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中海达(300177) - 2020 Q2 - 季度财报
中海达中海达(SZ:300177)2020-08-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降23.08%至5.52亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.80%至3758.34万元[19] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降55.52%至1146.20万元[19] - 基本每股收益同比下降3.30%至0.0556元/股[19] - 加权平均净资产收益率为2.15%[19] - 稀释每股收益为0.0553元/股[19] - 营业收入552,375,133.17元,同比下降23.08%[34] - 归母净利润37,583,393.26元,同比下降1.80%[34] - 营业收入同比下降23.08%至5.52亿元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为3758.3万元人民币,同比下降1.8%[178] - 营业利润为4684.5万元人民币,同比下降23.9%[178] - 公司总营业收入为5.52亿元人民币,同比下降23.1%[176] - 净利润为4,578.33万元,相比2019年同期1,597.42万元增长186.6%[182] - 2020年半年度营业收入为1.116亿元,相比2019年半年度4,205.55万元增长165.3%[181] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降22.55%至2.85亿元[47] - 研发投入9,883.38万元,占营业收入比例17.89%[29] - 研发费用为8913.4万元人民币,同比下降10.9%[176] - 研发费用为613.49万元,相比2019年同期681.60万元减少10.0%[181] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善41.66%至-1.22亿元[19] - 经营活动现金流净额改善41.66%至-1.22亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.222亿元,相比2019年同期-2.095亿元改善41.7%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,533.30万元,相比2019年同期-4,499.49万元扩大23.0%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,500.84万元,相比2019年同期1.2405亿元由正转负[186] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降46.5%至5.38亿元[188] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降48.3%至3,426万元[188] - 投资活动现金流入同比下降61.7%至8,065万元[189] - 投资支付的现金同比下降89.2%至1,845万元[189] - 收到的税费返还同比下降12.5%至346万元[188] 资产和负债变化 - 货币资金减少19,183.27万元,降幅38.48%[26] - 固定资产增加7,818.29万元,增幅35.95%[26] - 在建工程减少8,212.77万元,降幅61.66%[26] - 应收票据减少840.63万元,降幅74.36%[26] - 投资性房地产增加659.16万元,增幅86.87%[26] - 持有待售资产减少911.14万元,降幅100%[26] - 货币资金减少38.48%至3.07亿元[48] - 在建工程减少61.66%至5106万元[49] - 货币资金为3.07亿元,占总资产比例9.82%,较上年同期增长0.56%[55] - 应收账款为10.19亿元,占总资产比例32.63%,较上年同期增长1.82%[55] - 交易性金融资产为1.76亿元,占总资产比例5.63%,主要因新金融工具准则调整[55] - 短期借款为3.80亿元,占总资产比例12.17%,较上年同期增长3.37%,主要因银行短期贷款增加[55] - 商誉为1.46亿元,占总资产比例4.68%,较上年同期下降6.60%,主要因灵境科技商誉减值[55] - 合同负债为9541.93万元,占总资产比例3.06%,主要因新收入准则调整[57] - 未分配利润为3.31亿元,占总资产比例10.61%,较上年同期下降4.72%[57] - 公司货币资金减少38.4%至3.07亿元,从4.99亿元下降[168] - 应收账款增长6.3%至10.19亿元,相比9.59亿元[168] - 存货增加11%至4.07亿元,从3.66亿元上升[168] - 短期借款增长13.9%至3.81亿元,相比3.34亿元[169] - 应付职工薪酬减少51.1%至5548万元,从1.14亿元下降[169] - 交易性金融资产增长12.9%至1.76亿元,相比1.56亿元[168] - 在建工程减少61.7%至5106万元,从1.33亿元下降[169] - 固定资产增长35.9%至2.96亿元,相比2.17亿元[169] - 资产总额下降1.6%至31.23亿元,相比31.75亿元[169] - 货币资金大幅减少至999.3万元人民币,同比下降84.3%[173] - 应收账款增至5775.2万元人民币,同比增长43.2%[173] - 其他应收款增至1.81亿元人民币,同比增长25.6%[173] - 长期股权投资增至14.17亿元人民币,同比增长1.0%[174] - 归属于母公司所有者权益合计为17.76亿元人民币,同比增长2.8%[171] - 