财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为12.23亿元人民币，同比下降11.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-9648.53万元人民币，同比大幅改善85.66%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，同比增长35.95%[20] - 基本每股收益为-0.23元/股，同比改善85.53%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.03%，同比改善85.68%[20] - 资产总额为62.24亿元人民币，同比下降9.84%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为27.16亿元人民币，同比下降20.52%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元人民币，为全年最差季度[23] - 公司2020年营业收入同比下降5.1%，利润同比下降5.7%[37] - 公司2020年营业收入为12.23亿元，同比下降11.68%[52] 成本和费用 - 装备制造原材料成本4.70亿元，占营业成本63.90%，同比上升14.91%[59] - 印刷制品原材料成本4687.06万元，同比下降71.22%，占营业成本比重降至6.38%[59] - 研发投入7956.45万元，占营业收入6.50%，研发人员323人，占比19.80%[64] 各条业务线表现 - 智能高端装备制造业务收入8.55亿元，占总收入69.91%[48][52] - 印刷制品业务收入大幅下降73.54%，从3.31亿元降至0.88亿元[52] - 融资租赁业务收入0.77亿元，同比增长1.45%[49][52] - 经营租赁业务收入1.03亿元，同比增长11.08%[52] - 健康产业业务收入1.06亿元，为新增业务板块[52] - 装备制造营业收入8.55亿元，同比下降3.96%，毛利率34.74%，同比下降3.16个百分点[55] - 印刷制品营业收入8769.37万元，同比下降73.54%，毛利率9.48%，同比下降18.86个百分点[55] 各地区表现 - 海外市场收入2.92亿元，同比增长1.30%，占总收入23.89%[52] - 国内营业收入9.31亿元，同比下降15.10%，毛利率42.84%，基本持平[55] - 国外营业收入2.92亿元，同比上升1.30%，毛利率30.70%，同比上升3.58个百分点[55] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同[156][157] - 公司深耕全球印后领域超100亿市场[158] - 公司落实与海德堡的战略合作协议，强化双向分销和双向供应[158] - 公司通过降成本、增效益措施应对产品降价风险[161] - 公司通过提升供应链管理水平应对原材料价格上涨风险[162] - 公司持续推进人才梯队建设，实施"英才计划"培训和管理学院等培训计划[166] 研发与技术进展 - 公司完成重点技术及产品15项，在研新产品与新技术研发10项，突破技术难题20项[34] - 公司新申请专利35项，其中发明专利16项，授权专利17项[34] - 研发投入占比6.50%，保持高研发投入态势[42] - 2020年新申请专利35项，其中发明专利16项[42] 资产与投资表现 - 公司境外资产规模为67,244.86万元，占净资产比重6.78%[40] - 德国研发机构投资6454.14万元，斯洛伐克生产基地投资6785.51万元[41] - 公司投建2000平方米十万级净化车间用于口罩生产设备[32] - 投资性房地产公允价值变动产生损失3631.99万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为3522.91万元人民币[27] - 资产减值损失37,809,019.18元，占利润总额比例44.60%，主要因计提各项资产减值准备[71] - 受限资产总额超过20亿元，包括投资性房地产17.09亿元和固定资产2.76亿元等[78] - 金融资产投资总额19.04亿元，期末余额为18.73亿元[88] - 公司金融衍生工具初始投资成本4000.55万元，报告期内全部售出[88] - 其他金融资产初始投资成本18.64亿元，报告期内实现公允价值变动收益4071.49万元[88] 子公司与股权投资 - 长荣健康投资1000万元人民币用于医用口罩生产设备研发生产销售持股比例60%[81] - 长荣健康本期投资盈亏为1556.66万元人民币[81] - 长德科技投资800万元人民币用于高端零部件制造持股比例100%[82] - 长德科技本期投资亏损517.86万元人民币[82] - 长荣文化投资800万元人民币用于品牌策划及媒体服务持股比例40%[82] - 绿色包装科技投资2400万元人民币用于纸浆模塑产品生产持股比例80%[82] - 所有投资项目均使用自有资金且不涉及诉讼[81][82] - 医用口罩生产设备项目已完成工商登记手续[81] - 高端零部件制造项目已完成工商登记手续[82] - 报告期内非股权投资合计产生投资收益1038.8万元人民币[83] - 公司出售天津长荣云印刷科技有限公司100%股权，交易价格0万元，该股权出售产生净利润贡献-989.86万元，占净利润总额比例-1.15%[121] 募集资金使用 - 2017年非公开发行股票募集资金14.56亿元，累计使用12.61亿元，使用率达86.6%[89] - 首次公开发行超募资金6.69亿元，累计使用7.10亿元（含利息收益5627.21万元）[92] - 2014年发行股份购买资产配套融资3.09亿元，已全部用于支付力群股份85%股权现金对价[94] - 公司募集资金专户期末余额为1.49亿元，存放于项目专户[89] - 智能化印刷设备生产线建设项目累计实际投入金额为3.87亿元人民币，占计划投资额1.18亿元的328.0%[85] - 智能化印刷设备研发项目累计实际投入金额为1.32亿元人民币，占计划投资额3410万元的388.5%[85] - 智能化印刷设备项目因疫情影响未完成验收转固，工程进度为66.68%[85] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币1,491,429,998.52元[95] - 扣除发行费用35,405,568.57元后募集资金净额为1,456,024,429.95元[95] - 本年度使用募集资金12,976.37万元，累计使用募集资金126,145.11万元[96] - 