收入和利润（同比环比） - 营业收入15.83亿元，同比下降41.91%[16] - 归属于上市公司股东的净利润亏损15.37亿元，同比下降6438.27%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损10.37亿元，同比下降8926.12%[16] - 基本每股收益为-2.77元/股，同比下降7025.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-156.28%，同比下降157.74个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损8.65亿元[18] - 公司2019年营业收入15.83亿元同比大幅下降41.91%[51] - 2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-15.37亿元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本141,545.01万元，同比减少35.62%[46] - 财务费用8,479.84万元，同比增加33.38%[46] - 管理费用24,184.42万元，同比减少4.32%[46] - 销售费用6,641.33万元，同比减少6.81%[46] - 研发费用6140万元同比增长20.67%[62] - 财务费用8480万元同比上升33.38%[62] - 研发投入金额较2018年的5088.48万元人民币增长20.67%[65] 各业务线表现 - 工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，同比减少66.67%[46] - 自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，同比减少39.98%[46] - 物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，同比减少2.78%[46] - 终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，同比减少44.18%[46] - 汽车行业收入9.40亿元同比下降53.73%占营收比重降至59.40%[51][54] - 仓储物流收入6.02亿元微降2.78%但占比提升至38.01%[51][54] - 工业机器人集成装备收入3.49亿元同比暴跌66.67%[51][54] 各地区表现 - 境外收入11.04亿元占比69.72%同比下降23.50%[51][54] - 境外资产规模达8.96亿元占净资产比重305.18%[35] - 境外资产收益7994.40万元且无重大减值风险[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1775.27万元，同比下降117.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降117.45%，从1.0175亿元净流入转为-0.1775亿元净流出[67] - 经营活动现金流入同比下降24.53%至22.8378亿元，经营活动现金流出同比下降21.30%至23.0153亿元[67] - 投资活动现金流入同比激增498.85%至0.4468亿元，主要由于出售湖北网联智能设备等子公司[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善155.59%，从-0.6906亿元转为0.3839亿元净流入[67] - 现金及现金等价物净增加额同比改善75.57%，从-1.0836亿元收窄至-0.2647亿元[67] 资产和债务 - 资产总额30.30亿元，同比下降33.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产2.94亿元，同比下降82.71%[16] - 应收账款同比下降38.70%至6.8784亿元，占总资产比例下降1.99个百分点至22.70%[69] - 存货同比下降42.85%至5.9585亿元，占总资产比例下降3.27个百分点至19.67%[69] - 长期借款同比大幅增加3,325.80%至3.5700亿元，占总资产比例上升11.55个百分点至11.78%[69] - 商誉同比下降37.12%至5.5792亿元，主要因计提商誉减值损失[69] - 公司资产权利受限总额达5.0623亿元，包括0.3419亿元货币资金被司法冻结及2.8569亿元固定资产抵押[71] 子公司表现 - 子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司2019年净亏损4.06亿元人民币[83][84] - 子公司Huachangda UK Limited 2019年净利润为7,994.40万元人民币[84] - 子公司西安龙德科技发展有限公司2019年净亏损2,284.84万元人民币[84] - 子公司上海德梅柯获上海市生产性服务业优秀示范企业称号[31] - 子公司DMW&H入选2019年SDCE供应链项目百强企业[32] - 子公司Dearborn与福特保持10年合作关系并多次获通用Q1评级[32] 研发投入与创新 - 2019年研发投入金额为6140.28万元人民币，占营业收入比例为3.88%[65] - 研发人员数量为138人，占员工总数比例为10.23%[65] - 新获得发明专利11项、实用新型专利8项、软件著作权2项[63] - 完成额定载荷30kg-5000kg的堆垛机系列产品开发，2020年计划开发10吨重型堆垛机[63] - AGV模糊控制系统完成初步开发，2020年将进行优化设计[63] - 