收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为4.58亿元，同比下降0.46%[20] - 2018年营业收入458,461,849.36元同比下降0.46%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为4574.65万元，同比增长0.49%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为1690.55万元，同比下降37.28%[20] - 第四季度营业收入达1.52亿元，为全年最高季度[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润2047.91万元，环比增长6.8%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为4574.65万元[145] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为184,237,900.78元，同比增长2.57%[90] - 管理费用为62,887,849.48元，同比下降21.43%[91] - 财务费用为14,575,088.70元，同比增长487.48%，主要因利息支出增加1,184.08万元[91] - 研发费用为42,956,248.69元，同比下降13.94%[91] 各业务线表现 - 医疗器械业务收入439,630,851.70元占比95.89%同比下降0.72%[75] - 人工晶体产品收入204,161,304.99元占比44.53%同比下降16.38%[77] - 细胞技术服务收入33,822,298.57元同比增长81.52%[77] - 无菌生物护创膜收入7,567,570.47元同比增长79.35%[77] - 公司生物型硬脑(脊)膜补片位居国内市场占有率第一[32] - 公司全资子公司珠海祥乐于2017年引进美国爱舒明人工晶体[33] - 公司控股子公司拥有1.1类新药本维莫德大中华区自主知识产权[33] - 公司优得清脱细胞角膜植片为全球首创脱盲产品[39] - 公司细胞业务收入呈递增趋势但增长幅度不大且目前处于亏损状态[123] - 公司核心业务形成材料、细胞、药业三大业务板块和一个孵化平台的"3+1"格局[124] - 细胞板块医美产品线已通过美标GMP和欧盟标准ISO22716认证[129] 各地区表现 - 北大区收入114,728,295.82元同比增长10.71%[77] - 东大区收入153,264,680.12元同比下降14.02%[77] 毛利率和研发投入 - 公司整体毛利率75.69%同比上升0.03个百分点[79] - 研发投入总额为65,513,965.41元，占营业收入比例为14.29%[95] - 研发支出资本化金额为22,557,716.72元，占研发投入比例为34.43%[95] - 研发人员数量为83人，占员工总数比例为17.22%[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3227.61万元，同比增长318.85%[20] - 经营活动现金流入小计5.85亿元同比增长4.6%[101] - 经营活动现金流出小计5.52亿元同比减少3.72%[101] - 经营活动现金流量净额3227.61万元同比大幅增长318.85%[101] - 投资活动现金流入小计5328.88万元同比增长28047.92%[101] - 投资活动现金流出小计5075.53万元同比减少11.91%[101] - 投资活动现金流量净额253.35万元同比增长89.6%[101] - 筹资活动现金流入小计1.48亿元同比减少63.18%[101] - 筹资活动现金流出小计3.62亿元同比减少10.86%[101] - 筹资活动现金流量净额-2.14亿元同比减少160.32%[101] - 现金及现金等价物净增加额-1.76亿元同比增长128.81%[101] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少62.68%[48] - 货币资金减少至104.73百万元，占总资产比例下降9.39个百分点至6.39%[104] - 应收账款增加至161.10百万元，占总资产比例上升1.33个百分点至9.83%[104] - 存货增加至87.12百万元，占总资产比例上升1.69个百分点至5.32%，主因人工晶体备货增加[104] - 长期股权投资同比减少26.73%[48] - 长期股权投资减少至104.24百万元，占总资产比例下降1.64个百分点至6.36%[104] - 固定资产同比增长20.40%[48] - 固定资产增加至251.94百万元，占总资产比例上升3.60个百分点至15.37%[104] - 无形资产同比减少13.48%[48] - 在建工程同比减少95.27%[48] - 在建工程减少至2.94百万元，占总资产比例下降3.32个百分点至0.18%[104] - 开发支出同比增长36.26%[49] - 可供出售金融资产公允价值增加5.64百万元，期末余额17.64百万元[106] - 资产总额16.39亿元，同比下降7.83%[20] 销售和采购集中度 - 前五名客户合计销售额为68,599,373.30元，占年度销售总额的14.96%[88] - 前五名供应商合计采购额为82,724,885.53元，占年度采购总额的96.13%[88] - 第一名供应商采购额为64,008,531.48元，占年度采购总额的74.38%[88] 生产和销售数据 - 自产医疗器械销售量88,334件同比增长5.73%[81] - 代理产品采购量10,902件同比增长113.64%[81] 管理层讨论和指引 - 2019年公司将持续推进生物材料平台及细胞治疗技术产品平台布局[125] - 