收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.91亿元，同比增长256.88%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为2563.82万元，同比增长841.58%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1990.32万元，同比增长338.95%[31] - 基本每股收益为0.0349元/股，同比增长249.00%[31] - 营业收入同比增长256.88%至7.91亿元，主要因合并东莞超业财务报表[52] - 软包动力类产品收入同比增长4447%至4.21亿元[55] - 数码类产品收入同比增长187%至1.93亿元[55] - 智能专用设备收入同比增长2222.18%至2158万元[55] - 机器人自动化生产线收入同比下降72.05%至2907万元[55] - 锂电池自动化生产设备实现营业收入6.717亿元，占主营业务收入85.09%[6] - 锂电池自动化生产设备实现营业收入671,702,514.98元，占主营业务收入85.09%[76] - 东莞市超业精密2021年上半年营业收入同比增长281%至6.72亿元[74] - 深圳市大宇精雕科技2021年上半年毛利率为29.4%，同比增长73.35%[75] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长266.48%至5.95亿元[52] - 研发投入同比增长208.18%至4086万元[52] - 研发团队规模近200人[50] 各条业务线表现 - 超业精密提供锂电池生产中后段环节的一站式自动化解决方案，覆盖冲片、叠片、焊接、包装包膜、注液、除气终封等工序[38] - 超业精密主要产品包括冲片机、叠片机、焊接机、包装机、注液机、除气终封机及模夹具配件[38] - 超业精密可提供锂电池生产中段环节的一体化组合设备，整合叠片-焊接-包装-注液形成全自动中段生产线[39] - 大宇精雕主营业务为高端智能制造装备研发生产销售，包括3C消费电子智能专用设备和非标自动化设备[39] - 大宇精雕主要产品包括玻璃精雕机、TFT全自动异形研磨线、全自动盖板线、高光机、钻攻机、3D热弯机[39] - 大宇精雕不间断式机械手精雕机可实现自动上下料，最大程度实现生产车间无人化作业[40] - 大宇精雕TFT全自动研磨线适用于手机TFT、OGS面板的无人化批量化生产[40] - 大宇精雕双通道CCD精雕机可同时加工两片产品，产能是单CCD的2倍[40] - 公司金属四轴刀库机刀库容量为24把可同时加工四片玻璃产品[41] - 公司采用直排式刀库并配备第四轴伺服电机驱动[41] - 公司产品适用于3C行业小金属机构件加工[41] - 公司核心客户包括ATL、CATL、孚能科技等市场领先锂电池企业[46] - 东莞市超业精密营业收入为6.72亿元，净利润为8962.35万元[73] - 深圳大宇精雕科技营业收入为9546.52万元，净亏损1693.65万元[73] - 深圳大宇精雕科技因支付土地闲置费997万元导致亏损[75] 各地区表现 - 2021年上半年中国新能源汽车销量120.6万辆同比增长201.5%[44] - 同期国内动力电池产量累计74.7GWh同比累计增长217.5%[44] - 2020年中国锂电池出货量143GWh同比增长22%[46] - 2015至2020年中国新能源汽车销量年复合增长率达32.8%[44] - 预计2022-2023年全球5G手机出货量分别达1.83亿部和4.16亿部[45] - 2025年全球5G手机出货量预计突破15亿部[45] 管理层讨论和指引 - 存在锂电池行业增速放缓或下滑风险，可能影响收入增长[6] - 客户集中度较高，主要客户需求变化将影响公司盈利能力[7][8] - 应收账款回收存在风险，可能影响资金周转和现金流[9] - 经营规模扩张可能引发管理风险，包括战略规划和内部控制等方面[10] - 面临技术研发人员不足风险，可能影响产品竞争力和订单交付[11] - 2021年向特定对象发行A股股票事项尚需监管部门审核批准[12] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司于2021年4月30日审议通过2021年第一期股票期权激励计划草案[87] - 公司披露2021年向特定对象发行A股股票预案及取得佛山市公用事业控股有限公司批复[177] - 公司完成工商变更登记及办公地址搬迁至佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室[179][180] - 仙游宏源未归还1亿元项目保证金，形成公司其他应收款，年利率6%计算资金占用利息[182] - 公司以6,852.40万元人民币收购广东福能大数据产业园建设有限公司100%股权[184] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元，同比下降351.64%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降351.64%至-1.77亿元[52] - 总资产为41.19亿元，较上年度末增长14.38%[31] - 加权平均净资产收益率为0.41%，同比增长0.02个百分点[31] - 计入当期损益的政府补助为624.53万元[35] - 非经常性损益总额为573.50万元[35] - 货币资金期末余额2.39亿元，占总资产比例5.79%，较上年末上升2.95个百分点[59] - 应收账款期末余额3.89亿元，占总资产比例9.44%，较上年末下降3.91个百分点[59] - 存货期末余额15.31亿元，占总资产比例37.17%，较上年末上升2.39个百分点[59] - 