期末现金及现金等价物余额为2.943亿元,相比期初4.862亿元减少39.5%[186] - 期末现金及现金等价物余额同比下降62.7%至999万元[189] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计26,121,405.90元,其中政府补助26,348,649.48元占比最高[23] - 其他收益增长35.14%至3948万元[48] - 投资收益下降83.56%至87.9万元[48] - 其他收益为3948.32万元,占利润总额的81.73%,主要来自与日常经营活动相关的政府补助[54] - 公允价值变动损益为334万元,占利润总额的6.91%,主要因参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动产生[54] - 投资收益为87.94万元,占利润总额的1.82%,主要来自闲置资金理财和权益法核算的长期股权投资收益[54] - 其他收益为3948.3万元人民币,同比增长35.1%[176] - 公允价值变动收益为334万元,相比2019年同期62万元增长438.7%[182] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动收益5,560,667.47元[64] - 累计投资收益3,465,295.69元[64] 业务线表现 - 精准定位装备收入3.57亿元(毛利率53.51%)[52] - 行业应用解决方案收入骤降66.22%至2582万元[52] 子公司和投资表现 - 广州市中海达测绘仪器有限公司实现营业收入2.70亿元(27037.73万元),同比增长2.15%,净利润2048.39万元,同比增长298.46%[81] - 浙江中海达空间信息技术有限公司实现营业收入3030.00万元,同比增长19.49%,净利润447.90万元,同比增长467.18%[82] - 西安灵境科技有限公司实现营业收入195.59万元,同比下降97.44%,净利润-967.29万元,同比下降19.45%[83] - 广州中海达创新科技集团有限公司实现收入2.32亿元(23207.76万元),净利润-2061.16万元[83] - 贵州天地通科技有限公司实现营业收入7445.09万元,同比增长53.39%,净利润888.62万元,同比下降37.59%[83] - 公司收购贵州天地通时存货评估增值5329.93万元,报告期内结转1031.75万元至营业成本[83] - 公司注销潜山海之境旅游发展有限公司和南京声宏毅霆网络科技有限公司,后者影响为-399.91万元[81] 技术和研发进展 - 公司新增专利15项、软件著作权33项、商标2项[43] - 公司持续投入全球精度星基增强系统、车载高精度定位传感器及高精度导航芯片研发[86] - 公司子公司联睿电子加入FiRa联盟推动UWB技术应用[40] - 公司出资3000万元增资AI视觉企业深圳云天励飞技术[42] - 产业投资基金出资3000万元加强GIS+AI生态链布局[42] 项目和市场进展 - 公司中标中国移动HAP采购项目份额40%成为最大中标单位[36] - 公司提供8套北斗接收机VNet8助力珠峰高程测量[39] - 公司参与南极科考198天完成62项任务[37] - 公司网格化疫情平台入选湖北广东等地防疫目录[41] - 子公司与中国铁道科学研究院联合开发铁路CFG桩系统通过评审[37] - 全资子公司都市圈以650万元收购上海卓智100%股权[42] 募集资金使用 - 募集资金总额508,771,800元,累计投入募集资金487,840,200元[66] - 募集资金累计变更用途比例达100.00%[66] - 高端海洋装备项目投资进度100%,累计实现效益-180.97万元[68] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目累计投入资金9915.27万元,投资进度82.92%[69] - 智慧城市GIS产业化项目累计投入资金2948.88万元,投资进度98.30%[69] - 收购西安灵境科技部分股权项目投入资金18064万元,投资进度100%[69] - 收购深圳中铭高科部分股权项目投入资金7301.2万元,投资进度100%[69] - 收购贵州天地通科技部分股权项目投入资金4554.67万元,投资进度100%[69] - 高精度卫星导航核心模块产业化项目投资进度0%,原计划投资11380.48万元[69] - 机械精密控制系统产业化项目投资进度0%,原计划投资14238.19万元[69] - 空间信息数据采集装备生产扩能项目专户结余资金3268.51万元,含利息1226.48万元[70] - 智慧城市GIS产业化项目专户结余资金82.09万元[70] - 高端海洋装备产业化项目专户结余资金138.48万元[70] - 2015年非公开发行实际募集资金净额为50,877.18万元,较原计划52,467.18万元少1,590万元,导致高端海洋装备产业化项目投资总额调整[71] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[72] 现金管理和投资 - 公司及子公司获授权使用不超过4.5亿元自有资金和闲置募集资金进行现金管理,其中自有资金不超过1.2亿元,闲置募集资金不超过3.3亿元[71] - 2016年现金管理额度增加1.5亿元,总额达6亿元,其中自有资金额度增至8,000万元,闲置募集资金额度增至7,000万元[71] - 2017年现金管理额度调整为6.5亿元,其中自有资金不超过3.2亿元,闲置募集资金不超过3.3亿元[71] - 2018年现金管理额度调整为6亿元,其中自有资金不超过4亿元,闲置募集资金不超过2亿元,有效期两年[71] - 报告期内委托理财发生额40,150万元,未到期余额17,510万元,无逾期未收回金额[74] - 报告期投资额33,732,574.00元,同比下降80.68%[61] 关联交易和担保 - 