财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为5.55亿元，同比增长4.70%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5799.40万元，同比大幅增长133.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.99亿元，同比改善8.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4304.59万元，同比下降69.17%[17] - 加权平均净资产收益率为4.59%，同比提升17.47个百分点[17] - 2018年营业收入55,524.71万元，同比增长4.70%[39] - 归属于上市公司股东的净利润5,799.40万元，同比增长133.86%[39] - 公司2018年营业收入555,247,124.52元同比增长4.70%[51] - 销售费用9479.68万元同比增长76.84%[60] - 研发费用6617.57万元同比增长28.12%占营业收入11.92%[60][61] - 经营活动现金流量净额4304.59万元同比下降69.17%[62] - 投资收益2.38亿元占利润总额395.08%[64] - 公允价值变动损益1.19亿元占利润总额198.04%[64] - 资产减值损失激增至3.63亿元，同比增长603.26%，主要由于计提应收款项、长期股权投资及商誉减值[65] - 报告期投资额大幅减少至800万元，同比下降99.13%[71] - 2018年基本每股收益为0.08元，按新股本计算2017年基本每股收益为-0.23元[158] - 2018年归属于上市公司股东的每股净资产为1.7182元/股，同比下降21.33%[158] 各条业务线表现 - 公司双主业聚焦通信信息与移动游戏领域[27] - 通信信息板块营业收入17,696.51万元，同比增长24.43%[40] - 移动游戏板块营业收入37,641.49万元，同比下降2.72%[41] - 移动游戏海外收入14,600.16万元，同比增长89.00%[41] - 游戏业务收入376,414,905.48元同比下降2.72%占总收入67.79%[52] - 通信业务收入176,965,100.82元同比增长24.43%占总收入31.87%[52] - 海外游戏业务收入146,001,597.11元同比增长89.00%占总收入26.29%[52] - 游戏1年收入98,673,263.07元占游戏业务收入26.21%[47] - 游戏2年收入68,128,919.54元推广营销费用17,654,732.47元占其收入27.73%[47] - 游戏3年收入32,056,425.70元推广营销费用18,928,598.53元占其收入29.73%[47] - 游戏4年收入30,663,081.36元占游戏业务收入8.15%[47] - 游戏5年收入20,610,504.44元推广营销费用6,152,667.57元占其收入9.66%[47] - 通信业务营业收入1.77亿元同比增长24.43%毛利率19.66%[54] - 游戏业务营业收入3.76亿元同比下降2.72%毛利率76.01%同比上升5.81个百分点[54] - 海外游戏业务收入1.46亿元同比增长89%毛利率82.17%[54] - 营业成本构成中通信服务成本1.42亿元占营业成本60.94%同比上升11.33%[56] - 通信信息板块将聚焦5G智慧城市物联网领域从项目型业务转向持续运营型业务[80] - 移动游戏板块2019年计划推出《射雕三部曲之群侠传》《新大主宰之决战大千世界》《三分天下》《仙境传说RO：新世代的诞生》四款产品[81] - 公司将探索东南亚等海外市场加大自研游戏投放试点联合发行和自主发行[81] - 中标模式口大街修缮改造弱电工程乌鲁木齐县公安局视频联网万宁市大数据中心武汉光谷综合管廊等全国多地市政项目[78] 成本和费用 - 销售费用9479.68万元同比增长76.84%[60] - 研发费用6617.57万元同比增长28.12%占营业收入11.92%[60][61] - 营业成本构成中通信服务成本1.42亿元占营业成本60.94%同比上升11.33%[56] - 关联债务利息费用总计992.44万元，导致公司本期利润减少992.44万元[128] 各地区表现 - 移动游戏海外收入14,600.16万元，同比增长89.00%[41] - 海外游戏业务收入146,001,597.11元同比增长89.00%占总收入26.29%[52] - 北京市通信业务收入76,058,845.33元同比增长206.02%[52] 管理层讨论和指引 - 公司经营风险包括市场竞争、兼并收购带来的财务及商誉减值风险等[3] - 公司通过收购上海骏梦和摩奇卡卡形成较大商誉存在业绩不达预期导致商誉减值风险[83] - 游戏业务面临行业监管风险需通过相关部门备案和审批方可上线[85] - 通信市场竞争加剧运营商对技术服务要求不断提升存在市场份额压力[83] - 网络游戏存在生命周期风险需通过IP储备和持续更新维护保持产品活力[86] - 新游戏开发存在同质化严重和市场偏好判断偏差导致的运营失败风险[86] - 摩奇卡卡2018年实际业绩3152.34万元远低于预测业绩9900万元[106] - 摩奇卡卡2018年业绩完成率仅31.8%[106][108] - 因收购摩奇卡卡产生商誉减值损失3.18亿元[109] - 商誉相关资产组可收回金额为5.8亿元[109] - 游戏版号审批暂停导致多款产品未能上线[106] - 暂停研发产品包括《三分天下》《SNH48》等至少5款游戏[106] - 