财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入为2.35亿元，同比下降10.01%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2028.94万元，同比下降3.78%[18] - 公司实现营业收入23526.37万元，同比下降10.01%[34] - 归属于上市公司股东的净利润2028.94万元，同比下降3.78%[34] - 公司净利润为1998.5万元，同比下降5.2%[134] - 营业利润为2371.7万元，同比下降19.6%[134] - 母公司净利润亏损2374.1万元，同比由盈利10.97亿元转为亏损[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本为9972.8万元，同比下降8.4%[132] - 研发费用为3294.5万元，同比下降9.3%[132] - 财务费用为1441.8万元，同比下降19.9%[132] - 研发投入同比下降9.31%至3294万元[44] - 所得税费用下降56.89%至366万元，因利润总额下降及税收优惠[44] 各条业务线表现 - 信息技术板块营业收入9436.01万元，同比增长19.37%[35] - 移动游戏板块营业收入13995.97万元，同比下降22.90%[37] - 移动游戏海外收入5339.67万元，同比增长38.29%[37] - 游戏产品收入同比下降22.90%至1.40亿元，但毛利率提升6.55个百分点至85.57%[46] - 海外游戏业务收入同比增长38.29%至5340万元，毛利率达86.27%[47] - 福建省信息技术业务收入同比暴增833.13%至1726万元[46] 各地区表现 - 新加坡子公司实现净利润-0.18万元，香港子公司实现净利润127.02万元[28] 管理层讨论和指引 - 公司存在市场竞争、兼并收购导致的财务及商誉减值、行业监管政策、知识产权等多重风险[4] - 公司通过严格风险控制体系管理收购标的公司[66] - 公司拥有全球影响力IP储备以维持产品生命力[70] - 公司承诺2019-2021年现金分红比例不低于年度可分配利润的10%[83] 子公司表现 - 子公司上海骏梦实现净利润34,852,315.69元，营业收入84,065,963.14元[63] - 子公司摩奇卡卡净利润5,160,744.97元，营业收入55,893,643.65元[63] - 子公司北京通畅净利润2,676,964.38元，营业收入60,111,223.27元[63] - 新设成都富春智城科技导致归属于母公司净利润减少330,029.90元[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为913.4万元，同比大幅增长124.77%[18] - 经营活动现金流净额由负转正，同比大幅改善124.77%至913万元[44] - 投资活动现金流净流出5714万元，同比恶化303.09%，主要因支付摩奇卡卡股权并购款[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.3%，从33,369,719.26元增至45,159,475.91元[142][143] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从175,382,120.78元转为-25,569,002.00元[143] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从-193,155,404.95元升至-63,363,750.27元[143] - 销售商品收到现金2.17亿元，同比下降2.5%[139] - 支付职工现金8031.1万元，同比增长17.1%[139] 资产和负债变化 - 总资产为22.21亿元，较上年度末增长0.96%[18] - 在建工程期末余额为1.30亿元，较期初大幅增加41.04%[27] - 货币资金期末余额为8532.39万元，较期初减少38.30%[27] - 商誉减少14.01个百分点至总资产的40.99%，金额为9.11亿元[52] - 在建工程大幅增加5.47个百分点至总资产的5.83%，金额为1.30亿元[52] - 交易性金融资产新增7.62个百分点至总资产的7.62%，金额为1.69亿元[52] - 以公允价值计量金融资产期末余额为169,207,641.62元，较期初减少2,199,400.21元[55] - 受限货币资金总额为35,830,333.20元，其中保证金4,520,333.20元及定期存款31,310,000.00元[55] - 公司合并总负债为9.61亿元，较期初9.47亿元增长1.5%[126] - 公司合并所有者权益为12.60亿元，较期初12.53亿元增长0.6%[126] - 货币资金从2018年底的1.38亿元人民币减少至8532.39万元人民币[123] - 交易性金融资产为1.69亿元人民币[123] - 应收账款从2018年底的2.77亿元人民币增至2.96亿元人民币[123] - 预付款项从5496.66万元人民币增至6969.78万元人民币[123] - 其他应收款从1.78亿元人民币略减至1.77亿元人民币[123] - 流动资产总额从8.58亿元人民币略减至8.44亿元人民币[123] - 