财务业绩表现 - 公司2020年营业收入为20.43亿元人民币，同比下降7.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元人民币，同比下降6.48%[22] - 加权平均净资产收益率为9.68%，同比下降1.59个百分点[22] - 公司实现营业收入204,250.81万元，同比下降7.57%[109] - 归属于母公司的净利润为27,069.26万元，同比下降6.48%[109] - 玻纤行业收入占总收入69.96%，达14.29亿元人民币，同比下降3.37%[111][113] - 化工行业收入占比29.88%，为6.10亿元人民币，同比下降16.10%[111][113] - 国外市场收入同比下降24.09%至4.06亿元人民币，占比19.87%[111][113] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4.33亿元人民币，同比增长14.31%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长14.31%至433,361,680.37元[125] - 投资活动现金流量净额同比下降145.11%至-201,724,979.44元[126] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增长302.15%至418,489,432.12元，主要因发行可转债融资[126] 成本和费用 - 销售费用同比增长5.23%至131,365,111.01元[121] - 管理费用同比下降7.13%至83,903,876.78元[121] - 财务费用同比大幅下降935.72%至21,852,704.41元，主要因汇兑损失增加[121] - 研发费用同比下降8.31%至83,706,875.17元[121] - 研发投入占营业收入比例为4.10%，同比下降0.03个百分点[123] 毛利率变化 - 玻纤行业毛利率33.36%，同比下降0.60个百分点[113] - 化工行业毛利率25.62%，同比上升6.14个百分点[113] 产能和利用率 - 公司现有玻璃纤维及制品产能为20万吨/年[8] - 玻璃纤维及制品产能为200,000吨，产能利用率达95.03%[108] - 化工制品产能为150,600吨，产能利用率仅59.74%[108] 业务线表现 - 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售[32] - 全资子公司天马集团涉及玻纤增强热固性树脂及辅料等化工类产品[10] - 公司业务涵盖建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域[8] - 主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等[8] 销售量与生产量 - 玻璃纤维及制品销售量增长1.38%至196,205.35吨，库存量下降43.13%[114] - 化工制品销售量增长11.19%至89,858.84吨，生产量增长11.42%[114] 季度业绩 - 第四季度营业收入为5.65亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7448.78万元人民币，为全年最高季度[25] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1189.17万元人民币[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益为931.61万元人民币[28] 资产和负债变化 - 资产总额为38.78亿元人民币，同比增长21.74%[22] - 2020年公司货币资金比期初增长99.22个百分点，主要因可转债融资款增加[56] - 2020年公司在建工程比期初增长121.93个百分点，主要因新建产能增加[56] - 2020年公司其他非流动资产比期初增长491.78个百分点，主要因预付非生产设备及软件款增加[56] - 2020年公司其他应付款比期初增长398.48个百分点，主要因子公司少数股东撤资[56] - 2020年公司短期借款比期初减少62.41个百分点，主要因短期借款还款减少[56] - 2020年公司其他流动资产比期初减少51.41个百分点，主要因待抵扣增值税减少[56] - 货币资金占总资产比例上升12.47个百分点至32.07%，达1,243,662,696.19元[129] - 交易性金融资产期末余额为109,500,000.00元[130] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券募集资金净额542,778,518.87元，用于建设年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套深加工车间[68] - 公司发行可转换公司债券总额不超过5.5亿元，用于建设年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线[98] - 公司2020年通过可转换公司债券募集资金净额为54,277.85万元人民币[136] - 募集资金总额为55,000.00万元人民币，扣除承销保荐费550.00万元及其他发行费用172.15万元后获得净额[136] - 