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中电环保(300172) - 2022 Q2 - 季度财报
中电环保中电环保(SZ:300172)2022-08-01 16:00

根据您的要求,我对提供的财务报告关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果: 收入与利润表现 - 营业收入624,418,425.79元,同比增长52.71%[22] - 归属于上市公司股东的净利润72,633,913.53元,同比增长18.38%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,421,123.13元,同比增长31.89%[22] - 基本每股收益0.107元/股,同比增长17.58%[22] - 稀释每股收益0.107元/股,同比增长17.58%[22] - 加权平均净资产收益率4.11%,同比增加0.43个百分点[22] - 2022年上半年营业收入62,441.84万元,同比增长52.71%[42] - 归属上市公司股东净利润7,263.39万元,同比增长18.38%[42] - 营业收入同比增长52.71%至6.24亿元[70] - 营业总收入从408,898,387.80元增长至624,418,425.79元,增幅52.7%[171] - 营业总收入同比增长72.2%,从2021年上半年的2.764亿元增至2022年上半年的4.761亿元[175] - 净利润同比增长12.9%,从2021年上半年的6323万元增至2022年上半年的7141万元[172] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长18.4%,从2021年上半年的6136万元增至2022年上半年的7263万元[172] - 基本每股收益同比增长17.6%,从2021年上半年的0.091元增至2022年上半年的0.107元[173] - 母公司净利润同比增长23.1%,从2021年上半年的4374万元增至2022年上半年的5383万元[176] - 归属于母公司净利润增长至3879.8万元[182] 成本与费用变化 - 营业成本同比增长73.46%至4.83亿元[70] - 销售费用同比增长72.64%至1208.8万元[70] - 营业总成本同比增长61.2%,从2021年上半年的3.449亿元增至2022年上半年的5.559亿元[172] - 营业成本同比增长73.4%,从2021年上半年的2.785亿元增至2022年上半年的4.831亿元[172] - 研发费用同比增长13.3%,从2021年上半年的1622万元增至2022年上半年的1838万元[172] - 销售费用同比增长72.7%,从2021年上半年的700万元增至2022年上半年的1209万元[172] - 信用减值损失同比减少62.65%至-581.9万元[70] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额82,597,996.76元,同比增长136.96%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长136.96%至8259.8万元[70] - 投资活动现金流量净额同比改善92.22%至-676.1万元[70] - 现金及现金等价物净增加额同比增长354.14%至4626.6万元[70] - 经营活动现金流入销售商品提供劳务收到的现金同比增长71.4%,从2021年上半年的3.066亿元增至2022年上半年的5.254亿元[178] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长137%至8259.8万元[179] - 经营活动现金流入同比增长72.2%至5.77亿元[179] - 投资活动现金流出同比增加19.7%至9.81亿元[179] - 筹资活动现金流出同比激增122.4%至8515.5万元[179] - 母公司投资支付现金同比上升27.5%至7.96亿元[180] - 现金及现金等价物净增加4666.9万元[180] - 期末现金余额为6481.4万元[180] 业务线表现 - 工业水处理营业收入3.78亿元同比增长53.20%毛利率21.77%同比下降4.72个百分点[72] - 城镇水环境治理营业收入1.53亿元同比增长106.24%毛利率27.78%同比下降17.32个百分点[72] - 烟气治理营业收入242.55万元同比下降69.12%毛利率12.76%同比下降64.14个百分点[72] - 水务业务采用全膜法工艺市场占有率全国前列[31] - 公司污泥耦合处理基地及设施运维资产和营收占比持续扩大[42] 订单与合同情况 - 新承接合同额7.11亿元,其中水务5.21亿元(含运营1.45亿元),固废处理1.64亿元,烟气治理0.26亿元[47] - 期末在手合同金额39.44亿元,其中水务20.42亿元(含运营11.1亿元),固废处理18.69亿元(含运营17.07亿元),烟气治理0.33亿元[47] - 节能环保工程类新增订单19个总金额5.52亿元其中EPC订单5个2.67亿元[72] - 期末在手工程订单81个未确认收入金额11.01亿元[72] - 包钢动供总厂废水整治项目订单金额3.84亿元执行进度69.63%已确认收入2.40亿元[72] - 特许经营类新增BOT订单2个投资金额7000万元[72] - 公司正在履行的重大合同中包钢集团项目合同总金额为人民币38,449.72万元[136] - 包钢集团项目本期确认销售收入人民币23,984.05万元[136] - 中建三局项目合同总金额为人民币16,721.50万元[135] - 江苏中兴项目合同总金额为人民币17,839.09万元[136] - 