公司计划加快实现药业技术产业化及产品多元化，打造药业冠军单品[126] - 公司拥有世界先进水平的原创技术体系并开发出一系列再生型医用植入器械产品[132] - 新产品市场开拓可能需要更大市场投入和更长市场培育期[132] - 公司主要产品研发周期较长，正探索多种提高研发效率的途径[132] 分红和利润分配 - 公司2018年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2017年度利润分配以总股本265,155,701股为基数每10股派发现金红利0.50元人民币合计派发现金红利13,257,785.05元[142] - 公司可分配利润为282,244,903.13元但2018年度现金分红总额为0元占利润分配总额比例为0%[143] - 2018年可供股东分配利润为2.82亿元[145] - 2018年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本[145][146] - 2018年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[147] - 2017年现金分红金额为1325.78万元，占净利润比率29.12%[147] - 2016年现金分红金额为2121.25万元，占净利润比率37.24%[147] - 2017年实际分配现金红利1325.74万元（以总股本2.65亿股为基数，每10股派0.50元）[145] - 2016年实际分配现金红利2121.25万元（以总股本2.65亿股为基数，每10股派0.80元）[145] - 公司未分配利润结转至下年度[145][146] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金尚未使用61.44百万元，其中45百万元用于补充流动资金[113] - 公司购买珠海市祥乐医药有限公司100%股权的现金对价为30,000万元，投资进度100%[114] - 区域细胞业务运营平台－华南细胞制备存储中心项目承诺投资总额5,270万元，实际累计投入1,370.01万元，投资进度26%[114] - 区域细胞业务运营平台－华中细胞制备存储中心项目承诺投资总额2,251万元，实际累计投入1,040.28万元，投资进度46.21%[114] - 区域细胞业务运营平台－营销运营中心和客户体验及服务中心项目承诺投资总额5,479万元，实际累计投入5,043.1万元，投资进度92.04%[114] - 募集资金投资项目投资总额43,000万元，截至2018年12月31日实际累计投入37,586.17万元[116] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，并于2019年1月22日全额归还[116] - 募投项目节余募集资金5,499.09万元，发行费用节余募集资金682.16万元，节余总额6,181.25万元[116] - 公司于2018年2月14日变更华南细胞制备存储中心项目实施地点至广州市开发区永和街道瑞泰路2号[116] - 公司使用募集资金41,592,965.92元置换预先投入的自筹资金，截至2018年12月31日已完成置换[116] - 募集资金存放期间产生利息收入，且通过成本控制节约项目投资，形成资金结余[116] 子公司表现 - 珠海祥乐医疗器械子公司注册资本5450万元人民币，总资产2.92亿元人民币，净资产2.30亿元人民币，营业收入2.04亿元人民币，营业利润8204万元人民币，净利润6407万元人民币[121] - 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司并购导致报告期归属于母公司净利润亏损251.13万元人民币[121] 重大交易和投资 - 公司以自有资金6370.88万元收购控股股东广东知光持有的北昊研究院70%股权和北京宏冠50%股权[167] - 收购北昊研究院及北京宏冠支付股权收购款合计63.71百万元[110][111] - 全资子公司科技园退出中以基金 转让24.75%基金份额收回5,000万元人民币实缴出资[194] - 科技园公司首期向中以基金出资5,000万元人民币[194] 股东和股权结构 - 实际控制人周利军股份限售承诺严格履行中（限售期36个月）[149] - 股东寇冰和胡承华持有的1,676,098股股份分两批解锁，首批50%在2016年度业绩承诺履行后解锁[150] - 股东寇冰和胡承华持有的5,936,183股股份锁定期为36个月[150] - 若交易在2016年7月31日后完成，股东持有的6,983,743股股份分两批解锁，首批50%在2016年度业绩承诺履行后解锁[150] - 若交易在2016年7月31日后完成，股东持有的628,538股股份锁定期为36个月[150] - 控股股东广东知光解除限售股53,941,500股 占总股本20.34%[199] - 有限售条件股份减少56,279,401股 占比从28.77%降至7.55%[199] - 无限售条件股份增加56,279,401股 占比从71.23%升至92.45%[199] - 境内法人持股减少53,941,500股 占比从22.26%降至1.91%[199] - 股份总数保持265,155,701股不变[199] 股东承诺 - 股东承诺不从事与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的业务[151] - 股东承诺不投资与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的企业[151] - 股东承诺避免关联交易，若发生需按公平原则进行[151] - 股东承诺不利用股东地位谋求优于第三方的交易权利[151] - 