收入和利润（同比环比） - 营业收入657.75亿元人民币，同比增长12.39%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.78亿元人民币，同比下降17.86%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.49亿元人民币，同比下降21.87%[21] - 基本每股收益0.9322元，同比下降17.85%[21] - 加权平均净资产收益率12.26%，同比下降5.06个百分点[21] - 公司实现营业收入657.75亿元，较上年同期增长12.39%[58] - 归属于上市公司股东净利润17,798.19万元，较上年同期下降17.86%[58] - 计提股份支付费用前归属上市公司股东净利润23,049.81万元，较上年同期增长6.38%[58] - 公司实现营业收入657.75亿元，同比增长12.39%[66][72] - 归属于普通股股东的净利润1.78亿元，同比下降17.86%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本644.99亿元，同比增长12.46%[66] - 销售费用3.94亿元，同比增长47.79%[67] - 销售费用为3.94亿元人民币，较2020年2.66亿元增长47.78%，主要因业务扩张及销售人员增加[89] - 管理费用为1.90亿元人民币，较2020年1.59亿元增长19.52%，主要因实施股权激励计划计提股份支付费用[89] - 研发费用为1.05亿元人民币，较2020年0.88亿元增长19.24%，主要因加大IT高端技术人员引进和技术设备投入[89] - 财务费用为0.74亿元人民币，较2020年0.75亿元略有下降[89] - 产业数据服务营业成本2.41亿元，同比增长48.02%[76][82] - 钢材交易服务营业成本642.03亿元，同比增长12.37%[76][83] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.26亿元人民币，同比大幅增长160.77%[21] - 经营活动现金流量净额7.26亿元，主要因销售回款能力提升[67] - 投资活动现金流量净额-0.75亿元，同比减少131.94%[67] - 筹资活动现金流量净额-5.16亿元，同比减少143.16%[67] - 经营活动现金流量净额同比改善160.77%至725,802,968.56元[104][108] - 经营活动现金流入同比增长50.68%至244,928,838,225.33元[104] - 筹资活动现金流出同比激增353.65%至11,068,828,191.54元[104][108] - 投资活动现金流入同比增长314.24%至353,648,341.61元[104][108] - 现金及现金等价物净增加额同比改善498.44%至134,549,334.62元[104] 季度财务表现 - 第一季度营业收入113.48亿元，第二季度170.49亿元，第三季度178.59亿元，第四季度195.18亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度4518.79万元，第二季度6891.53万元，第三季度4351.47万元，第四季度2036.40万元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度4189.72万元，第二季度6393.59万元，第三季度3489.91万元，第四季度817.67万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度6485.59万元，第二季度-4900.89万元，第三季度1.93亿元，第四季度5.17亿元[22] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为5935.02万元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为162.32万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回322.84万元[28] - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生损益300.15万元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为154.38万元[28] - 非经常性损益的所得税影响额为-1687.38万元[28] - 衍生金融资产公允价值变动损失33.25万元[116] - 投资性房地产公允价值增加300.15万元[113] 产业数据服务表现 - 产业数据服务付费用户数达23.06万个，同比增长29.55%[39] - 产业数据服务收入五年复合增长率达26.83%[45] - 产业数据服务板块实现收入60,880.23万元，较上年同期增长27.67%[58] - 数据订阅收入33,270.88万元，较上年同期增长26.99%[58] - 重要子公司隆众资讯实现营业收入9,968.33万元，较上年同期收入增长82.95%[58] - 产业数据服务收入6.09亿元，同比增长27.67%[67][72][76][122] - 数据订阅服务营业收入3.33亿元，同比增长26.99%[76] - 数据订阅收入3.33亿元，同比增长26.99%[122] - 付费用户数23.06万个，同比增长29.7%[122] - 隆众资讯实现收入近1亿元，同比增长82.95%[122] - 产业数据服务覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品五大行业[49][50] 钢材交易服务表现 - 钢材交易服务总成交金额达2404.42亿元，同比增长46.29%[39] - 钢材交易服务平台结算量五年复合增长率达20.72%[45] - 钢材交易服务归母净利润五年复合增长率达77.74%[45] - 