长期股权投资期末余额0.83亿元，占总资产比例2.00%，较上年末下降7.72个百分点[59] - 固定资产期末余额1.48亿元，占总资产比例3.58%，较上年末上升2.83个百分点[59] - 短期借款期末余额3.01亿元，占总资产比例7.31%，较上年末下降10.13个百分点[59] - 合同负债期末余额7.07亿元，占总资产比例17.16%，较上年末下降4.04个百分点[59] - 长期借款余额1034.21万元，占总资产比例0.25%[60] - 收购广东福能大数据产业园建设有限公司投资金额6852.40万元，持股比例100%[62] - 北京华懋伟业精密电子有限公司投资亏损177.26万元[64] - 公司委托理财发生额为1.56亿元，未到期余额为164.02万元[69] - 子公司东莞市超业精密总资产为8.38亿元，净资产为6.01亿元[73] - 深圳大宇精雕科技总资产为20.42亿元，净资产为5.33亿元[73] - 超业精密前五大客户销售收入占比达94.44%[7] - 超业精密前五大客户（含同一控制下企业）销售收入占营业收入的比例为94.44%[76] - 截至2021年6月30日应收款项余额3.888亿元，占流动资产比例较高[9] - 截至2021年6月30日，公司应收款项余额388,788,577.25元，占流动资产比例较高[78] 公司治理和股东结构 - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日[23] - 公司收购超业精密88%股权实现财务并表[53] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.74%[84] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.56%[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.97%[84] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[89] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作[90] - 智慧松德2019-2021年业绩承诺为年增长率不低于5%，2021年净利润不低于7800万元人民币[93] - 智慧松德2019年业绩承诺基数为6000万元人民币净利润[93] - 超业精密2019年业绩承诺净利润为6600万元人民币[94] - 超业精密2020年业绩承诺净利润为7900万元人民币[94] - 超业精密2021年业绩承诺净利润为9500万元人民币[94] - 若交易延期，超业精密2022年新增业绩承诺净利润为10700万元人民币[95] - 郭景松等承诺方因未完成智慧松德业绩承诺，已被申请强制执行[93] - 超业精密业绩承诺方包括超源科技等多家投资机构[94] - 超业精密业绩承诺期限原为2019-2021年，可能顺延至2022年[95] - 陈武等股东承诺未签署且不会签署一致行动协议[95] - 交易完成后60个月内不主动谋求或协助他人谋求上市公司第一大股东、控股股东地位或实际控制权[96] - 承诺不与本次交易股权转让方（法定一致行动关系除外）及上市公司其他股东签署一致行动协议或表决权委托安排[96][97] - 保证不利用控股股东地位损害智慧松德及其他股东利益[97] - 承诺本公司及实际控制企业不直接或间接从事与智慧松德相同、相似或构成实质竞争业务[97][98] - 获得的商业机会与智慧松德主营业务发生竞争时优先让与智慧松德[98] - 智慧松德业务范围拓展后承诺不开展竞争业务或通过业务停止/置入/转让等方式消除竞争[99] - 违反承诺造成损失将依法承担赔偿责任[97][99] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2019年9月27日起正常履行[97] - 关联交易承诺自2014年12月31日起正常履行[99] - 公司第二大股东承诺不利用股东地位损害公司及其他股东利益[101] - 公司股东承诺不以任何方式违法违规占用公司资金或要求公司违法违规提供担保[100] - 公司股东承诺关联交易将遵循市场公正、公平、公开原则按正常商业条件进行[101] - 公司股东及关联方承诺不直接或间接从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[102][103] - 公司股东承诺若获得与公司主营业务相竞争的商业机会将立即通知并尽力让与公司[103] - 公司股东承诺若业务拓展后产生竞争将采取停止构成竞争业务或转让给第三方等方式消除竞争[104] - 公司股东承诺严格遵守关联交易管理制度违反承诺将依法承担相应责任[101] - 公司股东承诺本次交易前其控制的其他企业不存在以任何形式从事与公司竞争业务的情形[102] - 公司股东承诺交易完成后其控制的其他企业保证不在中国境内外以任何形式从事与公司竞争的业务[102] - 公司股东承诺若违反同业竞争承诺将立即停止违反行为并对造成的损失依法承担赔偿责任[104] - 公司承诺避免与智慧松德及其下属公司、超业精密及其下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争[106][107][108][109] - 公司及实际控制企业保证不直接或间接从事与智慧松德相同、相似或构成实质竞争的业务[108] - 公司获得的商业机会若与智慧松德主营业务发生同业竞争将立即通知并尽力让与智慧松德[106][108] - 公司承诺在智慧松德拓展业务范围后不与拓展后的业务相竞争[106][109] - 若出现竞争情形公司将采取停止竞争业务、将相竞争业务置入智慧松德或转让给无关联第三方等方式[106][107][109] - 公司严格履行承诺若违反将立即停止行为并依法承担赔偿责任[107][110] - 