收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为21.979亿元人民币，同比增长8.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.631亿元人民币，同比增长30.28%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.369亿元人民币，同比增长38.80%[22] - 基本每股收益为0.63元/股，同比增长31.25%[22] - 加权平均净资产收益率为10.77%，同比上升2.12个百分点[22] - 公司2018年实现营业收入219,794.17万元，同比增长8.42%[54] - 营业利润30,353.73万元，同比增长30.10%[54] - 归属于母公司净利润26,308.03万元，同比增长30.28%[54] - 公司2018年总营业收入为21.979亿元人民币，同比增长8.42%[57] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为83,361,090.12元，同比增长25.89%[68][69] - 研发投入占营业收入比例为3.79%，较上年的3.27%上升0.52个百分点[71] 各条业务线表现 - 玻纤行业收入13.939亿元人民币，占总收入63.41%，同比增长7.76%[57][59] - 化工行业收入8.009亿元人民币，占总收入36.44%，同比增长9.15%[57][59] - 玻璃纤维及制品销售量162,973.05吨，同比增长19.52%[60] - 化工制品销售量82,480.52吨，同比增长23.25%[60] - 玻璃纤维及制品库存量17,595.03吨，同比激增106.99%[60] - 化工制品库存量3,085.51吨，同比激增146.78%[60] - 前五名客户销售额合计1.789亿元人民币，占年度销售总额8.14%[65] - 前五名供应商采购总额为502,315,782.53元，占年度采购总额的28.75%[66][67] - 公司短切毡产品应用于汽车轻量化领域，是汽车顶棚优质替代材料[94] - 公司湿法毡产品市场规模占玻璃纤维行业总规模约3%，北美市场占比达30%[94] 各地区表现 - 国内销售收入16.331亿元人民币，同比增长16.01%，占比升至74.3%[57][59] - 国外销售收入5.649亿元人民币，同比下降8.81%，占比降至25.7%[57][59] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略重点包括提升短切毡市场份额和实施湿法毡扩张战略[94] - 公司计划2019年实现20%以上的增长[98] - 公司湿法薄毡预计2019年销量保持稳步增长，将根据市场情况增加生产线扩大产能[99] - 公司预计未来五年中国玻纤行业需求复合增速为8-10%[93] 项目投资与建设 - 年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目于12月31日达预定状态[50] - 4万吨/年不饱和聚酯树脂技改项目已逐步投产[50] - 环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目达到预定可使用状态[50] - 原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目完成投产[50] - 公司年产7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目已完工并陆续投产[100][101] - 公司年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目已完工并陆续投产[100][101] - 公司年产4万吨不饱和聚酯树脂生产技改项目已完工并陆续投产[100][101] - 公司环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目已完工并陆续投产[100][101] - 环保型玻璃纤维项目投资进度69.27%[81] - 不饱和聚酯树脂项目投资进度102.79%但未达预计效益[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.945亿元人民币，同比下降49.49%[22][24] - 经营活动产生的现金流量净额为194,512,323.74元，同比下降49.49%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-623,532.74元，同比下降101.22%[70] - 筹资活动现金流入小计为199,845,000.00元，同比增长62.48%[70] - 现金及现金等价物净增加额为-43,366,035.57元，同比下降124.95%[70] 资产与负债变化 - 应收票据比期初增长122.24%[43] - 其他流动资产比期初减少64.01%[43] - 固定资产比期初增长35%[43] - 在建工程比期初减少89.2%[43] - 长期待摊费用比期初增长41.74%[43] - 短期借款比期初增长97.73%[43] - 应交税费比期初增长34.77%[43] - 资产总额为31.363亿元人民币，同比增长1.04%[22] - 固定资产为1,456,473,476.90元，占总资产比例46.44%，同比增长11.68个百分点[73] - 货币资金为540,883,342.78元，占总资产比例17.25%，同比下降2.45个百分点[73] - 短期借款为174,000,000.00元，占总资产比例5.55%，同比增长2.71个百分点[73] 股份回购与分红 - 累计回购股份15,407,497股，占总股本3.63%，支付总金额154,283,976.60元[53] - 第一期回购支付金额100,005,846.43元，回购9,305,397股（占总股本2.19%）[51] - 第二期回购支付金额54,278,130.17元，回购6,102,100股（占总股本1.44%）[52] - 