截至2020年12月31日，募集资金专户余额为54,450.00万元人民币，尚未支付发行相关外部费用172.15万元[137] - 募集资金承诺投资项目为10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线，投资总额54,277.85万元[138] - 报告期内募集资金使用金额为0元，累计使用金额为0元，投资进度0%[138] - 尚未使用募集资金总额54,277.85万元，全部存放于银行[135] - 累计变更募集资金金额0元，变更比例0.00%[135] - 公司于2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,391.35万元[140] - 公司批准使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[140] 产能扩张项目 - 募投项目达产后将新增50%产能[8] - 公司募投项目10万吨玻纤池窑达产后将在现有20万吨产能基础上新增50%产能[38] - 公司新建5条薄毡线已完成一条生产线扩产并实现产能利用预期[38] - 全资子公司天马集团技改扩建后将形成年产10万吨不饱和聚酯树脂生产能力[40] - 子公司天马集团不饱和聚酯树脂生产线技改扩建项目于2020年11月动工，建成后年产能将从2.5万吨提升至10万吨[64] - 公司新建5条薄毡生产线，其中一条已完成扩产并实现产能利用预期，第二条尚在建设中，项目全部建成后年产能将达10亿平方米[65] - 新生产线达产后将在现有20万吨产能基础上新增50%的产能[98] - 公司不饱和聚酯树脂生产线改扩建项目建成后可形成年产10万吨的生产能力[153] 股份回购与分红 - 公司累计回购股份6,490,300股，占总股本1.53%，回购总金额57,574,675.35元，并于2020年7月完成注销使总股本从415,190,679股减至408,700,379股[67] - 公司总股本为408,700,379股[10] - 拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）[10] - 合计派发现金股利40,870,037.90元（含税）[10] - 公司2019年度利润分配方案以扣除回购股份后的408,700,379股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金61,305,056.85元[163] - 2020年度现金分红总额为40,870,037.90元，占可分配利润的3.81%[165][166] - 2020年度母公司实现净利润167,520,613.87元，提取法定盈余公积金16,752,061.39元[166] - 2020年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.10%[169] - 2019年现金分红61,305,056.85元，占当年净利润的21.18%[169] - 2018年现金分红总额239,320,597.58元（含股份回购），占当年净利润的90.97%[169] - 2020年每10股派息1.00元（含税），分配基数408,700,379股[165][168] - 截至2020年末母公司可供分配利润1,072,775,774.04元[166] - 2019年实施分红时扣除回购专户股份6,490,300股[167] - 2018年实施分红时扣除回购专户股份15,795,697股[167] - 资本公积余额863,864,628.00元[166] 行业市场数据 - 2020年全球玻纤纱总产量541万吨同比增长2.64%[45] - 2020年国内池窑纱总产量502万吨同比增长2.01%[46] - 2020年电子用毡布制品总产量71.4万吨同比增长4.54%[47] - 2020年工业用毡布制品总产量65.3万吨同比增长11.82%[48] - 2020年玻璃纤维增强复合材料制品总产量510万吨同比增长14.6%[48] - 中国巨石占据玻璃纤维行业34%产能泰山玻纤和重庆国际各占17%[42] - 国内前六大玻纤供应商产能占比约84%[42] - 2020年全国玻纤增强热固性复合材料制品总产量达301万吨，同比增长30.9%[49] - 2020年全国新增风电装机容量71670兆瓦，同比增速高达178.7%[49] - 2020年全国玻纤增强热塑性复合材料制品总产量约209万吨，同比下降2.79%[50] - 2020年玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长9.9%，利润总额同比增长56%，累计超117亿元[51] - 2020年中国玻璃纤维及制品行业利润总额达117亿元，同比增长56%[70] - 2020年中国玻璃纤维纱总产量541万吨，同比增长2.64%，其中池窑纱产量502万吨，同比增长2.01%[71][73] - 2020年新建池窑项目投产总产能规模近40万吨，部分冷修项目已逐步恢复生产[73] - 国内大陆地区通道及坩埚纱总产量达39万吨，同比增长11.51%[74] - 国内大陆地区玻璃球总产量约96万吨，同比增长27.2%[78] - 电子用毡布制品总产量71.4万吨，同比增长4.54%[79] - 工业用毡布制品总产量65.3万吨，同比增长11.82%[80] - 玻纤增强复合材料制品总产量510万吨，同比增长14.6%[84] - 