财务业绩表现 - 公司2020年业绩亏损，主要由于传统业务需求处于较低水平，5G新需求未形成规模，且进行了子公司计提减值及业务转型投入[7] - 2020年营业收入为1.27亿元，同比下降22.62%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损为4892.76万元，同比收窄68.95%[30] - 扣除非经常性损益的净亏损为7153.52万元，同比收窄55.76%[30] - 营业利润为-6,251.63万元，较上年同期增长63.03%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,892.76万元，较上年同期增长68.95%[63] - 公司2020年归属于上市公司股东的净亏损为4892.756312万元[128] - 公司2019年归属于上市公司股东的净亏损为15757.341249万元[130] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为1059.684965万元[129] - 第四季度净亏损达3417.91万元，为全年单季度最高亏损额[32] - 加权平均净资产收益率为-17.28%，较上年改善16.3个百分点[30] 收入构成分析 - 主营业务收入为1.27亿元，呆滞物料处置收入仅3.57万元[30] - 数字电视行业收入108,093,885.39元，占营业收入85.04%，同比下降24.44%[67] - 游戏行业收入13,899,532.62元，占营业收入10.94%，同比下降31.99%[67] - VR行业收入5,114,371.20元，占营业收入4.02%，同比增长569.29%[67] - 系统集成收入95,999,461.24元，占营业收入75.53%，同比下降9.27%[67] - 终端产品收入10,380,690.84元，占营业收入8.17%，同比下降70.70%[67] - 东北地区收入46,773,547.87元，占营业收入36.80%，同比增长79.53%[67] - 境外收入10,444,145.80元，占营业收入8.22%，同比下降71.04%[67] - 前五名客户合计销售金额8277.67万元，占年度销售总额比例65.13%，其中最大客户销售额4332.02万元占比34.08%[79] 成本费用变化 - 数字电视行业营业收入同比下降24.44%至1.08亿元，营业成本同比下降23.16%至8620.37万元，毛利率下降1.32个百分点至20.25%[71] - 游戏行业营业收入同比下降31.99%至1389.95万元，营业成本同比下降12.06%至310.87万元，毛利率上升1.83个百分点至77.63%[71] - VR服务营业成本同比大幅增长308.03%至345.81万元，占营业成本比重从0.72%上升至3.73%[75] - 商品销售营业成本同比下降16.61%至8583.56万元，占营业成本比重从87.25%上升至92.52%[76] - 研发费用同比下降42.56%至2346.46万元，主要因公司优化组织结构精简人员及疫情影响[81] - 管理费用同比下降27.95%至2132.34万元，主要因优化人员结构加强费用控制及注销缩减子公司[81] - 财务费用同比下降48.27%至321.92万元，主要因票据贴现利息减少[81] - 计入主营业务成本的薪酬总额为165.74万元，占主营业务成本总额1.79%[198] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1602.53万元，同比下降151.84%[30] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降151.84%至-1602.53万元，主要因疫情导致生产经营停滞及客户付款延迟[93] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升169.91%至2109.68万元，主要因报告期内借款增加[93] - 第二季度经营活动现金流净流出1602.03万元，为季度最差表现[32] - 公司2018年合并经营活动现金流量净额为-8534.965318万元[129] 资产负债结构 - 资产总额3.94亿元，同比下降19.38%[30] - 归属于上市公司股东的净资产2.44亿元，同比下降20.56%[30] - 应收账款同比上升22.57%至1.284亿元，占总资产比例增加11.16个百分点，因部分项目达到结算条件[98] - 短期借款同比上升79.54%至5386.21万元，占总资产比例增加7.54个百分点，因银行贷款及票据贴现增加[98] - 合同资产同比下降74.40%至2316.27万元，占总资产比例减少12.65个百分点，因项目验收进度加快[99] - 其他权益工具投资同比下降100%至0元，因收到优朋普乐股权回购款[99] - 应收票据新增3525.71万元占总资产8.95%，因客户采用信用等级较低的票据结算[99] - 应付票据期末余额2260.05万元，较年初大幅增长2505.22%[100] - 应付账款期末余额2314.89万元，较年初下降66.95%[100] - 合同负债期末余额983.50万元，较年初上升100.34%[100] - 应交税费期末97.31万元，较年初下降40.26%[100] - 递延收益期末178.13万元，较年初下降52.03%[100] - 其他应付款期末2451.49万元，较年初下降60.11%[100] - 其他流动负债期末413.95万元，较年初下降799.53%[100] - 