收入和利润（同比环比） - 营业收入7.15亿元，同比下降12.46%[18] - 主营业务收入715,375,900元同比减少12.46%[41] - 营业收入同比下降12.46%至7.15亿元[48] - 营业总收入同比下降12.5%至7.15亿元，较上年同期8.17亿元减少1.02亿元[187] - 归属于上市公司股东的净亏损8543.54万元，同比收窄82.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-85,435,400元同比减亏82.66%[41] - 公司净利润为-8555.41万元，较去年同期-49345.51万元亏损收窄82.66%[188] - 营业利润为-7172.88万元，较去年同期-15753.31万元改善54.46%[188] - 基本每股收益-0.1540元/股，同比改善81.30%[18] - 基本每股收益为-0.1540元，较去年同期-0.8235元改善81.30%[189] - 加权平均净资产收益率为-33.33%，同比改善0.63个百分点[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本632,404,600元同比减少8.44%[41] - 营业成本同比下降8.44%至6.32亿元[48] - 营业总成本同比下降13.1%至7.98亿元，其中营业成本下降8.4%至6.32亿元[187] - 研发投入同比大幅减少54.47%至1852.55万元[48] - 研发费用同比下降54.5%至1852.55万元，较上年同期4068.55万元大幅减少[187] - 管理费用同比下降36.6%至6849.03万元，销售费用同比下降28.2%至2340.29万元[187] - 财务费用同比增长21.7%至5207.52万元，利息费用增长18.4%至4854.25万元[187] - 财务费用为4278.74万元，较去年同期3548.80万元增长20.57%[192] - 信用减值损失为1627.30万元，较去年同期2085.69万元减少21.98%[188] - 资产减值损失为-1689.64万元，较去年同期-8331.06万元收窄79.72%[188] - 营业外支出为2284.39万元，较去年同期32694.32万元大幅减少93.01%[188] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，同比大幅改善376.10%[18] - 经营活动现金流量净额同比激增376.10%至1.24亿元[48] - 经营活动现金流量净额为12418.71万元，较去年同期-4497.82万元实现正向转变[195] - 销售商品提供劳务收到现金72031.85万元，较去年同期86467.10万元下降16.69%[195] - 投资活动现金流入小计为267.02万元[197] - 购建固定资产等长期资产支付现金300.75万元，同比减少58.5%[197] - 投资活动现金流出小计300.75万元，同比减少58.5%[197] - 取得借款收到现金1.17亿元，同比减少84.2%[197] - 筹资活动现金流入小计1.34亿元，同比减少83.0%[197] - 偿还债务支付现金1.17亿元，同比减少82.9%[197] - 分配股利及偿付利息支付现金1083.48万元，同比减少83.9%[197] - 筹资活动产生现金流量净额572.75万元，同比减少81.6%[197] - 母公司经营活动现金流入小计398.08万元，同比减少80.7%[200] - 母公司经营活动现金流量净额-120.86万元，同比改善25.4%[200] 资产负债和财务结构 - 货币资金同比增长40.72%至3.19亿元，占总资产比例升至10.51%[52] - 公司货币资金为3.19亿元人民币，较年初2.04亿元增长56.5%[178] - 货币资金减少213.47万元至1002.93万元，降幅2.1%[183] - 应收账款同比下降61.76%至3.81亿元，占总资产比例减少11.24个百分点[52] - 应收账款为3.81亿元人民币，较年初6.88亿元下降44.6%[178] - 应收账款同比下降46.1%至4703.48万元，较年初8723.34万元减少4029.86万元[183] - 短期借款同比增长13.88%至5.56亿元，占总资产比例增加6.67个百分点[53] - 短期借款为5.56亿元人民币，较年初4.40亿元增长26.4%[178] - 短期借款同比增长34.3%至4.56亿元，较年初3.40亿元增加1.17亿元[184] - 应付账款同比下降52.6%至3336.56万元，较年初7034.90万元减少3698.34万元[184] - 归属于上市公司股东的净资产2.11亿元，较上年度末下降28.15%[18] - 归属于母公司所有者权益同比下降28.2%至2.11亿元，较年初2.94亿元减少8291.47万元[181] - 公司本报告期末流动比率为87.69%，较上年末下降1.13%[165] - 公司本报告期末资产负债率为93.11%，较上年末上升2.77%[165] - 公司本报告期EBITDA利息保障倍数为-0.05，较上年同期增长99.49%[165] 业务线表现 - 工业机器人集成装备收入同比下降11.49%至2.04亿元[50] - 境外收入占比68.11%达4.87亿元，毛利率13.24%[50] 子公司和地区表现 - 公司英国子公司资产规模95849.64万元，收益2910.93万元，境外资产占净资产比例456.35%[32] - 海外子公司W&H中标率近50%[43] - 