财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.356亿元，同比下降23.19%[25] - 营业收入同比下降23.19%至2.356亿元[101] - 公司2019年主营业务收入为23564.63万元，同比下降23.19%[88][89] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747万元，同比下降175.40%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8747.48万元，同比下降175.40%[88][89] - 2019年归属于公司股东的净利润为-87,474,793.86元，母公司净利润为-84,875,030.80元[155][158] - 公司2019年利润总额为-9292.38万元，同比下降141.91%[88][89] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9819万元[25] - 第四季度单季度净利润为-9166万元[27] - 基本每股收益为-0.29元/股，同比下降163.64%[25] - 加权平均净资产收益率为-9.14%，同比下降5.42个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长18.52%至44,453,032.29元[110] - 财务费用同比下降981.85%至-2,542,139.48元，主要因利息收入增加[110] - 研发费用同比下降15.92%至36,807,068.14元[110] - 税金及附加同比下降69.80%至1,276,955.65元，主要因应交税金减少[110] - 研发投入金额为3,680.71万元，占营业总收入比例15.62%[111] - 研发投入金额2019年为36,807,068.14元，占营业收入比例15.62%[115] - 2019年公司研发投入为3680.71万元，占营业总收入15.62%[80] - 研发投入为3680.71万元，占营业总收入比例为15.62%[94] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为-8481万元，同比改善39.04%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-8481.30万元，同比改善39.04%[89] - 经营活动产生的现金流量净额2019年为-84,813,030.72元，同比增加39.04%[117] - 投资活动产生的现金流量净额2019年为107,451,639.71元，同比增加153.45%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额2019年为-56,289,185.28元，同比减少114.48%[117] - 公司期末货币资金比期初减少53.82%[77] - 货币资金2019年末为145,147,108.51元，占总资产比例10.98%，同比下降10.13个百分点[119] - 应收账款2019年末为425,657,083.14元，占总资产比例32.20%，同比上升7.25个百分点[119] - 存货2019年末为132,664,212.85元，占总资产比例10.04%，同比上升3.03个百分点[119] - 资产总额为13.22亿元，同比下降11.21%[25] - 公司总资产为132196.02万元，同比下降11.21%[89] - 应收账款较往年增加导致现金增长低于往年，债务增高[6] - 应收账款余额为42,565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[6] - 应收账款余额总计42,565.71万元，占流动资产51.32%，占总资产32.20%[143] 业务线表现：安防和交通行业 - 安防行业收入同比下降22.52%至1.608亿元，毛利率下降15.29个百分点至16.36%[103] - 交通行业收入同比下降25.61%至6910.56万元，毛利率下降16.47个百分点至18.20%[103] - 前端设备收入同比下降20.11%至1.073亿元，毛利率下降17.18个百分点至18.07%[103] - 后端产品收入同比下降25.14%至1.208亿元，毛利率下降14.03个百分点至16.39%[103] - 安防视频监控产品销售量同比下降12.59%至229,584路/台/套[104] 业务线表现：产品和解决方案 - 公司实现400万星光产品多产品线完善并推出部分4K星光产品[34] - 公司在高速取消省界收费站项目中采用双帧融合技术及自由流专用智能交通一体机[34] - 公司推出针对人体测温的热成像产品应用于疫情防控一线[35] - 公司视频云平台支持亿级设备长连接及百万消息并发[45] - 公司基于华为鲲鹏云认证开发视频云平台及AI视频中台[42] - 公司平安城市解决方案整合城市报警与监控资源并运用大数据分析技术[52] - 公司提供覆盖视频采集、传输、编解码到应用的全链条安防产品[54] - 智能交通解决方案包含电子警察、智能卡口、违停抓拍等多系统[56] - 智慧金融方案实现总行、省分行、市分行三级监控中心联网[57] - 情感AI技术可非接触监测心率、心率变异性、心理压力等生理指标[64][65] - JW-V80视频综合管理平台已取得千万以上经济效益[114] - 工业以太网交换机系列产品为公司产生亿级产品效益[114] - 视频云平台项目已成功应用于雪亮工程、智慧园区等领域[113] - 血谱光学测谎系统和非接触式人脸血谱分析系统均处于产品化后期阶段[113] 业务线表现：研发和技术 - 截至2019年底公司研发人员94人，占员工总数35.07%[80][82] - 报告期内新增专利4项（发明专利2项）及软件著作权10项[80] - 报告期内新增授权专利4项及软件著作权10项[94] - 公司新增19项发明专利申请正在受理中[80] - 视频云平台获得华为云鲲鹏云服务兼容性认证[92][93] - 