财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为13.03亿元，同比增长59.17%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4745.15万元，同比扭亏为盈增长115.04%[23] - 扣除非常性损益后净利润3142.61万元，同比增长110.06%[60] - 第四季度营业收入达3.80亿元，为全年最高季度[25] - 加权平均净资产收益率为7.69%，较上年提升49.59个百分点[23] - 公司2021年营业收入13.03亿元，同比增长59.17%[60] - 归属于上市公司股东净利润4745.15万元，同比增长115.04%[60] - 公司2021年营业收入13.04亿元，同比增长59.17%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为4172.04万元，同比增长511.03%[23] - 经营现金流量净额同比增长511.03%[62] - 经营活动现金流量净额同比增加511.03%至4172万元[98] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 公司毛利率较上年同期提升2.42个百分点[62] - 直接材料成本8.63亿元，同比增长61.25%，占营业成本87.06%[89] - 销售费用同比下降8.08%至1.04亿元人民币[93] - 管理费用同比下降9.67%至6869.32万元人民币[93] - 财务费用同比下降43.03%至1323.43万元人民币，主要因汇兑损失减少[93] - 研发费用同比增长8.06%至6334.17万元人民币[93] - 研发费用同比增长8%[79] 业务线表现：Micro LED显示业务 - 公司采用COB集成封装技术生产Micro LED显示屏[15][16] - Micro LED显示屏具有超高清低功耗等优势像素点间距小于1毫米[15][16] - 公司率先量产基于COB集成封装技术的Micro LED超高清显示产品，间距覆盖P0.6mm-P1.9mm[41][43] - 基于COB技术的Micro LED超高清显示业务总收入4.08亿元，同比增长86.81%[60] - COB产品销售额同比增速超30%，预计未来五年保持30%以上增速[34] - COB显示产品点间距P1.2及以下占比绝对比重且增长较快[71] - 研发投入聚焦COB超高清显示技术，包括138吋以上超级电视及点间距≤1mm的Micro LED显示屏[94][95] - 公司拥有基于COB封装的Micro LED显示产品的技术领先优势[127] 业务线表现：LED显示产品 - 公司LED产品包括超高清显示屏（雷曼LEDCOB）、智慧会议系统（雷曼LEDHUB）、家庭巨幕（雷曼LEDPLAY）及创意显示解决方案[41][43][44][45][47] - LED显示屏收入8.45亿元，同比增长76.84%，占总收入64.80%[82] - LED显示屏毛利率29.77%，同比提升1.19个百分点[85] - LED显示屏销售量6.68万平方米，同比增长53.25%[86] - 公司开发了重量≤22Kg/㎡的新一代租赁显示屏，刷新率达3840Hz[94] - 轻型LED玻璃幕墙显示屏通透率达65%以上，单箱体重≤16.0Kg[94] - 节能户外显示屏具备亮度自动调节功能，刷新率＞3840Hz，防护等级IP54[95] 业务线表现：LED照明业务 - LED照明收入4.00亿元，同比增长21.04%，占总收入30.66%[82] - 公司LED智慧照明产品涵盖工矿灯、教育护眼灯、植物生长灯等多场景应用[48] - LED照明销售量226.74万件，同比增长47.26%[86] - LED照明产业受智慧城市、工业自动化、农业集约化及健康照明需求驱动，新型LED照明产品成为重要新兴驱动力[38] 业务线表现：智慧会议系统 - 雷曼LEDHUB智慧会议系统支持110-165英寸显示尺寸，集成华为海思芯片及多交互功能[44] - LEDHUB智慧会议系统营收同比增长146.53%[73] - LED会议一体机市场2021年出货规模近4千台，增长率超70%[35] 业务线表现：家庭巨幕产品 - 雷曼巨幕LEDPLAY提供110英寸/138英寸家用超高清显示方案，采用COB技术实现高防护性[45] 地区表现：国内市场 - 国内Micro LED显示业务收入3.58亿元，同比增长93.64%[60] - 国内市场总营收5.62亿元，同比增长95.20%[64] - 国内收入占总营收比重提升至43.09%[66] 地区表现：国际市场 - 国际Micro LED显示业务收入同比增长48.96%[60] - 国际市场总营收7.42亿元，同比增长39.66%[65] - 国际显示业务营收3.52亿元，同比增长68.57%[70] - 国际照明业务营收3.89亿元，同比增长20.99%[70] - 北美地区收入5.14亿元，同比增长35.30%，占总收入39.40%[82] - 欧洲地区收入1.40亿元，同比增长91.14%，占总收入10.71%[82] 销售与渠道 - 经销模式收入12.43亿元，同比增长66.66%，占总收入95.38%[82][83] - 与140余家战略客户、渠道商、城市合伙人建立合作关系[68] - 前五名客户合计销售金额为3.02亿元人民币，占年度销售总额的23.18%[90] 供应链与采购 - 前五名供应商合计采购金额为2.23亿元人民币，占年度采购总额的22.11%[91] 研发与技术 - 公司已积累500多项国内外专利，含80余项COB相关专利[79] - 研发投入金额为6334.17万元，占营业收入比例为4.86%[96] - 研发人员数量增加7.55%至299人，占比达19.39%[96] - 公司已拥有多项知识产权与核心专利技术[129] 资产与负债 - 资产总额为15.10亿元，同比增长30.17%[23] - 应收账款周转天数61.29天，同比下降41.19天[63] - 存货周转天数同比下降18.03天[63] - 应收账款占总资产比例上升5.84个百分点至18.56%[100] - 存货同比增长45.05%至4.09亿元，占总资产27.09%[100] - 短期借款增长79.87%至1.35亿元，占总资产8.94%[100] - 应付账款同比增长89.95%至3.24亿元，占总资产21.49%[100] - 货币资金增长9.48%至2.77亿元，占总资产18.35%[100] 现金流 - 投资活动现金流量净额扩大至-4790万元，同比减少1797.52%[98] - 筹资活动现金流量净额转为-2861万元，同比减少131.65%[98] 金融资产与投资 - 金融资产期末数30,444,499.83元，较期初数65,792,521.23元下降53.7%[102][106] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期出售金额407,680,000.00元，购买金额386,620,000.00元[102][106] - 其他权益工具投资公允价值变动损失14,543,145.53元，期末余额21,520,349.62元[102][106] - 衍生金融资产公允价值变动收益255,124.13元，期末余额284,150.21元[102][106] - 金融衍生工具投资本期收益255,124.13元，期末金额284,150.21元[106] - 股票投资初始成本190,436,584.36元，期末公允价值21,520,349.62元[106] - 受限交易性金融资产4,640,000.00元用于理财质押开具承兑汇票[103] - 货币资金受限总额125,222,472.20元，其中承兑汇票保证金及质押存款占比98.8%[103] 子公司表现 - 惠州雷曼光电科技营业收入596,173,342.46元，净利润18,086,041.42元[111] - 深圳市拓享科技营业收入402,259,614.18元，净亏损8,105,790.77元[111] 市场与行业趋势 - 2021年小间距LED市场整体销额达181.5亿元，同比增长53.9%[34] - 元宇宙作为Micro LED超高清大屏沉浸式显示的新应用场景，裸眼3D技术叠加Micro LED可构建沉浸感和交互感体验[38] - 2022年全球LED照明市场规模预估达721.0亿美元（同比增长11.7%），2026年将稳定成长至934.7亿美元[38] - LED行业总体处于平稳发展、稳定增长趋势，滤除疫情影响后波动较小[39] - 国内中大型会议室数量超过80万间[120] - 全国高校大型教室数量近10万间[120] - 2022年中国彩电市场向大尺寸化持续演进[121] 公司战略与聚焦 - 公司聚焦会议和教育两大细分行业[120] - 公司积极拓宽融资渠道用于主业产能扩充[122] - 公司对Micro LED超高清显示技术和产能持续投入[183] - 公司是全球领先的Micro LED超高清显示专家，产品覆盖100多个国家和地区[40] 风险因素 - 公司面临宏观环境与汇率波动及新冠疫情等多重风险[6] - 公司面临原材料价格上涨及供应波动风险[125] - 公司面临汇率波动较大的国际贸易风险[123] - 公司面临新冠疫情对原物料采购和产品交付的不利影响[124] 公司治理与股东 - 公司2021年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司控股股东未出现资金占用或违规担保情形[137] - 公司确认不存在同业竞争情况[152] - 2020年度权益分派方案为不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本[180] - 2021年度现金分红总额为0元人民币[182] - 2021年度可分配利润为负69,373,722.90元人民币[182] - 母公司未分配利润为负数导致不满足利润分配条件[183] 董事会与监事会 - 公司2021年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[136] - 公司2021年共召开2次定期董事会和5次临时董事会[138] - 公司2021年共召开2次定期监事会和5次临时监事会[139] - 报告期内共召开7次董事会会议[168][169] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[169] - 董事出席股东大会次数为3次[169] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）[138] - 公司监事会设3名监事（含1名职工代表监事）[139] - 审计委员会召开6次会议审议2020年报审计、外汇套期保值业务及季度报告等事项[172] - 