财务业绩：收入和利润 - 营业收入同比下降23.30%至4.50亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达4850.60万元，同比大幅增长124.07%[20] - 公司2019年实现营业收入45018.20万元同比下降23.30%[41] - 公司实现利润总额5306.29万元同比上升125.08%[41] - 归属于母公司所有者的净利润4850.60万元同比上升124.07%[41] - 基本每股收益由负转正为0.1023元/股，同比增长123.79%[20] - 加权平均净资产收益率提升至9.50%，同比增加43.83个百分点[20] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至721.22万元，同比增长112.62%[20] - 经营活动现金流量净额同比上升112.62%至7,212,237.11元[60] - 投资活动现金流量净额同比上升203.47%至79,945,028.13元[60] 成本和费用 - 销售费用同比下降43.40%至108,256,185.33元[56] - 管理费用同比下降49.97%至47,857,833.59元[56] - 财务费用同比上升39.36%至8,409,203.12元[56] - 研发费用同比下降15.57%至14,638,303.14元[56] 业务线表现：遮阳面料 - 遮阳面料制造业收入16697.55万元同比下降40.97%[46] - 遮阳面料销售量1353.62万平方米同比增长2.12%[49] - 遮阳面料生产量1377.85万平方米同比下降1.59%[49] - 遮阳面料库存量447.11万平方米同比增长5.73%[49] 业务线表现：遮阳成品 - 遮阳成品收入28320.65万元同比下降6.88%[46] - 公司遮阳成品国内市场接受度需要一定培育期[5] - 公司节能窗及外遮阳产品发展受国内政策推进速度和标准变更影响[7] 地区表现 - 中国大陆地区收入9044.89万元同比下降22.14%[46] - 中国大陆以外地区收入35973.31万元同比下降23.59%[46] - 公司2019年营业收入大部分依赖外销，其中美国为重要出口国[5] 资产和债务变化 - 资产总额同比下降7.14%至8.10亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长20.02%至5.79亿元[20] - 固定资产同比减少29.79%主要因处置厂房及KRS剥离[34] - 无形资产同比减少26.07%因处置厂房资产[34] - 在建工程同比增加22.83%因新增抗风阻燃遮阳卷帘项目投资[34] - 货币资金同比增长44.56%因收到货款及处置固定资产现金[35] - 应收账款同比增长38.42%因个别客户新增货款[35] - 其他应收款同比增长253.63%因土地厂房收储往来款增加[35] - 其他流动资产同比增长175.28%因未抵扣增值税进项增加[35] - 长期待摊费用同比减少81.18%因KRS公司剥离[35] - 长期借款减少至113,637,370.00元，占总资产比例从20.70%降至14.03%，下降6.67个百分点，主要因子公司归还借款[63] - 应付账款减少至47,376,617.67元，占总资产比例从11.53%降至5.85%，下降5.68个百分点，主要因KRS公司剥离[63] - 资本公积增加至129,306,107.24元，占总资产比例从10.79%升至15.97%，增长5.18个百分点，主要因处置KRS公司权益交易及资金占用金[64] 管理层讨论和指引：风险因素 - 受疫情影响，公司2020年一季度产能及订单量已有所下降[5] - 公司面料产能可能因客户多样性需求出现局部超配或短缺矛盾[5] - 公司面临人力资源风险，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨[5] - 公司外汇风险主要来自人民币对美元汇率的较大波动[6] - 公司存在因疫情导致个别客户应收账款回收超期的风险[5] - 公司出口业务主要使用美元结算，报告期内产生汇兑收益[6] 管理层讨论和指引：战略与投资 - 公司出售KRS公司84.35%股权剥离亏损资产[32] - 出售KRS公司后公司合并报表营业收入和资产规模下降，净利润上升[76] - 公司国内分部营收基本保持稳定，通过出售KRS公司转让大额亏损资产[76] - 公司新设宁波先锋互联股权投资基金有限公司，投资金额800万元人民币，持股比例80%[68] - 公司新设北京先锋通达科技有限公司，投资金额100万元人民币，持股比例100%[68] - 公司新设武威先锋物流贸易有限公司，投资金额0元，持股比例100%[68] - 公司新设嘉兴市九华遮阳窗帘有限公司，投资金额0元，持股比例100%[68] - 建筑遮阳行业成为建筑节能重要组成部分，中国建筑能耗占比达27.45%[78] - 高分子复合遮阳材料高端市场被国外厂家及本公司等少数企业占据[79] 非经常性损益和重大交易 - 非经常性损益项目中资产处置收益贡献6073.29万元，主要来自闲置设备处置及土地收储[25][26] - 政府补助收入同比增长113.47%至829.83万元[26] - 公司出售瑞士布斯混合机3台，交易价格1040万元人民币，贡献净利润415.65万元人民币，占净利润总额比例9.4%[70] - 