收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降59.78%至8.40亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.42亿元同比下降163.35%[18] - 基本每股收益为-0.6255元/股同比下降163.34%[18] - 加权平均净资产收益率为-19.73%同比下降49.18个百分点[18] - 公司营业收入84,014.23万元，同比下降59.78%[44] - 公司利润总额-27,342.09万元，同比下降152.23%[44] - 归属于上市公司股东的净利润-24,225.49万元，同比下降163.35%[44] - 营业收入同比下降59.78%至8.401亿元，主要因互联网金融科技业务不再纳入合并范围[51] - 净利润由盈转亏至-2.423亿元，对比上年同期盈利3.824亿元[177] - 基本每股收益为-0.6255元，对比上年同期0.9875元[179] - 公司营业利润亏损4548.76万元，同比下降432.1%[182] - 净利润亏损4614.74万元，同比下降672.3%[182] - 归属于母公司所有者权益合计为13.49亿元人民币，同比减少17.99%[194][195][196] - 未分配利润为5.71亿元人民币，同比减少29.78%[196] - 综合收益总额为-2.42亿元人民币[195] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,107,383,571.73元[198] - 未分配利润期初余额为634,004,796.90元[198] - 本期综合收益总额为264,421,740.98元[199] - 本期利润分配减少未分配利润118,008,000.00元[199] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,371,805,312.71元[200] - 未分配利润期末余额为898,426,537.88元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升7.03%至6.701亿元，主要因新增远见智能制造业务导致成本增加[51] - 销售费用同比下降90.56%至6037.78万元，因互联网金融业务销售费用不再纳入[51] - 营业总成本同比上升46.2%至8.418亿元，对比上年同期15.651亿元[176] - 销售费用同比下降90.6%至6037.8万元，对比上年同期6.398亿元[176] - 信用减值损失大幅增加至-2.474亿元，对比上年同期-384.6万元[177] - 受中美贸易战影响公司铝合金压铸业务出口关税增加导致销售成本大幅提高[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2932万元同比下降110.75%[18] - 经营活动现金流净额同比下降110.75%至-2932.40万元，因小黄狗环保科技3.54亿元到期货款未能回款[53] - 经营活动现金流量净额为-2932.40万元，同比下降110.7%[186] - 销售商品提供劳务收到现金7.64亿元，同比下降66.1%[184] - 支付给职工现金1.39亿元，同比下降82.5%[186] - 投资活动现金流量净额2728.89万元，同比改善107.3%[186] - 期末现金及现金等价物余额2.42亿元，同比下降53.8%[187] - 母公司经营活动现金流量净额1.23亿元，同比下降73.2%[189] - 母公司取得投资收益2500万元，同比下降80.8%[190] - 筹资活动现金流出2.61亿元，同比下降34.2%[187] - 偿还债务支付的现金为2.26亿元人民币，同比增加5.37%[192] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1641.47万元人民币，同比减少87.09%[192] - 筹资活动现金流出小计为2.42亿元人民币，同比减少35.30%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.71亿元人民币，同比改善7.28%[192] - 现金及现金等价物净增加额为-1.02亿元人民币，同比减少240.48%[192] - 期末现金及现金等价物余额为8293万元人民币，同比减少51.50%[192] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少14.65%至24.40亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产减少17.96%至11.07亿元[18] - 货币资金占总资产比例下降8.58个百分点至9.97%，因远见精密3.54亿元货款未能正常回收[57] - 长期借款同比增加100%至1亿元，占总资产比例上升2.38个百分点[59] - 在建工程同比增加404%至1.574亿元，主要因台山鸿特二期项目建设增加[59] - 货币资金减少至2.43亿元，较期初3.43亿元下降29.0%[166] - 应收账款减少至4.05亿元，较期初5.90亿元下降31.4%[166] - 其他应收款大幅减少至778.88万元，较期初7347.02万元下降89.4%[166] - 短期借款维持在4.76亿元，较期初4.81亿元微降1.2%[167] - 应付票据减少至2663.41万元，较期初1.52亿元下降82.5%[168] - 预收款项减少至1109.28万元，较期初3962.80万元下降72.0%[168] - 未分配利润减少至5.71亿元，较期初8.13亿元下降29.8%[169] - 