收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为69.55亿元人民币，同比增长87.55%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元人民币，较2020年亏损824.62万元实现扭亏为盈，增幅达2,369.68%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为6,102.93万元人民币，相比2020年亏损6,005.91万元增长201.62%[20] - 基本每股收益为0.51元/股，较2020年-0.02元/股增长2,650%[20] - 加权平均净资产收益率为14.99%，较2020年-0.71%提升15.70个百分点[20] - 2021年公司营业总收入69.55亿元，同比增长87.55%[29] - 2021年归母净利润1.87亿元，扣非后归母净利润6,102.93万元[29] - 归母净利润1.87亿元，扣非后归母净利润6102.93万元，实现扭亏为盈[103][104] - 2021年公司营业总收入69.55亿元，同比增长87.55%[103][106] 成本和费用（同比环比） - 国际货运代理成本中货运代理成本44.73亿元，同比增长151%[112] - 综合物流服务成本中货运代理成本9.13亿元，同比增长30%[112] - 销售费用同比增长73.75%至1.07亿元人民币，主要因公司引进销售团队并加大销售力度[116] - 管理费用同比增长16.35%至2.03亿元人民币[116] - 财务费用同比减少1.56%至4845.85万元人民币[116] - 研发费用同比减少16.67%至3089.94万元人民币[116] 各条业务线表现 - 国际货运代理收入52.42亿元，同比增长124%[29] - 综合物流服务收入17.13亿元，同比增长25.20%[29] - 国际货运代理收入52.42亿元，同比增长124%，占营业收入比重75.37%[103][106] - 综合物流服务收入17.13亿元，同比增长25.20%，占营业收入比重24.63%[103][106] - 公司综合物流服务收入17.13亿元，同比增长25.20%[80] - 国际货运代理收入52.42亿元，同比增长124%[80] - 公司运输产品及服务业务量达46.4万吨，同比增长40%[86] - 公司空运进出口总票数16.1万票，同比下降17%[90] - 公司空运进出口总吨数6.7万吨，同比下降15%[90] - 公司海运进出口业务量31.5万TEU，同比增长0.78%[92] - 公司海运出口箱量同比增长29%，进口箱量同比减少48%[92] - 公司多式联运业务发运铁路集装箱9,913TEU，总发运量20余万吨[89] - 公司中欧班列业务已开行4列从贵阳至俄罗斯的班列，共计200个柜[88] - 海运业务收入及毛利均呈上升态势[93] 各地区表现 - 上海地区收入23.27亿元，同比增长100.83%，占营业收入比重33.46%[106] - 其他地区收入27.28亿元，同比增长198.94%，占营业收入比重39.23%[106] 管理层讨论和指引 - 公司面临新冠疫情对全球供应链的阶段性冲击及全球IT制造业下行风险[5] - 公司存在跨行业发展、新业务拓展及企业扩张带来的管理和经营风险[5] - 公司需应对政策变动、汇率波动及物流信息系统研发运行风险[5] - 海外疫情防控逐步放开导致国内制造企业产能外迁及订单减少[161] - 国外通胀及加息可能导致欧美日消费市场收缩及采购订单下降[161] - 油价高企大幅增加物流供应链企业运营成本且燃油成本显著大幅增长[161] - 人力成本将增长明显[161] - 全球IT制造业呈现持续下行趋势且国内IT产业西迁[162] - 公司核心客户及主要收入利润来源于IT制造业[162] - 人民币汇率双向波动增加业绩不确定性[165] - 公司通过增加与国外客户境内公司直接结算规避部分汇率风险[166] - 公司探索新业务聚焦电子元器件、汽车及零部件等行业[163] - 公司积极拓展营销网络导致分支机构数量增加带来管理风险[164] - 公司确定通过助力智造企业提升供应链管理效率实现客户价值主张[157] - 