非流动资产总额从13.42亿元人民币增至13.77亿元人民币[123] - 资产总计从22.00亿元人民币增至22.21亿元人民币[123] - 短期借款从2.02亿元人民币减少至1.83亿元人民币[124] - 母公司货币资金为3949.0万元，较期初4745.3万元下降16.8%[128] - 母公司应收账款为3843.0万元，较期初4344.8万元下降11.5%[128] - 母公司长期股权投资为15.15亿元，基本保持稳定[129] - 母公司未分配利润为3907.8万元，较期初6992.7万元下降44.1%[131] - 期末现金及现金等价物余额下降81.8%，从109,308,368.08元减至49,493,572.80元[140] - 取得借款收到的现金同比增长83.7%，从152,000,000.00元增至279,177,373.00元[140] - 偿还债务支付的现金减少11.7%，从310,500,000.00元降至274,287,451.44元[140] - 母公司投资支付现金减少89.8%，从5,000,000.00元降至510,000.00元[143] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为114.03万元，主要来自政府补助87.13万元[20] 股份和股东结构 - 公司2019年上半年股份总数因业绩补偿回购注销减少1,589,178股，由727,932,017股变更为726,342,839股[17] - 股份总数由727,932,017股变更为726,342,839股，减少0.22%[101] - 有限售条件股份比例由17.92%下降至14.90%[99] - 国有法人持股减少3,014,898股，比例由0.56%降至0.15%[99] - 境内法人持股减少15,321,545股，比例由4.15%降至2.05%[99] - 公司2019年回购后总股本为72,634.28万股[103] - 2019年上半年基本每股收益为0.028元[103] - 2018年上半年按新股本计算基本每股收益为0.029元[103] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为1.73元/股同比上升0.58%[103] - 期末限售股总数108,202,747股较期初减少22,261,142股[106] - 普通股股东总数61,072户[108] - 第一大股东福建富春投资持股125,486,338股占比17.28%[109] - 实际控制人缪品章直接及间接合计持股超26%[109] - 上海力珩投资中心持股25,773,299股其中限售股13,801,492股[109] - 前10名股东中7名股东存在股份质押情况[109] - 董事长缪品章减持264.21万股，期末持股6096.15万股[116] 投资和理财活动 - 报告期投资额1,347,500元，较上年同期0元增长100%[57] - 委托理财未到期余额1,500万元，均为银行保本型理财产品[60] - 广发银行委托理财实际收益31.38万元，年化收益率4.15%[61] 关联交易和担保 - 关联方富春投资借款期末余额14,564.34万元，利率4.35%，产生利息费用244.34万元[89] - 关联方范平业绩补偿款期末余额9,616.64万元[89] - 关联方范平股权收购债务期末余额9,547.17万元[89] - 控股股东借款本期新增1,650万元[89] - 关联债务导致本期利润减少244.34万元[89] - 股权收购债务本期归还2,441.42万元[89] - 报告期末公司实际担保余额合计为9,476.05万元，占净资产比例为7.53%[94] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6,285.13万元[94] - 报告期末已审批的担保额度合计为67,000万元[94] - 子公司厦门富春累计获得担保额度14,000万元，实际发生担保金额8,158.4万元[93] 并购和业绩承诺 - 公司收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉，存在业绩不达预期时计提商誉减值并造成当期业绩减损的风险[66] - 摩奇卡卡2016至2019年度承诺扣非归母净利润分别为6300万元、7900万元、9900万元、11450万元[75] - 标的资产交易价格为88000万元[76] - 业绩补偿采用50%股份加50%现金组合方式[76] - 股份补偿公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×88000万元×50%÷协议大宗交易价格[76] - 现金补偿公式：(累计承诺净利润-累计实际净利润)/承诺净利润总和×88000万元×50%[76] - 若标的资产期末减值额＞已补偿金额需另行补偿[76] - 补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏按各自获得对价占比承担补偿责任[76] - 可解锁股份比例为对价股份总数的34%[75] - 股份锁定期为过户之日起36个月且2019年度补偿义务履行完毕[75] - 资产减值测试需在最后一个年度专项审核报告出具后1个月内完成[76] - 摩奇卡卡补偿义务人以50%股份和50%现金方式补偿，股份补偿数=应补偿金额×50%÷协议大宗交易价格[77] - 若股份不足补偿，不足部分以现金方式补偿，补偿义务人需在30日内支付[77] - 