山东济矿项目合同总金额为人民币5,079.60万元[135] 资产与负债变动 - 总资产2,946,531,251.40元,较上年度末增长6.01%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,774,531,495.24元,较上年度末增长2.24%[22] - 货币资金9540万元较上年末增长98.33%占总资产比例3.24%[76] - 在建工程1.53亿元较上年末增长62.41%主要因水质净化项目增加[76] - 货币资金从年初4810.4万元增长至9540.14万元,增幅98.4%[163] - 交易性金融资产从5.95亿元增至6.09亿元,增幅2.5%[163] - 应收账款从6.26亿元增至6.59亿元,增幅5.3%[163] - 预付款项从3514.9万元增至8436.03万元,增幅140.1%[163] - 存货从3583.91万元增至5014.54万元,增幅39.9%[163] - 流动资产总额从16.68亿元增至17.90亿元,增幅7.3%[163] - 公司总资产从2,779,516,162.80元增长至2,946,531,251.40元,增幅6.0%[165][166] - 在建工程从94,385,719.82元大幅增加至153,283,730.91元,增幅62.4%[165] - 短期借款从37,036,806.01元增加至50,000,000.00元,增幅35.0%[165] - 应付票据从17,350,222.27元增长至45,596,891.75元,增幅162.8%[165] - 合同负债从43,158,969.04元上升至64,400,900.92元,增幅49.2%[165] - 未分配利润从919,125,980.16元增至957,924,393.69元,增幅4.2%[166] - 母公司货币资金从20,561,427.85元增至69,472,662.35元,增幅237.9%[167] - 母公司交易性金融资产达500,715,068.94元,较期初增长4.0%[167] - 母公司长期股权投资为461,088,101.74元,较期初微增0.2%[168] - 长期借款减少至273,655,644.02元,降幅0.70%[77] - 预计负债减少至544,725.29元,降幅0.02%,因产品质量保证金计提减少[77] - 其他应付款增加至18,033,619.75元,增幅0.15%,主要因供应商投标保证金增加[77] 子公司与联营公司表现 - 南京中电环保水务有限公司净利润729.03万元,同比下降15.76%[92][94] - 南京中电环保固废资源有限公司净利润187.11万元,同比增长158.63%[92][94] - 南京中电智慧科技总资产较去年末增长13.29% 净资产增长9.10% 营业收入同比增长43.83% 营业利润增长74.95% 净利润增长77.12%[95] - 江苏联丰环保总资产较去年末增长5.2% 净资产增长14.48% 营业收入同比增长11.12% 营业利润增长3.55% 净利润同比下降14.88%[95] - 联丰环保化学需氧量排放浓度25.68mg/l 氨氮排放浓度1.42mg/l 年排放总量化学需氧量112.12吨 氨氮6.20吨[110] - 联丰环保污水处理设施执行GB18918-2002一级A标准 无超标排放[110] 技术与研发能力 - 公司新增专利28项,截至2022年6月30日,在手专利315项、软件著作权28件[50] - 平台拥有专利、专有技术和软件著作权等近五百项[40] - 分布式智慧水体净化技术入选生态环境部绿色一带一路技术储备库[32] - 公司承担国家十二五、十三五重大水专项等科研项目二十项[62] - 公司污泥干化耦合处理技术获评国家"一带一路"百强环保技术[60] - 公司具备环境工程设计甲级和环境设施运营甲级等核心资质[63] - 公司拥有环保工程专业承包一级资质[63] 政府补助与税收优惠 - 计入当期损益的政府补助3,937,919.09元[26] - 软件增值税即征即退金额80,809.97元[27] - 污水处置劳务增值税退税金额208,397.96元[27] - 污泥处理劳务增值税退税金额123,991.78元[27] - 服务业进项税加计抵减金额72,778.76元[27] - 政府补助类非经常性损益合计485,978.47元[27] 投资与理财活动 - 委托理财总额97,292万元,其中未到期余额59,676万元[82] - 逾期未收回委托理财1,576.64万元,已全额计提减值[82] - 银行理财产品未到期余额16,676万元[82] - 信托理财产品未到期余额32,000万元[82] - 紫金信托理财产品投资金额3000万元,年化收益率5.6%[86] - 中航信托理财产品投资金额1000万元,年化收益率4.01%[86] - 中航信托理财产品投资金额3500万元,年化收益率8.2%[86] - 中航信托理财产品投资金额5500万元,年化收益率8.5%[86] - 华能信托理财产品投资金额2000万元,年化收益率7.0%[86] - 五矿信托理财产品投资金额1000万元,年化收益率7.0%[86] - 中信建投理财产品投资金额5000万元,年化收益率6.08%[86] - 民生财富私募基金2000万元投资未能如期兑付,剩余本金1579.48万元未收回[86] - 投资收益685万元占利润总额8.18%主要来自理财产品及联营公司收益[75] 环保与社会责任 - 公司污泥处理总设计规模近300万吨/年[33] - 污泥干化耦合处理每年可减排约10万吨二氧化碳[33] - 烟气治理单个项目年减少二氧化碳排放1.4万吨[36] - 排污许可证编号3209822018000012[111] - 突发环境事件应急预案备案编号320982201414[111] - 报告期内无环境问题行政处罚[111] - 报告期内无碳排放减少措施[111] - 