公司保证不利用关联交易非法占用智慧松德的资金、资产或谋取不正当利益[110][111] - 公司及实际控制的其他企业将尽量减少或避免与智慧松德之间的关联交易[111] - 对于无法避免的关联交易公司将按照公平市场原则和正常商业条件签订相关协议[111] - 公司在涉及与智慧松德的关联交易表决时将履行回避表决义务[110] - 公司承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易价格公允性[112][114] - 公司承诺减少或避免与智慧松德之间的关联交易，无法避免时将按公平市场原则签订协议[112][113][114][115] - 公司及一致行动人保证不利用关联交易非法占用智慧松德资金、资产[113] - 公司承诺不要求智慧松德向公司及一致行动人控制的其他企业提供任何形式担保[113] - 违反承诺导致智慧松德遭受损失时，公司愿意承担赔偿责任[112][114] - 关联交易表决时公司承诺履行回避表决义务[112] - 公司承诺关联交易定价公允合理，决策程序合法有效[114] - 公司承诺现在或将来尽量减少与超业精密之间的关联交易[114][115] - 公司及一致行动人控制的除智慧松德之外的其他企业将减少关联交易[113][115] - 公司承诺按照法律法规和公司章程规定履行关联交易义务[112][114][115] - 公司承诺不通过关联交易非法占用智慧松德的资金、资产或谋取不正当利益[116] - 公司保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益[116] - 公司及控制企业未从事与大宇精雕及其控股子公司业务有直接利益冲突的竞争性经营活动[116] - 公司及控制企业未拥有从事与大宇精雕及其控股子公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或权益[117] - 非公开发行股份及支付现金购买资产实施后，公司及控制企业不会直接或间接从事与上市公司及其控股子公司经营范围相同或类似业务[117] - 公司股东及控制企业承诺在离职后36个月内不直接或间接从事或发展与上市公司、大宇精雕及上市公司其他控股子公司经营范围相同或类似的业务[118] - 公司承诺在可能存在竞争的业务领域中出现新发展机会时，给予上市公司优先发展权[119] - 公司同意上市公司有权以公平合理价格优先收购在竞争企业中的全部股权或其他权益[119] - 公司及控制企业未以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务[120] - 公司承诺将来不会以任何方式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务[120] - 郭景松、张晓玲承诺若公司需补缴以前年度所得税差额将全额代为承担补缴税款及相关费用[121] - 郭景松、张晓玲承诺若公司因未为员工缴纳住房公积金需承担罚款或损失将代替公司缴纳承担[121] - 郭景松、张晓玲、松德实业承诺若公司因诉讼败诉需支付侵权赔偿金及相关费用将代为承担全部经济赔偿责任[122] - 胡溢林及涌镒（厦门）资产管理有限公司承诺所持绍绪投资财产份额锁定期至2023年4月30日[122] - 陈场、胡溢林等承诺所持镒航投资财产份额锁定期至2023年4月30日[123] - 智慧松德股份锁定期至2023年12月30日届满[124][125] - 非公开发行股份13,114,754股自愿锁定18个月至2022年8月17日[127] - 公司关联方任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[126] - 重组交易获智慧松德股票需遵守股份锁定安排[124][125] - 离职后半年内禁止转让直接或间接持有股份[126] - 佛山市电子政务科技持有非公开发行股份锁定18个月[127] - 锁定期内因股份拆细或红股等方式增持股份同样受限[127] - 昭元投资及镒源投资承诺不转让财产份额或退伙[124][125] - 郭景松张晓玲承诺上市起36个月内不转让发行前股份[126] - 锁定期安排覆盖通过绍绪投资间接增持的智慧松德股份[124][125] - 广发证券资管认购智慧松德股份17,704,918股[128] - 广州市玄元投资认购智慧松德股份32,459,016股[129] - 中国国际金融认购智慧松德股份2,295,082股[130] - 认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[128][129][130] - 限售期自2020年8月18日至2021年2月17日[128][129][130] - 限售期内股份不得上市交易或转让[128][129][130] - 限售承诺已履行完毕[128][129][130] - 限售适用于因股份拆细、派送红股等方式增持的股份[128][129][130] - 本次认购依据创业板上市公司证券发行管理暂行办法及非公开发行股票实施细则[128][129][130] - 业绩承诺期不顺延情况下为2019年、2020年和2021年[131] - 业绩承诺期顺延情况下增加2022年[132] - 满足条件后可转让认购智慧松德全部股份的100%[132] - 满足第三年条件后可转让认购智慧松德全部股份的50%[133] - 满足第四年条件后可转让剩余50%股份[134] - 股份限售承诺正常履行期间为2019年9月27日至2023年4月30日[131][136] - 涉及信息披露违规案件调查期间不得转让股份[135] - 限售期届满后需遵守证券监管法规减持[135] - 锁定期安排需根据证券监管部门最新监管意见调整[136] - 交易对方包括宁德冠鸿投资等多家投资机构[136] - 业绩承诺期顺延至2019年、2020年、2021年和2022年[139] -