财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2020年第一季度业绩受国内新冠疫情影响，收入及净利润同比下降[4] - 公司2020年第二季度经营业务迅速提升[4] - 公司2020年下半年业务继续恢复及持续增长[4] - 营业收入为37.085亿元人民币，同比增长14.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-824.62万元人民币，同比下降126.37%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6005.91万元人民币，同比下降1646.74%[19] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降122.22%[19] - 加权平均净资产收益率为-0.71%，同比下降3.50个百分点[19] - 第四季度营业收入为11.553亿元人民币，为全年最高季度[22] - 2020年公司营业收入37.09亿元，同比增长14.56%[76] - 2020年归属于母公司净利润亏损824.50万元[76] - 2020年二季度至四季度营业收入分别同比增长18%、19%及33%[76] - 营业收入37.09亿元，同比增长14.56%[81][86] - 基础物流服务收入26.72亿元，同比增长55.25%，占比升至72.05%[78][87] - 贸易执行业务收入下降96.06%至1879万元[78][87] - 归属于母公司净利润亏损824.5万元，受汇兑损失1238万元和资产减值4015万元影响[79] - 剔除非经常因素后归母净利润4428.38万元，同比增长16.93%[79] - 上海地区收入11.59亿元，同比增长80.06%[87] - 2020年第二季度公司收入环比增长29.78%[144] - 2020年第二季度公司实现净利润2953.16万元，同比增长16.34%[144] - 公司第一季度业绩受国内新冠疫情突发影响，同比收入及净利润均下降[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司营业成本总额同比增长16.87%，从2019年28.85亿元增至2020年33.72亿元[91] - 基础物流货运代理成本同比大幅增长63.33%，金额从12.86亿元增至21.01亿元，占营业成本比重从44.58%升至62.30%[91] - 贸易执行采购成本同比下降96.45%，金额从4.63亿元锐减至0.16亿元，占营业成本比重从16.04%降至0.49%[91] - 财务费用同比显著增长64.76%，从0.30亿元增至0.49亿元，主要因美元汇率下降及海运业务美元资产敞口增加[95] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.641亿元人民币，同比增长359.31%[19] - 公司2020年现金及现金等价物净流入5217.49万元，较上年净流出4034.03万元实现大幅扭转[80] - 2020年经营活动现金流量净额达2.64亿元，是2019年的4.59倍[81] - 投资活动现金净流出1.67亿元，同比增加47.32%[82] - 汇兑损失影响现金及等价物1638.65万元[83] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长359.31%，从0.58亿元增至2.64亿元，主要因加强应收账款催收和供应商账期管控[97][98] - 投资活动现金流量净额-1.67亿元，同比减少0.54亿元，主要因购建长期资产支付现金增加[98][99] 业务线表现：基础物流服务 - 公司专注于一体化供应链管理解决方案为主营业务[28] - 公司形成以供应链解决方案及仓库服务为主的综合物流服务[28] - 公司提供制造商VMI模式实现零库存零距离零风险的物流服务[30] - 公司提供品牌商VMI模式帮助企业提高库存周转率降低库存成本[30] - 公司提供DC模式满足供货商核心零部件的分拨需求[31] - 公司海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区[35] - 公司合作超过5年以上的代理机构超过30家[35] - 公司位列2019年度中国国际货代物流仓储业务收入第4名[40] - 