公司向关联方提供委托贷款总额18,050万元,利率均为6.00%,无担保或抵押[76][77] - 关联交易向武汉天际航信采购商品及服务金额117.56万元,占同类交易金额比例57.75%[108] - 2020年上半年日常关联交易实际发生总额为223.03万元[111] - 2020年公司预计日常关联交易总额不超过2480万元[111] - 对子公司广州市中海达测绘仪器有限公司实际担保金额为34786.93万元[120] - 对子公司广州市中海达测绘仪器有限公司担保额度为61000万元[120] - 向关联方武汉光庭信息技术股份有限公司采购商品或服务金额为21.24万元[110] - 向关联方武汉光庭信息技术股份有限公司采购商品或服务占同类交易比例10.43%[110] - 向关联方武汉光庭数据技术有限公司销售设备及服务金额为8.29万元[110] - 向关联方武汉光庭数据技术有限公司销售设备及服务占同类交易比例42.61%[110] - 向关联方武汉中海庭数据技术有限公司销售设备及服务金额为0.1万元[110] - 向关联方武汉中海庭数据技术有限公司销售设备及服务占同类交易比例0.50%[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为655.4995百万元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为458.7681百万元[123] - 报告期内审批担保额度合计为996百万元[123] - 报告期末实际担保余额合计为458.7681百万元[123] - 实际担保总额占公司净资产比例为25.84%[123] - 为武汉海达数云技术有限公司提供连带责任担保额度为30百万元[121] - 为浙江中海达空间信息技术有限公司提供连带责任担保额度为20百万元[122] - 为西安灵境科技有限公司提供连带责任担保额度为50百万元[122] - 为深圳中铭高科信息产业股份有限公司提供连带责任担保额度为78百万元[122] - 为贵州天地通科技有限公司提供连带责任担保额度为55百万元[122] 股权激励和减持 - 公司董事及高管欧阳业恒、黄宏矩、胡炜、杨晓娟、李洪江于2019年12月23日作出减持承诺,期限至2020年7月13日[94] - 减持计划已于2020年1月23日实施完毕[94] - 公司控股股东廖定海计划减持不超过20,252,608股,约占公司总股本3%[96] - 廖定海通过集中竞价方式减持不超过6,750,869股,占公司股份总数不超过1%[96] - 廖定海通过大宗交易方式减持不超过13,501,739股,占公司股份总数不超过2%[96] - 其他股东欧阳业恒等合计减持不超过260,473股,约占公司总股本0.0386%[95] - 2018年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权825.3万份,行权价7.985元/股[103] - 首次授予部分第二个行权期可行权730.8万份股票期权,行权价7.985元/股[104] - 预留部分第一个行权期可行权67.5万份股票期权,行权价9.919元/股[104] - 期权激励计划首次授予部分累计行权11,980,307股,行权资金合计约9,566.28万元[105] - 预留部分累计行权60,568股,行权资金合计约60.08万元[105] - 公司总股本增加至681,126,541股[105] - 注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权235.5万份[105] - 注销首次授予部分第一个行权期剩余未行权的股票期权110.7092万份[105] - 合计注销股票期权346.2092万份[105] - 回购注销24名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票36.825万股[106] - 首次授予部分限制性股票回购价格为5.30元/股[106] - 预留部分限制性股票回购价格为5.28元/股[106] - 公司完成2018年期权激励计划第二期解锁,并设立爱心基金累计帮扶18名困难员工[85] 所有者权益和股本变动 - 总资产较上年度末减少1.64%至31.23亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长2.79%至17.76亿元[19] - 公司总股本变更为6.75亿股[18] - 金融资产合计期末金额为175,660,667.47元[60][64] - 金融负债期末金额为0.00元[60] - 受限资产总额为78,196,794.82元,其中货币资金受限12,354,240.41元[60] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动金额为4,817万元[192] - 综合收益总额为4,555万元[192] - 所有者投入的普通股增加1,313万元[192] - 股份支付计入所有者权益的金额为466万元[192] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-2,480,050.15元[194] - 公司2020年上半年所有者投入和减少资本总额为-4,696,480.00元[194] - 公司2020年上半年股份支付计入所有者权益的金额为10,063,719.35元[194] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为2,104,964,486.25元[193] - 公司2019年上半年年末所有者权益合计为2,110,974,573.75元[194] - 公司2020年上半年对所有者(或股东)的分配为-81,554.00元[193] - 公司2020年上半年专项储备变动为-8,855,490.40元[193] - 公司2020年上半年其他权益工具变动为222,555,305.00元[194] - 公司2020年上半年资本公积减少215,593,714.83元