《新大主宰》《校花梦工厂》进入生命周期末端导致用户流失[107] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括上海骏梦网络科技有限公司和成都摩奇卡卡科技有限责任公司等[8] - 公司参股公司包括东阳留白影视文化有限公司和国信优易数据有限公司等[8] - 子公司上海骏梦实现营业收入2.07亿元，净利润5445.46万元[75] - 子公司摩奇卡卡实现营业收入1.61亿元，净利润3162.53万元[75] - 子公司摩奇卡卡在新疆设立全资子公司新疆摩奇卡卡科技有限公司，注册资本1,000万元人民币[147] - 子公司上海骏梦在平潭设立全资子公司骏梦网络科技（平潭）有限公司，注册资本1,000万元人民币[147] - 骏梦网络科技（平潭）有限公司在香港设立全资子公司骏梦香港有限公司，注册资本1万港元[147] - 公司2018年通过现金收购取得福建欣辰信息科技51%股权[113] - 公司2018年通过现金收购取得深圳天元商业保理100%股权[113] - 公司2018年新设取得平潭天诚商业保理100%股权[113] 资产和负债变化 - 资产总额为22.00亿元，同比下降8.19%[17] - 货币资金期末余额13,828.48万元，较期初减少52.05%[32] - 在建工程期末余额9,185.52万元，较期初增加1147.95%[32] - 以公允价值计量金融资产期末余额17,140.70万元，较期初增加228.08%[32] - 可供出售金融资产期末余额6,150.73万元，较期初增加2975.37%[32] - 其他应收款期末余额17,836.09万元，较期初增加87.29%[32] - 货币资金大幅减少至1.38亿元，占总资产比例从12.03%降至6.29%，下降5.74个百分点[66] - 商誉从12.28亿元降至9.10亿元，占总资产比例从51.25%降至41.37%，减少9.88个百分点[66] - 在建工程显著增加至9185.52万元，占总资产比例从0.31%增至4.17%，上升3.86个百分点[66] - 以公允价值计量金融资产增至1.71亿元，占总资产比例从2.18%增至7.79%，上升5.61个百分点[66] - 其他应收款增至1.78亿元，占总资产比例从3.97%增至8.11%，上升4.14个百分点[66] - 可供出售金融资产增至6150.73万元，占总资产比例从0.08%增至2.80%，上升2.72个百分点[66] - 应收董事范平业绩补偿款期末余额9616.64万元[127] - 应收上海力珩投资中心业绩补偿款期末余额2472.65万元[127] - 应付控股股东福建富春投资有限公司关联债务期初余额3.52亿元，本期归还2.253亿元，期末余额1.267亿元，利率4.75%，本期利息费用992.44万元[128] - 应付董事范平关联债务期初余额1.245783亿元，本期归还469.23万元，期末余额1.19886亿元，利率0.00%，无利息费用[128] 利润分配和股东回报 - 公司2018年利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[3] - 公司2018年度母公司可供分配利润为6992.68万元人民币[91] - 公司2018年度现金分红总额为726.34万元人民币(暂估)[91][95] - 2018年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为12.52%[95] - 2016年度现金分红金额为3040.02万元人民币，占当年净利润比例为27.69%[93][95] - 2017年度未进行现金分红，当年净利润为-1.71亿元人民币[95] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元人民币(含税)[91][93] - 分配预案股本基数为7263.43万股(暂估)[91] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[91] - 公司承诺2016-2018年现金分红比例不低于可分配利润10%[104] 并购和业绩承诺 - 摩奇卡卡2016年承诺净利润不低于6300万元[97] - 摩奇卡卡2017年承诺净利润不低于7900万元[97] - 摩奇卡卡2018年承诺净利润不低于9900万元[97] - 摩奇卡卡2019年承诺净利润不低于11450万元[97] - 股份锁定12个月后可解禁首批对价股份总数的33%[97] - 股份锁定24个月后可解禁第二批对价股份总数的34%[97] - 业绩补偿采用50%股份加50%现金结合方式[97] - 股份解禁以各年度业绩补偿义务完成为前提条件[97] - 限售期内股份不得转让或质押（除个税质押融资外）[97] - 摩奇卡卡2016至2019年累计实际净利润若低于承诺净利润需进行补偿[98] - 标的资产交易价格为88,000万元人民币[98] - 利润补偿中股份补偿部分占应补偿总额的50%[98] - 利润补偿中现金补偿部分占应补偿总额的50%[98] - 资产减值补偿需在利润承诺期届满后由会计师事务所进行减值测试[98] - 资产减值补偿中股份补偿部分占应补偿金额的50%[99] - 资产减值补偿中现金补偿部分占应补偿金额的50%[99] - 德清复励等承诺自2018年6月25日起六个月内不减持公司股份[99] - 上海骏梦利润承诺期内若未达承诺净利润需履行股份补偿义务[99] - 上海骏梦认购股份分三期解除限售比例分别为50%、25%、25%[99] - 上海骏梦2014年承诺扣非归母净利润不低于6400万元[100] - 