公司出售土地使用权给嘉兴港区土地储备中心，交易价格4221.1万元人民币，贡献净利润2273.34万元人民币，占净利润总额比例51.39%[70] - 公司出售房屋建筑物给嘉兴港区乍浦征地拆迁事务所，交易价格5130.14万元人民币，贡献净利润1022.73万元人民币，占净利润总额比例23.12%[70] - 公司于2019年6月25日以协议转让方式出售KRS公司84.35%股权，交易价格为0元[72] - 出售KRS公司股权为上市公司贡献净利润112.923万元，占净利润总额比例为25.53%[72] - 重大资产出售：公司出售KRS公司予先锋乳业集团有限公司已完成交割[110] 子公司表现 - 浙江圣泰戈新材料有限公司实现净利润3,652.09万元，营业收入886.38万元[74] - 圣泰戈（香港）贸易有限公司净亏损1,664.13万元，营业收入16,543.69万元[74] - 嘉兴市丰泰新材料有限公司实现净利润459.57万元，营业收入12,973.34万元[74] - 宁波一米节能科技有限公司实现净利润595.46万元，营业收入11,491.61万元[74] - 合并范围子公司增加4户至9户，减少13户（KRS公司及其子公司）[52] - 合并报表范围新增4户子公司，减少13户子公司（主要为KRS公司及其子公司）[99] 研发与专利 - 公司拥有国内专利94项（发明专利38项）及国外专利48项[36] - 公司共拥有国内专利授权94项，其中发明专利38项、实用新型40项、外观设计16项[84] - 公司共拥有国外专利授权48项，其中发明专利26项、实用新型1项、外观设计21项[84] - 研发投入占营业收入比例3.25%，研发人员占比15.93%[57] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司2019年现金分红总额为0元，占可分配利润比例为0.00%[88] - 公司截至2019年12月31日累计未分配利润为-5401.33万元[88][91] - 公司2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[91] - 公司近三年（2017-2019）均未进行现金分红[88][91] - 公司分配预案股本基数为4.74亿股[88] - 控股股东卢先锋承诺减持股份所得优先用于代偿KRS公司对香港圣泰戈的借款本息，剩余本息金额为人民币45,653,323.97元需于2019年12月31日前支付完毕[93] - 卢先锋及关联股东徐佩飞、卢成坤、卢亚群承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[93] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[93] - 卢先锋承诺不从事与公司构成竞争的业务，若出现竞争情况需将相关企业股权优先转让给公司[94] - 卢先锋承诺承担公司2008年1月1日前五险一金补缴及罚款损失，以及2009年11月前住房公积金补缴损失[94] - 所有承诺在报告期内均得到严格履行，无超期未履行情况[94] - 持股5%以上股东单宇协议转让2,370万股予冯立东[131] - 贺兰英于2018年获转让2,370万股，承诺期至报告期末届满[131] - 有限售条件股份减少83,253,751股，比例从40.47%降至22.91%[133] - 无限售条件股份增加83,253,751股，比例从59.53%升至77.09%[133] - 股份总数保持不变，为474,000,000股[133] - 股东单宇、贺兰英各解除限售23,700,000股，期末限售股数为0[135] - 股东冯立东增加限售股23,700,000股并全部解除，期末限售股数为0[135] - 实际控制人卢先锋持股26.44%，数量为125,346,103股，报告期内减少4,740,000股[136] - 卢先锋持有有限售条件股份97,564,577股，无限售条件股份27,781,526股[136] - 卢先锋质押股份80,580,000股[136] - 股东冯立东持股5.00%，数量为23,699,900股，全部为无限售条件股份[136] - 前十名股东中徐佩飞持股2.06%，为卢先锋一致行动人[136][139] - 董事长卢先锋持股从期初130,086,103股减持至期末125,346,103股，减持4,740,000股（约3.64%）[147] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初130,586,503股减持至期末125,846,503股，总减持4,740,000股（约3.63%）[148] - 副总经理兼董事会秘书熊军持股保持500,400股未变动[148] 关联交易和资金占用 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末总额为5126.61万元，占最近一期经审计净资产比例为8.85%[96] - 宁波开心投资有限公司发生非经营性资金占用期末余额876.7万元，报告期新增1071.67万元[96] - 宁波先锋弘业投资控股有限公司非经营性资金占用期末余额39.72万元，报告期新增73.33万元[96] - CURTAIN WONDERLAND PTY.LTD因日常关联交易形成资金占用2245.62万元，报告期内无偿还[96] - Mardo Australia Pty Ltd因日常关联交易形成资金占用1964.57万元，报告期新增2531.35万元[96] - 