钢材交易服务通过钢银平台提供交易结算、供应链产品、数据信息等全产业链服务[49] - 钢银电商营业收入651.62亿元，同比增长12.27%[60] - 钢银电商归属于母公司所有者净利润3.24亿元，同比增长16.29%[60] - 钢材交易服务结算量4614.24万吨，同比增长5.87%[67] - 钢材交易业务收入650.89亿元，占总收入比重98.96%[68][72] - 钢材交易服务营业收入650.89亿元，同比增长12.28%[76][80] - 寄售交易服务营业收入63.04亿元，同比增长46.18%[76] - 供应链服务营业收入587.86亿元，同比增长9.55%[76] - 钢材交易服务平台结算量4614.24万吨，同比增长5.87%[122] - 钢材交易服务营业收入651.62亿元，同比增长12.27%[122] - 钢材交易服务归属于母公司所有者净利润3.24亿元，同比增长16.29%[122] 用户和平台运营指标 - 公司旗下网站页面浏览量达3.90亿次，同比增长68%[38] - 独立访问数达5630.43万次，同比增长65%[38] - 数据终端付费用户数达0.19万个，同比增长35.71%[38] - 移动端付费用户数达13.79万个，同比增长35.59%[38] - 网页端付费用户数达9.09万个，同比增长21.52%[38] - 广告总金额达0.75亿元，同比减少1.25%[38] - 平均订单金额同比增长24.31%至29.86万元（含税）[42] - 平均买家消费频次同比增长13.89%至28.61次[42] - 钢银云SaaS产品付费用户超过1300户[60] - 公司数据覆盖近100条产业链，收费用户超过23万家[60] - 钢银电商平台企业注册用户数超过15万家[62] - 钢银电商合作钢厂超350家[62] - 钢银电商合作仓库超500家[62] 技术和研发投入 - 研发投入金额同比增长19.2%至105,272,029.68元[103] - 研发人员数量同比增长13.02%至599人[102] - 研发投入占营业收入比例微增至0.16%[103] - 30岁以下研发人员占比达62.4%[102] - 公司技术研发团队近400人[60] - 钢联数据终端已建成113个大型数据库，覆盖宏观经济及大宗商品多维度数据[96] - 钢联数据库已建设21个大类数据库和113个细分数据库[96] - 钢联数据可视化系统(MTV)已完成从0到1开发并具备商业化条件[96] - 英文网站已完成改版优化及数据可视化开发，旨在拓展海外资讯市场[92] - 钢厂大数据分析和预测系统已完成多家钢厂信息化平台建设及私有化部署，包含管理驾驶舱、市场预测模型等多个功能模块[97] - 钢联地理信息系统完成53个品种共计约12万个点位的地理数据采集，并完成GIS系统三期产品设计开发上线[97] - 钢联航运大数据系统基本完成海运货流监测系统的一期研发，包括算法、接口和前后端功能[97] - 遥感大数据应用通过雷达InSAR技术监测铁矿及铜矿矿山尾矿坝形变情况，利用AI影像识别技术分析原油储量[99] - 钢联AI智能应用项目已实现手机文章推荐算法上线，并与大数据预测系统算法结合[99] - 钢联大数据处理系统完成基于Hadoop的CDH大数据集群建设，实现实时和离线海量数据处理分析[99] - 钢联天网系统完成一期产品建设，实现公司系统100%接入使用[99] - 公司新技术研发聚焦大宗商品领域数据融合与可视化，包括气象灾害数据、航运数据和卫星数据[97][99] - 数据系统建设目标包括实现业务数据化、数据资产化，运用大数据和AI技术赋能企业决策[99] - 通过航运大数据系统推动AIS数据国产化和港航信息化，打破国外数据垄断[97] - 公司拥有2项实用新型专利[65] - 公司拥有4项外观设计专利[65] - 公司拥有49项注册商标[65] - 公司拥有194项软件著作权[65] 资产和负债状况 - 资产总额141.94亿元人民币，同比增长8.85%[21] - 归属于上市公司股东的净资产15.54亿元人民币，同比增长14.38%[21] - 货币资金增加至9.08亿元，占总资产比例从4.31%升至6.40%，主要因应付票据保证金增加[111] - 应收账款下降至45.82亿元，占比从36.31%降至32.28%，反映销售回款能力提升[111] - 存货减少至10.24亿元，占比从9.56%降至7.21%[111] - 短期借款减少至25.97亿元，占比从21.04%降至18.30%[111] - 合同负债增加至36.14亿元，占比从22.76%升至25.46%[111] - 受限货币资金5.97亿元，主要用于各类保证金[114] - 应收款项融资受限5.45亿元，因票据质押[114] 子公司表现 - 子公司钢银电商营业收入达651.62亿元，净利润32.49亿元[119] - 公司收购参股公司上海领建网络有限公司部分股权并纳入合并报表范围[58] - 公司以每股1元收购上海领建网络有限公司220万股股份，持股比例从44.44%增至56.67%[190][192] 人员和组织架构 - 公司人员总数4211人，较2020年末增长1173人[60] - 产业数据服务板块人员总数3035人，较2020年末增长1017人[60] - 公司从业人员超过3000人，分析师与研究团队300多人[60] - 钢银电商员工人数超1100人[62] - 钢银电商高端互联网研发人才近200人[62] - 公司新设立产业互联网事业部等多个部门并增设十余处驻外机构[58] - 产业数据服务人员数3035人，较2020年末增加1017人[122] - 报告期末在职员工总数4,211人（母公司1,870人，主要子公司2,341人）[175] - 销售人员占比39.3%（1,657人），数据服务人员占比37.1%（1,563人）[175] - 技术人员占比14.2%（599人），行政人员占比7.5%（314人）[175] - 财务人员占比1.9%（78人）[175] - 本科及以上学历员工占比60.8%（2,560人），其中本科2,353人，本科以上207人[175][177] - 