公司位列2019年度中国国际货代物流海运总收入排名第36名[40] - 公司位列2019年度中国国际货代物流空运总收入排名第35名[40] - 公司位列2019年度中国国际货代物流陆运总收入排名第17名[40] - 公司位列2019年度中国民营国际货代物流总收入排名第12名[40] - 公司被评定为AAA级信用及资信企业[40] - 公司在全国拥有或管理超过65万平米仓储资源不含在建[55] - 公司海外服务网络覆盖全球超过50个国家和地区[52] - 公司签约全球30多家主要船公司并拥有多家船东一级订舱代理资质[53] - 公司在全国近29个省份签订配送协议实现门到门服务[54] - 公司通过质量认证可控制差错率在1‰以下[51] - 公司空运门到门服务最快时效达18小时[53] - 公司拥有欧洲美国日台东南亚等多条海运精品航线[53] - 公司提供365天×24小时通关服务[51] - 公司深化数据驱动战略，推进系统全覆盖和业务场景数据化，结合智能算法与自动化装备向科技化智慧型物流公司进化[60] - 公司2020年智能化建设获央视报道，创新应用物联网技术、5G无人驾驶、无人搬运等技术实现物流与制造工厂自动化对接[61][62] - 重庆飞力达智慧共享物流中心项目被评为2020重庆大数据智能化十佳应用案例[62] - 新设多式联运事业部统筹中欧班列、南向通道、海铁、公铁、空铁等业务规划发展[68] - 加强海运、空运和运输事业部在各关键口岸的产品服务能力[68] - 公司代理或操作包机项目在2020年疫情最严重期间保障救援物资运输[70] - 公司以昆山作为华东区域集散中心，在广西凭祥设立综合保税集散仓[71] - 公司推动数字化转型，提出“一切业务数据化，一切数据业务化”目标[73] - 公司被授权为国家工业互联网标识解析二级节点建设单位[75] - 公司启动二级节点建设项目，持续推进测试、联通和应用工作[75] - 公司应用影像识别技术、拣货机器人、无人叉车、AGV等智能物流技术[143] - 公司引入自动化智能立体库升级平库作业模式[144] - 公司持续推进国内重要节点及海外网点设立[144] 业务线表现：行业解决方案与客户 - 公司在电子信息制造业保持优势，为全球领先电子零件通路商大联大商贸设立智能仓储物流中心[64] - 汽车行业业务增长较快，新引进头部客户，中标长城汽车多个工厂物流运输业务（永川/泰州/日照工厂）[63][65] - 为长城汽车提供服务期间荣获长途供应商优秀奖、优秀项目经理奖等殊荣[65] - 与吉利、保时捷、沃尔沃等品牌客户展开合作，并为六和轻合金、延锋伟世通等零部件厂商提供物流服务[65] - 在智能制造装备行业服务添可电器有限公司，其产品运输量随销量增长呈现逐年增长趋势[66] - 公司为电子信息制造业客户管理上万种原物料[49] - 公司通过自动化智能立体库提升操作效率及仓库利用率[48][49] - 公司核心客户及主要收入利润来源于IT制造业，与全球IT制造业发展前景密切相关[134] - 公司积极拓展电子元器件、汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等行业[136] - 公司探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目[136] - 公司聚焦电子信息制造业、汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等六大目标行业[142] - 全球笔记本电脑出货量在2020年有较大幅度增长并呈持续增长趋势[69] - 公司与晶科能源签订重大物流合同金额1.13848亿元人民币[184] - 公司与上海集货行签订重大物流合同金额1.12554亿元人民币[184] - 公司与深圳市宝行健签订重大物流合同金额8425.19万元人民币[184] - 公司与牧田（昆山）签订重大物流合同金额5803.03万元人民币[184] 地区表现 - 上海地区收入11.59亿元，同比增长80.06%[87] - 公司在上游、宁波、青岛、深圳、天津分别设立新口岸平台[142] - 公司重点布局东南亚、南亚等国家或地区进行海外业务网络搭建[142][143] 管理层讨论和指引：战略与转型 - 公司战略调整为数据科技驱动的智造供应链管理专家[132] - 形成六大目标行业解决方案包括汽车及零部件、智能制造装备等行业[133] - 