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百纳千成(300291) - 2018 Q4 - 年度财报
百纳千成百纳千成(SZ:300291)2019-04-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降71.99%至6.3亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损34.17亿元同比下降3201.19%[22] - 扣非净利润亏损18.47亿元同比下降1939.67%[22] - 第四季度单季亏损30.72亿元占全年亏损额的89.8%[24] - 公司营业收入为6.295亿元人民币,同比下降71.99%[38][43] - 营业利润亏损33.314亿元人民币,同比下降3,105.41%[38] - 归属于上市公司股东的净利润亏损34.175亿元人民币,同比下降3,201.19%[38] - 公司营业收入为6.25亿元人民币,同比下降72.18%[46] - 整体毛利率为-19.76%,同比下降42.34个百分点[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为7.49亿元人民币,同比下降56.97%[46] - 资产减值损失14.99亿元,占利润总额-43.89%[59] 各条业务线表现 - 影视业务收入为0.870亿元人民币,同比下降83.77%[43] - 综艺业务收入为1.500亿元人民币,同比下降68.45%[43] - 营销业务收入为3.697亿元人民币,同比下降67.39%[43] - 影视产品收入8697.61万元,同比下降83.77%[46] - 综艺产品收入1.5亿元,同比下降68.45%[46] - 营销产品收入3.7亿元,同比下降67.39%[46] 各地区表现 - 华南地区收入为2.194亿元人民币,同比下降75.57%[43] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划制作7个影视项目,其中3个处于制作阶段,4个处于筹备阶段[83] - 2019年1月开机制作《黑色灯塔》和《亲爱的你在哪里》,3月开机制作《建国大业》[83] - 预计2019年6月开机制作《与敌共眠》,下半年开机制作《借你一世玲珑》[83] 公司经营风险 - 公司应收账款余额较大主要因影视剧销售收入确认时间与客户实际支付存在时间差导致资金管理难度加大和短缺风险增加[8] - 存货金额较大占公司资产比重较高属于行业特征其中在产品金额较大构成公司经营风险[9][10] - 公司面临市场竞争加剧风险因BAT等互联网巨头携资本平台流量优势介入行业使得项目投入产出风险增加[5] - 公司面临政策监管风险若内容产品未能贯彻政策导向可能被勒令停播导致无法收回制作成本[6][7] - 公司存在业务转型风险因部分主要业务受行业监管竞争加剧及招商下滑影响盈利能力低于预期[12] - 公司存在并购审批和整合风险外延扩张时存在能否取得证券监管部门批准的不确定性及整合标的资产的风险[11] 资产和现金流变化 - 经营活动现金流量净额同比增长94.29%至1.38亿元[22] - 资产总额同比下降53.67%至33.52亿元[22] - 净资产同比下降53.76%至29.59亿元[22] - 无形资产余额降至3.46万元同比减少99.92%[33] - 应收票据余额降至600万元同比减少94.79%[33] - 应收账款期末余额为5.560亿元人民币,较期初减少78.12%[34] - 其他应收款期末余额为1.729亿元人民币,较期初增加130.09%[34] - 存货期末余额为3.316亿元人民币,较期初增加93.86%[34] - 投资活动现金流量净额-1亿元,同比改善80.54%[55] - 筹资活动现金流量净额-1.33亿元,同比下降174.62%[55] - 货币资金减少至6.81亿元,同比下降20.32%,主要因归还到期借款[62] - 应收账款减少至5.56亿元,同比下降18.54%,因强化经营管理和风险管控[62] - 存货增加至3.32亿元,同比上升7.53%,因项目投资增加[62] - 投资性房地产新增1.58亿元,占比总资产4.72%[62] - 长期股权投资增加至6898万元,主要因向北方华录文化科技投资[62] - 短期借款减少至4000万元,同比下降1.06%,因归还到期借款[62] 非经常性损益 - 非流动资产处置损失15.05亿元系主要非经常性亏损项[28] - 出售喀什蓝火和北京蓝火100%股权交易价格为410万元[75] - 该股权出售导致公司净利润损失49,778.16万元[75] - 该交易贡献的净利润占公司净利润总额比例为44.01%[75] 募集资金使用与投资 - 报告期投资额5756万元,同比激增911.79%[64] - 募集资金实际使用12.81亿元,累计使用114.71亿元[66] - 非公开发行募集资金净额21.72亿元[66] - 影视剧内容制作项目承诺投资总额为59,327.73万元,变更后总额增至93,827.73万元,累计投入30,957.22万元,投资进度为32.99%[69][72] - 媒介资源集中采购项目承诺投资总额为29,227.73万元,变更后总额增至51,970.22万元,累计投入23,230.22万元,投资进度为44.70%[69][72] - 综艺节目制作项目承诺投资总额为79,327.73万元,变更后总额为59,085.24万元,累计投入48,195.61万元,投资进度为81.57%[69][72] - 体育赛事运营项目承诺投资总额为49,327.73万元,累计投入12,322.8万元,投资进度达99.96%[69] - 影视剧内容制作项目本报告期实现效益932.76万元,累计实现效益26,740.68万元[69][72] - 