上海骏梦2015年承诺扣非归母净利润不低于8370万元[100] - 上海骏梦2016年承诺扣非归母净利润不低于1.13亿元[100] - 上海骏梦2017年承诺扣非归母净利润不低于1.243亿元[100] - 上海力珩承担业绩补偿比例为29.4564%[100] - 上海力麦承担业绩补偿比例为25.3745%[100] - 上海睿临承担业绩补偿比例为4.9998%[100] - 马雪峰承担业绩补偿比例为6.836%[100] - 江伟强承担业绩补偿比例为4.1667%[100] - 詹颖珏承担业绩补偿比例为1.6667%[100] - 上海骏梦2017年实际净利润低于承诺净利润时需进行补偿，补偿金额计算公式为：2017年承诺净利润减2017年实现净利润再减2014至2016年度累计超额净利润（若累计超额净利润≤0则按0计算）[101] - 补偿金额的77%以股份形式补偿，股份补偿数量按应补偿金额的77%除以发行价格计算[101] - 补偿金额的23%以现金形式补偿[101] - 若应补偿股份数量不足一股，不足部分以现金补偿[101] - 利润承诺期内累计实际净利润未达累计承诺净利润时，应补偿股份由公司以1元对价回购并注销[101] - 补偿义务人逾期未履行现金补偿义务时，逾期现金额（含违约金）将转为股份补偿，股份数量按逾期现金额除以发行价格计算[102] - 标的资产期末减值额大于已补偿金额时，需另行补偿，应补偿金额为期末减值额减已补偿额[102] - 资产减值补偿时，补偿金额按现金对价和股份对价的比例分别以现金和股份补偿[102] - 股份补偿数量按应补偿金额除以发行价格计算[102] - 若某方剩余公司股份数不足以补偿，不足部分以现金补偿[102] - 上海力珩因股份质押未能按时履行业绩补偿承诺[104] 公司治理和内部控制 - 公司注册地址位于福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼[12] - 公司董事会秘书为林建平，证券事务代表为李谨[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[14] - 公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[16] - 公司财务顾问为兴业证券股份有限公司，持续督导期间至2018年12月31日[16] - 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号披露要求[3] - 公司承诺规范并逐步减少与上市公司及其子公司的关联交易[103] - 公司保证关联交易价格依照与无关联第三方交易时的公允价格确定[103] - 公司承诺不利用关联交易非法转移资金或损害非关联股东利益[103] - 实际控制人缪品章承诺其控制企业未从事与公司相同或类似的游戏开发业务[103] - 缪品章承诺持股期间不通过任何形式从事与公司存在竞争关系的经营活动[103] - 若因违反承诺导致公司损失，实际控制人承诺承担相应赔偿责任[103] - 涉及信息披露违法违规时，实际控制人承诺暂停转让股份并锁定账户[103] - 调查发现违法违规情节时，锁定股份将用于投资者赔偿安排[103] - 平潭奥德承诺除投资富春通信外未经营与公司相同或类似的业务[103] - 平潭奥德承诺作为股东期间其控制企业不会与公司产生同业竞争[103] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[110] - 公司收到福建证监局责令改正决定，涉及2015-2016年委托理财披露问题[196] - 报告期内公司召开3次临时股东大会和1次年度股东大会[197] - 公司董事会设9名董事包含3名独立董事[197] - 报告期内召开8次董事会会议独立董事对29个事项发表意见[197] - 公司监事会设3名监事包含1名职工代表监事[198] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站中国证券报等为指定报刊[199] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[199] - 公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面完全独立[200] 股本和股东结构变化 - 公司2017年度权益分派以总股本570,003,955股为基数实施每10股转增3股共计转增171,001,186股[90] - 公司总股本因资本公积金转增股本从570,003,955股增加至741,005,141股，转增171,001,186股[151][154] - 公司回购并注销业绩补偿股份13,073,124股，总股本从741,005,141股变更为727,932,017股[152][157] - 有限售条件股份比例从45.78%下降至18.19%，减少128,512,315股[151] - 无限售条件股份比例从54.22%上升至81.81%，增加286,440,377股[151] - 境内法人持股数量从164,541,045股减少至30,218,942股，比例从28.87%降至4.15%[151] - 公司2017年度资本公积金转增股本以总股本570,003,955股为基数每10股转增3股共计转增171,001,186股总股本增至741,005,141股[163] - 重大资产重组业绩补偿导致股份回购并注销13,073,124股总股本由741,005,141股减少至727,932,017股[164] - 首次公开发行前限售股份解除限售福建富春投资解除87,083,254股实际流通778,254股平潭奥德解除22,781,250股实际流通