公司子公司DMW&H入选2020年全球20大材料处理系统供应商[30] - 公司子公司上海德梅柯获上汽通用"项目管理先进团队奖"及吉利"卓越管理团队奖"[28] - 公司子公司Dearborn与福特合作持续10年，多次获通用"Q1"评级[30] - 公司子公司获克莱斯勒"金五星"奖及"最佳传输系统供应商"称号[30] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司净资产为28,523.68万元，净利润为-2,554.72万元[65] - Huachangda UK Limited净利润为2,910.93万元，净资产收益率为约9%[65] - 西安龙德科技发展有限公司营业收入为2,172.95万元，净利润为-68.21万元[65] 管理层讨论和指引 - 报告期内汽车行业销量严重下滑[41] - 公司融资规模受限导致现金流短缺[41] - 北美市场紧缩状况或持续至2021年[43] - 公司绝大部分在手实施项目因疫情延期[41] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动影响，客户投资意愿与汽车厂商扩建需求直接相关[66] - 报告期内公司面临人才流失及储备不足风险，因行业低迷及流动性紧缺采取收缩战略[67] - 公司毛利率存在下降风险，因客户结构调整及非理性竞争导致采购成本上升[67] - 公司实施产品差异化策略并加强财务管控以应对毛利率下降风险[68] - 因诉讼败诉需代股东偿还债务，公司面临流动性风险及金融机构提前还款压力[68] - 公司与武汉国创债权方签订和解协议，但尚未经股东大会审议通过[68] - 公司计划加快应收账款回笼并提升融资规模以消除流动性风险[68] 行业和市场数据 - 2018年全球工业机器人出货量42.2万台，年增长6%，销售额达165亿美元[26] - 2018年中国工业机器人销量13.5万台，占全球比例36%[26] - 2019年中国工业机器人产量18.7万台[26] - 预计2021年中国工业机器人销量与保有量将超80万台[26] - 2020-2022年中国工业机器人市场空间预计1086亿元，复合增长率22%[26] 关联交易和竞争承诺 - 公司原实际控制人颜华、罗慧出具避免关联交易承诺函，承诺不与公司发生不必要关联交易[75] - 公司原实际控制人承诺若发生关联交易将按市场公允价格执行并履行回避表决义务[75] - 陈泽、胡东群等交易对方承诺不与公司及其控制企业发生不必要关联交易[75][76] - 交易对方承诺若发生关联交易将督促公司履行信息披露义务[75][76] - 陈泽等承诺人直接或间接控制企业未从事与公司构成竞争的业务活动[76] - 承诺人保证未来不从事与公司及其子公司构成竞争的业务活动[76] - 若业务产生竞争承诺人将停止经营或转让竞争业务予无关联第三方[76] - 承诺人保证若违反承诺将赔偿公司一切直接和间接损失[76] - 公司报告期未发生任何重大关联交易[96][97][98][99][100] 重大诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉案金额为15044.9万元[81] - 公司部分银行账户已被执行冻结[81] - 终审判决华昌达败诉需承担案件全部债务的清偿[81] - 公司股东颜华被判偿还借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元（截至2017年11月7日），后续按年利率24%计息[82] - 公司对颜华不能清偿的债务承担二分之一连带赔偿责任[82] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议（2020年1月20日公告）[82] - 武汉市武昌区汉信小贷公司诉讼涉及金额1020万元，案件正在审理中[83] - 华夏恒基案件相关财产保全已全部解除，上海德梅柯股权及公司银行账户冻结已解冻（2020年8月25日公告）[83] - 公司因重大诉讼未及时披露被湖北证监局出具警示函（2020年1月15日公告）[85] - 计提或有负债共计2259.36万元（武汉国创案件1462.86万元，邵天裔案件796.5万元）[113] - 计提或有负债合计2259.36万元，其中国创案件1462.86万元、邵天裔案件796.5万元[170] - 子公司上海德梅柯、西安龙德100%股权及1.2亿元资产份额被司法冻结[170] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划向279名员工授予5342万股，授予价格4.5元/股[87][88] - 激励计划首次授予对象由305名调整为286名，股票数量由5400万股调整为5360万股[90] - 限制性股票授予数量占公司股本总额54504.34万股的9.91%[88] - 限制性股票首次授予数量调整为5342万股，授予人数调整为279人[91] - 2019年回购注销35名离职激励对象限制性股票113万股，回购价格4.5元/股[91] - 2019年回购注销6名离职激励对象限制性股票15万股，回购价格4.5元/股[92] - 2019年解除限售限制性股票2346.3万股，涉及238名激励对象[93] - 2019年累计回购注销限制性股票128万股，总股本减至597,183,412股[93] - 2020年因业绩亏损及92名激励对象离职，计划回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格4.5元/股[94][95] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[115] - 