财务数据关键指标变化 - 营业收入为22.75亿元人民币，同比下降6.01%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.07亿元人民币，同比增长16.37%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为4.63亿元人民币，同比增长240.11%[25] - 基本每股收益为0.49元/股，同比增长16.67%[25] - 加权平均净资产收益率为11.28%，同比增长0.77个百分点[25] - 资产总额为22.69亿元人民币，同比增长10.17%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为19.23亿元人民币，同比增长10.35%[25] - 第四季度营业收入为5.94亿元人民币，净利润为2626.37万元人民币[27] - 公司主营业务收入同比下降5.71%至22.7亿元[40][49] - 公司归属于上市公司股东的净利润同比增长16.37%至2.07亿元[49] - 主营业务产品毛利率同比提升2.38个百分点[40][49] - 2020年营业收入总额22.75亿元 同比下降6.01%[60] - 财务费用同比激增830.34%至15,878,719.59元，主因汇兑损益增加[68] - 研发费用同比增长23.32%至14,196,823.74元[68] - 研发投入总额33,757,572.98元，占营业收入比例1.48%[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降106.19%至-3.275亿元人民币[73] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降362.91%至-1.152亿元人民币[73] - 无形资产同比增加50.28%[43] - 在建工程同比增加69.06%[43] - 预付账款同比增加35.16%[43] - 其他非流动资产同比增加108.61%[43] - 在建工程同比增长69.06%至5811万元人民币[75] - 无形资产同比增长50.28%至2.557亿元人民币[76] - 其他非流动资产同比增长108.61%至6225万元人民币[76] 各条业务线表现 - 公司产品包括ACR、AMB、ACS、ACM等PVC改性剂[17] - ACR抗冲加工改性剂占营业收入比例为35.56%[34] - ACM低温增韧剂占营业收入比例为63.48%[34] - ACR产品销量同比增长18.03%，收入同比下降6.93%至8.09亿元[40][51] - ACM产品销量同比下降5.52%，收入同比下降3.42%至14.44亿元[40][51] - PVC改性剂业务收入22.70亿元 占总收入99.81%[60] - ACR产品收入8.09亿元 占总收入35.56% 同比下降6.93%[60] - ACM产品收入14.44亿元 占总收入63.48% 同比下降3.42%[60] - ACR产品销量77,993.51吨，收入808,806,546.79元，下半年平均售价10,611.51元/吨，同比增长5.53%[63] - ACM产品销量169,938.79吨，收入1,443,815,470.78元，下半年平均售价8,840.73元/吨，同比增长7.77%[63] - PVC改性剂销售量249,299.75吨，同比减少0.20%；生产量250,368.75吨，同比减少3.39%[64] - ACR产品设计产能6万吨/年 产能利用率128.60% 在建升级产品PMMA产能14万吨/年[54] - ACM产品设计产能15万吨/年 产能利用率114.59% 在建产能20万吨/年[54] - 公司聚焦PVC加工和橡胶行业提供整体解决方案[104] 各地区表现 - 国内销售收入17.49亿元 占总收入76.89% 同比下降11.46%[60] - 海外业务收入525,605,607.55元，占总营收23.11%，毛利率23.27%[63] 成本和费用 - 主要原材料甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯等价格波动可能影响毛利率及盈利能力[6] - 原材料成本占营业成本83.27%，金额1,572,191,905.23元，同比下降0.91%[65] - 主要原材料甲基丙烯酸甲酯采购额占采购总额30.24% 上半年平均价格8,513.70元 下半年平均价格9,759.71元[54] - 主要原材料高密度聚乙烯采购额占采购总额42.77% 上半年平均价格6,470.22元 下半年平均价格6,653.40元[54] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 主要原材料甲基丙烯酸甲酯和聚乙烯价格波动影响毛利率[110] 管理层讨论和指引 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金，尚需深交所审核及证监会注册，存在审批不确定性[11] - 公司全资子公司日科橡塑以现金7,708万元收购滨州海洋化工有限公司100%股权[8] - 公司利润分配预案为以419,902,614股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税）[12] - 投资项目存在净资产收益率下降及盈利预测与实际差异风险[7] - 