媒介资源集中采购项目本报告期实现效益为-1,863.68万元,累计实现效益为-87.54万元[69][72] - 综艺节目制作项目本报告期实现效益为-3,627.00万元,累计实现效益17,599.28万元[69][72] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金782,363,659.10元[70] - 综艺节目制作项目产生募集资金结余6,494.49万元,原因为项目合作方式改变[70] - 部分综艺节目和媒介资源采购招商不达预期导致未达到预计收益[69][73] 子公司表现 - 广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司报告期末净资产为-79,609,272.54元[78] - 广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司报告期净利润为-414,857,359.79元[78] - 喀什蓝色火焰文化传媒有限公司报告期净利润为-494,277,818.12元[78] - 广东蓝火冻结账户存款余额1352.66万元[63] 利润分配 - 公司2018年利润分配预案为以812,461,176股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税)且不送红股不以资本公积金转增股本[12] - 公司2018年度亏损3,417,465,120.75元,导致未分配利润为负值,因此不进行现金分红[91] - 2017年度现金分红金额为22,748,912.93元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.64%[91] - 2016年度现金分红金额为81,246,117.60元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的21.47%[91] - 2017年度利润分配以总股本812,461,176股为基数,每10股派发现金股利0.28元,合计派发22,748,912.93元[87][89] - 2016年度利润分配以总股本812,461,176股为基数,每10股派发现金股利1.00元,合计派发81,246,117.60元[89] - 公司总股本为812,461,176股,近三年分红均以此股本为基数[87][89] - 2018年度可分配利润为-2,408,451,404.06元,不符合分红条件[88] 控股股东和实际控制人变更 - 盈峰投资控股集团有限公司协议受让公司股份142,560,000股[92][93] - 盈峰集团承诺在成为控股股东后三年内解决与深圳盈峰传媒有限公司的同业竞争问题[93] - 盈峰集团与普罗非投资管理有限公司于2018年03月23日作出长期有效性承诺[93][94] - 普罗非投资管理有限公司同样协议受让公司股份142,560,000股[94] - 公司控股股东变更为盈峰投资控股集团有限公司[140] - 实际控制人变更为何剑锋[140] - 股份转让涉及142,560,000股[140] - 盈峰集团受让101,936,941股[140] - 普罗非受让40,623,059股[140] - 控股股东变更为盈峰投资控股集团有限公司,变更日期为2018年05月28日[152] - 盈峰投资控股集团有限公司持有盈峰环境科技集团股份有限公司30.82%股份[152] - 实际控制人何剑锋直接持有盈峰环境科技集团股份有限公司5.44%股份[154] - 何剑锋通过盈峰投资控股集团有限公司持有盈峰环境科技集团股份有限公司30.82%股份[154] - 何剑锋合计持有盈峰环境科技集团股份有限公司36.26%股份[154] - 公司实际控制人于2018年05月28日变更为何剑锋[154] 承诺履行和股份锁定 - 胡刚及其亲属胡杰、李慧珍以及广东蓝火管理层股东于2014年11月07日作出股份锁定承诺[94] - 广东蓝火管理层股东所认购的公司股票自发行完成之日起12个月内不得转让[94] - 股份锁定期满12个月后分五期解锁[94] - 深圳市蓝火投资管理企业所持股份自2014年11月7日起36个月内不得转让[95] - 公司原控股股东承诺避免同业竞争及规范关联交易[95] - 2016年非公开发行股份认购对象承诺36个月锁定期[96] - 公司员工社会保险相关赔偿责任由原控股股东华录文化承担[96] - 李慧珍在2014年非公开发行中承诺股份36个月锁定期[96] - 所有承诺均按时履行无超期未履行情况[96] 关联交易 - 与芜湖美的厨房电器关联交易金额283.02万元占同类交易比例1.89%[107] - 与芜湖美厨卫电器关联交易金额566.04万元占同类交易比例3.77%[107] - 向华录光存储研究院销售货物金额77.92万元占同类交易比例80.35%[107] - 日常关联交易总额996.18万元[108] - 实际与中国华录集团交易金额95.3万元低于原预计1000万元限额[108] - 实际与盈峰/美的系交易金额900.88万元远低于原预计3亿元限额[108] 委托理财和现金管理 - 公司委托理财发生额120,000万元,其中募集资金90,000万元,自有资金30,000万元[122] - 公司委托理财未到期余额85,000万元,全部为银行理财产品,无逾期未收回金额[122] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资于北京银行保本保收益型产品,金额为41,000千元,年化收益率为2.90%,预期收益282.73千元,实际损益119.85千元[124] - 公司另一笔闲置募集资金现金管理投资于北京银行保本保收益型产品,金额为10,000千元,年化收益率为2.80%,预期收益28.95千元,实际损益26.05千元[124] - 现金管理资金投向包括银行间市场、交易所交易的固定收益类金融工具,具体品种涵盖同业存款、国债、金融债等[124] - 