财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降44.06%至3.51亿元[21] - 2018年公司营业收入为350,639,816.88元，同比下降44.06%[55][64] - 归属于上市公司股东的净利润暴跌1,341.37%至亏损8.34亿元[21] - 2018年公司归属于母公司股东的净利润为-833,999,900元，同比下降1341.37%[55] - 2018年公司利润总额为-82,655,620元，同比下降888.65%[55] - 公司2018年归属于母公司股东净利润亏损8.34亿元[126] - 基本每股收益下降1,390.91%至-1.42元/股[21] - 第四季度单季净亏损达8.61亿元[23] - 加权平均净资产收益率为-66.21%[21] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降4.40%至1860.82万元[79] - 管理费用同比大幅上升65.90%至4452.50万元，主要因股东对员工持股计划亏损进行补偿[79] - 财务费用同比激增159.77%至1810.61万元，系银行融资成本上升及借款增加所致[79] - 研发投入金额同比下降12.32%至2192.14万元，占营业收入比例为6.25%[80][81] - 3C行业直接材料成本2.02亿元同比下降47.22%[75] - 包装印刷业务直接材料成本下降93.12%因2017年业务剥离[75] - 3C行业制造费用526万元同比下降46.33%[75] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额恶化162.58%至亏损1.02亿元[21] - 经营活动现金流量净额恶化162.58%至-1.02亿元，主因子公司销售规模下降导致回款减少[83][84] - 投资活动现金流入同比暴跌100%至3000元，因上年处置股权款项较大[83][84] - 筹资活动现金流出同比激增271.59%至3.91亿元，主要因偿还长期借款[83][87] 财务数据关键指标变化：资产和债务 - 资产总额同比下降26.81%至19.16亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产下降49.92%至8.45亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降6.35个百分点至11.07%，因销售收入下降及支付收购保证金[90] - 存货占比大幅上升9.09个百分点至15.39%，因子公司发出商品增加[90] - 短期借款占比上升7.02个百分点至14.09%，反映融资规模扩大[90] - 2018年末公司应收账款余额为47432.24万元[9] - 应收账款占流动资产比例较高[9] 各条业务线表现 - 3C行业收入占营业收入比重98.44%，收入345,168,162.92元，同比下降42.00%[64] - 3C行业营业收入3.45亿元同比下降42.00%[67] - 智能专用设备收入110,921,015.33元，同比增长790.15%[64] - 机器人自动化生产线收入219,911,478.57元，同比增长58.66%[64] - 机器人自动化生产线收入2.20亿元同比增长58.66%[67] - 包装印刷行业收入同比下降94.69%，仅占营业收入0.39%[64] - 专用自动化设备收入同比下降96.77%，仅占营业收入4.09%[64] - 3C产品销售量2068台同比下降17.41%[68] - 包装印刷行业销售量仅1台同比下降98.18%[68] - 子公司大宇精雕专注手机盖板玻璃加工及机器人智能自动化生产线[114] 各地区表现 - 公司无形资产重大变化主要因取得中山市和重庆市土地所有权[49] - 公司在建工程重大变化因重庆大宇建设智能装备及机器人产业园进行初期投入[49] - 公司以总价人民币5,735.2万元竞得中山市南朗镇地块国有建设用地使用权[187] - 公司以总价人民币4,985.0万元竞得重庆市渝北区唐家沱组团地块国有建设用地使用权[188] - 2019年计划在中山市建设百亩智能装备产业园，6月底前动工[120] 管理层讨论和指引 - 公司正进行产品升级和结构调整[5] - 积极拓展新业务领域寻找增长点[6] - 通过外延式拓展调整产品结构[7] - 公司坚持内生发展与外延并购相结合的规划路径[115] - 重点布局3C智能制造设备领域包括机器人/自动化生产线/无人车间[115] - 通过对外投资并购实现与现有3C设备制造业务互补[121] - 公司承诺2019-2021年净利润年增长率不低于5%，2021年净利润目标不低于7800万元[137] 投资和并购活动 - 公司通过参股投资方式购买了深圳环昱49%股权[38] - 公司收购环昱自动化（深圳）有限公司49%股权，投资金额为8575万元人民币[94] - 公司新设江西大宇精雕科技有限公司，投资金额为1000万元人民币，持股比例100%[94] - 报告期内股权投资总额为9575万元人民币[96] - 本期投资盈亏为4442.26万元人民币[96] - 收购环昱自动化49%股权对价8575万元[110] - 环昱自动化股权评估基准日账面价值为8856.83万元[186] - 股权收购首期款项已支付4290万元[186] 募集资金使用 - 2011年公开发行募集资金总额为3.47亿元人民币[98] - 2014年非公开发行募集资金总额为2.45亿元人民币[98] - 累计使用募集资金总额为5.93亿元人民币[98] - 报告期内使用超募资金600万元人民币补充流动资金[98] - 超募资金账户余额871万元人民币（含利息收入244.54万元）已转入自有账户[98] - 截至2018年末所有募集资金专户已注销[99] - 承诺投资项目高速多色印刷成套设备投资金额11,951.05万元，进度100%[101] - 研发中心项目投资金额2,618.4万元，进度100%[101] - 收购深圳大宇精雕科技有限公司股权现金对价24,541.78万元，进度100%[101] - 超募资金永久补充流动资金16,800万元，进度100%[101] - 投资莱恩精机（深圳）有限公司金额3,361.43万元，进度100%但累计实现效益-135.55万元[101] - 松德湖南生产基地计划投资6,000万元，实际投资进度0%[101] - 超募资金总额为18,945.58万元，截至2018年12月31日全部使用完毕[102] - 公司使用超募资金5,400万元永久补充流动资金（2017年）[102] - 公司使用剩余超募资金871万元（含利息收入244.54万元）永久补充流动资金（2018年）[102] - 莱恩精机增资合计使用资金5,000万元（其中超募资金2,145.58万元）[102] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4351.9万元[104] - 募投项目资金结余1295.25万元（其中利息收入79.4万元）[104] - 高速多色印刷成套设备项目结余963.84万元（含利息收入59.59万元）[104] - 研发中心项目结余331.41万元（含利息收入19.81万元）[104] - 未使用募集资金存放于专户[104] 子公司和关联公司表现 - 深圳大宇精雕科技营业收入3.49亿元，净利润2899.05万元[109] - 中山松德科技投资净利润1748.04万元[109] - 环昱自动化（深圳）营业收入1.19亿元，净利润2737.23万元[109] - 环昱自动化2018年扣非净利润为2730.01万元，超出承诺盈利数230.01万元[146][147] - 环昱自动化2018年盈利承诺完成率为109.20%[147] - 环昱自动化2018年预测盈利数为2500万元[146][147] - 深圳环昱自动化2018年承诺净利润不低于2500万元[136] - 深圳环昱自动化2019年承诺净利润不低于2625万元[136] - 深圳环昱自动化2020年承诺净利润不低于2750万元[136] - 温坚文对深圳环昱的业绩承诺补偿协议持续履行至2020年12月31日[136] 行业和市场环境 - 下游客户为3C消费电子产品生产商[6] - 全球智能手机出货量2018年同比下滑3.66%[46] - 2018年国内手机市场总体出货量4.14亿部 同比下降15.6% 其中4G手机3.91亿部 同比下降15.3%[47] - IDC预测2019年智能手机交付量13.9亿部 同比减少0.8%[46] - 全球智能手机市场份额三星约23%，苹果约13%[113] - 2018年全球可穿戴设备出货量预计达1.3亿部，未来5年复合年增长率13.4%[114] - 公司面临宏观经济波动及中美贸易摩擦风险[5] 研发和技术能力 - 公司研发生产国内首条智能玻璃盖板生产线 大幅提升生产效率和产品良率[52] - 公司掌握产品核心关键技术并自主设计核心零部件和软件操作系统[51] - 公司采用轻资产生产运营模式 核心控制系统和少数部件自行生产 多数产品部件定制化采购[40] - 公司新增获得专利18项，其中发明专利2项，实用新型专利16项[58] 销售和客户集中度 - 公司销售采用直销模式和大客户跟随战略 与比亚迪 信利光电 华星光电等行业领先企业合作[41] - 前五名客户销售额占比54.86%其中最大客户占比25.16%[77] - 元生智汇重大合同剩余600台钻攻机订单终止执行[73] - 收到莆田联懋商业承兑汇票1.02亿元应收账款余额1.02亿元[71] - 公司全资子公司大宇精雕向盛大林科技销售94台T5钻攻机，合同总价款2217.4万元[168] - 截至2018年6月20日，盛大林科技尚欠大宇精雕货款993.2万元[168] - 大宇精雕以单价10万元/台回购73台T5钻攻机，回购总价款730万元[168] 公司治理和股权结构 - 佛山公控持有公司26.28%股份，成为公司控股股东[59] - 雷万春承诺非公开发行股份及支付现金购买资产完成后其与企业不构成同业竞争关系[139] - 雷万春承诺从大宇精雕离职后36个月内不从事与公司相竞争的业务[139] - 关联交易承诺确保遵循市场公正原则且不占用公司资金[140] - 雷万春承诺交易完成后在大宇精雕任职期限不少于60个月[141] - 张太巍、陈武、唐水花和李智亮承诺在大宇精雕任职期限不少于36个月[141] - 郭景松和张晓玲承诺无限期不直接或间接从事与公司相竞争的业务[141] - 郭景松和张晓玲承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有总数的25%[142] - 张纯光等关联方承诺任职期间每年转让股份不超过直接和间接持有总数的25%[142] - 