公司立志成为数据科技驱动的智造供应链管理专家[157] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比下降47.32%[20] - 资产总额为35.95亿元人民币，较上年末增长27.16%[20] - 经营活动现金流量净额较上年减少但仍保持净流入[105] - 投资活动现金流量净额18,198.50万元，同比增加34,932.10万元[130] - 筹资活动现金流量净额-16,025.25万元，同比减少13,202.85万元[130] - 货币资金增至6.42亿元，占总资产比例17.86%，同比上升1.02%[131] - 应收账款增至8.87亿元，占总资产24.66%，同比下降1.97%[131] - 存货增至2.63亿元，占总资产7.33%，同比上升3.95%[131] - 长期股权投资降至0.11亿元，占总资产0.30%，同比下降3.65%[131] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，同比减少47.32%[129] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助69,503,493.71元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益150,407,443.99元[26] - 非经常性损益合计126,133,579.99元[27] - 昆盟通项目影响非经常性损益金额10,595,374.46元[27] - 交易性金融资产公允价值变动损益229.58万元[133] - 衍生金融资产公允价值变动损益442.90万元[133] - 基金投资期末金额3.14亿元，累计投资收益2,202.86万元[136] - 出售昆山华东国际物流服务有限公司50%股权获得交易对价23,935.35万元[148] - 股权出售为公司贡献投资收益14,434.65万元，占净利润总额比例60.96%[148] 研发和技术投入 - 公司2021年研发投入金额为5948.72万元人民币，占营业收入比例为0.86%[128] - 研发投入集中在智慧海关系统开发，包括数字卡口智能监管系统等4个100%完成进度的项目[117][118] - 企业智能通关管理系统国际版研发完成度100% 可降低通关相关作业环节的人工、时间、交通等费用[119] - 企业自核管理系统研发完成度100% 实现进出口数据实时自查和差异追溯[119] - 企业工单溯源核销系统研发完成度100% 所有工单数据由企业ERP系统直接抛向海关[119] - 物流集散与分拨管理系统研发完成度100% 降低企业成本投入并减少货物在港口及各场所滞留时间[119] - 货运e家管理系统研发完成度100% 提高物流企业运营能力 仓储场地利用率和降低货运车辆油耗[120] - 行政类项目工作流程配置平台研发完成度100% 采用.Net平台和SQL Server 2012数据库 减少软件资金投入[121] - 一次申报分批送货管理平台研发完成度100% 对申报货物与实际进出货物的一致性进行比对管理[121] - 仓储配送一体化系统研发完成度100% 帮助企业降低仓储配送成本并提高整体收益[121] - 关务管理国际版系统研发完成度100%[122] - 辅助核查监管一体化系统研发完成度100%[122] - 移动运输调度管理系统研发完成度100%[122] - 核销管理一体化系统研发完成度100%[122] - 飞力达业务中台项目之集团订单管理系统完成度30%[123] - 工业互联网标识解析二级节点项目完成度100%[123] - "5G+智能制造"无人化供应链共享协同平台实现园区无人化运行控制三维动态模型，业务运营、生产设备、安全管理等关键数据实时采集和综合分析，效率提升至95%[124] - 飞力达集团项目管理系统实现整个项目线上化管理，用于管理项目生命周期，历史项目沉淀分析并指导新项目，完成度达100%[124] - 司机宝移动应用通过微信小程序将注册、节点反馈、POD上传等操作移动化，解决运输过程中数据采集困难和不及时问题，完成度为100%[124] - 智能接单通过RPA机器人或定制化程序模拟人工作业过程，提升接单准确率及效率，自动化程度达10%[124] - 