财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.68亿元，同比下降14.83%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降28.50%[22] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比下降2.46个百分点[22] - 第四季度营业收入为5.48亿元，环比下降16.82%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1387.52万元，环比下降78.03%[23] - 公司2020年营业收入236,834.33万元，同比下降14.83%[45] - 归属于上市公司股东净利润20,936.95万元，同比下降28.50%[45] - 公司2020年营业收入为2,368,343,296.69元，同比下降14.83%[55] - 医药行业营业收入2,368,343,296.69元同比下降14.83%[58] - 制剂产品营业收入1,638,120,407.15元同比下降7.96%[58] - 原料药及中间体营业收入683,604,338.09元同比下降27.02%[58] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 医药行业营业成本819,522,963.45元同比下降18.73%[58] - 医药行业毛利率65.40%同比上升1.66个百分点[58] - 原材料成本524,253,148.99元同比下降21.00%占营业成本63.97%[62] - 销售费用为10.67亿元人民币，同比下降11.92%[69] - 管理费用为1.87亿元人民币，同比上升9.51%[69] - 财务费用为-461万元人民币，同比上升72.16%，主要因银行贷款利息增加[69] - 研发费用为8694万元人民币，同比下降19.51%[69] - 研发投入总额为1.197亿元人民币，占营业收入5.06%，同比下降13.35%[70] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元，同比下降45.01%[22] - 经营活动现金流量净额为1.626亿元人民币，同比下降45.01%[72] - 筹资活动现金流量净额为3.27亿元人民币，同比上升951.09%，主要因银行借款增加[72][73] - 现金及现金等价物净增加额为1.59亿元人民币，同比上升205.34%[72] - 货币资金为8.534亿元人民币，占总资产14.29%，较期初增加1.891亿元人民币[76] 财务数据关键指标变化：资产和投资 - 资产总额为59.73亿元，同比增长26.12%[22] - 长期股权投资期末余额增加119.5832百万元，增幅22.67%[38] - 无形资产期末余额增加648.7718百万元，主要因新合并Red Realty LLC合同权益[39] - 在建工程期末余额增加346.2518百万元，因原料药项目及新厂改造投入[39] - 其他应收款期末余额减少98.8928百万元，因收回美国CBD项目保证金1亿元[39] - 投资性房地产期末余额增加124.9903百万元，因合并Red Realty LLC出租资产[39] - 境外资产Red Realty LLC规模为926.4897百万元，占净资产比例20.34%[40] - 投资性房地产期末余额增加至1.265亿元，增幅达8278.12%，主要因合并Red Realty LLC[78] - 在建工程期末余额增加至4.277亿元，增幅424.97%，因新原料药项目及厂区改造投入[78] - 短期借款期末余额增加至4.775亿元，增幅312.74%，因流动资金及防疫贷款增加[78] - 无形资产期末余额增加至10.147亿元，增幅177.28%，因并购新增合同权益[78] - 长期股权投资增加至6.472亿元，增幅22.67%，因取得联营企业优诺金22.45%股权[78] - 交易性金融资产期末余额为7566.51万元，本期购入8.256亿元，售出9.505亿元[81] - 货币资金中3867.97万元受限，作为银行承兑汇票及保函保证金[82] - 报告期投资总额14.408亿元，较上年同期减少14.57%[83] - 以公允价值计量的金融资产中其他类初始投资1.66亿元，本期购入7.356亿元[87] - 投资收益为3659万元人民币，占利润总额15.17%，主要来自富民银行投资收益3463万元[74] - 计入当期损益的政府补助为2069.50万元[27] - 非经常性损益总额为2304.90万元[29] 业务线表现：产品收入 - 制剂产品收入1,638,120,407.15元，占总收入69.18%，同比下降7.96%[56] - 原料药及中间体收入683,604,338.09元，占总收入28.86%，同比下降27.02%[56] - 药品经销及其他收入20,935,937.33元，同比下降32.68%[56] - 原料药及中间体销售量760,857.65公斤同比下降33.61%[59] - 制剂类销售量116,505,331单位同比下降22.64%[59] - 原料药销售收入因疫情减少[45] - 部分药品退出医保目录导致销量同比减少[45] 业务线表现：研发和注册 - 公司需加强研发投入以应对行业竞争从销售向研发生产环节转移的趋势[6] - 盐酸昂丹司琼片、注射用氨曲南、巴氯芬片一致性评价获受理[49] - 公司获得盐酸氨溴索注射液药品注册证书[49] - 截至报告期末共有24个药品处于注册程序，其中18个处于审评中阶段[50] - 公司有44个在审评药品项目，涵盖呼吸系统、抗肿瘤、抗感染等领域[51][52] 地区表现 - 华东地区收入708,595,469.16元，占总收入29.91%，同比下降10.43%[56] - 西南地区收入416,118,880.71元，占总收入17.57%，同比下降31.94%[56] - 