.11%[59] - 所得税费用3118.55万元人民币，同比增长1204.14%[58] - 集成服务营业成本2140.09万元人民币，同比增长4074.22%[54] - 计提资产减值损失7.334亿元占利润总额-138.41%[65] - 关联应付债务中福建富春投资有限公司期末余额10,640万元，本期利息费用531.54万元导致利润减少531.54万元[120] 各条业务线表现 - 通信信息板块实现营业收入161.954百万元，同比下降8.48%[37] - 移动游戏板块营业收入30,571.26万元，同比下降18.78%[40] - 游戏行业收入305,115,715.18元，同比下降18.94%，占总收入65.24%[45] - 信息技术行业收入160,239,522.44元，同比下降9.45%，占总收入34.26%[45] - 集成业务收入23,109,976.43元，同比增长4,379.70%[45] - 游戏业务收入3.05亿元人民币，毛利率76.33%，同比下降18.94%[52] - 信息技术行业收入1.60亿元人民币，毛利率16.67%，同比下降9.45%[52] - 游戏1收入118,711,226.18元，占游戏业务收入38.89%[48] - 游戏2收入70,102,419.88元，占游戏业务收入22.97%，推广营销费用45,549,481.48元[48] - 上海骏梦因未上线新游戏及老产品生命周期下滑导致收入利润同比下降[76] - 摩奇卡卡因版号限制致上线产品减少，推广成本激增但未获预期收益[77] - 北京通畅因5G投资增速不及预期及行业竞争加剧导致利润率下滑[77] - 子公司上海骏梦2019年营业收入154,188,141.99元，净利润29,946,626.74元[75] - 子公司摩奇卡卡2019年营业收入151,525,273.05元，净亏损23,040,137.06元[76] - 子公司北京通畅2019年营业收入89,737,009.67元，净利润73,052.34元[76] - 游戏业务收入为30,571.26万元，占营业收入65.37%[196] 各地区表现 - 海外游戏收入105,923,613.05元，同比下降27.45%，占总收入22.65%[45] - 中国大陆游戏收入199,192,102.13元，同比下降13.55%，占总收入42.59%[45] - 中国大陆地区游戏收入1.99亿元人民币，毛利率74.48%，同比下降13.55%[53] - 海外地区游戏收入1.06亿元人民币，毛利率79.82%，同比下降27.45%[53] - 华东地区信息技术收入44,933,881.89元，同比增长63.56%[45] - 子公司新加坡骏梦实现净利润-9.32万元，境外资产占净资产比重0.55%[31] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[92][93] - 公司2019-2021年承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[104] - 公司承诺避免同业竞争，未从事与上海骏梦相同业务，违反导致损失由承诺方承担[102] - 公司承诺减少关联交易，确保交易公允并按独立第三方价格执行[102] - 公司承诺关联交易需签订协议并履行信息披露义务，避免损害股东利益[102] - 公司承诺关联交易表决时严格遵守回避程序[102] - 公司承诺避免资金占用，不通过拆借、代垫款等方式侵占资金[102] - 公司关联交易承诺自2014年12月01日起长期有效且正常履行中[102] - 控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[103] - 公司董事承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[103] - 公司存在因社保公积金补缴产生费用的承担承诺[103] - 2016年员工持股计划承诺提供认购份额保底收益[104] - 上海力珩因股份质押导致业绩补偿义务超期未履行[104] - 公司全年管理团队精品培训不少于12期[173] - 一线员工每周开展一次管理讲座学习[173] 资产和债务结构变化 - 长期股权投资期末余额112.664百万元，较期初减少28.64%[29] - 在建工程期末余额170.622百万元，较期初增加85.75%[29] - 其他应收款期末余额254.1百万元，较期初增加42.46%[29] - 商誉期末余额202.825百万元，较期初减少77.72%[29] - 投资性房地产期末余额0.8638百万元，较期初减少95.04%[29] - 递延所得税资产期末余额37.829百万元，较期初减少35.39%[29] - 商誉从年初41.67%降至年末14.28%的资产占比减少27.39个百分点[67] - 在建工程资产占比从4.21%增至12.01%增加7.8个百分点[67] - 