虚拟调试平台已开发通用汽车标准、VOLVO汽车标准和吉利汽车标准[63] - 研发支出资本化金额为0元，资本化率为0%[65] - 轻型摩擦滚筒输送机系列产品已完成开发[63] - 视觉系统开发正在进行方案制定和架构搭建[63] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司保持年度30亿余元在手订单总量[47] - 公司2020年产品战略目标为集成类、标准化类和新型业务类营收各占总营收三分之一[88] - 公司2019年度利润分配方案为不进行利润分配、不分红送股、不以公积金转增股本[96] - 公司计划通过OKR和KPI并重的管理方式提高工作效率降本增效[89] - 公司为扩大销售范围从外资客户为主调整为外资与自主品牌并重[91] - 公司将通过产品差异化竞争策略应对毛利率下降风险[91] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为491.34万元，2018年为345.18万元，2017年为-3.63万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1330.8万元，2018年为946.62万元，2017年为2634.72万元[22] - 计入当期损益的资金占用费2019年为166.78万元，2018年为118.07万元[22] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生损益2019年为-38134.62万元[22] - 其他营业外收入和支出2019年为-13406.71万元，2018年为7.12万元，2017年为-2428.92万元[22] - 非经常性损益合计2019年为-49967.85万元，2018年为1249.46万元，2017年为-107.91万元[22] 行业与市场环境 - 2019年国内工业机器人产量18.7万台，2018年为13.5万台[28] - 2019年12月工业机器人产量20014台，同比增长15.3%[28] - 2020-2022年国内工业机器人预计市场空间1086亿元，复合增长率22%[28] - 公司是智能装备系统集成供应商，主营工业机器人及智能制造装备解决方案[26] - 公司主营四大业务领域包括汽车白车身机器人集成、输送与物流仓储自动化、动力总成及航空航天装备[87] 风险因素 - 公司面临流动性风险因诉讼败诉需代股东偿还债务可能导致金融机构要求提前还款[91] - 公司存在人才储备不足风险受行业低迷及流动性紧缺影响[90] - 公司智能装备产品需求受宏观经济波动直接影响[90] - 公司2020年有重大债券兑付现金支出事项[99] - 因子公司买卖合同纠纷，湖北德梅柯被列入失信被执行人[153] 诉讼与和解 - 涉及武汉国创资本诉讼金额15,044.9万元导致银行账户被冻结[120] - 公司股东颜华被判偿还自然人邵天裔借款本金1.33115亿元及利息1520.13万元[123] - 公司对颜华不能清偿部分债务承担二分之一连带赔偿责任[123] - 公司与湖北天乾、武汉国创签署和解协议[121] - 公司股东颜华涉及多项个人信贷债务纠纷诉讼[126] - 公司被武汉市武昌区汉信小额贷款股份有限公司起诉涉案金额1.02亿元[124] - 公司股东颜华被自然人张海彬起诉涉案金额8500万元[123] - 北京华夏恒基文化交流中心起诉公司涉案金额5000万元[121] - 公司已就武汉国创案件达成和解协议，正推动解除失信被执行人 status[153] 资产处置与出售 - 出售湖北网联智能设备有限公司股权价格为8,800万元人民币[81] - 湖北网联智能设备有限公司出售对净利润贡献为-5,893.05万元占净利润总额比例3.82%[81] - 出售上海丹景智能装备有限公司及子公司价格为1,473.85万元人民币[81] - 上海丹景智能装备有限公司出售对净利润贡献为-460.72万元占净利润总额比例0.30%[81] - 出售烟台达源自动化科技有限公司及子公司价格为1,530万元人民币[81] - 烟台达源自动化科技有限公司出售对净利润贡献为-642.32万元占净利润总额比例0.42%[81] - 公司2019年通过出售三家子公司湖北网联上海丹景和烟台达源获得总变现收入约1.18亿元人民币[81] - 公司全资子公司出售烟台达源自动化科技51%股权及上海丹景智能装备51%股权[117] 股东与股权结构 - 前五名客户销售额合计6.15亿元占年度销售总额38.82%[60][61] - 第一大股东颜华持股27.52%共164,331,158股，其中质押162,349,900股，冻结164,331,158股[169] - 第一大股东颜华持股数量为124,215,048股，持股比例为20.80%[174] - 石河子德梅柯投资合伙企业持股数量为122,442,778股，持股比例为20.50%[174] - 王欢玲持股数量为39,000,000股，持股比例为6.53%[174] - 陈泽持股数量为5,921,638股，持股比例为0.99%[174] - 步智林持股数量为3,691,446股，持股比例为0.62%[174] - 徐学骏持股数量为3,522,122股，持股比例为0.59%[174] - 胡东群持股数量为3,262,058股，持股比例为0.55%[174] - 公司无控股股东且无实际控制人，单一股东持股比例均未超过30%[171][173][175] 员工与人力资源 - 公司大专及本科以上学历人员占比70%[36] - 拥有452名工程技术专业人员[36] - 公司报告期末在职员工总数1,183人，其中生产人员491人（占比41.5%）[198] - 技术人员452人，占员工总数38.2%[198] - 大专及本科学历员工650人，占员工总数54.9%[198] - 硕士及以上学历员工49人，占员工总数4.1%[198] - 