股东承诺未经同意不占用冠昊生物资金或资产[151] - 股东承诺不要求冠昊生物提供借款或担保[151] - 控股股东广东知光及朱卫平、徐国风承诺不从事与公司构成同业竞争的活动[153] - 广东知光承诺其股东朱卫平、徐国风在任职期间每年减持公司股票不超过持有总额的25%[153] - 朱卫平、徐国风及广东知光首次公开发行时承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[152] - 冼丽贤、何佩佩等自然人股东承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[152] - 寇冰承诺对珠海祥乐基准日前已发生但延续至基准日后的纠纷导致的全部经济损失提供补偿[152] - 周利军承诺认购资金来源于合法自有资金且不存在代持情形[152] - 深圳物明投资旗下格物基金承诺资金全部来源于自有资金且不包含任何杠杆融资结构化设计[152] 增持和持股计划 - 朱卫平先生拟于2017年6月1日至2018年5月30日内增持股份数量不低于公司总股本265,155,701股的3%[153] - 张永明、林玲夫妇计划自2018年7月23日起六个月内增持公司股份不超过总股本265,155,701股的6%[153] - 增持后公司控股股东和实际控制人持股总数合计不超过总股本的30%[153] - 实际控制人一致行动人累计增持公司股份1017.9766万股，占总股本3.8392%[184] - 增持金额达1.382804亿元[184] - 计划增持股份数量不超过总股本265,155,701股的6%[183] - 通过大宗交易增持976.6266万股，占总股本3.6832%[184] - 通过二级市场竞价增持41.35万股，占总股本0.1559%[184] - 增持后控股股东和实际控制人持股总数不超过总股本30%[183] - 公司第二期员工持股计划通过信托计划购买公司股票742.49万股，占总股本2.80%，成交均价25.373元/股[160] - 员工持股计划信托计划份额上限为2亿份，按不超过1:1比例设立优先级和一般级份额[159] - 员工持股计划参与总人数不超过80人，存续期不超过36个月[159] - 员工持股计划锁定期为2017年11月5日至2018年11月4日[160] 控股股东变动 - 控股股东广东知光获永金源投资增资10.6亿元，取得98%股权[181] - 广东知光股东变更为永金源投资100%持股[182] 重组和停牌 - 公司股票因重大资产重组自2018年2月23日起停牌[185] - 重大资产重组终止 因交易各方未能就核心条款达成一致[190] - 公司股票于2018年7月18日复牌 继续推进重组工作[189] 研发和注册进展 - 控股子公司中昊药业1.1类新药本维莫德原料药完成注册生产现场检查[191] - 新产品获得注册证需经过工业化制作标准制定型式检验动物实验临床试验申报注册等环节周期较长[133] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省广州市黄埔区玉岩路12号邮政编码510530[15] - 公司电子信箱为ir@guanhaobio.com[15][16] - 公司年度报告登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请大信会计师事务所特殊普通合伙签字会计师为丁亭亭和石晨起[19] - 公司财务顾问为中信证券股份有限公司持续督导期至2017年12月31日但因募集资金未使用完毕需继续履行职责[19] - 公司证券简称为冠昊生物证券代码为300238[15] - 公司法定代表人张永明[15] - 公司董事会秘书赵军会证券事务代表陈茜联系电话020-32052295传真020-32211255[16] - 公司信息披露媒体包括上海证券报证券时报证券日报中国证券报[17] 行业背景数据 - 中国共有盲人824.8万人[38] - 中国因角膜病致盲患者约400万人[38] - 每年新发感染性角膜病致盲患者超过10万[38] - 约200万角膜盲患者可通过角膜移植手术复明[38] - 中国角膜盲患者总数达500万人[39] - 全国角膜移植手术量每年仅5000例[39] - 2017年全国白内障手术例数300万台，同比增长5.26%[46] - 2017年我国每百万人白内障手术率（CSR）为2205，同比增长6.25%[46] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率3.85%，同比上升0.02个百分点[20] - 基本每股收益0.17元/股，与调整后上年同期持平[20] - 公司境外资产耀昌国际贸易有限公司规模为9328.5万元，占净资产比重8.07%[50] - 公司境外资产祥乐医药（香港）有限公司规模为3.11亿元，占净资产比重26.89%[50] 公司活动 - 冠昊生命体验中心报告期内完成847批次接待讲解工作[178] 会计师事务所 - 境内会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务报酬为90万元[156] - 公司变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[157] 子公司变动 - 公司合并报表范围新增同一控制下企业北昊干细胞与再生医学研究院有限公司[155] - 公司处置非全资子公司广州市兴嘉昊生物科技有限公司全部股权[155] - 公司控股子公司广东冠昊生物医用材料开发有限公司设立广州合雅生物科技有限公司[155] 风险因素 - 公司生产原材料依赖食用动物组织若发生全国范围大规模动物疫情可能导致原材料取材困难或产品销售受限[136] - 公司核心技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中存在人员离职或私自