收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.92亿元人民币，同比下降1.53%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.02亿元人民币，同比下降940.93%[20] - 第四季度营业收入为4.36亿元人民币，为全年最高季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7.54亿元人民币，导致全年亏损[23] - 加权平均净资产收益率为-22.04%，同比下降24.33个百分点[20] - 母公司2019年实现收入7.92亿元[31] - 公司2019年总营业收入为12.92亿元，同比下降1.53%[56] - 国内销售收入10.04亿元，同比下降3.15%，占总收入77.67%[57] - 国外销售收入2.89亿元，同比增长4.57%，占总收入22.33%[57] - 海外销售收入2.89亿元，同比增长4.57%[32] - 海外销售收入同比增长4.57%，国际化战略持续推进[47] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为4607.15万元人民币，同比增长89.58%[20] - 研发费用同比大幅增长46.77%至8180万元，主要投入模切机和模烫机新机型开发[68] - 销售费用同比增长10.33%至1.416亿元，管理费用增长8.67%至2.31亿元[67] - 印刷制品原材料成本同比下降17.13%至1.829亿元，占营业成本比重降至22.16%[63] - 印后设备原材料成本同比上升23.75%至4.329亿元，占营业成本比重增至52.44%[63] - 研发投入总额8705万元，占营业收入比例6.74%，较上年下降0.33个百分点[69] - 经营活动现金流量净额同比激增89.58%至4607万元，主因商品采购现金支出减少[72] - 投资活动现金流量净额改善38.24%至-4.936亿元，因理财产品购买规模缩减[72] - 筹资活动现金流量净额同比下降55.42%至1.223亿元，因债务偿还增加[72] 各条业务线表现 - 装备制造业务收入8.91亿元，同比增长8.47%，占总收入68.93%[56] - 印刷制品业务收入3.31亿元，同比下降27.21%，占总收入25.65%[56] - 融资租赁业务收入7005.77万元，同比增长95.63%，占总收入5.42%[56] - 印刷设备产品收入8.05亿元，同比增长15.88%，占总收入62.32%[56] - 装备制造业务毛利率37.90%，同比下降1.44个百分点[59] - 印刷制品业务毛利率28.35%，同比下降8.71个百分点[59] - 印后设备销售量499台，同比增长7.54%[60] - 云印刷业务全年销售收入5325万元[34] - 长荣华鑫实现营业收入7221万元，净利润1728万元，资产总额10.26亿元[34] - 力群印务实现销售收入2.85亿元，净利润4820万元[34] 各地区表现 - 国内销售收入10.04亿元，同比下降3.15%，占总收入77.67%[57] - 国外销售收入2.89亿元，同比增长4.57%，占总收入22.33%[57] - 海外销售收入2.89亿元，同比增长4.57%[32] - 美国销售公司MASTERWORK USA INC亏损533.95万元人民币，资产规模11百万元[41] - 日本销售公司MASTERWORK JAPAN亏损496.04万元人民币，资产规模8.73百万元[41] - 德国研发机构Masterwork Machinery GmbH盈利262.55万元人民币，资产规模66.89百万元[41] - 斯洛伐克生产销售公司MASTERWORK CORP S.R.O.盈利21.11万元人民币，资产规模73.16百万元[41] - 卢森堡投资公司Masterwork Machinery S.à r.l亏损1207.01万元人民币，资产规模475.56百万元[41] - 长荣香港有限公司资产规模为734.49百万元人民币，占公司净资产比重25.28%[41] 管理层讨论和指引 - 深耕全球印后领域超100亿市场，提升国际市场份额[159] - 2019年投产北瀛铸造、长荣激光、马尔巴贺长荣等项目以提升产能和品质[160] - 推进募集资金投资项目"智能化印刷设备生产线建设项目"和"智能化印刷设备研发项目"[162] - 原材料价格总体呈上涨趋势，影响零部件采购成本和供应链管理[163] - 拓展食品、药品、高端化妆品及消费电子包装等社包领域客户群[163] - 公司控股子公司和参股公司数量稳步增加，地域分布较广[164] - 2019年持续推进人才梯队建设，组织内部"英才计划"培训和管理学院开班授课[166] - 疫情全球蔓延对海外市场拓展和公司产品销售带来较大影响[166] 其他财务数据 - 资产总额为52.49亿元人民币，同比下降11.18%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为28.01亿元人民币，同比下降22.88%[21] - 非经常性损益项目中政府补助为2244.81万元人民币[26] - 处置交易性金融资产取得的投资收益为3525.69万元人民币[26] - 前五名客户销售额合计4.826亿元，占年度销售总额比例37.35%，其中最大客户占比17.24%[65] - 前五名供应商采购额2.614亿元，占年度采购总额比例29.07%[65] - 投资收益为6067.95万元，占利润总额比例为-8.81%[75] - 资产减值损失为-70343.89万元，占利润总额比例为102.13%[75] - 货币资金减少至45446.28万元，占总资产比例下降5.49个百分点至8.66%[77] - 