智能化印刷设备生产线建设项目累计投资进度66.68%，累计投入38,682.12万元[98] - 智能化印刷设备研发项目累计投资进度99.28%，累计投入13,246.75万元[100] - 长荣绿色包装建设项目累计投资进度99.83%，累计投入19,965.24万元[100] - 永久补充流动资金累计投入54,251.00万元[97][100] - 截至2020年12月31日尚未使用募集资金24,914.35万元[97] - 购买力群股份85%股权项目累计实现效益55,608.06万元[98] - 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目累计实现效益-29,298.59万元[98] - 公司累计使用超募资金71,033.30万元，利息收入5,627.21万元，超募资金已全部使用完毕[102] 行业与市场环境 - 印刷和记录媒介复制业2020年营业收入6472.3亿元，同比下降5.2%[36] - 造纸和纸制品业2020年营业收入13012.7亿元，同比下降2.2%[36] - 国内印刷产业相关商品出口总值同比下降28.3%，进口总值同比下降7.6%[37] - 国内印刷产业相关商品进出口总规模萎缩24.1%[36] - 规模以上工业企业2020年营业收入106.14万亿元，同比增长0.8%[36] 公司治理与股东权益 - 公司2020年可分配利润为负值，金额为-96,485,259.48元[171] - 公司2020年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[171] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 公司总股本为433,483,630股，已回购股份10,096,274股[171] - 公司现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[171] - 公司2018年股份回购支付总金额为115,113,619.61元[172] - 2018年现金分红金额为190,524,310.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的228.07%[173] - 2018年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为115,113,619.61元，占归属于上市公司普通股股东净利润的134.06%[173] - 2018年现金分红总额（含其他方式）为305,637,929.81元，占归属于上市公司普通股股东净利润的355.93%[173] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-672,665,236.17元[173] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-96,485,259.48元[173] - 公司股份回购累计10,096,274股，占总股本的2.3291%[172] - 股份回购最高成交价为11.65元/股，最低成交价为10.70元/股[172] - 公司计划股份回购资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元[172] - 回购股份价格不超过人民币15元/股[172] 关联交易与承诺履行 - 控股子公司与关联方天津名轩投资发生短期资金拆借人民币2000万元，占最近一期经审计净资产比例为0.69%[195] - 该笔资金拆借已于发生后的第六天全额偿还，期末占用余额为0元[195] - 资金拆借原因为偿还金融机构借款而短期周转，未对公司经营造成影响[195] - 李莉承诺保持与长荣股份的人员、资产、业务、财务和机构独立[178] - 李莉承诺避免与长荣股份发生同业竞争[179][180] - 李莉承诺减少和规范与长荣股份的关联交易[182] - 李莉承诺不利用关联交易非法转移长荣股份资金或利润[183] - 李莉确认承诺在作为持有长荣股份5%以上股份股东期间持续有效[181] - 公司控股股东李莉承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[184] - 李莉承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[184] - 李莉承诺全力促使公司薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[184][185] - 李莉承诺若公司实施股权激励，将促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[184][185] - 公司控股股东李莉作为填补回报措施责任主体，承诺严格履行承诺事项[185] - 李莉认购海德堡25,743,777股无记名注册股本[185][186] - 李莉承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[186] - 李莉首次公开发行时承诺36个月内不转让或委托他人管理所持股份[186][187] - 天津名轩投资有限公司承诺在李莉任职期间每年转让股份不超过所持发行人股份总数的25%[187] - 公司控股股东李莉及股东名轩投资承诺避免同业竞争，不从事与公司相竞争业务[187][188] - 公司控股股东及实际控制人李莉承诺承担因税务问题可能产生的补缴企业所得税责任[190] - 李莉承诺无条件承担公司因未为员工缴纳社会保险或公积金而产生的全部补缴费用及经济损失[191] - 公司全体董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为，不动用公司资产进行无关投资消费[191][192] - 公司确认截至报告期末所有相关承诺人均严格遵守承诺，未出现违反情况[189][190][191] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对收入确认时点由风险报酬转移改为控制权转移[197] - 新收入准则实施对2019年12月31日合并报表预收款项调整减少5222.6万元至1616.93万元[199] - 新收入准则导致合并报表合同负债新增4645.78万元，其他流动负债新增576.83万元[199] - 母公司报表预收款项调整减少8252.08万元，合同负债新增7302.73万元[199] - 母公司报表其他流动负债新增949.35万元[199] - 投资性房地产计量模式由成本模式变更为公允价值模式，自2020年起执行[199]