其他权益工具投资期末余额为0元，期初为50万元[101] - 应收款项融资期末余额为229.78万元，期初为1296.83万元[101] - 公司其他货币资金受限金额为642.72万元[102] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2020年为22,607,640.08元，较2019年4,126,870.21元增长448%[36] - 计入当期损益的政府补助2020年为4,126,730.90元，较2019年5,963,363.38元下降31%[35] - 债务重组损益2020年为-1,113,305.71元，较2019年-9,854,000.00元亏损收窄89%[35] - 其他营业外收支2020年为23,889,603.59元，较2019年9,448,898.98元增长153%[35] - 非流动资产处置损益2020年为-282,275.18元，较2019年-580,287.74元亏损收窄51%[35] - 所得税影响额2020年为4,006,888.14元，较2019年805,112.29元增长398%[36] - 营业外收入2389.12万元占利润总额-61.49%，主要来自并购业绩补偿[96] - 资产减值损失865.18万元占利润总额22.27%，主要因存货跌价及商誉减值[96] - 信用减值损失1783.68万元占利润总额45.91%，主要因债务重组及预期信用损失[96] 研发投入与创新 - 公司近3年平均研发投入占比销售收入达到17.76%[55] - 研发人员数量2020年为105人，较2019年165人减少36.36%[88] - 研发人员数量占比2020年为48.17%，较2019年64.45%下降16.28个百分点[88] - 研发投入金额2020年为2346.66万元，较2019年3922.54万元减少40.18%[88] - 研发投入占营业收入比例2020年为18.46%，较2019年23.88%下降5.42个百分点[88] - 研发支出资本化金额2020年为0元，2019年为367.30万元，2018年为1194.75万元[88] - 资本化研发支出占研发投入比例2020年为0%，2019年为9.36%，2018年为25.96%[89] - 资本化研发支出占当期净利润比重2020年为0%，2019年为-2.33%，2018年为112.75%[89] - 佳创广电VR全景视频直播平台项目研发资本化金额为1943.40万元[90] - 公司研发VR180°摄像头支持12K/30帧及8K/60帧VR直播[43] - 公司推出分离式VR一体机布局端到端产业链[44] - 公司开发佳创云桌面解决方案与运营商合作推广[43] - 公司基于IP网络实现百毫秒级电视直播频道切换[41] - 公司掌握多项数字电视专利技术[55] - 公司软件产品多次被列入省市及国家重大科技专项[56] 业务布局与发展 - 公司主营业务为广电系统软件销售与硬件系统集成业务，产品覆盖广电系统端到端[7][9] - 广电行业整体处于升级转型期，传统需求下降，市场容量增长停滞，对公司近三年业绩造成较大影响[9] - 中国广电网络股份有限公司于2020年10月12日正式挂牌成立，负责全国广电"一张网"和广电5G网络建设运营[7][9] - 公司创立电信运营商事业部，引入高端人才并投入研发、销售、运营资源，以布局5G新内容和音视频融合通讯业务[7] - 音视频融合通讯等新产品已入围新市场电信运营商集采目录，为公司未来经营奠定基础[9] - 公司系统集成业务涵盖数字电视IP前端系统、内容分发网络、光网络、数据网络、IT信息系统、云平台等[45] - 公司整合华为、思科等主流厂商产品形成完整服务体系[45] - 公司已建设完成多个省级广电网络公司的骨干网[48] - 公司推出包括IP视频直播平台、专网融合CDN、5G音视频应用等解决方案[51] - 公司已与全国约三分之二的省级广电网络建立业务合作关系[46] - 公司产品和技术覆盖用户数量过亿[123] - 公司子公司意景技术为央视网主要VR内容提供商[49] - 公司子公司纷腾互动进行10款VR轻社交游戏研制[52] - 公司全资子公司陕西纷腾互动每月开发3-4款电视游戏产品，但存在开发和运营失败风险[15] - 公司游戏产品暂无法办理电子游戏出版版号，因主管部门尚未有针对电视游戏的版号申请通道[16] - 公司VR直播业务可提供12K/30帧及8K/60帧的VR直播[87] - 公司已与吉视传媒、陕西广电网络、广西广播电视信息网络、山东广电网络集团滨州分公司达成技术及商业合作协议[90] - 截至2020年底，三家基础电信企业发展IPTV用户达3.15亿户，全年净增2120万户[14] 募集资金使用 - 佳创数字电视工程技术研究开发中心项目承诺投资总额3851万元，截至期末累计投入1086.23万元[106] - 互动电视平台研发及产业化项目承诺投资总额4932万元，截至期末累计投入2534.67万元，项目已于2014年结项[106] - 三网融合广电解决方案开发及产业化项目承诺投资总额5340万元，截至期末累计投入3090.04万元[106] - 数字电视智能操作系统研发及产业化项目超募投资总额2000万元，截至期末累计投入1835.23万元，项目已结项[106] - OTT业务云平台项目超募投资总额6000万元，实际投入6263.44万元，项目于2018年结项[108] - 收购陕西纷腾互动网络科技有限公司超募投资总额8351万元，实际投入8620.34万元，投资进度103.23%[108] - 补充流动资金超募资金投入13000万元，投资进度100%[108] - 超募资金投向小计总额35991万元，实际投入36359.01万元[108] - 