其他应收款资产占比从8.17%增至17.89%增加9.72个百分点[67] - 受限资产总额为306,295,733.83元，其中货币资金39,203,330.68元、应收账款8,679,573.20元、在建工程170,622,307.65元、无形资产7,938,449.99元、成都摩奇卡卡股权79,852,072.31元[71][72] - 公司商誉账面原值为162,315.48万元，累计减值准备为142,032.99万元[195] - 累计商誉减值金额达8.12亿元（812,035,732.08元）[108] - 商誉相关资产组可收回金额评估值仅为250万元[108] - 商誉相关资产组账面净值达4.6亿元（459,645,247.85元）[108] - 本期计提商誉减值金额4.57亿元（457,107,790.63元）[108] 并购与业绩承诺 - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于6300万元、7900万元、9900万元及11450万元[97] - 标的资产交易价格为88000万元[97] - 股份补偿计算采用50%股份加50%现金组合方式[97] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏按各自获得对价比例承担补偿责任[97] - 股份锁定分三期解除：12个月后解锁33%、24个月后解锁33%、36个月后解锁34%[96][97] - 业绩承诺期内累计实际净利润低于承诺时触发补偿机制[97] - 补偿总额不超过交易总对价[97] - 股份在锁定期内不得质押（除个人所得税质押融资外）[97] - 若实施送转股等除权事项，增持股份需遵守相同限售承诺[97] - 承诺期限为2016年12月6日至2020年12月31日[96][97] - 标的资产交易价格为人民币88,000万元[98] - 业绩承诺期内累计实际净利润未达承诺时需进行现金补偿，补偿金额计算公式为（累计承诺净利润－累计实际净利润）÷承诺净利润总和×88,000万元×50%－已补偿现金[98] - 资产减值补偿触发条件为期末减值额大于已补偿金额（含股份及现金）[98] - 股份补偿不足部分需以现金方式补足，且需在收到通知后30日内支付[98] - 现金分配部分需返还至公司指定账户，计算公式为每股已分配现金股利×补偿股份数[98] - 补偿股份由公司以1元总价回购并注销[98] - 若股份回购未获股东大会通过，补偿义务人需在2个月内将股份按比例赠送给其他股东[98] - 资产减值补偿需以50%股份加50%现金组合方式履行[98] - 股份补偿数量调整规则含转增或送股比例（1+转增/送股比例）[98] - 现金补偿优先从当期应付交易价款中扣减[98] - 上海骏梦2014至2017年度承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[99] - 上海骏梦补偿义务人承担补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%、文化基金13.2%[99] - 资产减值补偿采用50%股份加50%现金组合方式履行[99] - 股份解除限售安排：上市满12个月解除35%、满24个月解除33%、满36个月解除32%[99] - 现金补偿金额计算公式为应补偿金额×50%[99] - 未履行现金补偿义务时将转为股份补偿（1元总价回购注销）[99] - 上海睿临承担应补偿金额比例为4.9998%[99] - 马雪峰承担应补偿金额比例为6.836%[99] - 江伟强承担应补偿金额比例为4.1667%[99] - 詹颖珏与上海七皓分别承担1.6667%和0.8333%补偿比例[99] - 上海骏梦2017年实际利润未达承诺净利润时需以现金补偿差额部分[100] - 利润承诺补偿计算中现金补偿比例为23%股份补偿比例为77%[100] - 补偿金额计算基准为标的资产交易价格减去2017年承诺净利润[100] - 减值测试补偿需在期末减值额大于已补偿金额时启动[101] - 资产减值应补偿金额=期末减值额－已支付补偿总额[101] - 现金补偿逾期将转为股份补偿并按日利率上浮10%计违约金[101] - 股份补偿数量按补偿金额除以发行价格计算[100][101] - 补偿义务人未履行现金补偿前持有股份不得解除限售[101] - 2014-2016年累计超额净利润可用于弥补2017年利润差额[100] - 利润承诺期届满后需在一个月内出具《减值测试报告》[101] - 成都摩奇卡卡2019年盈利预测为11,450万元，但实际业绩为亏损2,356.66万元[105] - 摩奇卡卡原股东承诺2019年扣非归母净利润不低于11,450万元[105] - 摩奇卡卡2016-2018年承诺净利润分别为6,300/7,900/9,900万元[105] - 摩奇卡卡2019年归属于母公司净利润为-2304.01万元[107] - 