公司与加拿大NuraLogix签署情感AI技术独家授权协议[89] 地区表现 - 北方区收入同比下降26.36%至1.351亿元，毛利率下降15.55个百分点至17.67%[103] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司发展战略定位为以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，推动业务模式向云服务+运营升级[137] - 2020年经营计划聚焦调整产品结构以实现扭亏为盈，强化项目挑选和成本管理[139] - 公司将深化组织架构调整，实行矩阵式管理并精简人员结构以降低管理费用[140][141] - 公司专注于智能化安防、智慧城市、智能视频云及公共安全视频大数据技术领域[33] 管理层讨论和指引：风险和应对 - 客户主要为政府管理部门，项目多属政府采购[6] - 客户主要为政府管理和公共部门，项目存在季节性不均衡风险[143] - 地方财政收入下降可能导致支付延期风险[6] - 地方财政收入下降可能导致客户支付延期及资金回笼周期拉长[143] - 行业头部企业竞争加剧，市场集中度提升[8] - 行业竞争加剧，头部企业集中度提升影响项目盈利水平[145] - 应收账款增长主要受项目延期和资金垫付等疫情影响[143] - 公司将应收账款纳入相关人员KPI考核以控制风险[144] - 公司通过调整募投项目规模及实施进度应对市场变化[146][147] 管理层讨论和指引：募投项目调整 - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[10] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[10] - 募投项目达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[10] - 视频云平台建设项目投资规模由35,752.28万元调整为18,678.14万元[146] - 视频大数据智能应用技术研发项目投资规模由7,475.68万元调整为5,301.24万元[147] - 募投项目达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[146][147] - 视频云平台建设项目原投资规模35752.28万元调整为18678.14万元，使用募集资金投入规模不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[130] - 视频大数据智能应用技术研发项目原投资规模7475.68万元调整为5301.24万元，使用募集资金投入规模不变，达到预计可使用状态时间由2019年4月30日调整为2021年4月30日[130] - 调整后视频云平台建设项目财务内部收益率21.69%（静态、所得税后），投资回收期4.21年[130] - 视频大数据智能应用技术研发项目不产生收入，主要作用为丰富与完善公司视频云技术，增加产品服务技术附加值，提升整体竞争力[130] 管理层讨论和指引：分红和利润分配 - 以299,141,086股为基数进行利润分配，每10股派现0元[14] - 2019年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[154][159] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-87,474,793.86元，现金分红占净利润比率为0.00%[159] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-31,762,785.93元，现金分红金额为0元[159] - 2017年现金分红金额为5,450,060.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润45,542,045.64元的11.97%[157][159] - 公司近三年（2017-2019）现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为11.97%、0.00%和0.00%[159] - 截至2019年12月31日公司可供股东分配利润为103,029,941.50元，资本公积金余额为506,499,467.38元[155][158] 其他重要内容：子公司表现 - 子公司杭州中威安防技术有限公司总资产519.64万元，净资产71.98万元，营业收入376.81万元，营业亏损244.80万元，净亏损244.90万元[134] - 子公司杭州中威物业管理有限公司总资产60.12万元，净资产58.92万元，营业收入121.65万元，营业利润18.92万元，净利润18.92万元[134] - 子公司杭州中威智能技术有限公司总资产1909.54万元，净资产为负366.08万元，营业收入452.62万元，营业亏损153.45万元[134] - 子公司杭州中威驿享信息技术有限公司总资产55.88万元，净资产为负97.04万元，营业收入67.87万元，营业亏损30.94万元，净亏损30.94万元[134] - 子公司杭州中威数字技术有限公司总资产454.73万元，净资产398.35万元，营业收入63.69万元，营业亏损101.65万元，净亏损101.65万元[135] - 公司报告期内新设杭州中威物业管理有限公司、杭州中威数字技术有限公司及绍兴柯桥中威信息科技有限公司三家子公司[136] - 公司报告期内清算注销孙公司杭州中威智城科技有限公司[136] 其他重要内容：募集资金使用 - 2018年非公开发行募集资金总额为38,973.58万元[124] - 截至2019年末累计使用募集资金17,197.71万元（占募集总额44.1%）[124][126] - 报告期内（2019年）使用募集资金912.31万元[124][126] - 尚未使用募集资金总额22,411.24万元（含现金管理及补充流动资金）[124] - 视频云平台建设项目投资进度仅6.38%（累计投入1,191.57万元）[126] - 