Micro LED超高清显示业务表现 - Micro LED超高清显示业务收入同比增长47%[6] - 国内市场Micro LED超高清显示业务收入同比增长62%[6] - Micro LED超高清显示国内市场份额较上年同期增长62%[57] - Micro LED超高清显示业务国内市场较上年同期增长60%[70] - 基于COB技术的Micro LED超高清显示业务收入较上年同期增长47%[57] - 公司全球首发0.6mm间距的Micro LED显示屏[72] - 公司领先同行量产包括0.6mm等采用COB集成封装技术的8K Micro LED超高清显示系列产品[48] - 公司采用户外"超8K LED显示+裸眼3D+AR互动"解决方案完成广州北京路项目[60] 业务线收入表现 - LED显示屏收入4.78亿元，占营收58.33%，同比下降10.75%[82] - LED照明收入3.30亿元，占营收40.32%，同比下降10.94%[82] - LED封装器件收入388万元，同比下降78.39%[82] - LED行业营业收入8.19亿元人民币，同比下降15.32%[87] - LED显示屏销售收入4.78亿元人民币，毛利率28.58%，同比下降5.97个百分点[87][90] - LED照明销售收入3.30亿元人民币，毛利率11.49%，同比下降4.73个百分点[87][90] 地区收入表现 - 北美地区收入3.80亿元，占营收46.36%，同比下降19.77%[82][83] - 欧洲地区收入7302万元，同比下降35.01%[82] - 华南地区收入1.32亿元，同比下降23.20%[82] - 华东地区收入7839万元，同比增长61.61%[82] - 华北地区收入4262万元，同比增长75.97%[82] - 北美地区销售收入3.80亿元人民币，同比下降19.77%，毛利率14.30%[87] - 欧洲地区销售收入7302万元人民币，同比下降35.01%[87] - 华南和华东大区出货占比超过国内出货量的60%[67] - 公司突破福建、广西、辽宁、内蒙等上年空白市场[67] 收入和利润变化 - 营业收入同比下降15.31%至8.19亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降880.90%至-3.16亿元[25] - 2020年公司实现营业收入818,833,110.50元[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为-315,540,892.51元[56] - 2020年营业收入8.19亿元，同比下降15.31%[82] - 第四季度单季度亏损3.16亿元[27] 成本和费用变化 - 营业成本中直接材料占比83.32%，金额5.35亿元人民币，同比下降9.97%[92] - 研发费用5861万元人民币，同比增长32.06%[96] - 财务费用2323万元人民币，同比大幅增长644.89%，主要因汇兑损失增加[96] - 国内事业部销售费用较上年同期增长[11] - 因应诉"美国超视"案致管理费用大幅增加[12] 资产和现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1015.01万元同比下降125.31%[25] - 经营活动现金流量净额2020年为-10,150,115.77元，同比下降125.31%[101] - 投资活动现金流量净额2020年为-2,524,453.17元，同比改善92.73%[101] - 筹资活动现金流量净额2020年为90,385,303.88元，同比大幅增长428.08%[101] - 现金及现金等价物净增加额2020年为68,112,411.98元，同比增长406.06%[101] - 货币资金2020年末253,029,247.75元，占总资产比例21.82%，较年初上升7.58个百分点[104] - 应收账款2020年末158,633,939.8元，占总资产比例13.68%，较年初下降7.55个百分点[104] - 存货增加至2.82亿元人民币，占总资产比例24.32%，同比增长7.81%[105] - 短期借款大幅增加至7500万元人民币，占比6.47%，同比增长6.43%[105] - 商誉减值至4576.7万元人民币，占比3.95%，同比下降9.18%[105] 减值损失和汇兑损失 - 公司计提商誉减值准备导致业绩大幅下降[7] - 公司对存货计提减值准备[7] - 公司对部分应收款项计提坏账准备[9] - 因汇率波动2020年发生汇兑损失[12] - 2020年受汇率波动产生汇兑损失[56] 研发投入和技术能力 - 研发投入金额2020年为58,616,299.68元，占营业收入比例7.16%[98] - 研发人员数量2020年278人，占比17.70%[98] - 公司拥有近300多项国内专利包括60项COB相关专利[48] - 户外LED玻璃幕墙显示屏项目要求峰值功率≤500W/m²，平均功耗≤165W/m²[98] - 巨量转移技术项目目标点间距≤0.4mm，单次转移芯片数量≥1000个[98] 子公司表现 - 全资子公司拓享科技海外收入占比超过90%[7] - 公司全资子公司拓享科技海外收入未达预期计提商誉减值[56] - 主要子公司惠州雷曼光电总资产4.25亿元人民币净资产3.21亿元人民币营业收入3.31亿元人民币[128] - 惠州雷曼光电营业利润亏损1865.55万元人民币净利润亏损1400.85万元人民币[128] - 子公司深圳市拓享科技总资产2.38亿元人民币净资产7092.23万元人民币营业收入3.35亿元人民币[128] - 深圳市拓享科技营业利润亏损4197.55万元人民币净利润亏损3918.89万元人民币[128] - 