2021年重点发展电子元器件及汽车行业业务[133] - 公司通过内生拓展与外延并购相结合方式复制供应链管理经验[133] - 公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算规避部分汇率风险[138] - 公司计划通过签署远期外汇合约或货币互换合约规避外汇风险[138] - 公司通过应收账款催收、争取防疫补贴、降低运营成本等方式保障现金流稳定[143] - 公司加速复工复产并加强应收账款催收及项目管控力度[144] - 公司采取举措控制各项费用并争取防疫补贴[144] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临全球IT制造业下行和跨行业发展及新业务拓展风险[4] - 公司面临企业扩张带来的管理风险和经营风险[4] - 公司面临政策风险、汇率风险和募投项目效益低于预期的风险[4] - 公司面临物流信息系统研发、运行风险[5] - 公司面临核心团队人员流失的风险[5] - 公司面临新冠疫情对全球经济及全球供应链的阶段性冲击风险[5] - 全球IT制造业呈现持续下行趋势，国内IT产业呈现西迁趋势[134] - 人民币汇率双向波动可能对公司业绩造成较大影响[137] - 募投项目可能因宏观经济波动、产业下滑及西迁等因素导致投资回报低于预期[138] - 新冠疫情对全球经济及全球供应链构成阶段性冲击，影响企业交付及履约能力[140] - 新冠疫情推动5G及"云"经济产业快速增长，加速中国制造业向智能高端化转型[140] 研发与技术创新 - 近三年研发人员年平均人数超过220人[45] - 近三年累计研发投入资金近1.52亿元[47] - 年平均研发投入占营业收入比例近1.50%[47] - 公司拥有稳定研发团队且成员均拥有多年信息系统研发经历[45] - 公司联合IBM和SAP打造运营信息管理系统并实现各分支统一作业[45] - 研发投入金额0.55亿元，占营业收入比例1.49%，研发人员数量270人占比8.55%[96] - 近三年研发人员年平均人数超过200人[143] - 近三年累计研发投入资金近1.40亿元[143] - 年平均研发投入占营业收入比例近1.50%[143] - 公司联合IBM、SAP打造运营信息管理系统[143] - 公司联合IBM、SAP打造运营信息管理系统[144] 资产、投资与募投项目 - 资产总额为28.272亿元人民币，同比增长10.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为11.7亿元人民币，同比增长0.29%[19] - 无形资产较期初减少23.64%[42] - 在建工程较期初减少31.36%[42] - 投资性房地产增加系西南供应链基地项目投入使用所致[42] - 货币资金为4.76亿元人民币，占总资产比例16.84%，较年初增长0.27个百分点[101] - 应收账款为7.53亿元人民币，占总资产比例26.63%，较年初增长4.41个百分点，主要因业务量增长[101] - 存货为9566.45万元人民币，占总资产比例3.38%，较年初下降1.32个百分点[101] - 投资性房地产为1.46亿元人民币，占总资产比例5.18%，主要因西南供应链基地项目投入使用[102] - 在建工程为9299.61万元人民币，占总资产比例3.29%，较年初下降1.99个百分点，因西南供应链基地项目转固[102] - 长期借款为4646.63万元人民币，占总资产比例1.64%，主要因昆山物流仓储项目建设融资增加[102] - 报告期投资额1.74亿元人民币，较上年同期增长21.14%[105] - 昆山物流仓储项目本期投入5467.24万元人民币，累计投入5588.52万元人民币，项目进度50%[107] - 以公允价值计量的金融资产期末金额2.95亿元人民币，本期公允价值变动收益2732.52万元人民币[109] - 募集资金尚未使用924.05万元人民币，存放于专户，累计变更用途比例21.49%[111] - 昆山综合保税区物流园项目累计投入募集资金13,871.13万元，投资进度94.98%[113] - 昆山现代物流中心项目累计投入募集资金9,323.8万元，投资进度100.7%[113] - 现代物流运营网点拓展项目累计投入募集资金1,400万元，投资进度81.03%[114] - 物流智能化资讯项目累计投入募集资金3,582.78万元，投资进度99.84%[114] - 