公司推进"20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目"作为2021年定增募投项目[116] - 2020年度现金分红方案为每10股派发现金股利0.85元（含税）[123] - 2020年度现金分红总额35,691,722.19元占归属于上市公司普通股股东净利润的17.24%[127] - 公司总股本425,812,614股扣除回购专户股票5,910,000股后分配基数为419,902,614股[123] - 2019年度现金分红25,194,156.84元占净利润比例14.16%[127] - 2018年度现金分红21,225,075.70元占净利润比例20.65%[127] - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票尚需深交所审核和证监会注册[117] - 公司投资目的为盘活氯碱产能指标但标的公司目前未正常生产经营[116] - 东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业认缴出资总额为人民币5亿元[94] - 山东启恒新材料有限公司建设年产33万吨高分子新材料项目[93] - 滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目作为2021年度募投项目[98] - 公司终止并解散东营启恒新旧动能转换股权投资基金合伙企业[94] - PVC装饰板、PVC发泡板、PVC地板、PVC鞋材、合成树脂瓦等市场具有广阔发展空间[102] - 建筑节能政策推动塑料型材需求继续增长[102] - ACM在电线电缆、电器外壳密封材料等市场有巨大应用空间[102] - 新型城镇化建设和城市管网改造推动塑料管材行业发展[102] - 环保政策收紧导致部分技术落后企业退出市场，行业集中度提升[103] 风险因素 - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降风险[9] - 公司持有危险化学品原料，存在安全生产风险[10] - 应收账款增加可能导致资金周转效率降低和坏账风险[111] - 市场竞争加剧可能导致产品毛利率下降风险[114] - 危险化学品原料存在安全生产风险[115] - 子公司财务人员涉嫌挪用资金造成预计财产损失约1,163万元[163] 公司治理与股权结构 - 公司股票代码300214，简称日科化学[2] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[18] - 公司实收资本为10.887516267亿元[100] - 山东国信恒进出口贸易有限公司实收资本4000万元[88] - 日科塑胶有限公司注册资本700万元且实收资本700万元[95][97] - 公司持有所有披露子公司100%股权[86][91][93][97] - 日科塑胶年产1万吨ACR项目生产线自2012年起处于闲置状态[97] - 有限售条件股份减少18,945,197股至63,871,892股（占比15%）[167] - 无限售条件股份增加18,945,197股至361,940,722股（占比85%）[167] - 股份总数保持425,812,614股不变[167] - 股东赵东日持股81,785,037股（占比19.21%）[172] - 股东济南鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股（占比14.58%）[172] - 股东鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点持股38,323,051股（占比9%）[172] - 赵东日持有有限售条件股份63,871,892股[170] - 报告期末普通股股东总数为15,435户[172] - 控股股东金湖投资直接持股62,067,859股，占总股本14.58%[176] - 一致行动人鲁民投基金通过私募基金持股38,323,051股，占总股本9.00%[176] - 金湖投资及其一致行动人合计持股100,390,910股，占总股本23.58%[176] - 股东赵东日持股17,913,145股，占比约4.21%[173] - 股东赵东升持股7,523,332股，占比1.77%[173] - 公司回购专用账户持股5,910,000股，占比1.39%[173] - 股东赵光海持股5,198,642股，占比1.22%[173] - 股东刘明磊持股4,358,967股，占比1.02%[173] - 公司无实际控制人，因鲁民投股权结构分散且无单一股东表决权超50%[177] - 前10名股东及无限售股东在报告期内未进行约定购回交易[174] - 副董事长赵东日本期减持股份3,377,486股，占期初持股85,162,523股的3.96%[185] - 赵东日期末持股降至81,785,037股，较期初减少3,377,486股[185] - 公司董事监事高级管理人员持股变动总额为减持3,377,486股[185] - 监事李春江因个人原因于2020年9月30日离任[186] - 刘孝阳于2020年9月30日起担任公司第四届监事会监事[193] - 董事长蒋荀持股数量为0股，未发生变动[185] - 总经理彭国锋持股数量为0股，未发生变动[185] - 财务总监刘永强持股数量为0股，未发生变动[185] - 