越南拓享公司投资亏损200.4万元人民币，投资额1050.8万元[113] - 广州雷曼光电投资亏损89.7万元人民币，投资额3000万元[113] 市场拓展和销售网络 - 公司LED产品销售覆盖全球100多个国家和地区[43] - 公司LED产品在全球的销售已扩展至近100个国家和地区[51] - 公司设立上海、北京、广州三处一级产品展厅和多个二级展厅[66] - 公司成立北京、上海、广州、武汉、西安、成都六大国内营销中心[66] - 公司已完成国家电网四川省电力公司、国家能源某煤矿调度中心等多个国内项目[58] - 公司产品出口至韩国、荷兰、澳大利亚、加拿大等多个国家[58] 行业市场状况 - 2020年国内LED小间距产品销售额同比增长11% 销售量同比增长37.3%[40] - P1.1-1.4间距产品占小间距LED显示产品销售量及销售额市场份额首位 占比达27.2%[40] - 小间距LED近80%市场份额集中在公共部门 前三行业占比合计49.1%[40] - 超小间距产品（点间距≤P1.1）因基数低未来成长动能最大[40] - 中国超高清视频产业预计2022年总体规模超过4万亿元人民币用户数达2亿[129] - 小间距LED显示产品价格长远稳中有降短期受原材料上涨影响[131] - 小间距主流像素间距预计从P1.2向P0.9转换COB技术市场前景广阔[132] 产品质量表现 - LED工矿灯系列等室内通用照明产品综合良率达98.6%[37] - LED路灯系列等户外通用照明产品综合良率达98.5%[37] - 教育照明产品如LED教室灯综合良率达98.2%[37] - 交通照明产品如LED隧道灯综合良率达98.4%[37] 未来发展战略和指引 - 公司2021年将重点拓展Micro LED超高清显示产品海内外市场，尤其注重国内市场开拓[135] - 公司已建立专门会议服务产品市场部门推广LEDHUB智慧会议系统[136] - 公司将开发基于COB技术的Micro LED商用和家用系列显示产品[137][138] - 公司传统LED显示及照明业务主打海外市场，将并行开拓国内市场[139] - 公司计划布局海外生产能力以降低生产成本和打破贸易壁垒[140] - 公司将加大技术研发力度储备更小间距显示产品技术迭代能力[142] - 公司运用避险金融工具和出口信用保险管理汇率风险[144] 风险因素 - 境外收入占比高导致营业收入下滑[10] - 公司海外业务受国际贸易政策及汇率波动影响较大[143] - 公司面临LED行业竞争加剧及技术革新风险[145] - 公司业务规模扩张可能带来经营管理风险[146] 投资收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1117.40万元[30] - 其他权益工具投资期末价值3606.3万元人民币，期内公允价值变动1055.1万元[108] - 股票初始投资成本为1.904亿元，期末公允价值为3606万元，产生公允价值变动损益1055万元[115] - 金融衍生工具期末公允价值为2.9万元[115] 募集资金使用 - 2011年公开发行募集资金总额6.384亿元，募集资金净额6.054亿元[117] - 报告期内使用募集资金11.9万元，累计使用募集资金6.054亿元[117] - 高亮度LED封装器件项目投资9672万元，投资进度100%，报告期亏损280万元[119] - 高端LED显示屏及照明项目投资4642万元，投资进度100%，报告期亏损420万元[119] - 生产研发基地建设项目投资1.515亿元，投资进度100%[120] - LED照明业务子公司投资3000万元，投资进度100%，报告期投入119万元[120] - 用于归还银行贷款4800万元[120] - 用于补充流动资金2.327亿元[120] - 公司首次公开发行超额募集资金净额为46221.59万元[121] - 公司使用超募资金4800万元偿还银行贷款[121] - 公司使用超募资金2700万元永久性补充流动资金[121] - 公司使用超募资金15153万元增资惠州雷曼用于生产研发基地建设和高端LED产品产业化项目[121] - 公司使用超募资金1700万元永久性补充流动资金[121] - 公司使用超募资金5000万元永久性补充流动资金[121] - 公司使用超募资金3000万元投资设立全资子公司深圳雷曼节能发展有限公司[121] - 公司使用超募资金2768.11万元永久性补充流动资金[121] - 公司使用超募资金6000万元永久性补充流动资金[121] - 公司使用超募资金5100.48万元永久性补充流动资金[122] - 超募资金投资项目设备采购自购封装生产设备5216万元人民币和显示屏及照明产品生产设备1126万元人民币[123] - 募集资金专户累计利息收入688.5万元人民币且账面余额为5576.1万元人民币[123] - 结余募集资金5576.1万元人民币补充流动资金预计12个月内减少利息负担约335万元人民币[123] 委托理财情况 - 委托理财发生额总计206.78百万元人民币[195] - 未到期委托理财余额为12.7百万元人民币[195] - 逾期未收回委托理财金额为0元[195] - 所有委托理财产品均为保本型且资金全部收回[195] - 公司使用自有资金购买保本型银行理财产品，总金额达2,374万元人民币[198] - 公司使用自有资金购买保本型银行理财产品，2020年总金额为20,678万元[200] - 所有理财产品均已到期并收回本息，投资回报率区间为1.95%-2.65%[198] - 所有理财产品均为保本型且未出现减值情形[200] 分红和股东回报 - 公司2019年度现金分红总额为1,747,550.15元，以总股本349,510,030股为基数每10股派发现金红利0.05元[152] - 