财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入646,899,310.35元，较2021年的857,959,380.90元减少24.60%[31] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -106,070,255.93元，较2021年的 -110,660,928.76元增长4.15%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为101,580,916.61元，较2021年的 -210,413,189.29元增长148.28%[31] - 2022年末资产总额1,119,868,454.89元，较2021年末的1,300,898,386.70元减少13.92%[31] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产771,395,250.95元，较2021年末的911,018,198.04元减少15.33%[31] - 2022年第一至四季度营业收入分别为170,010,909.21元、142,308,292.24元、187,925,139.39元、146,654,969.51元[34] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -26,201,659.31元、 -29,880,948.59元、 -28,544,784.33元、 -21,442,863.70元[34] - 2022年非经常性损益合计3,670,200.80元，2021年为12,786,672.54元，2020年为14,248,197.15元[38] - 2022年营业收入合计646,899,310.35元，较2021年的857,959,380.90元同比减少24.60%[109] - 2022年主机厂营业收入216,671,551.75元，占比33.49%，同比减少32.41%；非主机厂营业收入430,227,758.60元，占比66.51%，同比减少19.94%[109] - 2022年阴极电泳漆营业收入355,957,941.40元，占比55.03%，同比减少27.34%；面漆营业收入257,951,467.21元，占比39.88%，同比减少23.20%[109] - 2022年华东地区营业收入415,764,762.83元，占比64.27%，同比减少29.47%；西北地区营业收入43,251,183.72元，占比6.69%，同比增长192.19%[109] - 2022年涂料行业销售量34,425.92，同比减少31.74%；生产量34,274.08，同比减少32.16%；库存量5,016.77，同比减少2.94%[113] - 2022年主机厂原材料成本150,314,744.71元，占比27.23%，同比减少33.25%；非主机厂原材料成本300,769,049.40元，占比54.49%，同比减少32.94%[116] - 2022年财务费用-145,745.92元，较2021年的1,357,976.09元同比减少110.73%，主要系2021年终止股权激励计划确认回购款利息费用，本期无此事项所致[120] - 2022年研发人员数量为95人，较2021年的82人增长15.85%，研发人员数量占比为18.10%，较2021年的14.00%增长4.10%[121] - 2022年研发投入金额为44,974,358.64元，占营业收入比例为6.95%，2021年分别为41,529,102.31元、4.84%，2020年分别为31,046,569.41元、3.51%[121] - 2022年经营活动现金流入小计为861,180,550.86元，较2021年的1,104,087,529.01元减少22.00%；经营活动现金流出小计为759,599,634.25元，较2021年的1,314,500,718.30元减少42.21%；经营活动产生的现金流量净额为101,580,916.61元，较2021年的 - 210,413,189.29元增长148.28%[122] - 2022年投资活动现金流入小计为159,134,492.15元，较2021年的171,512,211.11元减少7.22%；投资活动现金流出小计为194,159,147.70元，较2021年的150,187,483.25元增长29.28%；投资活动产生的现金流量净额为 - 35,024,655.55元，较2021年的21,324,727.86元减少264.24%[122] - 2022年筹资活动现金流出小计为63,550,717.31元，较2021年的22,845,522.25元增长178.18%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 63,550,717.31元，较2021年的 - 22,845,522.25元减少178.18%[122] - 2022年现金及现金等价物净增加额为3,005,546.67元，较2021年的 - 211,947,406.55元增长101.42%[122] - 2022年投资收益为 - 992,572.03元，占利润总额比例为0.79%；营业外收入为722,036.48元，占比 - 0.57%；营业外支出为399,202.60元，占比 - 0.32%；其他收益为4,140,523.40元，占比 - 3.29%；信用减值损失为 - 13,718,422.85元，占比10.90%；资产减值损失为 - 10,652,608.43元，占比8.46%；资产处置收益为 - 145,135.92元，占比0.12%[127] - 2022年末货币资金为46,408,004.31元，占总资产比例为4.14%，较年初的42,500,777.00元、3.27%增长0.87%；应收账款为242,129,294.22元，占比21.62%，较年初的218,669,848.34元、16.81%增长4.81%[128] - 2022年末存货为119,608,453.40元，占总资产比例为10.68%，较年初的371,895,723.32元、28.59%减少17.91%；固定资产为222,079,742.93元，占比19.83%，较年初的233,368,447.79元、17.94%增长1.89%[128] - 