视频大数据研发项目投资进度16.71%（累计投入885.42万元）[126] - 补充流动资金项目超额完成（投资进度100.8%）[126] - 募集资金余额191,416,439.48元含违规占用32,696,000.00元[125] - 累计获得募集资金存款净利息6,353,698.06元[125] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，首次4000万元人民币于2019年4月1日归还，第二次1亿元人民币分批提前归还，包括2019年7月5日1000万元、9月11日50万元、11月18日50万元，以及2020年1月17日100万元和3月26日8800万元[127] - 公司2019年度使用闲置募集资金进行现金管理累计金额15000万元人民币，赎回及到期金额27000万元人民币，获得投资收益及利息381.31万元人民币，截至2019年底尚有5000万元定期存款未到期[127] - 公司2019年度有3269.6万元募集资金被违规使用，其中2314万元用于经营活动，955.6万元被实际控制人占用，截至公告披露日均已归还[127] - 视频云平台建设项目变更后募集资金投入总额18673.58万元，本报告期实际投入597.34万元，累计投入1191.57万元，投资进度6.38%[129] - 视频大数据智能应用技术研发项目变更后募集资金投入总额5300万元，本报告期实际投入194.25万元，累计投入885.42万元，投资进度16.71%[129] - 两个变更项目合计募集资金投入总额23973.58万元，本报告期实际投入791.59万元，累计投入2076.99万元[129] 其他重要内容：公司治理和合规 - 控股股东石旭刚先生出具长期有效的避免同业竞争承诺函[162] - 控股股东石旭刚及其关联方非经营性资金占用期末余额为2894.62万元[165] - 关联方资金占用总额达2937.08万元，占最近一期经审计净资产比例3.13%[165] - 报告期新增资金占用2937.08万元，偿还42.46万元[165] - 公司因未履行审议程序及信披义务收到浙江证监局警示函[173] - 实际控制人石旭刚因未能勤勉尽责收到警示函[173] - 董事何珊珊因未忠实履行职责收到警示函[173] - 公司高级管理人员孙琳因未能忠实勤勉履行职责于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[174] - 公司高级管理人员徐造金因未能忠实勤勉履行职责于2019年4月24日收到浙江证监局警示函[174] - 公司因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[174][176] - 实际控制人石旭刚因业绩快报和季度报告业绩信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局警示函[174] - 高级管理人员孙琳因业绩快报和季度报告信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[174] - 高级管理人员徐造金因业绩快报和季度报告信息披露不准确于2019年12月19日收到浙江证监局行政监管措施[176] - 会计政策变更执行新金融工具准则及财务报表格式修订[166][167] - 前期会计差错更正调减营业收入导致财务数据变化[168] - 新增3家子公司纳入合并范围：物业管理公司（100万全资）、数字技术公司（300万持股60%）、信息科技公司（510万持股51%）[169] - 支付天健会计师事务所审计费用85万元，已连续服务11年[170] 其他重要内容：担保和委托理财 - 公司2019年2月23日追加确认对外担保暨关联交易[182] - 公司子公司2019年3月6日解除对外担保[182] - 公司为杭州中威慧云医疗科技有限公司提供5000万元质押担保[187] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计5000万元[187] - 报告期内审批担保额度合计为10,000万元，实际发生担保额5,000万元[188] - 报告期末已审批担保额度合计10,000万元，实际担保余额为0万元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[188] - 子公司中威安防违规提供质押担保金额5,000万元（对应借款4,765.40万元），已于2019年3月5日解除[188] - 委托理财发生总额33,000万元，其中闲置募集资金28,000万元，自有资金5,000万元[191] - 期末未到期委托理财余额5,000万元（均为银行理财产品）[191] - 北京银行杭州分行定期存款理财13,000万元，年化收益率2.10%，实现收益276.79万元[192] - 中信银行延安支行结构性存款理财10,000万元，年化收益率4.05%，实现收益100.97万元[194] - 公司使用闲置募集资金购买中信银行结构性存款，金额为人民币5000万元，年化收益率为3.85%[196] - 公司使用自有资金购买江苏银行结构性存款，金额为人民币2000万元，年化收益率为3.50%，实现收益70万元[196] - 公司使用自有资金购买江苏银行另一笔结构性存款，金额为人民币3000万元，年化收益率为3.50%，实现收益105.03万元[196] - 公司委托理财总金额为人民币3.3亿元，未出现减值情形[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[190] - 委托理财未出现逾期未收回金额[191] - 公司报告期不存在委托贷款业务[197] - 公司报告期不存在其他重大合同[198] 其他重要内容：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为706.51万元[29] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收支2019年为-260,493.11元