2019年现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为4.32%[158] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-315,540,892.51元，未进行现金分红[158] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,478,778.29元，未进行现金分红[158] - 公司2020年度不进行利润分配、不送红股、不以资本公积金转增股本[156] - 公司总股本基数为349,510,030股[152][153] - 2018年度未进行利润分配，累计未分配利润结转下年度[155] - 公司母公司2020年末未分配利润为负数，不满足利润分配条件[155] - 公司需筹集资金投入Micro LED超高清显示技术和产能[155] - 公司制定了2020-2022年股东回报规划[153] 诉讼和担保情况 - 公司2020年重大诉讼仲裁涉案总金额约为3673.6万元，其中已计提预计负债的案件涉及金额约1890.1万元[172][173] - 葡萄牙足球联盟诉公司合同纠纷案涉案金额1045.06万元，已计提预计负债且待开庭[172] - 深圳市佳亿丰光电有限公司诉公司股权转让纠纷案涉案金额335.04万元，已计提预计负债且审理中[172] - 欣浩信息咨询（深圳）有限公司诉公司股权转让纠纷案涉案金额510万元，已计提预计负债且审理中[173] - 公司诉大根控股股份有限公司等买卖合同纠纷案胜诉，涉案金额92.79万元且执行中[172] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为11,200万元[192] - 实际担保总额占公司净资产比例为18.65%[192] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为11,700万元[191] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为11,200万元[191] - 深圳市拓享科技累计获得担保额度22,700万元（含未使用额度）[191] - 深圳市康硕展电子实际担保发生额为1,000万元且已履行完毕[191] - 公司不存在违规对外担保情况[193] - 为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[192] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[192] - 所有担保均为非关联方连带责任担保[191] 股权激励计划 - 公司实施了2017年第一期股权激励计划，授予股票期权数量660.6万份[175] - 首次授予股票期权560.6万份，激励对象120人[177] - 预留授权股票期权100万份，激励对象37人[179] - 实际预留授权股票期权98.30万份，占总股本0.28%，激励对象35人[179] - 2019年注销股票期权253.18万份，剩余405.72万份[180] - 2020年注销股票期权206.24万份，剩余199.48万份[181] - 首次授权股票期权行权价格调整为7.90元/股[178] 公司基本情况和承诺 - 公司主营业务为基于COB封装技术的Micro LED超高清显示产品[34] - 基于COB封装的Micro LED超高清显示屏产品间距覆盖P0.6mm至P1.9mm[35] - 公司是深圳LED行业首家上市公司[47] - 雷曼LEDHUB智慧会议系统拥有110吋、138吋和165吋三种标准尺寸[64] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[166] - 公司资产或项目不存在盈利预测且报告期不处在盈利预测期间[166] - 公司董事会对最近一期非标准审计报告无相关情况说明[167] - 公司承诺方在报告期内均严格遵守了关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺[160][161][162][163][164][165] - 公司实际控制人承诺不占用使用公司资金或资产[164][165] - 公司实际控制人承诺规范关联交易保证条件价格公正公允[165] - 公司股东承诺不从事与公司相同或相似业务避免同业竞争[160][161][162][163] - 公司董事监事高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有总数的25%[163] - 公司董事监事高级管理人员承诺离职后半年内不转让其持有股份[163][164] - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[182] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[183] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[184] - 报告期不存在关联债权债务往来[185] 会计和审计事项 - 公司2020年会计政策变更，依据财政部修订的企业会计准则第14号、7号、12号等规定进行，不会对财务报表产生重大影响[168] - 公司2020年合并报表范围新增三家子公司：广州雷曼光电科技有限公司、深圳雷曼拓享贸易有限公司、拓享(越南)有限公司[169] - 公司2020年境内会计师事务所审计报酬为80万元，由大信会计师事务所提供连续5年服务[170] - 公司2020年未发生破产重整事项，且不存在处罚及整改情况[171][174]