公司参与助学帮困等公益活动[113] - 深圳污泥处理项目设计规模2000吨/天[65] - 污泥耦合处理规模近300万吨/年[65] - 承接近30个污水处理项目[65] - 公司在南京、苏州等地投资建设近20个污泥耦合处理项目,设计处理规模近300万吨/年[49] 行业前景与政策环境 - 国家目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日,新增和改造污水收集管网8万公里[53] - 国家目标新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[53] - 国家目标县城污水处理率达到95%以上,地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[53] - 国家目标城市污泥无害化处置率达到90%,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右[53] - 国家目标到2025年农村生活污水治理率达到40%[54] - 国家目标到2025年县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%[54] - 国家目标到2025年重点海域水质优良比例较2020年提升2个百分点左右[54] - 到2025年大宗工业固废综合利用率目标达到57%[56] - 到2025年废旧纺织品循环利用率目标达到25%[56] - 到2030年城市生活垃圾资源化利用率目标达到65%[56] - 到2030年建筑垃圾资源化利用率目标达到55%[56] - 公司固废产业下污泥干化耦合处理业务将迎来快速增长[57] - 烟气治理领域未来市场规模预计达千亿级别[58] - 污水处理行业释放万亿市场空间 行业竞争日趋激烈[99] 风险与挑战 - 原材料价格高位运行导致项目毛利率下降[42] - 疫情期间区域封控导致人员流动及物流受阻,项目实施进度承压[42] - 钢材铜及化工原材料价格处于高位 受疫情和俄乌冲突影响成本控制承压[98] - 应收账款余额较大因社会资金面偏紧 但客户主要为政府部门和大型企业履约能力较强[101] 公司治理与承诺 - 公司控股股东和实际控制人王政福承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理IPO前持有的股份[116] - 王政福出具《避免同业竞争承诺函》承诺目前及未来均不从事与公司及其子公司构成竞争的业务或活动[116] - 王政福承诺不担任与公司存在竞争关系的经济实体中高级管理人员或核心技术人员[116] - 王政福承诺不向竞争对手提供技术、销售渠道或客户信息等商业秘密[116] - 王政福承诺将获得的与公司存在竞争的商业机会优先让予公司[116] - 王政福承诺若违反同业竞争承诺造成公司损失将承担赔偿责任[116] - 王政福承诺减少关联交易并确保关联交易按公平合理的市场条件进行[116] - 关联交易承诺履行起始时间为2011年1月21日[116] - 截至报告期末所有承诺均处于正常履行状态[116] - 报告期内未发生违反承诺的情形[116] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[117] - 公司报告期无违规对外担保情况[118] - 公司及控股股东诚信状况良好[121] - 公司强化规范运作并履行信息披露义务[112] - 公司制定稳定利润分配政策回报股东[112] - 公司严格遵守劳动法维护员工权益[113] - 公司依法经营积极纳税发展就业岗位[113] 关联交易 - 关联交易金额77.06万元占同类交易额比例15.30%[122] - 获批日常关联交易额度860万元未超限额[122] - 关联交易定价采用市场价0.9元/吨/公里[122] - 关联交易结算方式采用电汇[122] - 报告期未发生资产股权收购类关联交易[123] 担保情况 - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币67,000万元[134] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为人民币3,296.7万元[134] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.86%[134] - 公司报告期内担保实际发生额合计为人民币1,436.3万元[134] - 公司为固废公司提供上海浦东发展银行南京分行担保金额500万元[139] - 公司为固废公司提供南京银行诚信大道支行担保金额1000万元[139] - 公司为科技公司提供宁波银行江宁支行担保金额2000万元[139] - 公司为科技公司提供浦发银行南京分行担保金额800万元[139] - 公司为科技公司提供中国银行江宁支行担保金额800万元[140] - 公司为中电水务提供中行江宁高新区支行担保金额2000万元[140] - 公司为中电水务提供浦发银行南京分行担保金额2000万元[140] - 公司获得银行授信总额为人民币118,700万元[138] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少1,081,152股至179,678,954股,占比从26.71%降至26.55%[143] - 无限售条件股份增加1,081,152股至497,031,046股,占比从73.29%升至73.45%[143] - 股东王政福持股190,985,605股占比28.22%,其中有限售股143,239,204股[148] - 董事长王政福持有无限售普通股4774.64万股,占个人持股总量25.0%[150][152] - 董事兼总裁朱来松持有无限售普通股256.73万股,占个人持股总量25.0%[150][152] - 董事林慧生持有无限售普通股