收入和利润（同比环比） - 营业收入6.13亿元，同比下降22.56%[32] - 公司营业收入612,758,661.01元，同比下降22.56%[53] - 营业总收入同比下降22.6%至6.13亿元，较上年同期7.91亿元减少1.79亿元[168] - 归属于上市公司股东的净利润1071.62万元，同比下降58.20%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润414.37万元，同比下降79.18%[32] - 归属于母公司所有者净利润同比下降58.2%至1071.6万元，去年同期为2563.8万元[170] - 净利润同比下降54.4%至1601.3万元，去年同期为3512.1万元[169] - 基本每股收益0.0146元/股，同比下降58.17%[32] - 基本每股收益同比下降58.2%至0.0146元，去年同期为0.0349元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本448,206,391.11元，同比下降24.69%[53] - 营业成本同比下降24.7%至4.48亿元，较上年同期5.95亿元减少1.47亿元[168] - 研发投入43,131,985.24元，同比增长5.55%，占营业收入比例7.04%[48][53] - 研发费用同比增长5.6%至4313.2万元，去年同期为4086.3万元[169] - 财务费用22,520,369.83元，同比激增118.43%，主要因贷款余额上升[53] - 财务费用同比激增118.4%至2252.0万元，去年同期为1031.0万元[169] - 利息费用达2272.5万元，利息收入为335.0万元[169] - 信用减值损失达701.09万元，占利润总额比例-33.12%[58] - 信用减值损失为701.1万元，较去年同期901.1万元改善22.2%[169] - 支付的职工现金同比增长22.3%至1.45亿元[175] 各条业务线表现 - 锂电池自动化生产设备实现营业收入516,838,433.95元，占主营业务收入84.35%[5] - 锂电池装备业务收入516,838,433.95元，同比下降23.13%，毛利率29.05%[55] - 锂电池装备制造业营业收入同比下降23.13%至5.17亿元，毛利率上升5个百分点至29.05%[56] - 专用设备及自动化生产线收入46,181,817.73元，同比下降51.62%[55] - 3C行业营业收入同比下降51.62%至4618.18万元，毛利率下降9个百分点至20.57%[56] - 软件和信息技术服务收入15,280,450.39元，同比增长23.40%[55] - 通信服务行业营业收入同比增长23.4%至1528.05万元，但毛利率下降12个百分点至34.41%[56] 各地区表现 - 东莞市超业精密设备有限公司注册资本2869.6万元，总资产30.17亿元，净资产6.52亿元，营业收入5.17亿元，营业利润9064.29万元，净利润8088万元[78] - 深圳大宇精雕科技有限公司注册资本2684.71万元，总资产6.39亿元，净资产3.94亿元，营业收入4618.18万元，营业利润2421.21万元，净利润1993.34万元[79] - 北京华懋伟业精密电子有限公司注册资本248万美元，总资产8505.59万元，净资产3541.75万元，营业收入3088.8万元，营业利润916.93万元，净利润899.67万元[80] - 广东福能大数据产业园建设有限公司注册资本4500万元，总资产1.64亿元，净资产6033.82万元，营业收入1528.05万元，营业利润201.63万元，净利润201.63万元[81] - 报告期内新设立佛山市超益精密设备有限公司，对生产经营无重大影响[81] 管理层讨论和指引 - 主营业务存在因锂电池行业增速放缓导致收入下滑的风险[5] - 面临研发人员紧缺及技术研发能力不足的风险[9][10] - 应收账款回收存在因客户经营状况恶化导致的坏账风险[8] - 客户集中度高导致对单一客户依赖风险[6] - 报告期内与中创新航、蜂巢能源等电池厂商达成新合作[7] - 已与中创新航、蜂巢能源等电池厂商达成新合作[82] - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 公司计划半年度不进行现金分红或转增股本[90] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额6725.77万元，同比改善137.91%[32] - 经营活动现金流量净额67,257,688.18元，同比大幅改善137.98%[53] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1.77亿元改善至6725.77万元[175] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.6%至7.27亿元[175] - 收到的税费返还增长247.5%至2892.26万元[175] - 取得子公司支付的现金净额增长41.7%至9579.5万元[175] - 投资活动现金流出增长34.4%至3.20亿元，主要由于支付其他投资活动相关现金达1.73亿元[177] - 筹资活动现金流入下降36.4%至2.46亿元，主要因借款收到现金减少31.8%[177] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，较期初减少36.9%[177] - 母公司投资活动现金流出达1.54亿元，其中投资支付现金1.43亿元[179] - 