海运供方portal由供方在portal端录入运输执行数据，降低调度员系统录入工作量，运输相关费用线上提交和审核，提高对账精准度，完成度100%[125] - 上海某全球500强客户消费电子产品成品DC仓自动化分拣项目实现五面扫自动化扫码作业、机器人自动集货订单货物，支持订单分拣及波次分拣功能，完成度100%[125] - 智能制造与智慧物流一体化项目使智能制造全链路供应链效率提升30%[126] - 智能制造与智慧物流一体化项目降低智能制造企业供应链环节综合成本20%[126] - 智能制造与智慧物流一体化项目使出入库效率提升3倍[126] - 智能制造与智慧物流一体化项目使空间利用率提升2倍[126] - 智能制造与智慧物流一体化项目使配送效率提升30%[126] - 智能制造与智慧物流一体化项目使货物交接准确率达到100%[126] - IT行业某全球500强客户全球备件自动化仓项目节约作业人力成本30%[127] - IT行业某全球500强客户全球备件自动化仓项目节约存储空间35%[127] - 公司构建订单中心蓝图实现系统全覆盖[63] - 公司完成西南区5G+智能制造无人化供应链共享协同平台升级[63] - 公司推进昆山智能仓库3.0建设工作[63] - 公司开发海铁联运及中欧班列等产品解决舱位紧张[63] - 公司发布全国首个L4+I4车路系统自动驾驶智慧物流商业化配送系统[66] - 与阿里云合作推进OMS订单管理系统建设[93] - 完成与顶级节点对接并重点研究智能仓储等五大场景[95] - 自动配送近2000次运行近3500公里完成订单近1.4万票[94] - 企业注册数近380家标识注册数及累计解析量均超过6亿个[95] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为12.99亿元人民币，占年度销售总额的18.68%[114] - 前五名供应商合计采购金额为11.80亿元人民币，占年度采购总额的18.29%[114][115] - 第一名客户销售额为4.56亿元人民币，占年度销售总额的6.56%[114] - 第一名供应商采购额为2.79亿元人民币，占年度采购总额的4.32%[115] 产能和基础设施 - 公司在全国拥有或管理超过88万平米仓储资源不含在建[59] - 公司在国内外管理仓库总面积达88万平方米，其中自建仓31.9万平方米[82] - 公司管理自动化仓3.9万平方米（含自建自动化仓9000平方米）[82] - 自有在建自动化库3.3万平方米，预计2022年投入使用[82] - 自动化智能立体库提升操作效率及仓库利用率[53] - VMI和DC服务可实现365天×24小时通关[54] - 通过质量认证控制差错率在1‰以下[54] - 为电子信息制造业客户管理上万种原物料[53] - 海外布局多个自有分支包括香港新加坡及东南亚国家[56] - 国内8大港口全覆盖并在青岛天津太仓上海宁波深圳广州等口岸设自有分支[56] - 签约全球主要30多家船公司并拥有一级订舱代理资质[56] - 空运门到门服务最快时效达18小时[57] - 空运精品航线覆盖中国台湾线中国香港线东南亚线美国线[57] - 海外服务网络覆盖全球超过50个国家和地区[55] - 公司海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区[46] - 公司合作超过5年以上的代理机构超过30家[46] - 公司与全国近29个省份的代理签订配送协议[58] - 公司与9大主流快递公司建立合作关系[58] 业务模式和解决方案 - 公司业务涵盖供应链解决方案及仓储配送服务综合物流服务以及海运空运代理国际货运代理服务[39] - 公司形成六大目标行业解决方案包括汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品行业[46] - 公司拥有超过20年制造业物流供应链管理经验[47] - 公司业务结构协同发展提供全方位一体化供应链物流解决方案[48] - 公司从基础物流服务起步逐步开发精品航线关务外包等增值服务[48] - 公司形成品牌商VMI分销及备品备件分拨中心管理模式[48] - 公司横向拓展制造商VMI模式及供应商DC模式等综合物流服务产品[48] - 国际货运代理精品航线保证综合物流服务客户货物运输时效性和成本优势[48] - 