母公司货币资金减少至8455.25万元，较期初1.95亿元下降56.6%[170] - 母公司应收账款减少至9472.64万元，较期初2.15亿元下降56.0%[170] - 母公司长期股权投资增加至6.10亿元，较期初5.00亿元增长22.0%[171] - 短期借款减少25.3%至2.846亿元，对比期初3.810亿元[172] - 应付账款减少58.9%至9194.3万元，对比期初2.238亿元[172] - 未分配利润减少5.9%至7.357亿元，对比期初7.819亿元[174] - 负债总额减少16.9%至8.222亿元，对比期初9.890亿元[172] - 盈余公积为1.09亿元人民币，与期初持平[194][196] - 资本公积期初余额为319,307,656.64元[198] - 盈余公积期初余额为46,791,118.19元[198] - 资本公积转增股本96,552,000.00元[200] - 资本公积期末余额为222,755,656.64元[200] 业务线表现 - 铝合金压铸业务营业收入同比下降15.55%至6.609亿元，毛利率下降2.21个百分点至21.92%[55] - 智能设备制造业务营业收入为1.792亿元，毛利率为14.01%[55] - 铝合金精密压铸业务已获得发明专利9项实用新型专利68项计算机软件著作权16项[30] - 已提交申请处于审核期的发明专利14项实用新型专利20项[30] - 远见精密已获发明专利2项及实用新型专利32项，另有6项专利在审[35] - 铝合金压铸业务新增7项实用新型专利，累计发明专利9项及实用新型专利68项[46] - 主要子公司广东远见精密五金有限公司净利润大幅亏损2.1305154077亿元人民币[70] - 远见精密对小黄狗环保科技应收账款约3.54亿元人民币并计提减值准备[70] - 子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司营业收入2.0665770683亿元人民币[70] - 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司营业收入4.8607828464亿元人民币[70] - 子公司广东派生智能环保产品有限公司营业收入0元净亏损137.63847万元人民币[70] 客户和市场拓展 - 新开拓新能源汽车客户包括本田、法雷奥、西门子、奇瑞捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车[27][32] - 在传统汽车零部件领域新开拓了吉利、斯堪尼亚等客户[27][32] - 台山鸿特于2019年3月获得福特Q1供应商资格认证[27] - 公司成为福特、菲亚特、康明斯、克莱斯勒等国际整车厂商的一级供应商[26][32] - 与东本汽车、东本发动机、长安福特马自达、奔驰、宝马等合资品牌形成长期合作[26][32] - 与广汽集团、江铃汽车等自主品牌厂商开展长期合作[26][32] - 公司于2006年4月通过ISO/TS16949国际质量体系认证[31] 行业和市场环境 - 2019年上半年中国汽车产销分别下降13.7%和12.4%至1,213.2万辆和1,232.3万辆[42] - 乘用车产销同比下降15.8%和14%至997.8万辆和1,012.7万辆[42] - 商用车产销同比下降17.5%和17.8%至215.4万辆和219.6万辆[42] - 汽车制造业利润同比下降24.9%[42] - 2019年上半年国内生产总值45万亿元，同比增长6.3%[41] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月累计净利润区间为亏损2.6225亿至2.5225亿元人民币[71] - 预计1-9月基本每股收益区间为-0.6772至-0.6513元/股同比下降165.14%至167.73%[71] - 预计7-9月单季度净利润区间为亏损2000万至1000万元人民币同比下降309%至518%[72] 投资和融资活动 - 报告期投资额同比下降96.97%至1000万元[61] - 公司出资1000万元人民币成立全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司[29] - 公司于2019年1月30日成立全资子公司广东派生活智能环保产品有限公司，注册资本1,000万元人民币[140] - 公司于2019年3月15日对全资子公司远见精密增资10,000万元人民币，注册资本由6,300万元增至16,300万元[140] - 公司存在融资租赁事项，与远东国际租赁有限公司签订售后回租赁合同，涉及固定资产金额7,763.27万元[106] - 与远东租赁售后回租固定资产1264.31万元，租金调整为18.45万元/期共70期[107] - 与远东租赁售后回租固定资产441.99万元，租金调整为6.45万元/期共70期[107] - 与远东租赁售后回租固定资产917.88万元，租金调整为13.77万元/期共69期[108] - 与远东租赁售后回租固定资产2144万元，租金调整为39.94万元/期共60期[108] - 与平安租赁签订四笔售后回租合同总额2491.97万元，季度租金合计164.56万元/期[109][110] - 与贵金融资租赁售后回租固定资产5000万元，季度租金332.8万元/期共16期[110] - 台山子公司与平安租赁售后回租固定资产1017.86万元，季度租金70.17万元/期[111] - 台山子公司与富银融资租赁售后回租固定资产1086.52万元，季度租金79.09万元/期[111][112][113] - 远见精密融资租赁设备总额1427万元，月租金合计41.51万元[113][114] - 