2019年度公司总培训时数超过30,000小时[200] - 母公司在职员工21人，主要子公司在职员工1,162人[198] - 销售人员49人，占员工总数4.1%[198] - 行政人员144人，占员工总数12.2%[198] 担保情况 - 公司对外担保实际发生额合计为1511.7万元（以2019年4月18日欧元汇率折算）[141] - 报告期末实际对外担保余额为1234.86万元[141] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为13800万元[141] - 报告期末对子公司实际担保余额为136200万元[141] - 报告期内审批担保额度合计为13,800万元，实际担保发生额合计为15,311.7万元[143] - 报告期末已审批担保额度合计152,746.56万元，实际担保余额137,434.86万元[143] - 实际担保总额占公司净资产比例高达468.25%[143] 会计政策变更 - 公司执行财政部2019年4月发布的财务报表格式修订要求[112] - 公司执行财政部2019年5月发布的非货币性资产交换准则修订[112] - 公司金融资产分类改为按业务模式及合同现金流量特征划分[112] - 金融资产计量类别调整为摊余成本/公允价值计入其他综合收益/公允价值计入当期损益[112] - 新金融工具准则采用预期信用损失模型替代已发生损失模型[112] - 执行新金融工具准则导致应收票据减少97,276,216.69元（降幅99%）并重分类至应收款项融资[113] - 应收账款增加1,980,369.48元（增幅0.18%）至1,122,326,111.34元[113] - 可供出售金融资产减少120,414,275.81元并重分类至其他权益工具投资[113] - 其他应付款减少23,430,932.96元（降幅7.1%）至308,456,122.32元[113] - 应付债券增加23,186,849.28元（增幅4.7%）至521,524,142.72元[113] - 未分配利润减少1,899,656.08元至416,670,531.37元[113] - 母公司应收账款增加15,171,148.15元（增幅8.6%）至191,381,600.50元[113] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予数量由5400万股调整为5360万股，占公司股本总额的9.91%[128][129] - 限制性股票激励对象人数由305名调整为286名，后因7名激励对象放弃认购，最终授予人数为279人，授予数量调整为5342万股[129][130] - 2019年公司回购注销离职激励对象限制性股票共计128万股，回购价格为4.5元/股[130][131] - 回购注销后公司股份总数由598,463,412股减至597,183,412股[131] - 2019年7月为238名激励对象办理限制性股票解除限售，解除限售数量为2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[131] - 2018年限制性股票激励计划发行53,420,000股，发行价格为4.5元/股[163] - 限制性股票激励计划以每股4.5元价格向279名员工授予5342万股，募集资金2.4039亿元[164] - 限制性股票第一个解除限售期解除2346.3万股，其中2321.6625万股可上市流通[164] - 因41名激励对象离职，公司回购注销128万股限制性股票，总股本由598,463,412股减至597,183,412股[164][167] - 回购注销及第一期解除限售后剩余股权激励限售股为2867.7万股[164] 公司债券 - 公司债券17华昌01发行规模500,000,000元，利率8.5%[163] - 公司公开发行5亿元公司债券，票面利率5.96%，期限3年[165] - 报告期内公司上调债券票面利率至8.5%，回售261万张债券金额2.765694亿元[165] - 截至报告期末登记公司剩余债券托管量为239万张[165] - 公司完成债券置换155.41万张金额1.5541亿元，置换成功率64.86%[166] - 未接受置换要约的债券完成本息兑付合计1.03905亿元[166] 分红政策 - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[100][101] - 2019年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2018年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表归属于母公司净利润的0.00%[101] - 2019年度母公司可供股东分配的未分配利润为-13.57亿元[99] - 2019年度合并报表可供股东分配的未分配利润为-11.20亿元[99] 高管与董事变动 - 独立董事郑春美因任期届满于2020年5月18日离任[186] - 原总裁贾彬因个人原因于2019年7月26日辞去董事及总裁职务[186] - 原首席财务官贺锐于2020年5月18日任期满离任[187] - 公司第四届监事会于2020年5月18日完成换届[186][187] - 副总裁胡东群减持644,500股，减持比例16.5%，期末持股降至3,262,058股[184] - 监事步智林减持300,000股，减持比例7.2%，期末持股降至3,841,446股[184] - 监事会主席李军减持123,900股，减持比例25.0%，期末持股降至372,032股[184] - 现任董事长兼总裁陈泽持股无变动，期末持股保持5,921,638股[184] - 现任董事兼副总裁华家蓉持股无变动，期末持股保持650,000股[184] -