补偿股份由富春通信以1元总价回购并注销[77] - 上海骏梦2014至2017年承诺扣非归母净利润分别为6400万元、8370万元、11300万元和12430万元[78] - 上海骏梦补偿义务人承担应补偿金额比例：上海力珩29.4564%、上海力麦25.3745%、苏州北极光13.46666%等[78] - 上海骏梦补偿按现金对价和股份对价比例分别补偿，现金补偿占23%，股份补偿占77%[78] - 当期应补偿金额计算公式：（累计承诺净利润－累计实现净利润）÷2014-2016年承诺净利润总和×（标的资产交易价格-2017年承诺净利润）-已补偿金额[78] - 上海骏梦当期应补偿股份数量＝当期应补偿金额×77%÷发行价格[78] - 上海骏梦当期应补偿现金额＝当期应补偿金额×23%[78] - 补偿总价值不超过交易总对价[78] - 上海骏梦2017年实际净利润低于承诺净利润需进行补偿 补偿金额计算为2017年承诺净利润减2017年实现净利润再减2014至2016年度累计超额净利润（超额净利润≤0时按0计算）[79] - 利润承诺期内累计实际净利润未达承诺时 上海骏梦交易对方需以1元对价回购股份并注销 且应在年报披露后20个交易日内召开股东大会审议回购事宜[79] - 补偿义务人现金补偿逾期未履行时 逾期违约金按中国人民银行同期日贷款利率上浮10%计算 并转为股份补偿[79] - 利润承诺期届满后需进行标的资产减值测试 若期末减值额大于已补偿金额 需另行补偿 补偿金额为期末减值额减已支付补偿额[80] - 资产减值补偿时按现金对价和股份对价比例分别进行现金补偿和股份补偿 股份补偿数量按应补偿金额除以发行价格计算[80] - 上海骏梦交易对方未履行现金补偿前 其持有的富春通信股份不得解除限售[80] - 补偿股份在注销前不拥有表决权且不享有收益分配权利[79] - 若交易对方剩余股份不足以补偿 差额部分需以现金补偿 现金补偿额=应补偿金额-剩余股份数×发行价格-应补偿现金[79][80] - 富春通信应在年度报告披露后三个月内完成股份回购事宜 交易对方应在同期内支付补偿现金[79] - 现金补偿义务期限届满后40日内需召开股东大会审议股份回购事宜 否则违约金计算期限限于40日内[80] - 公司因上海力珩未履行业绩补偿提起仲裁，涉案金额3,788.53万元[85] 承诺和风险 - 公司承诺减少并规范与子公司关联交易，确保交易价格公允，参照独立第三方市场价[81] - 公司及关联方保证避免同业竞争，不从事与公司相同或类似业务[81] - 关联交易需依法签订协议并履行信息披露义务，以保护中小股东权益[81] - 若因关联交易导致公司损失，承诺人承担赔偿责任[82] - 信息披露涉嫌虚假记载时，承诺人股份将被锁定并用于投资者赔偿[82] - 公司股东承诺不向竞争对手提供专有技术或商业机密[82] - 关联交易表决时承诺履行回避程序[81] - 承诺避免占用子公司资金或代偿债务等行为[81] - 所有承诺长期有效且处于履行中状态[81][82] - 首次公开发行时已作出同业竞争及关联交易承诺[82] - 游戏产品存在生命周期风险，若未能及时更新维护可能导致收入迅速下降[70] - 新游戏开发存在因市场偏好判断偏差导致盈利水平不达预期的风险[70] - 网络游戏需通过出版行政部门审批，存在无法上线风险[67] - 知识产权理解偏差可能导致侵权诉讼及产品下架风险[69] 其他重要事项 - 公司经营范围于2019年7月17日完成工商变更，增加"劳务派遣"相关内容[17] - 公司报告期内不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司参股国信优易数据有限公司、留白影视文化有限公司等多家企业[9][10] - 公司控股子公司包括上海骏梦网络科技有限公司、成都摩奇卡卡科技有限责任公司等[9] - 公司全资子公司涵盖福州中富泰科通信技术有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司等[9] - 公司法定代表人缪品章，董事会秘书林建平，证券事务代表李谨[13][14] - 公司注册地址及办公地址报告期内未发生变更[15] - 报告期定义为2019年1月1日至2019年6月30日[10] - 国内移动游戏市场销售收入达753.1亿元，同比增长18.8%[26] - 游戏海外市场销售收入为55.7亿美元，同比增长20.2%[26] - 游戏1收入6827.43万元，占游戏业务收入48.78%[41] - 游戏2收入2436.23万元，占游戏业务收入17.41%[41] - 游戏2推广营销费用1343.74万元，占游戏推广营销费用总额51.47%[41] - 游戏1一季度ARPU值700元，充值流水7.65亿元[41] - 游戏1二季度ARPU值749元，充值流水4.69亿元[41] - 员工持股计划通过大宗交易承接14,166,494股股票，占总股本1.95%[86] - 员工持股计划已全部出售14,166,494股并终止[86][87] - 资产重组承诺方股份限售承诺期限至2020年10月20日[74] - 公司出资510万元持有成都智城51%股权[95] - 子公司厦门中富收购中富数据100%股权，注册资本1,680万元[95] - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.83%[73] - 公司2018年度股东大会投资者参与比例为33.47%[73]