华北地区收入286,961,309.86元，同比增长8.27%[56] - 出口及其他地区收入181,371,993.90元，同比增长21.91%[56] - 华南地区收入220,889,736.20元，同比下降34.86%[56] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临行业政策风险包括两票制、仿制药一致性评价及集中带量采购等政策影响[6] - 公司产品结构需持续优化以应对药品价格下降压力[6] - 公司子公司涉及环保重点管理单位需持续加大环保投入[9] - 公司生产过程中涉及易燃易爆化学品存在安全操作风险[9] - 公司海外子公司存在法律法规及文化差异等整合风险[8] - 公司质量管理体系需完善以避免产品质量问题影响声誉[9] - 营业收入与净利润受带量采购及疫情双重影响下降[36] 管理层讨论和指引：战略和运营 - 公司采用以销定产模式及集团统一采购以降低成本[35] - 制剂销售逐步转向自主直销模式应对两票制政策[35] - 公司通过委派董事及财务人员加强对投资企业的管理管控[8] - 具备化学制药全产业链优势覆盖研发至销售环节[41] - 公司主要从事化学药品研发、生产、销售，产品涉及抗生素类、抗肿瘤类等多个类别[32] 投资和并购活动 - 公司以33.62万元收购江西顺劲医药有限公司100%股权[46] - 公司以70万元占70%股权设立重庆福爱医药有限责任公司[46] - 公司完成对美国Red Realty LLC的收购[49] - 完成对RED REALTY LLC的并购，投资金额5.123亿元，持股51%[85] - 报告期内收购江西顺劲医药有限公司，贡献净利润346.15万元[100] - 报告期内新设重庆福爱医药有限责任公司，净利润亏损18.99万元[100] - 报告期内新设Fuan tianheng(USA).LLC，净利润亏损170.34万元[100] - 报告期内收购Red Realty LLC，净利润亏损86.47万元[100] 募集资金使用 - 公司2016年配套募集资金总额为67,440.97万元，实际净额为67,440.97万元[89][90][91] - 2020年报告期内募集资金使用金额为124.64万元[89][90][91] - 截至期末累计使用募集资金65,086.81万元[89][90] - 募集资金变更用途总额3,000万元，占总额4.45%[89][90] - 尚未使用募集资金金额为3,070.24万元[89][90] - 只楚药业新产品研发项目投入124.64万元，累计投入645.84万元，投资进度21.53%[92] - 只楚药业土地购置费用实际支付2,432.71万元，较预算节余3,167.29万元[93] - 募集资金补充流动资金金额3,167.29万元[92] - 配套募集资金现金对价支付53,973.72万元[92] - 中介机构费用支出344万元[92] - 募集资金汇款错误并退回金额逐年减少，2020年为5.73万元，2019年为62.33万元，2018年为103.42万元[94] - 新产品研发项目变更为α-硫辛酸片和非布司他片，募集资金投入总额为3000万元[96] - 截至报告期末新产品研发项目实际投入金额为124.64万元，累计投入645.84万元，投资进度为21.53%[96] 子公司和参股公司表现 - 子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司注册资本4.15亿元，总资产17.91亿元，净资产11.54亿元，营业收入6.65亿元，净利润7942.5万元[99] - 子公司福安药业集团烟台只楚药业有限公司注册资本2.4亿元，总资产6.96亿元，净资产6.21亿元，营业收入3.22亿元，净利润5189.31万元[99] - 参股公司重庆富民银行股份有限公司注册资本30亿元，总资产531.77亿元，净资产35.25亿元，营业收入17.15亿元，净利润2.16亿元[100] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本1,189,712,382股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[10] - 2020年度现金分红总额为59,485,619.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.41%[112] - 公司总股本为1,189,712,382股，每10股派发现金股利0.50元（含税）[108][110] - 2019年度现金分红占净利润比例为20.31%，金额为59,485,619.10元[112] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为-359,976,337.07元[112] - 可分配利润为119,227,138.65元[108] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[108] - 公司近三年累计现金分红总额为118,971,238.20元[112] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为209,369,531.45元[112] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为292,829,529.80元[112] - 分红预案尚需经董事会和股东大会表决通过[110] 承诺履行情况 - GRACEPEAK PTE TD 于2016年6月28日作出避免同业竞争和关联交易承诺 目前正常履行[113] - 山东只楚集团有限公司和烟台市电缆厂于2016年6月28日作出避免同业竞争承诺 目前正常履行[113] - 烟台楚林投资中心和烟台市楚锋投资中心于2016年6月28日作出避免同业竞争承诺 