母公司筹资活动现金净流入1.41亿元，主要来自取得借款3.27亿元[180] 资产和负债变化 - 总资产48.20亿元，较上年度末增长0.64%[32] - 归属于上市公司股东的净资产11.89亿元，较上年度末下降0.21%[32] - 货币资金减少1.48亿元至4.08亿元，主要因支付1.3亿元股权受让款[60] - 货币资金从年初5.56亿元减少至4.08亿元，下降26.6%[161] - 货币资金同比下降12.6%至1.33亿元，较期初1.52亿元减少1922万元[165] - 交易性金融资产从327.76元大幅增至3730.64万元[161] - 应收账款从4.04亿元降至3.26亿元，下降19.3%[161] - 预付款项从4887.92万元增至1.33亿元，增长171.3%[161] - 存货从18.48亿元增至20.09亿元，增长8.7%[161] - 存货增长至20.09亿元（占总资产41.68%），因订单增长导致库存增加[60] - 合同资产从5781.90万元增至1.27亿元，增长120.4%[161] - 流动资产总额基本持平，从35.70亿元微降至36.19亿元[161] - 短期借款同比增长6.3%至5.05亿元，较期初4.75亿元增加2996万元[162] - 合同负债同比增长12.5%至11.34亿元，较期初10.08亿元增加1.26亿元[162] - 合同负债增长至11.34亿元（占总资产23.53%），反映订单增长使预收款项增加[60] - 应付账款同比下降4.6%至6.74亿元，较期初7.07亿元减少3239万元[162] - 长期股权投资同比增长7.1%至2.15亿元，较期初2.01亿元增加1417万元[166] - 在建工程同比增长138.8%至3115万元，较期初1968万元增加1167万元[162] - 未分配利润亏损扩大至10.5亿元，较期初10.6亿元减少716万元[163] - 归属于母公司所有者权益同比下降0.2%至11.89亿元，较期初11.91亿元减少253万元[163] 关联方和资金占用 - 关联方松德实业占用公司资金2.10亿元[11] - 松德实业及关联方非经营性资金占用期初余额为1390万元[110][111] - 松德实业及关联方非经营性资金占用期末余额为1390万元[110][111] - 非经营性资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的10.93%[110][111] - 松德印机未支付股权转让款及债权金额为7095.79万元[111] - 关联方非经营性资金占用期末余额合计20872.67万元[111] - 关联方非经营性资金占用合计占最近一期经审计净资产的16.42%[111] - 公司对松德实业诉讼涉案金额为20820万元[116] - 诉讼要求支付款项20820万元及利息（以13900万元为本金按年利率4.75%计息）[116] - 另要求支付以6920万元为本金按年利率4.75%计算的利息[116] - 公司已对仙游宏源提起诉讼要求退还保证金及利息涉案金额1000万元[116] 投资和子公司表现 - 报告期投资额增长15.12%至2.74亿元[64] - 投资收益亏损297.71万元，主要因参股企业投资损失[58] - 对联营企业投资收益亏损337.96万元，较去年同期亏损1142.3万元收窄70.4%[169] - 公司以自有资金9575万元人民币收购佛山福能智造科技有限公司35%股权，已于2022年1月25日完成股权过户[66] - 本期投资佛山福能智造科技有限公司产生亏损1941.95万元人民币[66] - 佛山福能智造科技产业园项目计划总投资额9.78亿元人民币，截至报告期末累计实际投入金额3.62亿元人民币，项目进度为37.15%[68][69] - 翠亨新区产业园项目计划总投资额4.77亿元人民币，截至报告期末累计实际投入金额6761.61万元人民币，项目进度为13.77%[68][69] - 大宇智造装备及机器人产业园项目计划总投资额2.66亿元人民币，截至报告期末累计投入金额6435.69万元人民币，项目进度为11.73%[69] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本327.76元人民币，本期公允价值变动收益30.61万元人民币[71] - 交易性金融资产公允价值变动收益30.61万元[63] - 理财产品本期购入金额1.7亿元人民币，本期售出金额1.33亿元人民币[71] - 理财产品累计投资收益39.68万元人民币，期末金额3730.64万元人民币[71] - 公司报告期无募集资金使用情况[72] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及委托贷款[73][74][75] 客户和销售风险 - 前五大客户销售收入占营业收入比例达79.80%[6] - 前五大客户销售收入占营业收入比例79.80%[82] - 客户集中度高导致对单一客户依赖风险[6] - 应收款项余额325,968,310.69元，占流动资产比例较高[8] - 应收款项余额3.26亿元占流动资产比例较高[82] - 应收账款回收存在因客户经营状况恶化导致的坏账风险[8] - 超业精密与宁德时代合同总金额为350,905,806.75元[133] - 超业精密本期确认宁德时代相关销售收入10,962,014.10元[133] - 超业精密累计确认宁德时代相关销售收入14,466,413.43元[133] - 超业精密与中创新航及其子公司合同金额为4.37亿元人民币（436,854,980.05元）[134] - 