综合物流服务衍生出的基础物流服务自主承做比例未来发展空间广阔[48] - 公司提供VMI模式服务实现零库存零距离零风险的物流要求[40] - 公司通过循环取货模式实现JIT供应并降低库存成本[41] - 公司提供CKD管理服务实现集约化运作降低成本[41] - 公司企业级客户超过4000家[71] - 公司服务电子信息制造业、汽车制造业、新能源、智能装备等六大目标行业[71] - 公司为立讯集团提供昆山和广西仓储基地支持国内和东南亚物料调拨[73] - 公司为泰科电子扩展上海及华南分拨中心仓储运输管理服务[74] - 公司为英业达提供一体化Kitting服务提高效率并减少包材使用[73] - 公司新增越南平阳服务网点加强东南亚布局[72] - 公司发展多种运输解决方案包括中越卡车运输和多式联运[72] - 大联大亚太分拨仓在东莞正式开仓提升供应链效率[74] - 公司新增重点客户包括戴森、索尼（中国）、得力及科沃斯机器人等[75] - 公司为新能源行业客户提供国际海运、跨境陆运等解决方案[77] - 公司新设多式联运事业部统筹中欧班列、海铁等业务规划[79] - 公司新设上海区和华北分区以开发当地市场及客户[79] - 新增汽车行业及电子元器件事业部[96] - 新设多式联运事业部上海区及华北区域中心[96] 行业排名和荣誉 - 公司位列2020年度中国国际货代物流营业总收入第29名[38] - 公司位列2020年度中国民营国际货代物流营业总收入第13名[38] - 公司位列2020年度中国国际货代物流仓储业务总收入第7名[38] - 公司位列2020年度中国国际货代物流海运业务总收入第22名[38] - 公司位列2020年度中国国际货代物流空运业务总收入第24名[38] - 公司被评定为AAA级信用及资信企业[38] - 公司获得"2021年度最具创新力物流科技企业"奖项[68] - 公司2020年4月入选江苏省智慧物流降本增效综合改革试点[70] 运营数据 - 公司报关票数58.7万票，执行进出口额261亿美元[31] - 2021年累计报关58.7万票，执行货物进出口额261亿美元[80] - 第四季度营业收入最高，达20.68亿元人民币[23] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达1.00亿元人民币[23] - 第三季度经营活动现金流量净额最佳，为7,486.85万元人民币[23] - 应收款周转率8.48次/年，总资产周转率2.17次/年，较上年大幅提升[105] 募集资金使用 - 募集资金累计使用5.16亿元，变更用途比例31.03%[138] - 首次公开发行募集资金净额为人民币4.79亿元，累计投入募集资金总额为5.16亿元[139] - 报告期内投入募集资金4569.76万元，占累计投入总额的8.86%[139] - 昆山综合保税区物流园项目投资进度为94.98%，累计投入1.39亿元，2021年实现效益219.02万元[141] - 昆山现代物流中心项目投资进度100.70%，累计投入9323.8万元，2021年实现效益542.49万元[141] - 现代物流运营网点拓展项目投资进度81.03%，累计投入1400万元，2021年实现效益179.73万元[141] - 西南供应链基地项目投资进度100.02%，累计投入1.03亿元，2021年亏损559.69万元[142] - 超募资金总额1.87亿元，主要用于主营业务相关的营运资金项目[142] - 募集资金专户节余资金4569.76万元已永久补充流动资金[139] - 昆山地区仓库项目因IT产业下行及产业西迁未能达到预计产能和效益[142] - 西南供应链基地因新冠疫情导致仓储需求下降、仓库空置，未能达到预计效益[142] - 公司使用超募资金2000万元提前偿还银行贷款并使用1600万元永久补充流动资金[143] - 昆山现代物流中心项目仓库建筑面积由30000平方米调整至37918平方米并使用超募资金1960.91万元补充资金缺口[143] - 公司使用超募资金3600万元永久补充流动资金并经股东大会审议通过[143] - 华南供应链基地项目使用募投资金10289.85万元和自有资金14407.65万元总投资[143] - 西南供应链基地项目使用剩余超募资金10289.85万元