长期股权投资增加至95188.65万元，占总资产比例上升10.50个百分点至18.14%[78] - 投资性房地产增加至23594.49万元，占总资产比例上升4.11个百分点至4.50%[78] - 固定资产增加至71758.45万元，占总资产比例上升3.78个百分点至13.67%[78] - 短期借款减少至57052.19万元，占总资产比例下降2.43个百分点至10.87%[78] - 长期借款增加至54395.15万元，占总资产比例上升3.85个百分点至10.36%[78] - 报告期投资额为90651.71万元，较上年同期增长28.07%[84] - 受限资金合计4934.67万元，其中承兑汇票保证金4492.09万元[82] 公司投资和并购活动 - 公司以每股2.68欧元认购海德堡增发股票25,743,777股，总价款6899.33万欧元，持股8.46%[38] - 公司对海德堡印刷机械股份有限公司增资524,865,454.81元人民币，持股比例8.46%[87] - 公司收购天津桂冠包装材料有限公司100%股权，交易金额69,275,400.00元人民币[87] - 公司对鸿华影像（天津）科技有限公司增资15,090,000.00元人民币，持股比例提升至51.00%[87] - 公司收购长荣华鑫融资租赁有限公司76.67%股权，交易金额66,985,000.00元人民币[87] - 公司对天津鼎维固模架工程股份有限公司增资44,010,000.00元人民币，持股比例3.01%[88] - 报告期内重大股权投资总额达720,225,854.81元人民币[88] - 金融衍生工具初始投资成本为6.22亿元，报告期内售出金额为6.33亿元，实现累计投资收益1154.95万元[93] - 其他资产初始投资成本为1.33亿元，报告期内公允价值变动损失689.94万元[93] - 公司收购虎彩印艺股份有限公司55%股权，交易金额2,776万元，同比下降72.53%[120] - 公司全资子公司卢森堡SPV以每股2.68欧元认购海德堡增发股票25,743,777股，总价款6,899.33万欧元，成为其第一大股东持股8.46%[156] 募集资金使用情况 - 2011年首次公开发行募集资金净额9.44亿元，超募资金6.69亿元[96] - 截至2019年末2011年IPO超募资金累计使用7.10亿元（含利息收益5624.35万元）[97] - 2014年配套融资募集资金净额3.09亿元，已全部用于支付收购力群股份85%股权的现金对价[98] - 2017年非公开发行募集资金净额14.56亿元[98] - 2017年非公开发行募集资金累计使用11.32亿元，其中5.43亿元永久补充流动资金[99] - 2017年非公开发行募集资金累计变更用途8.03亿元，变更比例55.12%[95][99] - 截至2019年末尚未使用募集资金总额1.93亿元，其中1.78亿元存放于专户[95] - 2019年度使用募集资金临时补充流动资金2亿元[100] - 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目投资进度100% 累计投入金额27,516.02万元[102] - 购买力群股份85%股权项目投资进度100% 累计投入金额30,880万元 累计实现效益54,850.29万元[102] - 智能化印刷设备生产线建设项目投资进度46.33% 本报告期投入18,040.61万元 累计投入26,876.13万元[102] - 智能化印刷设备研发项目投资进度96.72% 本报告期投入588.52万元 累计投入12,905.74万元[102] - 设立长荣绿色包装建设智能印刷项目投资进度95.68% 本报告期投入20,000万元 累计投入19,135.86万元[102] - 永久补充流动资金项目投资进度100% 累计投入54,251万元[103] - 承诺投资项目小计累计投入金额171,564.75万元 累计实现效益33,960.07万元[103] - 印刷设备再制造基地项目投资进度100.10% 累计投入5,005.24万元[103] - 长荣股份（日本）有限公司项目投资进度100% 累计投入316.54万元[103] - 长荣股份（美国）有限公司项目投资进度100% 累计投入3,195.15万元[103] - 公司超募资金总额为6.691亿元人民币，累计利息收入为5,624.35万元人民币，累计使用超募资金7.103亿元人民币，尚未使用超募资金为1,501.81万元人民币[105] - 公司使用超募资金1亿元人民币永久补充流动资金[105] - 全资子公司天津长荣震德机械有限公司建设印刷设备再制造基地项目已使用超募资金5,005.24万元人民币[105] - 美国全资子公司MASTERWORK USA LLC已使用超募资金3,195.15万元人民币[105] - 日本控股子公司MASTERWORK Japan Co., Ltd已使用超募资金316.54万元人民币[105] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元人民币，占计划投资额94.50%[104][105] - 公司使用超募资金1400万元人民币投资设立成都长荣印刷设备有限公司[106] - 公司使用超募资金1亿元人民币永久补充流动资金[106] - 公司使用超募资金约3059万元人民币增资天津长荣健豪云印刷科技有限公司[106] - 天津长荣云印刷科技有限公司实际使用超募资金3082.35万元人民币[106] - 公司支付8583.71万元人民币现金对价收购深圳市力群印务有限公司85%股权[106] - 公司曾三次使用超募资金1亿元人民币临时补充流动资金（2015年、2015年10月、2016年10月）[106] - 公司变更超募资金使用计划将2亿元人民币永久补充流动资金[106] - 公司计划购买800亩工业用地预计使用资金18,400万元[107] - 