实际控制人承诺承担公司可能补缴的所得税差额（33%税率）[144] - 实际控制人承诺承担可能产生的住房公积金补缴及罚款[144] 分红政策 - 不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 2018年度拟不进行现金分红、不送红股、不转增股本[127] - 公司现金分红政策要求连续三年现金分配比例不低于年均可分配利润30%[125] - 2016年现金分红金额为23,447,220.12元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.52%[135] - 2017年现金分红金额为17,585,415.09元，占归属于上市公司普通股股东净利润的26.18%[135] - 2018年因业绩亏损未进行现金分红，归属于上市公司普通股股东净利润为-833,999,888.68元[135] - 2016年每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为586,180,503股[132] - 2017年每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数为586,180,503股[133] - 截至2018年末公司可供股东分配利润为-5.69亿元[126] 财务风险 - 公司存在应收账款坏账风险[9] - 面临新业务拓展及经营管理模式风险[7] - 公司涉及重大仲裁案件，涉案金额4,015万元人民币[157] 员工激励计划 - 第一期员工持股计划以每股16.41元均价购入4,385,142股公司股票[159] - 员工持股计划因单位净值0.8177低于预警线0.88导致被动减持[161] - 员工持股计划需追加资金至少468万元以避免减持但未成功[161] - 员工持股计划所持4,385,142股公司股票被全部减持[162] - 公司股东承诺全额补偿员工持股计划被动减持产生的亏损[163] 担保和委托理财 - 公司对子公司深圳大宇精雕科技担保额度8亿元，实际担保金额1.5亿元[176] - 报告期内公司审批担保额度合计13亿元，实际发生担保额1.5亿元[176] - 报告期末实际担保余额1.5亿元，占公司净资产比例17.76%[176] - 公司委托理财发生额1.46亿元，全部为银行理财产品[179][180] - 委托理财资金来源于自有资金，未到期余额0元，无逾期未收回金额[180] - 公司使用自有资金进行多笔保本型银行理财，总金额超过2.6亿元人民币[181][182] - 单笔最大理财金额为5000万元人民币，投向中国银行深圳平湖支行，年化收益率3.9%[181] - 最高年化收益率达4.97%，来自交通银行深圳布吉支行500万元理财[181] - 所有理财资金均已按期收回，未发生减值损失[181][182] - 农业银行深圳华南城支行3000万元理财实现收益16.11万元[182] - 交通银行深圳布吉支行3700万元理财实现收益14.4万元，年化收益率4.9%[182] - 宁波银行深圳分行1100万元理财实现收益5.41万元，年化收益率4.85%[181] - 理财期限最短为9天（宁波银行深圳分行900万元理财）[182] - 所有理财交易均经过法定程序，且公司表示未来将继续开展委托理财计划[181][182] - 最低年化收益率为3.0%，来自农业银行深圳华南城支行1000万元理财[181] - 公司2018年使用自有资金进行委托理财总金额达81200万元[184] - 委托理财全部为保本型产品且本金和收益均已全部收回[183][184] - 委托理财总收益为237.03万元[184] - 单笔最大委托理财金额为8000万元年化收益率3.10%[183] - 最高单笔理财收益率达4.50%对应投资金额3700万元[183] - 所有理财投资均使用自有资金未出现减值情形[183][184] - 公司报告期不存在委托贷款业务[185] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助同比减少11.8%至734万元[27] - 非经常性损益项目总额大幅减少94%至171万元[27] 审计和会计政策 - 公司2018年度审计报告为标准无保留意见[148][149] - 公司会计政策变更依据财政部财会〔2018〕15号文件执行[149] - 会计政策变更经第四届董事会第二十次会议审议通过[150] - 会计政策变更经第四届监事会第十四次会议审议通过[150] - 公司会计政策变更为执行财政部财会[2018]15号文件规定[152] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[147] 合并范围和组织结构 - 公司2018年度合并报表范围增加1户子公司，合并子公司总数达8户[153] 中介费用 - 公司支付境内会计师事务所年度审计报酬90万元人民币[154] - 公司支付重大资产重组财务顾问费100万元人民币[154] 社会责任和员工福利 - 公司向中山市慈善总会捐款10万元[193] - 公司向红十字会南头捐款17万元[193] - 2018年慈善活动共计捐款27万元[193] - 公司为获得内部职称证书的员工提供每月500元至1500元的技能补贴[197] - 公司暂未开展精准扶贫工作且无后续计划[198] - 公司报告年度无精准扶贫成效[200]