2022年末使用权资产为19,421,885.51元，占总资产比例为1.73%，较年初的7,167,452.86元、0.55%增长1.18%；租赁负债为13,213,408.98元，占比1.18%，年初为0.00%[128] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为12000000.00元，本期购买金额和出售金额均为156350000.00元，期末数为12000000.00元[132] - 其他权益工具投资期初数为4599275.87元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1604336.34元，期末数为2994939.53元[132] - 金融资产小计期初数为16599275.87元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1604336.34元，本期购买金额和出售金额均为156350000.00元，期末数为14994939.53元[132] - 货币资金期末账面价值为1022850.75元，受限原因为使用受限的货币资金[133] - 报告期投资额为89800000.00元，上年同期投资额为90800000.00元，变动幅度为 - 1.10%[134] - 2021年我国涂料行业主营业务收入4600亿元，同比增长16%；2022年预估总产量约3488万吨，同比降低8.5%，主营业务收入约4525亿元，同比降低5.2%，利润总额约233亿元，同比降低23.7%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年电泳涂料业务营业收入3.56亿元，同比减少27.34%；面漆业务营业收入2.58亿元，同比减少23.20%[96] - 2022年电泳涂料业务占营业收入总额的55.03%（上年同期57.10%），面漆业务占39.88%（上年同期39.15%）[96] 公司业务基本情况 - 公司是高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦高性能环保汽车原厂涂料二十余年[44] - 公司产品可应用于乘用车、商用车等多个领域，是少数可提供涂装全套解决方案的涂料企业[44] - 公司是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，产品可应用于多个目标市场[48] - 公司汽车面漆产品包含水性和溶剂型产品线，构筑“全涂装工艺覆盖”体系[49] - 公司是少数可提供主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的民族涂料企业[50] - 公司轮毂漆用于乘用车铝轮毂表面，通过多项认证[52] - 公司工业面漆产品包括大巴漆、陶瓷涂料等，陶瓷涂料优势明显[53] - 阴极电泳涂料由乳液（F - 2）和色浆（F - 1）按比例混合，有各自工艺步骤[54] - 汽车面漆主要工艺步骤包括物料混合、研磨等，研磨和调色是关键[57] - 汽车涂料行业上游是化工行业，下游包括汽车整车制造等行业[60] - 公司采购按计划进行，对大宗原材料采取战略锁定模式控制成本[61] - 公司主要采取直接销售为主和代理销售为辅的产品销售模式[62] - 公司从传统制造业盈利模式向“涂装全套解决方案服务商”转变，推进涂装一体化业务[63] - 奉贤化工园区产品种类有阴极电泳漆、面漆、陶瓷涂料[70] - 公司围绕“科研驱动与产业转化”双轨战略，对内攻克技术难题、优化工艺、提高管理水平，对外展开业务战略转型[73] - 公司打造“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵，满足环保政策与客户差异化需求[82] - 公司是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，形成较完整阴极电泳涂料产品体系[82] - 面漆在环境友好型产品发力，全工艺面漆产品矩阵覆盖B1B2、3C2B、3C1B、2C1B、1C1B[83][84] 公司产能与研发情况 - 阴极电泳漆设计产能70000吨/年，产能利用率40.00%[70] - 面漆设计产能20000吨/年，产能利用率35.00%[70] - 公司于2022年5月取得3万吨水性涂料扩产环评批复，项目暂未投入使用[70] - 阴极电泳涂料研发人员11人，本科以上学历7人，其中博士1人，硕士2人，有发明专利3项、实用新型专利6项[67] - 面漆研发人员65人，本科以上学历30人，其中博士4人，硕士4人，有发明专利19项、实用新型专利30项[67] - 2020年设立基础研发室，报告期内水性聚氨酯树脂研发取得突破性进展，已中试成功，正在进行长期性能测试[77] - 2021年12月下旬与复旦大学建立产学研合作关系，有助于攻克技术问题、优化配方、研发新产品[78] - 智能涂装实验室于2020年4月份投入使用，为公司业务拓展和品质控制提供保障[80] - 公司自1993年设立之初专注汽车原厂涂料，积累大量经验和数据，形成产品数据库与模块化设计[81] - 2021年公司B1B2面漆产品在华晨新日乘用车上线，在商用车领域全面推广；2022年在商用车领域开发吉利皮卡雷达、浙江新吉奥，乘用车领域认证仍在进行中[97] - 2021年公司完成低温水性PP底漆和水性色漆开发调试及供样试线；2022年完成低温水性PP导电底漆和水性色漆研发及对标工作，年中在某客户处试线并批量使用[98] - 2022年公司针对发动机厂商涂料水性化趋势研发水性发动机涂料，开发水性工业高温清漆及配套面漆，形成2C1B工艺并量产推广，还探索开发商用车配件及水性钢制轮毂漆领域相关水性产品[99] - 2022年公司水性聚氨酯树脂研发取得突破性进展，中试成功，正在进行长期性能测试；高固丙烯酸树脂中试样品通过实验室评估，正在推进客户现场试线工作，低温SCA正在研发[100] - 公司与复旦大学等设立“先进涂层材料校企联合研究中心”，开展产学研合作，攻克高性能树脂研发生产技术问题，优化涂料配方，研发新技术新产品[101][102] - 2022年公司在乘用车领域认证仍在进行中，暂未取得重大突破，获得CNAS实验室认可证书[103] - 公司为配合全资子公司金杜新材料的轻金属表面处理业务，开发全水性解决方案用于笔记本电脑外壳涂料，但业务未实现产业化、规模化应用[104] 行业市场情况 - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[89