薪酬与考核委员会审议2021年董事及高管薪酬方案，并处理股票期权激励计划相关议案[173] - 战略委员会审议2020年度经营情况及2021年度战略规划[173] - 提名委员会完成董事会换届选举及高管聘任议案[174] 高管与股权激励 - 董事长李漫铁期末持股61,494,509股[154] - 副董事长王丽珊期末持股40,948,000股[154] - 董事李跃宗期末持股5,612,000股[154] - 离任董事罗竝通过集中竞价减持37,260股[154] - 离任独立董事王守礼通过集中竞价增持500股[154] - 公司董事及高级管理人员期末持股总数108,166,790股[154] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为358.91万元[166] - 董事长兼总裁李漫铁税前报酬为64.95万元，占高管总报酬的18.1%[166] - 副董事长王丽珊税前报酬为8万元，占高管总报酬的2.2%[166] - 财务总监张琰税前报酬为51.63万元，占高管总报酬的14.4%[166] - 独立董事金鹏税前报酬为8.58万元[166] - 独立董事周玉华税前报酬为8.58万元[166] - 独立董事廖朝晖税前报酬为0.96万元[166] - 第二期股权激励计划授予激励对象248人[186] - 第二期股权激励计划授予股票期权数量1,050.30万份[186] - 董事左剑铭获授股票期权250,000份[187] - 财务总监张琰获授股票期权200,000份[187] - 高级管理人员合计获授股票期权450,000份[187] - 罗竝因个人原因辞去董事、副总裁、董事会秘书职务，变动日期为2021年02月05日[157] - 王守礼因任期满离任独立董事职务，变动日期为2021年10月22日[157] - 梁斐因任期满离任监事会主席职务，变动日期为2021年10月22日[157] - 王丽珊担任乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业普通合伙人，自2009年12月01日起任职，未领取报酬津贴[162] - 李跃宗担任乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业普通合伙人，自2004年06月14日起任职，未领取报酬津贴[162] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占比100%[192] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100.00%[193] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 公司层面重大缺陷定量标准为税前利润错报≥10%或资产总额错报≥1%[193] - 公司层面重要缺陷定量标准为税前利润错报5%至10%或资产总额错报0.5%至1%[193] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数1542人，其中生产人员755人占比49.0%，销售人员249人占比16.1%，技术人员299人占比19.4%[176] - 公司员工教育程度中本科及以上317人占比20.6%，高中以下693人占比44.9%[176] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为19人[176] - 公司实行岗位工资制，薪酬策略采取同行业中等偏上水平[178] - 培训计划包含数字化人才培养、内训师团队建设及营销体系能力提升等七大重点[179] - 公司建立企业绩效激励与评价体系并不断完善[140] - 公司严格遵守劳动法规为员工缴纳社会保险和住房公积金[198] 信息披露与投资者关系 - 公司年度报告备置地点位于董事会办公室[13][22] - 公司披露年度报告媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[22] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[142] - 公司指定4家证券报（证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报）为定期报告披露报刊[142] - 2020年度股东大会投资者参与比例为43.65%[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为43.74%[152] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.63%[152] 政府补助与税务 - 公司获得政府补助852.94万元[28] 环境与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[197] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[197] 公司基本信息 - 公司外文名称为Ledman Optoelectronic Co Ltd[1][19] - 公司注册地址位于深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园[19] - 公司法定代表人为主管会计工作负责人李漫铁[5][19] - 公司治理状况符合证监会规定且不存在重大差异[144]