报告期内对子公司担保实际发生额623.9万元[121] - 报告期末对子公司实际担保余额1932.146万元[121] - 报告期内审批担保额度合计4360万元[121] - 报告期末已审批担保额度合计1.636亿元[121] - 实际担保总额占公司净资产比例17.46%[122] 公司治理和股权变动 - 公司名称由"广东鸿特科技股份有限公司"变更为现名[17] - 公司证券简称于2019年2月25日由"鸿特科技"变更为"派生科技"[137] - 实际控制人一致行动人小黄狗环保科技于2019年4月25日至26日减持公司股份9,451,977股，占总股本的2.44%[139] - 实际控制人一致行动人派生集团于2019年6月10日被动减持公司股份7,137,785股，占总股本的1.84%[139] - 有限售条件股份期末数量为19,484,832股，占总股本比例由3.83%增至5.03%[145] - 无限售条件股份期末数量为367,795,968股，占总股本比例由96.17%降至94.97%[145] - 股东张林期末限售股数为14,856,444股，原因为高管离任锁定[147] - 控股股东广东硕博投资发展有限公司持股91,221,152股，占比23.55%，全部处于冻结状态[149] - 股东周展涛持股22,000,000股，占比5.68%，全部处于冻结状态[149] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划持股比例为1.61%，持股数量为6,243,910股，全部冻结[150] - 唐军持股比例为1.54%，持股数量为5,976,884股，其中5,976,516股冻结[150] - 四川国鹏科技发展有限责任公司持股比例为1.43%，持股数量为5,537,625股，全部冻结[150] - 张倩持股比例为0.87%，持股数量为3,372,900股，全部冻结[150] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.78%，持股数量为3,017,238股，无冻结[150] - 海南中锐投资有限公司持股比例为0.74%，持股数量为2,874,669股，全部冻结[150] - 广东硕博投资发展有限公司持有无限售条件股份91,221,152股，为人民币普通股[150] - 周展涛持有无限售条件股份22,000,000股，为人民币普通股[150] - 公司实际控制人变更为自然人唐军，变更日期为2019年1月21日[152] - 公司董事、监事及高级管理人员在2019年3月15日发生大规模变动，包括邱碧开、叶衍伟等多人任期届满离任[158] - 硕博投资转让2200万股（占总股本5.68%）予周展涛 转让价格33.86元/股 总价款74492万元[134] 关联交易和承诺 - 非经常性损益项目中政府补助收入625.42万元[22] - 与关联方佛山市宏图中宝电缆有限公司发生日常关联交易，采购电缆金额为8.06万元[97] - 关联交易定价原则为按市场状况及公平原则，采用市场价格[97] - 关联交易获批额度为1,500万元，实际交易金额未超过获批额度[97] - 公司与佛山顺德万和电器配件有限公司发生日常关联交易，购买模具及模具配件金额为952.0万元[98] - 公司与小黄狗环保科技有限公司发生日常关联交易，销售智能回收设备金额为16,204.6万元[98] - 公司与广东万和集团有限公司发生日常关联交易，借款业务产生的利息支出金额为573.43万元[98] - 公司与广东万和集团全资子公司发生日常关联交易，借款业务金额为25,100万元[99] - 报告期内日常关联交易实际履行情况正常，无大额销货退回[99] - 公司2018年并购远见精密形成商誉，需每年进行减值测试[79] - 韩勇与周文君所持股票自2018年6月22日起锁定36个月[84] - 广东硕博投资等承诺方自2017年7月26日起长期履行同业竞争与关联交易承诺[84] - 东莞派生科技等承诺方自2019年1月21日起长期履行上市公司独立性承诺[84] - 公司承诺确保财务独立 建立独立财务核算体系和财务管理制度[86] - 公司保证资产独立完整 拥有完整经营性资产且权属清晰[86] - 公司承诺业务独立 具备自主经营能力不依赖关联方[86] - 公司及相关企业目前未从事与上市公司构成竞争的业务活动[87] - 公司承诺若出现同业竞争情况 将无条件转让相关资产或业务予上市公司[87] - 公司保证关联交易遵循公平原则 按公允市场价格进行[87] - 关联交易承诺自2019年1月21日起长期有效且不可撤销[87] - 违反同业竞争承诺导致的所有收益归上市公司所有[87] - 公司承诺不干预上市公司人事任免决定 保持人事管理体系独立[86] - 公司保证机构独立 建立完善法人治理结构且办公场所完全分开[86] - 中大投资承诺每年转让鸿特精密股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[88] - 中大投资若违反股份转让承诺则超出部分所获税前收入的50%归鸿特精密所有[88] - 万和集团承诺每年转让鸿特精密股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%[88] - 万和集团若违反股份转让承诺则超出部分所获税前收入的50%归鸿特精密所有[88] - 公司及下属子公司均未生产或开发与鸿特构成竞争的产品[89] - 公司承诺不直接或间接经营与鸿特构成竞争的业务[89] - 公司承诺不参与投资与鸿特构成竞争的其他企业[89] - 公司及控制企业不存在占用鸿特精密资金的情形[89] - 公司承诺后续不以任何方式占用鸿特精密资金[89] - 违反竞争承诺给鸿特造成损失将承担直接间接经济损失[89] - 控股股东承诺承担因未履行承诺造成的