昆山现代物流中心超募项目累计投入募集资金1,312.16万元，投资进度66.92%[114] - 西南供应链基地项目累计投入募集资金10,291.88万元，投资进度100.02%[114] - 公司累计投入募集资金总额46,986.58万元[113] - 本报告期投入募集资金85.61万元[113] - 超募资金总额18,732.22万元用于主营业务相关营运资金[114] - 昆山地区募投项目仓库未达到预计产能和效益[114] - 昆山现代物流中心项目仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米[115] - 使用超募资金1,960.91万元补充昆山项目资金缺口[115] - 使用超募资金3,600万元永久性补充流动资金[115] - 华南供应链基地项目总投资14,407.65万元，其中募投资金10,289.85万元[115] - 西南供应链基地项目实际累计投入金额10,291.88万元，投资进度100.02%[118] - 项目结余募集资金共计48,328.82元已补充流动资金[115] - 2019年子公司重庆融应从募集资金专户转出2,928万元用于归还借款[116] - 华南供应链基地项目剩余超募资金10,289.85万元变更用途至西南项目[115] - 使用募集资金6,216.51万元置换预先投入的自筹资金[115] - 西南供应链基地项目实施主体变更为重庆融应供应链管理有限公司[115] 子公司与投资企业 - 昆山华东信息科技有限公司注册资本549.45万元，总资产1.89亿元，净资产7139.44万元，营业收入1.39亿元，营业利润1162.07万元，净利润1254.85万元[122] - 昆山综合保税区物流中心有限公司注册资本4500万元，总资产5.72亿元，净资产4.11亿元，营业收入2.51亿元，营业利润3033.93万元，净利润2502.42万元[122] - 上海飞力达国际物流有限公司注册资本2000万元，总资产4.57亿元，净资产6549.59万元，营业收入16.14亿元，营业利润1749.47万元，净利润962.65万元[122] - 上海义缘物流有限公司注册资本960万元，总资产4513.17万元，净资产3398.36万元，营业收入7071.93万元，营业利润350.86万元，净利润272.18万元[122] - 飞力达国际物流香港有限公司注册资本3368.67万元，总资产7584.01万元，净资产1924.44万元，营业收入9599.05万元，营业利润416.89万元，净利润357.6万元[122] - 飞力达物流（深圳）有限公司注册资本1223.91万元，总资产1.39亿元，净资产5912.12万元，营业收入2.75亿元，营业利润1322.45万元，净利润666.72万元[123] - 昆山飞力集装箱运输有限公司注册资本1610万元，总资产6206.58万元，净资产2199.68万元，营业收入1.22亿元，营业利润336.39万元，净利润306.29万元[123] - 重庆飞力达供应链管理有限公司注册资本6000万元，总资产1.21亿元，净资产8278.91万元，营业收入1.62亿元，营业利润1018.84万元，净利润813.52万元[123] - 江苏富智国际贸易有限公司注册资本3000万元，总资产1.08亿元，净资产1457.12万元，营业收入3.72亿元，营业亏损2874.24万元，净亏损2941万元[124] - 重庆联智供应链管理有限公司注册资本2000万元，总资产2609.14万元，净资产1145.04万元，营业收入1.22亿元，营业亏损1560.51万元，净亏损1205.21万元[124] - 子公司江苏富智国际贸易计提信用减值损失2964.41万元[126] - 子公司重庆联智供应链应收账款信用减值损失增加1049.43万元[126] - 公司新设两家全资子公司：广西飞力达（注册资本300万元）和上海飞力达科技（注册资本500万元）[92] - 新设子公司广西飞力达（注册资本300万元）和上海飞力达科技（注册资本500万元）[159] - 清算子公司昆山物贸通（注册资本500万元，持股51%）[159] - 西安通亚（注册资本300万元）进入破产清算程序[159] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司同意对激励对象第一个行权