专科学历员工占比32.8%（1,382人），专科以下学历占比6.4%（269人）[177] 管理层和治理 - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》等二十多项制度完善法人治理结构[135] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名监事会设监事3名其中职工代表监事1名[135] - 董事、监事、高级管理人员报酬采用年薪制，与岗位职级、公司业绩、个人绩效挂钩[160] - 董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况与披露情况相符[160] - 董事会薪酬与考核委员会是董事、监事、高级管理人员薪酬决策的管理机构[160] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为785.29万元[162] - 董事长朱军红税前报酬为51.67万元[162] - 董事兼总经理高波税前报酬为80.98万元[162] - 副总经理张少华税前报酬为152.28万元[162] - 独立董事周旭、杜惟毅、金源税前报酬均为12万元[162] - 2021年董事会共召开8次会议[164][166] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[167] - 审计委员会关注应收账款、应收票据等大幅增加事项[171] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[174] - 薪酬委员会召开2次会议审议董事、监事及高级管理人员薪酬议案[171] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚记录[158] 股东回报和激励 - 公司拟以190,930,620股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[5] - 2020年度现金分红方案：每10股派现1.30元，总股本基数190,930,620股[180] - 2021年度拟分红方案：每10股派现1.00元并转增4股，现金分红总额19,093,062元[183] - 可分配利润总额498,561,207.87元，现金分红占利润分配比例100%[183] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，已于2021年2月获股东大会批准[184][185] - 公司总经理高波期末持有106,290股限制性股票，每股市价40.65元[186] - 董事兼副总经理夏晓坤报告期内已解锁36,093股，期末持有108,382股限制性股票，每股市价40.65元[186] - 副总经理张王军报告期内已解锁15,750股，期末持有48,420股限制性股票，每股市价40.65元[186] - 副总经理陈娟期末持有113,220股限制性股票，每股市价40.65元[186] - 副总经理任竹倩报告期内减少6,300股，期末持有6,300股限制性股票，每股市价40.65元[186] - 公司高级管理人员合计期末持有382,612股限制性股票，期初为428,155股[188] 风险因素 - 公司互联网平台存在设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素可能导致系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果[129] - 公司建立了容灾机房和应用数据的多级备份体系以提高系统及数据安全性[129] - 公司资产规模、人员规模及业务规模快速扩张需要调整原有队伍及管理模式[129] - 钢材交易具有资金规模大、价格时效性强等特征买卖双方对交易真实性及安全性要求很高[129] - 钢材价格短期剧烈波动或市场货源结构性短缺可能导致交易参与方违约[129] - 公司对平台参与者建立信用风险识别体系并实行严格准入管理[129] 市场前景和行业数据 - 2019年中国钢铁线上市场规模达1.6亿吨，同比增速36%[35] - 预计2024年中国钢铁线上交易市场规模达2.9亿吨，线上渗透率14.6%[35] - 2022年产业数据服务收入目标复合增长率不低于20%（以2020年为基数）[126] 关键客户和供应商 - 前五名客户销售额合计95.23亿元，占年度销售总额14.48%[87] - 前五名供应商合计采购金额为113.23亿元人民币，占年度采购总额比例为17.62%[88] - 前五名供应商中最大供应商为中晋（邯郸）钢铁有限公司，采购额为34.79亿元人民币，占比5.41%[88] 其他重要事项 - 报告期内货运量684.28万吨，货运收入5.14亿元[122] - 公司与海通期货股份有限公司签订战略合作协议开展全面深入合作[58] - 铁矿石、钢材、焦煤焦炭系列价格指数均通过IOSCO认证[60] - 钢银电商国内拥有50个服务站点[62] - 投资收益占利润总额4.47%达20,219,808.04元[109] - 报告期内公司接待投资者调研活动7次包括4次现场接待和3次电话沟通[130][132] - 调研活动主要讨论公司基本情况、年度半年度及第三季度经营情况[130][132] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.82%[138] - 2020年度股东大会投资者参与比例为40.91%[138] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为40.95%[138] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.38%[138] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为41.57%[138] - 2021