玻纤增强热固性复合材料制品产量301万吨，同比增长30.9%[85] - 玻纤及制品出口量133万吨，同比下降13.59%，出口金额20.5亿美元[89] - 玻纤及制品进口量18.8万吨，同比增长18.23%，进口金额9.4亿美元[91] - 行业主营业务收入同比增长9.9%，利润总额同比增长56%，超117亿元[93] - 企业海外玻纤纱总产量44.4万吨，同比增长9.8%[90] - 2020年玻璃纤维及制品工业主营业务收入同比增长9.9%[148] - 2020年玻璃纤维及制品工业利润总额同比增长56%[148] - 2020年玻璃纤维行业全年利润累计超过117亿元[148] - 2020年中国风电行业新增并网装机容量7,167万千瓦，创历史新高[101] - 2020年全球海上风电新增装机容量6.067GW，其中中国新增超过3GW，占全球一半以上[101] - 2020年全国房地产开发投资141,443亿元，同比增长7.0%[103] - 风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长约15%[101] 管理层讨论和指引 - 公司存在因市场开拓不利导致产能利用率下滑的风险[8] - 2020年1月新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发对公司出口业务造成影响[6] - 公司预计2021年湿法薄毡销量将保持稳步增长，并将根据市场情况增加生产线扩大产能[154] - 公司湿法薄毡产能近几年增长较快，下游应用领域不断延伸且国内市场需求增长[154] - 公司致力于开发电子薄毡、涂层毡、装饰板材等新产品以延伸产业链提高附加值[157] - 公司采取与高等院校合作及引进人才方式提升自主创新与联合开发能力[157] - 公司制定了向高端产品转型的发展战略，加大技术创新力度以实现质量升级[157] - 公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响产品价格及汇兑损益[155] - 公司通过出口押汇工具缩短外汇敞口时间，并利用远期结汇等避险产品锁定汇率风险[156] - 2021年公司计划实现50%的增长[152] - "十四五"期间中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里[150] 子公司表现 - 子公司天马集团报告期净利润为102,693,385.86元[144] - 子公司江苏欧迪可互联装饰工程有限公司注销，期初至处置日净利润为-200元[177] 担保情况 - 对子公司常州天马集团担保额度3亿元，实际发生担保金额1.07亿元[193] - 对子公司常州海克莱化工担保额度5000万元，实际发生担保金额4000万元[193] - 报告期末实际担保余额合计2.03亿元，占公司净资产比例6.86%[193] - 公司对常州天马集团提供连带责任担保，担保期至2021年4月6日[193] - 公司对常州海克莱化工提供连带责任担保，担保期至2021年7月22日[193] - 报告期内审批担保额度合计3.5亿元，实际发生担保金额1.47亿元[193] 会计准则变更 - 预收款项减少2149.45万元，合同负债增加1931.74万元，其他流动负债增加217.71万元，因执行新收入准则调整[174] - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》[174] - 公司自2020年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第13号》[174] - 会计估计变更导致固定资产减少867.58万元，应交税费减少130.14万元[176] - 会计估计变更影响主营业务成本减少867.58万元，所得税费用减少130.14万元[176] 承诺事项 - 实际控制人承诺承担补缴社会保险或住房公积金可能产生的一切费用和损失[171] - 实际控制人承诺如因劳务派遣问题导致公司经济损失将承担全部补偿责任[171] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营，不侵占公司利益[172] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不与公司利益冲突[172] - 公司所有承诺均得到遵守，未发生违反承诺之情形[171][172] - 公司承诺事项包括避免同业竞争、保障公司独立法人地位等[171] 其他重要内容 - 公司短切毡在国内车顶毡市场的市占率已超过50%[149] - 公司湿法毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的3%[149] - 北美市场湿法毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的30%[149] - 前五名客户销售额占比6.38%，总计1.30亿元人民币[119][120] - 前五名供应商采购额占比33.33%，总计5.32亿元人民币[120] - 公司支付境内会计师事务所天健报酬85万元[178] - 公司无履行社会责任情况[200] - 公司无精准扶贫规划[200] - 公司无年度精准扶贫概要[200] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[173]