财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入857,959,380.90元，较2020年减少3.05%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 110,660,928.76元，较2020年减少221.22%[28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 123,447,601.30元，较2020年减少260.24%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 210,413,189.29元，较2020年减少240.54%[28] - 2021年末资产总额1,300,898,386.70元，较2020年末减少8.98%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产911,018,198.04元，较2020年末减少9.75%[28] - 2021年营业收入扣除金额25,322,289.06元，2020年为11,307,027.35元[29] - 2021年第一季度营业收入239,616,106.05元，归属于上市公司股东的净利润22,039,568.70元[31] - 2021年第二季度营业收入239,890,038.78元，归属于上市公司股东的净利润 - 39,808,135.99元[31] - 2021年第三季度营业收入183,678,265.51元，归属于上市公司股东的净利润 - 41,392,001.89元[31] - 2021年非流动资产处置损益为-227,168.60元，2020年为-274,904.10元，2019年为5,518,601.58元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助为6,136,768.28元，2020年为4,206,293.61元，2019年为3,318,222.38元[34] - 2020年债务重组损益为3,218,499.65元[34] - 2021年其他营业外收入和支出为122,935.78元，2020年为632,903.54元，2019年为1,770,968.93元[34] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目为9,000,000.00元，2020年为9,000,000.00元，2019年为2,000,000.00元[34] - 2021年所得税影响额为2,258,720.82元，2020年为2,509,772.19元，2019年为 - 2,465,524.66元[34] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为 - 12,857.90元，2020年为24,823.36元，2019年为890,778.78元[34] - 2021年公司营业收入857,959,380.90元，同比减少3.05%；主机厂收入320,572,673.23元，占比37.36%，同比减少20.60%；非主机厂收入537,386,707.67元，占比62.64%，同比增长11.67%[112] - 2021年阴极电泳漆收入489,904,503.58元，占比57.10%，同比减少3.08%；面漆收入335,880,110.66元，占比39.15%，同比减少3.33%；陶瓷涂料收入6,852,477.60元，占比0.80%，同比增长1.49%；其他收入25,322,289.06元，占比2.95%，同比增长0.19%[113] - 2021年华东地区收入589,487,395.50元，占比68.71%，同比减少0.51%；华中地区收入85,541,601.19元，占比9.97%，同比减少14.91%；西南地区收入71,614,798.91元，占比8.35%，同比减少0.68%；华北地区收入61,868,709.87元，占比7.21%，同比减少23.80%；华南地区收入28,252,469.28元，占比3.29%，同比增长8.45%；西北地区收入14,802,398.76元，占比1.73%，同比增长255.62%；东北地区收入6,392,007.39元，占比0.75%，同比减少24.27%[113] - 2021年主机厂营业成本268,025,388.87元，毛利率16.39%，收入同比减少20.60%，成本同比增长2.76%，毛利率同比减少19.01%；非主机厂营业成本514,019,659.94元，毛利率4.35%，收入同比增长11.67%，成本同比增长46.79%，毛利率同比减少22.89%[115] - 2021年阴极电泳漆营业成本487,539,730.34元，毛利率0.48%，收入同比减少3.08%，成本同比增长38.42%，毛利率同比减少29.83%；面漆营业成本272,074,157.22元，毛利率19.00%，收入同比减少3.33%，成本同比增长15.25%，毛利率同比减少13.06%[115] - 2021年华东地区营业成本559,372,992.90元，毛利率5.11%，收入同比减少0.51%，成本同比增长30.93%，毛利率同比减少22.78%；华中地区营业成本70,787,397.18元，毛利率17.25%，收入同比减少14.91%，成本同比增长3.40%，毛利率同比减少14.65%；西南地区营业成本63,701,794.33元，毛利率11.05%，收入同比减少0.68%，成本同比增长46.54%，毛利率同比减少28.67%；华北地区营业成本47,983,574.25元，毛利率22.44%，收入同比减少23.80%，成本同比减少0.43%，毛利率同比减少18.20%[115] - 涂料行业2021年销售量50,435.29吨，同比降3.75%；生产量50,519.00吨，同比降3.61%；库存量5,168.62吨，同比增1.65%[116] - 