公司已收回上述两笔现金管理投资的本金及收益[124] - 相关理财决策均经过法定程序审批[124] - 公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买保本保收益型产品,年化收益率2.80%,实现收益28.95万元[125] - 公司使用闲置募集资金41,000万元人民币购买保本保收益型产品,年化收益率2.90%,实现收益282.73万元[125] - 公司使用闲置募集资金10,000万元人民币购买保本保收益型产品,年化收益率2.80%,实现收益29.67万元[126] - 公司使用闲置募集资金55,000万元人民币购买浮动收益型产品,年化收益率3.60%,实现收益179.12万元[126] - 公司使用闲置募集资金55,000万元人民币购买浮动收益型产品,年化收益率3.40%,实现收益169.17万元[126] - 公司使用闲置募集资金55,000万元购买保本浮动收益型产品,年化收益率3.40%,实现收益169.17万元[127] - 公司使用闲置募集资金55,000万元购买保本浮动收益型产品,年化收益率3.30%,实现收益164.19万元[127] - 公司使用闲置募集资金50,000万元购买保本浮动收益型产品,年化收益率3.30%,实现收益149.26万元[128] - 公司使用闲置募集资金35,000万元购买与USD3M-LIBOR挂钩的保本浮动收益型产品,年化收益率4.35%,实现收益358.1万元[128] - 公司使用闲置募集资金35,000万元购买与USD3M-LIBOR挂钩的保本浮动收益型产品,年化收益率4.85%,实现收益394.87万元[128] - 公司使用闲置募集资金35,000万元购买与USD3M-LIBOR挂钩的保本浮动收益型产品,年化收益率3.65%,实现收益135.38万元[128] - 民生银行浮动收益型理财产品投资金额为35,000万元,年化收益率为3.55%,实现收益131.67万元[129] - 北京银行保本浮动收益型理财产品投资金额为10,000万元,年化收益率为3.40%,实现收益30.76万元[129] - 北京银行另一笔保本浮动收益型理财产品投资金额为20,000万元,年化收益率为3.40%,实现收益61.51万元[130] - 北京银行第三笔保本浮动收益型理财产品投资金额为10,000万元,年化收益率为3.70%,实现收益86.07万元[130] - 北京银行第四笔保本浮动收益型理财产品投资金额为10,000万元,年化收益率为3.30%,实现收益29.85万元[130] - 公司使用闲置募集资金投资USD3M-LIBOR挂钩金融衍生品,期限为2018年10月16日至2019年1月7日[129] - 公司投资范围包括国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品[129] - 固定收益类金融工具投资涵盖同业存款、金融债、企业债、央行票据等品种[129] - 所有理财产品均实现本金全额收回[129][130] - 相关投资事项详见巨潮资讯网公告编号2018-056及2018-058[129] - 委托理财金额为607,000元人民币[131] - 委托理财浮动收益为2,847.53元人民币[131] - 委托理财浮动收益成本为2,452.51元人民币[131] 会计政策变更 - 公司会计政策变更涉及财务报表列报调整对资产总额、负债总额、净利润及其他综合收益无影响[98] - 2017年度其他收益调增131,452.73元同时营业外收入调减相同金额[99] - 公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则[98] 担保情况 - 公司对子公司广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司提供担保额度合计29,000万元,实际发生担保金额29,000万元[118] - 公司对子公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司提供担保额度20,000万元,实际发生担保金额20,000万元[118] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计125,000万元,实际发生担保金额25,000万元[118] - 公司报告期末已审批对子公司担保额度合计174,000万元,实际担保余额25,000万元[118] - 子公司对子公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司提供担保额度10,000万元,实际发生担保金额1,840.85万元[118] - 公司担保总额占净资产比例为9.07%,实际担保余额合计26,840.85万元[119] 共同投资和租赁 - 公司共同投资北方华录文化科技(北京)有限公司,注册资本为2,396.62万元,总资产为93,933.99万元,净资产为27,266.63万元,净利润为730.46万元[110] - 公司报告期内租赁办公场所支出1,783.39万元,对外出租房产收入为436.22万元[115] 行业背景 - 2018年全国电影总票房达609.76亿元同比增长9.06%[80] - 2018年国产电影票房为378.97亿元同比增长25.89%[80] - 2018年中国传媒产业市场规模预计突破2万亿元[80] - "十三五"期间文化产业年均名义增长率目标为13%以上[79] 公司基本信息 - 公司注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间邮政编码100043[18] - 公司办公地址为北京市朝阳区安家楼50号院A7-2邮政编码100125[18] - 公司电子信箱为hbndsh@hlbn.cc[18][19] 股东和股权结构 - 胡刚期末限售股数为38