摩奇卡卡2019年扣除非经常性收益后净利润为-2356.66万元[107] - 2016-2019年累计承诺业绩35550万元仅完成14328.61万元[107] - 2016-2019年累计未完成承诺业绩达21221.39万元[107] - 盈利预测资产涉及商誉减值测试影响[106] 公司治理与股东结构 - 公司2019年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[13] - 公司办公地址与注册地址相同邮政编码350003[13] - 公司电子信箱为fuchungroup@fuchun.com[13] - 公司董事会秘书林建平证券事务代表李谨联系电话0591-83992010[14] - 公司传真号码0591-83920667[14] - 公司选定信息披露媒体包括中国证券报证券时报证券日报上海证券报[15] - 公司年度报告备置地点位于公司证券事务部[15] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 审计机构为大华会计师事务所[192] - 审计报告签署日期为2020年4月28日[192] - 审计机构出具标准无保留审计意见[192][193] - 年度审计费用为160万元[113] - 公司控股股东为福建富春投资有限公司，法定代表人缪品章，成立于2004年9月[147] - 公司实际控制人为自然人缪品章，中国国籍，无其他国家居留权[148] - 福建富春投资有限公司持有公司125,486,338股人民币普通股，为第一大股东[146] - 平潭奥德投资管理有限公司持有公司34,487,500股人民币普通股，为第二大股东[146] - 实际控制人缪品章直接持有公司13,258,795股人民币普通股[146] - 缪品章通过富春投资（持股90%）和平潭奥德（持股95.5%）合计控制公司约173.2百万股[146] - 公司股东缪品章期末持股60,961,479股，持股比例8.58%，其中限售股47,702,684股[142][145] - 福建富春投资有限公司持股125,486,338股，持股比例17.65%，报告期内减持4,216,690股[145] - 上海力珩投资中心期末持股18,665,299股，持股比例2.63%，报告期内减持7,108,000股[145] - 股东范平期末持股13,820,874股，持股比例1.94%，报告期内减持8,850,032股[145] - 平潭奥德投资管理有限公司持股34,487,500股，持股比例4.85%，报告期内减持100,000股[145] - 报告期末普通股股东总数46,419户，较上月末增加7,552户[145] - 福建富春投资有限公司质押股份93,169,500股，占其持股总数的74.25%[145] - 限售股份期末总数90,490,719股，较期初减少15,541,914股[142] - 股东邱晓霞解除限售3,745,601股，期末限售股剩余2,840,727股[142] - 股东付鹏解除限售2,996,481股，期末限售股剩余2,272,503股[142] - 有限售条件股份减少4192.08万股，比例从18.19%降至12.73%[134] - 无限售条件股份增加2478.97万股，比例从81.81%升至87.27%[134] - 股份总数减少1713.11万股至7.108亿股[134] - 2019年4月回购注销业绩补偿股份158.92万股占总股本0.22%[136] - 2019年8月回购注销业绩补偿股份1554.19万股占总股本2.14%[138] - 员工持股计划以每股25.73元购入726.49万股[114] - 公司员工持股计划专户通过大宗交易承接14,166,494股股票，占公司总股本1.95%[117] - 报告期内公司不存在优先股及可转换公司债券[150][153] 关联交易与担保 - 关联应收债权中范平期末余额为16,609.73万元，本期新增12,387.65万元，收回5,394.56万元[118] - 关联应付债务中范平应付债务期末余额4,152.61万元，本期归还7,835.99万元[120] - 上海力珩投资中心业绩补偿款收回2,472.65万元并转为股份补偿[119] - 上海睿临投资管理业绩补偿款收回419.7万元[118] - 公司对子公司厦门富春提供担保实际发生额累计8,115.48万元，担保类型为连带责任保证[123] - 子公司中富数据获得担保实际发生额4,117.65万元，期末实际担保余额3,317.65万元[123] - 公司担保总额实际发生额合计12,233.13万元，期末实际担保余额14,424.05万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为28.87%[123] 投资与资产处置 - 出售厦门中富100%股权实现处置收益3,055,863.23元[76] - 新设立成都富春智城科技持股51%，归属于母公司净亏损47,243.01元