报告期新增非经营性资金占用总额5921.97万元，偿还总额1026.68万元[96] - 所有非经营性资金占用在报告披露日均已通过现金清偿方式全部偿还[96] - 关联债权期末余额：Mardo Australia Pty Ltd为366.34万元，CurtainWonderland Pty Ltd为234.57万元，宁波开心投资有限公司为87.67万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为3.97万元[108] - 关联债权期初余额：Mardo Australia Pty Ltd为83.65万元，宁波开心投资有限公司为181.32万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为50万元[108] - 关联债权本期新增金额：Mardo Australia Pty Ltd为4149.25万元，CurtainWonderland Pty Ltd为2345.7万元，宁波开心投资有限公司为1071.67万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为73.33万元[108] - 关联债权本期收回金额：Mardo Australia Pty Ltd为569.54万元，宁波开心投资有限公司为376.29万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为83.61万元[108] - 关联债权已全部收回：截至公告披露日应收关联债权已付清[108] - 公司与KRS公司日常关联交易金额5389.28万元，占同类交易金额比例11.97%[105] 担保情况 - 对外担保总额度：宁波开心投资有限公司合计62700万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为4000万元[115] - 实际对外担保金额：宁波开心投资有限公司合计53900万元，宁波先锋弘业投资控股有限公司为3900万元[115] - 对子公司担保总额度：圣泰戈（香港）贸易有限公司为17975.65万元[115] - 实际对子公司担保金额：圣泰戈（香港）贸易有限公司为11363.74万元[115] - 报告期内公司担保总额为67,000万元，实际发生担保额为57,900万元[116] - 报告期末已审批担保额度合计84,975.65万元，实际担保余额69,263.74万元[116] - 实际担保余额占公司净资产比例达119.57%[116] - 为股东及关联方提供担保余额57,900万元[116] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额11,363.74万元[116] - 公司报告期无违规对外担保及委托理财情况[117][118] 董事会和管理层变动 - 董事奕春燕于2019年7月15日因个人工作原因离任[149] - 财务总监胡雷飞于2019年6月28日因个人原因离任[149] - 张孟宇于2019年9月3日被任命为副总经理，同年9月18日被任命为董事[149] - 杜卫东于2019年6月28日接任财务总监职务[149] - 总经理白瑞琛曾任职内蒙古金名计算机系统集成股份有限公司副总经理及总经理[152] - 独立董事王溪红现任宁波正源税务师事务所有限公司副总经理及合力模具科技独立董事[154] - 独立董事荆娴现任浙江大学宁波理工学院会计学副教授及宁波高发汽车控制系统独立董事[155] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年度税前报酬总额为308.88万元[166] - 财务总监杜卫东获得最高税前报酬59.07万元[166] 员工构成 - 公司员工总数739人，其中生产人员459人，占比62.11%[167] - 公司大专以下学历员工606人，占员工总数81.87%[168] - 公司技术人员135人，占员工总数18.27%[167] - 母公司员工163人，主要子公司员工576人[167] - 公司本科以上学历员工仅2人，占比0.27%[167][168] - 大专学历员工84人，占员工总数11.37%[168] - 销售人员27人，占员工总数3.65%[167] - 行政人员101人，占员工总数13.67%[167] 审计与内部控制 - 境内会计师事务所审计服务报酬为70万元，连续服务年限13年[100] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[193] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[193] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[194] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[194] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[195] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告[199] - 审计报告确认财务报表公允反映2019年12月31日财务状况[199] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入0.5%/1%和资产总额0.5%/1%作为重要/重大缺陷界限[193]