公司通过全资子公司使用超募资金10,000万元购买328亩土地使用权[107] - 公司使用超募资金20,000万元向全资子公司增资建设数字化印刷设备示范基地[107] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元[107] - 公司使用募集资金20,000万元设立子公司建设智能印刷包装材料基地[107] - 长荣绿色包装项目已使用募集资金19,135.86万元[107] - 公司变更募集资金48,251万元用途为永久补充流动资金[107] - 公司变更募集资金6,000万元用途为永久补充流动资金[107] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金14,417.559万元[108] - 公司多次使用闲置超募资金暂时补充流动资金单次规模达10,000万元[109][110] - 公司使用30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，已于2019年6月6日归还[111] - 公司使用20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2019年12月31日尚未归还[111] - 2014年募投项目节余资金621.359万元永久补充日常运营资金[111] - 首次公开发行募集资金余额1501.81万元存放于监管账户[113] - 非公开发行募集资金余额37799.95万元，其中20000万元临时补充流动资金，17799.95万元存放专户[113] - 2019年度使用募集资金购买理财产品48600万元，截至年底已全部赎回[113] - 变更募集资金项目"设立全资子公司天津长荣控股"投资进度94.5%，实际投入9450.31万元[115] - 变更募集资金项目"永久补充流动资金"投入20000万元，进度100%[115] - 变更募集资金项目"智能印刷包装材料生产基地"投资进度95.68%，实际投入19135.86万元[115] - 智能化印刷设备生产线建设项目永久补充流动资金48,251万元人民币，完成进度100%[117] - 天津长荣光电科技有限公司永久补充流动资金6,000万元人民币，完成进度100%[117] - 超募资金20,000万元人民币永久补充流动资金实施完毕[117] - 长荣绿色包装项目已使用募集资金19,135.86万元人民币[117] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元人民币[117] - 公司计划购买土地使用权预计使用资金18,400万元人民币[117] - 设立全资子公司天津长荣控股有限公司使用超募资金10,000万元人民币[117] - 向天津长荣控股有限公司增资20,000万元人民币全面建设数字化印刷设备示范基地[117] - 智能印刷包装材料及生产演示基地项目尚未达到可使用状态[117] 子公司和联营企业表现 - 公司全资子公司包括长荣控股欧福瑞绿色包装长荣营口长荣激光伯奈尔长荣震德长荣香港长荣卢森堡长荣美国长荣斯洛伐克长荣德国长荣云印刷桂冠包装[11] - 公司控股公司包括长鑫基金长荣华鑫力群印务长荣成都长荣数码绿动能源荣彩科技荣联汇智北京北瀛天津北瀛长荣日本长荣光电鸿华视像[11][12] - 公司联营企业包括贵联控股马尔巴贺长荣参股公司为海德堡[12] - 长荣股份（香港）有限公司总资产734,490,036.99元，净资产163,643,153.10元，营业收入128,113,310.03元，净利润21,414,833.18元[122] - 天津荣彩科技有限公司总资产25,008,104.71元，净资产6,512,194.73元，营业收入4,676,803.19元，净亏损3,247,653.61元[122] - 天津绿动能源科技有限公司净资产-17,043,694.96元，净亏损4,755,572.28元[122] - MASTERWORK JAPAN CO., LTD. 总资产8,732,064.89元，营业收入-10,161,027.45元，净亏损4,960,393.03元[123] - 天津长荣震德机械有限公司总资产74,344,015.19元，营业收入38,042,219.97元，净亏损6,206,854.82元[123] - 天津荣彩科技有限公司营业利润亏损4,596,957.22元[122] - 天津绿动能源科技有限公司营业利润亏损4,759,610.62元[122] - MASTERWORK JAPAN CO., LTD. 营业利润亏损4,955,349.28元[123] - 天津长荣震德机械有限公司营业利润亏损7,733,068.54元[123] - 成都长荣印刷设备有限公司注册资本2000万元人民币，总资产2011.82万元，净资产1993.14万元，净利润-37.27万元[124] - MASTERWORK USA INC.注册资本500万美元，总资产1100.39万美元，净资产349.49万美元，净利润-533.95万美元[124] - 天津长荣云印刷科技有限公司注册资本20000万元人民币，总资产15122.04万元，净资产5324.71万元，净利润-4791.83万元[124] - 天津长荣控股有限公司注册资本100000万元人民币，总资产126110.09万元，净资产120122.53万元，净利润-390.64万元[125] - 天津长荣数码科技有限公司注册资本1000万元人民币，总资产1083.09万元，净利润-59.22万元[126] - 深圳市力群印务有限公司总资产为4.22亿元人民币，营业收入为2.84亿元人民币，净利润为4820.21万元人民币[127] - 天津长荣激光科技有限公司总资产为1140.79万元人民币，营业收入为1148.66万元人民币，净亏损为484.07万元人民币[127] - 天津欧福瑞国际贸易