董事会秘书田志龙持股数量为0股，未发生变动[185] - 公司董事监事高级管理人员中仅赵东日一人持有股份[185] - 公司董事、监事及高级管理人员共13人报告期内税前报酬总额为364.92万元[196] - 副董事长赵东日获得税前报酬122.53万元[197] - 副总经理高强获得税前报酬63.71万元[198] - 监事刘大伟获得税前报酬53.86万元[197] - 副总经理兼董事会秘书田志龙获得税前报酬44.49万元[198] - 公司员工总数971人，其中生产人员688人占比70.9%[198] - 本科/专科学历员工280人占比28.8%，中专及以下学历690人占比71.1%[198] - 技术人员135人占比13.9%，行政人员77人占比7.9%[198] - 财务人员17人占比1.8%，销售人员54人占比5.6%[198] - 母公司员工399人，主要子公司员工572人[198] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五[128] - 公司控股股东赵东日承诺非公开发行认购的股票自上市之日起36个月内不予转让[129] - 公司及关联方承诺未对认购非公开发行股票的投资方提供财务资助或补偿[128] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[129] - 公司承诺非公开发行新增股份上市后及时披露所有重大信息[129] - 实际控制人赵东日承诺自2010年3月9日起避免从事与公司相竞争的业务[129] - 公司承诺非公开发行定价基准日前六个月至完成后六个月内控股股东不买卖股票[128] - 公司董事、监事承诺离职后半年内不转让所持公司股份[128] - 公司承诺严格遵守《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规[129] - 公司控股股东承诺非公开发行认购资金为自有或合法筹集资金[128] - 控股股东及一致行动人承诺采取业务收购或转让等方式消除同业竞争[130] 关联交易与担保 - 公司向关联方山东宏旭化学采购原材料金额达120.2856百万元，占同类交易比例26.78%[138] - 关联交易建设工程中标金额预计不超过6000万元[142] - 公司对子公司日科橡塑提供的担保额度总计为79,000万元[149][150] - 实际发生的担保金额累计为16,202.2万元，占担保总额度的20.5%[149][150] - 所有担保均为连带责任保证类型且均已履行完毕[149][150] - 单笔最大担保金额为1,005.84万元（2020年6月8日）[150] - 担保期限范围在83至147天之间，平均期限约98天[149][150] - 2020年4月20日新增担保额度50,000万元，较2019年额度增加72.4%[150] - 7月30日单笔担保金额927.46万元为第二高值，期限123天[150] - 5月27日单日发生4笔担保，总金额884.53万元[150] - 6月8日单日发生7笔担保，总金额1,420.7万元[150] - 最小单笔担保金额为36.6万元（2020年7月21日）[150] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计23,589.69万元[151] - 报告期末对子公司实际担保余额合计368.2万元[151] - 实际担保总额占公司净资产比例0.19%[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计50,000万元[151] - 报告期末已审批担保额度合计50,000万元[151] - 重大担保事项适用但未披露具体金额[148] 投资与资产处置 - 公司全资子公司日科橡塑以现金7708万元收购滨州海洋化工有限公司全部股权[98] - 公司以7,708万元交易价格出售滨州海洋化工有限公司股权[157] - 新并购子公司滨州海洋化工有限公司被纳入合并报表范围[133] - 启恒基金因无实际经营及出资未纳入合并范围[133] - 报告期内委托理财发生额总计50,700万元[154] - 报告期末未到期委托理财余额11,000万元[154] - 委托理财资金来源均为自有资金且无逾期未收回金额[154] - 交易性金融资产新增1.1亿元人民币，占总资产4.85%[75] - 货币资金占总资产比例下降0.28个百分点至9.01%[75] - 应收账款占总资产比例下降6.73个百分点至16.10%[75] - 短期借款占总资产比例下降4.42个百分点至0.03%[75] 其他重要内容 - 公司持有发明专利20项（含国外4项），实用新型专利19项[45] - 前五名客户销售额615,414,862.83元，占年度销售总额27.06%[67] - 前五名供应商采购额719,434,161.80元，占年度采购总额48.45%[67] - 2020年末公司可供股东分配利润为450,260,637.63元[125] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬35万元，审计服务连续年限4年[134] - 公司执行新收入准则及企业会计准则解释第13号，会计政策变更采用未来适用法[132] - 公司报告期不存在非经营性资金占用、重大诉讼及处罚情况[131][135][136] - 公司报告期未发生资产股权收购类关联交易[139] - 公司报告期未发生重大安全事故[158]