募集资金承诺投资项目小计总额14123万元，实际投入6710.94万元[106] - 募集资金总投资合计50114万元，实际总投资43069.95万元[108] - 公司首次公开发行超募资金金额为25410.86万元[109] - 公司使用超募资金3000万元永久补充流动资金[109] - 公司使用超募资金2000万元设立软件子公司实施数字电视智能操作系统研发项目[109] - 公司使用超募资金600万元增资子公司实施多屏视频分发系统研发项目[109] - 公司使用超募资金5000万元永久补充流动资金[110] - 公司再次使用超募资金5000万元永久补充流动资金[111] - 公司使用不超过13000万元超募资金购买短期保本理财产品[112] - 数字电视智能操作系统研发项目延期至2016年6月30日[109] - 多屏视频分发系统研发项目延期至2016年6月30日[111] - OTT业务云平台项目于2018年9月30日达到预计可使用状态[109] - 公司使用超募资金6000万元人民币投资建设OTT业务云平台[114] - 超募资金转出至OTT云平台募投项目专户累计6000万元人民币[114] - OTT业务云平台项目利息收入650.80元用于补充流动资金[114] - 自有资金预先投入募集资金项目1920.49万元人民币[114] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金2500万元人民币[114] - 数字电视智能操作系统研发项目结余资金335.40万元人民币（含利息）[115] - 收购陕西纷腾互动网络科技使用剩余超募资金[114] - 募集资金专户注销结息39.80元转入基本账户[115] 子公司运营情况 - 子公司北京意景技术有限责任公司注册资本1亿元，报告期总资产2702.50406万元，净资产-510.35653万元[120][121] - 子公司陕西纷腾互动网络科技有限公司注册资本1000万元，报告期净利润668.000328万元[120] - 公司注销天柏宽带网络技术(北京)有限公司产生投资损失22.311243万元[120] - 公司2020年新设控股子公司海南佳创和众信息技术有限公司，持股70%，注册资本1000万元[122] - 佳创软件公司净利润11.14万元人民币[119] - 佳创传媒公司净亏损285.01万元人民币[119] 公司治理与股东结构 - 控股股东陈坤江持股比例24.06%，持股数量99,390,668股[173] - 股东陈坤江报告期内减持4,865,300股[173] - 股东黄超持股比例1.93%，持股数量7,990,000股[173] - 股东黎虹持股比例1.51%，持股数量6,225,000股[173] - 股东夏慧敏持股比例1.18%，持股数量4,893,200股[173] - 股东陈坤江持有有限售条件股份78,191,976股[173] - 股东陈坤江质押股份37,194,275股[173] - 有限售条件股份减少11,200,779股，占比从21.95%降至19.24%[170] - 无限售条件股份增加11,200,779股，占比从78.05%升至80.76%[170] - 股份总数保持不变，为413,100,000股[170] - 报告期末普通股股东总数23,327人[172] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数21,685人[172] - 报告期内公司不存在优先股及可转换公司债券[179][182] - 公司实际控制人陈坤江、李绪华承诺避免同业竞争，承诺期限至9999年12月31日，正在履行[133][134] 高管变动与薪酬 - 董事长陈坤江减持486.53万股，期末持股降至9939.0668万股[184] - 董事张海川减持26.9104万股，期末持股降至80.731万股[184] - 财务总监黄敏减持4.5588万股，期末持股降至13.6765万股[184] - 监事李小龙减持5.7409万股，期末持股降至17.2226万股[184] - 监事胡勇减持1.16万股，期末持股降至19.9999万股[184] - 公司董事、监事及高管合计减持524.9001万股，总持股降至10211.976万股[185] - 独立董事刘鹏因连续任职6年期满离任[186] - 独立董事朱鸣学因连续任职6年期满离任[186] - 监事彭忠福任期届满离任，持股141.2792万股未变动[184][186] - 董事代昆因任期届满先后离任董事及副总经理职务[186] - 公司2020年支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为354.39万元[193] 人力资源结构 - 母公司在职员工数量为144人，主要子公司在职员工数量为74人，合计218人[196] - 公司技术人员数量为105人，占员工总数48.2%[196] - 销售人员数量为74人，占员工总数33.9%[196] - 财务人员数量为8人，占员工总数3.7%[196] - 行政人员数量为22人，占员工总数10.1%[196] - 本科及以上学历员工数量为135人，占员工总数61.9%[197] - 硕士学历员工数量为13人，占员工总数6.0%[197] - 专科学历员工数量为73人，占员工总数33.5%[197] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-48,927,563.12元，分红比率为0.00%[132] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为-157,573