主机厂原材料2021年金额225,182,604.28元，占比28.79%，同比降0.69%；非主机厂原材料金额448,477,616.73元，占比57.35%，同比增46.88%[117] - 前五名客户合计销售金额200,559,820.67元，占年度销售总额比例23.38%；前五名供应商合计采购金额195,658,571.27元，占年度采购总额比例28.00%[121][122] - 2021年销售费用85,464,362.54元，同比降13.60%；管理费用73,844,264.07元，同比降0.99%；财务费用1,357,976.09元，同比增441.80%；研发费用40,372,363.83元，同比增30.04%[124] - 2021年研发人员数量82人，同比增22.39%，占比14.00%，同比增3%[126] - 2021年研发投入金额41,529,102.31元，占营业收入比例4.84%；研发支出资本化金额1,156,738.48元，占研发投入比例2.79%[127] - 2021年经营活动现金流入小计1,104,087,529.01元，同比降21.42%；现金流出小计1,314,500,718.30元，同比增4.71%；现金流量净额 -210,413,189.29元，同比降240.54%[129] - 2021年投资活动现金流入小计171,512,211.11元，同比降73.28%；现金流出小计150,187,483.25元，同比降80.28%；现金流量净额21,324,727.86元，同比降117.82%[129][130] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比降100.00%；现金流出小计22,845,522.25元，同比增385.72%；现金流量净额 -22,845,522.25元，同比降142.15%[130] - 投资收益为 -130,205.08 元，占利润总额比例 0.09% [132] - 营业外收入为 9,470,204.15 元，占利润总额比例 -6.89% [132] - 营业外支出为 347,268.37 元，占利润总额比例 -0.25% [132] - 其他收益为 6,136,768.28 元，占利润总额比例 -4.46% [132] - 信用减值损失为 -12,655,197.15 元，占利润总额比例 9.20% [132] - 2021 年末货币资金 42,500,777 元，占总资产比 3.27%，较年初比重减少 15.68% [135] - 2021 年末存货 371,895,723.32 元，占总资产比 28.59%，较年初比重增加 22.06% [135] - 交易性金融资产期初数 26,635,000 元，期末数 12,000,000 元 [137] - 其他权益工具投资期初数 4,224,668.50 元，期末数 4,599,275.87 元 [137] - 报告期投资额 90,800,000 元，较上年同期变动幅度 -79.03% [139] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年商用车产量467.4万辆，同比下降10.7%[4] - 2021年阴极电泳漆与面漆营业收入合计占总营业收入达96.25%[40] - 2020年第二季度公司推出高固体份溶剂型涂料全系列产品，报告期内在多个重要商用车客户现场实现批量应用[44] - 2021年公司B1B2面漆产品在吉利贵阳、华晨新日新能源乘用车成功上线，在商用车领域全面推广[44] - 2021年电泳涂料业务营业收入4.90亿元，同比减少3.08%；面漆业务营业收入3.36亿元，同比减少3.33%[90] - 2021年电泳涂料业务占营业收入总额的57.10%（上年同期57.12%），面漆业务占39.15%（上年同期39.26%）[90] - 公司水性B1B2工艺面漆在吉利贵阳、华晨新日乘用车上线，在商用车领域全面推广[93] - 公司低温水性PP底漆和水性色漆施工VOC排放为传统溶剂型底漆的10%-15%，80℃低温水性清漆VOC排放比传统溶剂型清漆减少60%[94] - 公司低温溶剂型保险杠产品2021年第四季度完成吉利体系认证，正在试线[94] - 2021年底新开发的KNT7300/高固体份大巴面漆通过宇通客车测试，进入供应商名录[95] - 2021年11月公司产品通过厦门丰泰FTBCI检测并签署《年度采购合同》[95] - 公司为3C涂料领域开发多种涂料产品，笔记本外壳涂料有溶剂型2K底漆 + UV面漆方案，散热涂料处中试阶段，塑料部件、电子电器零部件、汽车内饰、笔电键盘涂料处验证、小批量生产或测试阶段[103][104] 原材料价格变化 - 2021年受全球化工原料价格上涨影响，公司原材料采购金额较上年同期增长较大[4][7] - 2021年环氧树脂1 - 3月均价27.84元/kg，4 - 6月均价32.34元/kg，7 - 9月均价33.27元/kg，10 - 12月均价30.28元/kg；2020年1 - 3月均价19.35元/kg，4 - 6月均价17.84元/kg，7 - 9月均价17.91元/kg，10 - 12月均价25.19元/kg[61][62] - 2021年双酚A 1 - 3月均价20.54元/kg，4 - 6月均价25.09元/kg，7 - 9月均价25.75元/kg，10 - 12月均价18.00元/kg；2020年1 - 3月均价10.08元/kg，4 - 6月均价9.91元/kg，7 - 9月均价10.55元/kg，10 - 12月均价15.69元/kg[61][62] - 2021年乙二醇丁醚1 - 3月均价13.28元/kg，4 - 6月均价17.48元/kg，7 - 9月均价20.13元/kg，10 - 12月均价18.10元/kg；2020年1 - 3月均价7.8元/kg，4 - 6月均价6.69元/kg，7 - 9月均价7.44元/kg，10 - 12月均价10.69元/kg[61][62] - 2021年醋酸丁酯1 - 3月均价10.84元/kg，4 - 6月均价13