超业精密与孚能科技（镇江）有限公司合同金额为4.03亿元人民币（403,084,700.00元）[134] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2619.93万股（26,199,327股），持股比例从7.17%降至3.60%[142] - 无限售条件股份增加2619.93万股（26,199,327股），持股比例从92.83%升至96.40%[142] - 其他内资持股减少1417.79万股（14,177,899股），持股比例从3.90%降至1.97%[142] - 外资持股减少1202.14万股（12,021,428股），持股比例从3.27%降至1.64%[142] - 境内自然人持股减少399.50万股（3,995,042股），持股比例从1.12%降至0.58%[142] - 无限售条件股份增加26,199,327股，原因为有限售条件股份解除限售[144] - 佛山电子政务科技无偿划转13,114,754股股份至佛山控股集团账户[144] - 股东邓赤柱期初限售股数8,014,285股，本期解除限售4,007,142股，期末限售股数4,007,143股[146] - 超源科技(香港)期初限售股数24,042,857股，本期解除限售12,021,428股，期末限售股数12,021,429股[146] - 报告期末普通股股东总数35,359人[148] - 佛山控股集团持股152,644,001股，持股比例20.78%，报告期内增加13,114,754股[148] - 股东郭景松持股29,256,644股，持股比例3.98%，全部处于质押和冻结状态[148] - 超源科技(香港)持股24,042,857股，持股比例3.27%，其中限售股12,021,429股[148] - 涌镒资产-厦门绍绪智能持股17,128,348股，持股比例2.33%，其中限售股3,816,686股[148] - 股东张晓玲持股8,345,400股，持股比例1.14%，全部处于质押和冻结状态[148] - 董事、监事及高管持股总量从33.19万股增至34.40万股[151] - 公司控股股东质押股份比例未达80%阈值[151] 研发和技术能力 - 公司累计获得专利授权703项，软件著作权142项[48] - 技术研发人员占比22.22%，生产人员占比55.87%[49] - 超业精密直线式590软包EV注液机速度达15PPM以上[40] - 超业精密钟罩式结构高压等压注液机最高速度达60PPM[40] 政府补助和外部资金 - 获得政府补助899.32万元[37] - 其他收益同比增长91.5%至3054.5万元，去年同期为1595.4万元[169] - 公司收到佛山市政府招商引资重大项目专项资金1200万元人民币[136] - 关联方佛山控股集团提供借款金额为4.291793亿元人民币，占同类交易比例83.66%[118] - 关联方佛山电建提供借款金额为8385.53万元人民币，占同类交易比例16.34%[118] - 关联方佛山控股集团其他下属公司提供租赁及采购服务金额74.02万元人民币，占同类交易比例100%[118] - 报告期内日常关联交易实际发生总额5.137748亿元人民币[118] - 获批关联交易总额度8.9亿元人民币，实际发生额未超过获批额度[118] 担保和承诺事项 - 公司对外担保实际发生金额4093.2万元人民币，担保对象为关联方佛山控[129] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为5,786.16万元[130] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为13,920.06万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为2万元[130] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为11,624万元[131] - 公司担保总额实际发生额合计为7,788.16万元[131] - 报告期末实际担保余额合计为27,544.06万元[131] - 实际担保总额占公司净资产比例为23.18%[131] - 智慧松德2019-2021年业绩承诺基准为6000万元人民币[99] - 智慧松德2021年业绩承诺净利润不低于7800万元人民币[99] - 超业精密2019-2021年业绩承诺净利润分别为6600万/7900万/9500万元人民币[99] - 超业精密2022年业绩承诺净利润不低于10700万元人民币[99] - 福能大数据2021-2023年业绩承诺净利润分别为500万/700万/900万元人民币[99] - 佛山电建承担福能大数据业绩补偿责任的70%[99] - 业绩承诺期内目标公司净利润总和为2100万元人民币[100] - 2021年股票期权激励计划尚需国资委审批[91] 其他重要事项 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[94] - 公司组织支援高速路口疫情防控42人次[94] - 公司向社区派出疫情防控志愿者21人次[94] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例38.27%[88] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例23.59%[88] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例27.71%[88] - 2021年年度股东大会投资者参与比例29.00%[88]