公司拟以扣除回购股份后的408,700,379股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利81,740,075.8元[10] - 公司总股本为424,496,076股，回购专户股票数量为15,795,697股[10] - 公司2018年度现金分红总额（含其他方式）为23932.06万元，占利润分配总额比例100%[108] - 公司2018年度每10股派息2元（含税），现金分红金额为8174.01万元[108] - 公司2018年度以其他方式（如回购股份）现金分红金额为15758.05万元[108] - 公司2018年度可分配利润为87230.63万元[108] - 2018年度现金分红总额为81,740,075.8元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.07%[114] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为157,580,521.78元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的59.90%[114] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为239,320,597.58元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的90.97%[114] - 2017年度现金分红总额为42,449,607.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.02%[114] - 2016年度现金分红总额为63,674,411.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的24.72%[114] - 2018年分配基数为扣除回购股份后的408,700,379股，每10股派发现金股利2.00元[109][111] - 2017年中期以资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本从212,248,038股增至424,496,076股[110] - 2017年度实际以可分配股数418,985,979股为基数，每10股派发现金股利1.013151元[110] - 公司总股本为424,496,076股，回购专户股票数量为15,795,697股[109][111] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为201,940,488.27元[114] 募集资金使用 - 以前年度已使用募集资金249,576,245.16元[79] - 以前年度募集资金净收益24,845,288.70元[79] - 2018年度实际使用募集资金284,398,058.37元[79] - 2018年度募集资金净收益9,403,499.69元[79] - 累计已使用募集资金533,974,303.53元[79] - 累计募集资金净收益34,248,788.39元[79] - 使用闲置募集资金补充流动资金150,000,000元[79] - 截至2018年末募集资金余额132,344,466.24元[80] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为78,900万元人民币，赎回金额为99,200万元人民币，取得投资收益含税金额为917.1万元人民币[86] - 截至2018年12月31日公司尚有12,400万元人民币保本型理财产品未到期[86] 子公司财务表现 - 子公司常州天马集团有限公司总资产为100,847.03万元人民币，净资产为67,852.76万元人民币，营业收入为126,854.58万元人民币，净利润为5,214.72万元人民币[89] - 子公司常州市新长海玻纤有限公司总资产为19,821.63万元人民币，净资产为18,805.99万元人民币，营业收入为1,117.77万元人民币，净利润为-57.48万元人民币[91] - 子公司常州长海气体有限公司总资产为1,576.17万元人民币，净资产为1,392.71万元人民币，营业收入为2,468.50万元人民币，净利润为406.74万元人民币[91] 行业与市场状况 - 2018年玻璃纤维及制品行业利润总额同比增长29.2%[39] - 2018年玻璃纤维纱总产量达468万吨同比增长14.71%[39] - 池窑产量438万吨同比增长11.45%[39] - 2018年玻璃纤维及制品行业利润总额同比增长29.2%[93] - 公司产品下游应用领域与玻纤行业供需状况紧密相关[6] 风险因素 - 公司出口业务主要结算货币为美元，面临人民币汇率波动风险[7] - 公司全资子公司天马集团属于化工类企业，受严格环保法规监管[9] - 公司生产过程中产生废气、工艺废水、废边料及噪声等污染物，经监测均达标排放[9] 担保情况 - 公司对子公司常州天马集团提供担保额度15,000万元，实际担保金额15,000万元[140] - 公司对子公司常州海克莱化工提供担保额度4,000万元，实际担保金额2,200万元[142] - 报告期内审批担保额度合计19,000万元，实际发生担保额17,200万元[142] - 报告期末实际担保余额合计17,200万元，占公司净资产比例6.95%[142] - 公司为子公司提供的担保总额中无关联方担保（余额0）[142] - 公司无违规对外担保情况[143] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持424,496,076股不变[158] - 有限售条件股份减少6,333,146股至163,173,504股，占比从39.93%降至38.44%[158] - 无限售条件股份增加6,333,146股至261,322,572股，占比从60.07%升至61.56%[158] - 高管杨鹏威解除限售6,299,999股，期末仍持有127,855,809股限售股[160] - 股东杨鹏威持股170,474,412股（占比40.16%），其中42,618,603股为无限售条件股份[165] - 