回购注销限制性股票2146.7万股，回购价格4.5元/股[172] - 总股本由59718.3412万股减少至57571.6412万股[115] - 总股本由5971.83万股减至5757.16万股，注册资本相应减少[172] - 有限售条件股份减少3043.9754万股至26798.1654万股[119] - 无限售条件股份增加3043.9754万股至32920.1758万股[119] - 有限售条件股份占比由49.97%降至44.87%[119] - 无限售条件股份占比由50.03%升至55.13%[119] - 股份变动主要因高管锁定股解锁导致[119] - 2019年业绩未达成导致激励计划第二个限售期26,240,500股不予解锁并将回购注销[123] - 2018年限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股限制性股票，募集资金总额2.4039亿元[125] - 因业绩未达标及激励对象离职，公司回购注销2146.7万股限制性股票，回购价格为每股4.5元加银行同期利息[125] - 截至报告期末尚未回购的股权激励限售股数量为2867.7万股[125] 债券和融资 - 17华昌01债券置换成功率达64.86%[42] - 债券置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[57] - 完成债券置换1554.1万张，置换金额15.541亿元，置换成功率64.86%[114] - 债券置换数量155.41万张，置换金额1.55亿元，置换成功率64.86%[171] - 2017年公司债券发行规模5亿元，票面利率5.96%，期限3年[126] - 报告期初公司债券剩余托管量为239万张[126] - 2020年完成债券置换155.41万张，置换金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[127] - 债券置换后新证券简称为"20华昌置"，证券代码114699[127] - 公司于2020年3月23日完成"17华昌01"债券利息支付及部分本金兑付，支付利息2031.5万元，兑付本金8359万元，本息合计10390.5万元[149] - "17华昌01"债券置换成功率为64.86%，置换金额15541万元，置换后债券简称变更为"20华昌置"[149][152] - 公司债券"17华昌01"发行总额5亿元，票面利率8.50%，2020年3月22日到期[149][152] - 置换债券"20华昌置"发行金额15541万元，票面利率8.50%，2021年3月23日到期[149] - 公司于2020年3月完成"17华昌01"债券置换，置换成功率为64.86%[156][161] - 公司以105.96元/张的价格回售债券2,610,000张，回售金额为27,656.94万元[160] - 公司支付"17华昌01"最近一年利息2,031.5万元，兑付剩余未接受置换要约的债券本金8,359万元[161] - 债券募集资金5亿元全部用于补充流动资金[152] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[165] - 银行授信总额8.08亿元，已使用额度8.08亿元且全部按时偿还[168] - 公司债券存在保证人但未按期披露保证人财务报表[173] 股东和股权结构 - 公司无实际控制人及控股股东，股东颜华因个人债务纠纷涉及多项诉讼[86] - 报告期末普通股股东总数为25687户[129] - 第一大股东颜华持股比例20.80%，持股数量1.242亿股，其中质押1.223亿股，冻结1.242亿股[129] - 第二大股东石河子德梅柯持股比例20.50%，持股数量1.224亿股，其中质押1.221亿股，冻结7200万股[129] - 公司无实际控制人且无控股股东[132][136] - 股东颜华持股比例19.40%对应115,825,190股[134] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股比例20.50%对应122,442,778股[134] - 王欢玲持股比例5.24%对应31,266,300股[134] - 颜华股份被司法拍卖4,000万股予王欢玲[132] - 颜华股份被司法拍卖830.9158万股予方泽彬[133] - 公司总股本为59,718.3412万股[132] - 前十大无限售股东中王欢玲持股39,000,000股[130] - 前十大无限售股东中颜华持股20,389,391股[130] - 陕国投·永利33号信托计划持股13,998,600股[130] 董监高持股变动 - 董事长兼总裁陈泽期初持股5,921,638股，期末持股5,921,638股，无变动[145] - 董事兼副总裁胡东群期初持股3,262,058股，期末持股3,262,058股，无变动[145] - 董事兼副总裁华家蓉期初持股650,000股，减持162,500股（占期初持股25%），期末持股487,500股[145] - 监事步智林期初持股3,841,446股，减持150,000股（占期初持股3.9%），期末持股3,691,446股[145] - 首席财务官贺锐期初持股80,000股，减持20,000股（占期初持股25%），期末持股60,000股[145] - 公司董事、监事及高管合计期初持股14,160,174股，期间减持332,500股（占期初持股2.3%），期末