目前正常履行[113] - 黄道飞等三方于2015年5月14日作出资产重组相关承诺 目前正常履行[113] - 汪天祥于2015年5月14日作出资产重组相关承诺 目前正常履行[113] - 汪伟等四人于2015年5月14日作出任职承诺 目前正常履行[113] - 葛祥斌等九人于2016年6月28日作出任职承诺 目前正常履行[113] - 汪天祥等五人于2011年3月22日作出股份锁定承诺 目前正常履行[113] - 只楚药业土地性质为集体所有 正在办理国有土地出让手续[114] - 若因土地房产手续问题导致损失 承诺方将承担赔偿责任[114] - 只楚药业土地性质为集体所有，正在办理国有土地出让手续[117] - 中拓时代、黄道飞、合瑞医药对天衡药业补偿义务分摊比例分别为67.99%、23.56%、8.45%[118] - 控股股东承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[123] - 控股股东承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[123] - 核心人员承诺签订不短于5年劳动合同且5年内不主动离职[120][122] - 只楚药业环保设备处理三废排放达到国家及地方标准[116][117] - 天衡药业无证房产若被拆除将按审计基准日账面价值补偿差额[118] - 补偿义务需在损失发生之日起10日内以现金形式履行[118] - 控股股东上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[123] - 离职后两年内禁止从事与公司存在竞争关系的业务[120][121] - 公司控股股东汪天祥承诺避免同业竞争不从事与公司构成竞争的业务[124] - 公司控股股东汪天祥承诺规范关联交易并履行合法审批程序[124] - 公司控股股东汪天祥承诺不再占用公司资金和资产[124] - 公司控股股东汪天祥承诺承担住房公积金补缴及赔偿责任[124] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[125] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表预收款项减少7849.89万元[127] - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表合同负债增加7047.25万元[127] - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合并资产负债表其他流动负债增加1505.24万元[127] 审计和薪酬 - 公司支付永拓会计师事务所年度审计报酬120万元[130] - 公司2020年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为523.06万元[199] - 公司董事长汪天祥税前报酬为66.03万元[199] - 公司董事兼财务总监余雪松税前报酬为37.76万元[199] - 公司独立董事黎明、朱姝、熊文说税前报酬均为6万元[199] 员工情况 - 公司员工总数3,052人，其中母公司员工42人，主要子公司员工3,010人[200] - 公司生产人员1,105人，占员工总数36.2%[200] - 公司销售人员322人，占员工总数10.6%[200] - 公司技术人员数量未披露但专业构成包含该类别[200] - 公司无需要承担费用的离退休职工[200] - 公司所有3,052名员工均为当期领取薪酬员工[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少48,255,779股至248,752,772股，占比降至20.91%[171] - 无限售条件股份增加48,255,779股至940,959,610股，占比升至79.09%[171] - 公司股东汪天祥持股285,499,420股，占总股本24.00%，其中214,124,565股为限售股[176] - 股东蒋晨持股30,062,100股，占总股本2.53%，其中限售股22,546,575股[176] - 第一期员工持股计划持股21,774,713股，占总股本1.83%，报告期内减持58,625,287股[176] - GRACEPEAK PTE LTD.持股21,502,837股，占总股本1.81%，报告期内减持12,392,916股[176] - 股东黄涛持股11,123,442股，占总股本0.93%，其中限售股10,592,581股，报告期内减持3,000,000股[176] - 申万宏源领航200号资管计划持股9,745,795股，占总股本0.82%，报告期内减持20,313,100股[176] - 香港中央结算有限公司持股4,819,287股，占总股本0.41%，报告期内增持4,679,487股[176] - 报告期末普通股股东总数为50,250户，年度报告披露日前上一月末为48,112户[176] - 公司限售股份总额期末为248,752,772股，本期解除限售48,476,841股[174] - 股东汪天祥质押股份71,374,855股，占其持股总数的25.00%[176] - 股东吕健通过普通证券账户持有1,870,344股，通过信用交易账户持有4,420,694股，实际合计持有6,291,038股[178] - 股东陈智展通过信用交易账户持有4,475,109股，实际合计持有4,475,109股[178] - 控股股东汪天祥持有公司285,499,420股，占期末持股总数的87.0%[189][190] - 董事黄涛期内减持3,000,000股，减持后持股11,123,442股[189] - 公司董事及高管期末持股总数328,149,436股，较期初减少0.9%[190] - 原董事兼总经理蒋晨持有30,062,100股，于2020年6月12