公司回购专用证券账户持有15,407,497股，占比3.63%[165] - 中国人民财产保险持股增加6,510,381股至10,026,495股，占比2.36%[165] - 全国社保基金一一八组合持有6,060,042股，占比1.43%[165] - 招商银行－东方红沪港深混合基金持股增加1,907,600股至5,229,100股，占比1.23%[165] - 公司前十大股东中，招商银行股份有限公司－东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金持有5,229,194股人民币普通股[167] - 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金持股比例为1.20%，持有5,076,155股人民币普通股[167][169] - 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略混合型证券投资基金持股比例为0.98%，持有4,174,301股人民币普通股[167][169] - 天治基金－浦发银行－爱建信托－爱建天治浦发1号集合资金信托计划持股比例为0.95%，持有4,025,765股人民币普通股[167][169] - 公司控股股东杨鹏威持有42,618,603股人民币普通股[167] - 公司回购专用证券账户持有15,407,497股人民币普通股[167] - 控股股东杨国文持有10,800,000股人民币普通股[167] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有10,026,495股人民币普通股[167] - 常州产业投资集团有限公司持有9,111,616股人民币普通股[167] - 全国社保基金一一八组合持有6,060,042股人民币普通股[167] 董事、监事及高管持股与薪酬 - 董事长杨国文持股43,200,000股，占期初及期末持股100%[177] - 总经理兼董事杨鹏威持股170,474股，占期初及期末持股100%[177] - 董事戚稽兴持股720,300股，占期初及期末持股100%[177] - 董事兼副总经理周元龙持股163,800股，占期初及期末持股100%[177] - 董事兼副总经理邵溧萍持股720,000股，占期初及期末持股100%[177] - 董事邵俊持股1,146,000股，占期初及期末持股100%[177] - 监事李荣平持股480,000股，占期初及期末持股100%[177] - 监事张中持股180,000股，占期初及期末持股100%[179] - 监事许耀新持股480,160股，占期初及期末持股100%[179] - 所有董事、监事及高管本期持股变动均为零，总持股数保持217,564,672股不变[179] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为504.11万元[188] - 独立董事年度津贴均为7.14万元[188] - 董事长年度税前报酬70万元[188] - 总经理年度税前报酬65万元[188] 员工构成 - 公司员工总数2,241人，其中生产人员1,674人（占比74.7%）[191] - 劳务外包工时总数2,210,000小时，支付报酬总额62,466,743.48元[194] - 公司硕士及以上学历员工10人（占比0.45%），本科142人（占比6.34%），大专及以下2,089人（占比93.21%）[191] - 技术人员数量212人（占比9.46%）[191] - 销售人员数量145人（占比6.47%）[191] - 母公司需承担费用的离退休职工人数9人[189] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人承诺承担劳务派遣导致的连带赔偿责任[116] - 公司实际控制人承诺承担补缴社会保险及住房公积金费用[116] - 控股股东承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[117] - 董事及高管承诺约束职务消费行为并挂钩薪酬与填补回报措施[117] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[119] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[200] - 公司董事会下设薪酬和考核委员会负责制定与审定薪酬政策及方案[200] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站确保所有股东平等获取信息[200] 环保与排放 - 子公司常州天马集团被列为环保部门重点排污单位[149] - 常州天马集团COD年排放总量为93.86吨[149] - 常州天马集团SS年排放总量为50.26吨[149] - 常州天马集团NH3-N年排放总量为0.64吨[149] - 常州天马集团TP年排放总量为0.073吨[149] - 常州天马集团二氧化硫年排放总量为12.98吨[149] - 常州天马集团颗粒物年排放总量为32.29吨[149] - 常州天马集团氮氧化物年排放总量为8.52吨[149] - 所有污染物排放均未出现超标情况[149] 会计政策与合并范围 - 公司2018年会计政策变更遵循财政部财会〔2018〕15号通知调整财务报表列报项目[120][121][122] - 会计政策变更不影响当期及前期总资产/负债/净资产及净利润[123] - 合并报表范围变化涉及子公司设立及股权结构调整[124] - 公司合并范围增加江苏欧迪可互联装饰工程有限公司出资额275,000元持股比例55%[124] - 公司合并范围增加长海（香港）有限公司持股比例100%[124] - 子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司被吸收合并，其总资产为151,915,546.07元[126] 其他重要事项 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮编213102[18] - 公司证券简称长海股份，股票代码300196