财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.578亿元人民币，同比增长13.33%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币，同比增长12.36%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.149亿元人民币，同比下降33.87%[19] - 2021年末资产总额为18.952亿元人民币，同比增长8.83%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为11.831亿元人民币，同比增长17.35%[19] - 加权平均净资产收益率为12.50%，同比增长0.40个百分点[19] - 公司实现营业收入145,780.01万元，同比增长13.33%[43] - 营业利润14,897.41万元，同比增长5.11%[43] - 利润总额14,772.11万元，同比增长3.66%[43] - 归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元，同比增长12.36%[43] - 公司2021年实现营业收入145,780.01万元，较上年同期增长13.33%[65] - 营业利润14,897.41万元，较上年同期增长5.11%[65] - 利润总额14,772.11万元，较上年同期增长3.66%[65] - 归属于上市公司股东的净利润13,700.43万元，较上年同期增长12.36%[65] - 公司营业收入同比增长13.33%至14.578亿元[76] - 海外销售收入同比增长43.02%至6.37亿元[76][79] - 家电玻璃产品收入同比增长13.44%至14.202亿元[76] - 原材料成本同比大幅增长37.97%至6.999亿元[81] - 整体毛利率同比下降4.59个百分点至21.88%[78] - 出口业务毛利率同比下降7.41个百分点至25.56%[78] - 研发费用同比增长33.29%至5998.22万元[88] - 财务费用同比下降112.16%至-163.43万元[88] - 研发投入金额同比增长33.28%至5998.22万元[91] - 研发投入占营业收入比例达4.11%同比上升0.61个百分点[91] - 经营活动现金流量净额同比下降33.87%至1.15亿元[93] - 投资活动现金流量净额同比转正增长337.51%至153.83万元[93] - 存货同比增长57.61%至2.51亿元[100] - 短期借款同比下降43.68%至1.18亿元[100] - 在建工程同比增长64.68%至4760.75万元[100] - 报告期投资额214,124,653.02元，较上年同期59,054,312.67元增长262.59%[106] - 金融资产小计期末余额24,460,600.00元，较期初20,442,200.00元增长19.66%[103] - 家电玻璃库存量同比激增171.19%至300.07万平方米[79] - 研发人员数量同比增长67.63%至347人[91] 成本和费用 - 原材料成本同比大幅增长37.97%至6.999亿元[81] - 研发费用同比增长33.29%至5998.22万元[88] - 财务费用同比下降112.16%至-163.43万元[88] 各业务线表现 - 公司产品涵盖彩晶玻璃、镀膜玻璃（AR/AG/AF）、多曲面/3D玻璃及光伏建筑一体化（BIPV）相关产品[12][13] - 公司家电玻璃产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等白色家电，主要客户包括海尔、伊莱克斯、惠而浦、海信、美的、日立、松下、三菱、格力、博西华等国内外大型家电企业[44][45] - 公司厨电玻璃产品主要应用于烟机、灶具、烤箱、微波炉等厨房用器，主要客户有伊莱克斯、惠而浦、方太、老板电器等[45] - 公司新能源业务板块聚焦BIPV产品研发与分布式电站两个方向[70] - 公司CMF设计组自主设计三十多种产品方案被客户选中实现批量生产[66] - 彩晶玻璃项目累计投入4,299.30万元，达到预定可使用状态，实现效益22,752.25万元[112] - TCO导电膜玻璃项目投资进度100%，累计投入4,651.32万元[112] - 太阳能电池封装玻璃生产线投资进度82.95%，累计投入7,744.56万元[113] - 家电镀膜玻璃生产线投资进度106.04%，累计投入4,767.70万元[113] - 智能厨电玻璃项目投资进度67.93%，累计投入1,742.93万元[113] - 薄膜太阳能电池TCO导电膜玻璃项目变更剩余募集资金3785.3万元用于收购并增资苏州盛丰源[114] - 新材料研究院项目变更剩余募集资金2565.8万元用于智能厨电玻璃生产线建设[114] - 超募资金中5000万元用于建设家电玻璃生产线项目，后调减至2000万元[114] - 使用超募资金9336万元建设年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线[114] - 使用超募资金4496万元建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线[114] - 年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入3518.99万元[114] - 四川泳泉玻璃科技子公司实现营业收入7408.72万元[114] - 薄膜太阳能电池用TCO导电膜玻璃项目年产30万平方米生产线建成后未批量生产[114] - 智能厨电玻璃项目已建设完毕并将节余募集资金永久补充流动资金[114] - 公司使用超募资金7000万元设立江苏秀强新材料研究院有限公司[115] - 变更新材料项目剩余募集资金2565.80万元投向智能厨电玻璃项目[115] - 使用超募资金2923万元扩建年产180万平方米彩晶玻璃生产线 报告期实现销售收入16923.64万元[115] - 智能厨电玻璃项目报告期实现销售收入3093.48万元[115] - 四川泳泉玻璃科技营业收入为7408.72万元，营业利润为1.52亿元，净利润为371.55万元[121] - 江苏秀强光电玻璃科技净资产为-2024.73万元，营业利润为-10.53万元，净利润为-10.53万元[121] - 江苏秀强光电工程营业收入为91.58万元，营业利润为23.20万元，净利润为22.62万元[121] - 江苏秀强慧商企业管理净资产为778.47万元，营业利润为-213.12万元，净利润为-212.86万元[121] - 江苏秀强新材料研究院净资产为2795.11万元，营业利润为-231.48万元，净利润为-231.48万元[121] - 江苏博远国际贸易营业收入为7951.84万元，营业利润为8.06万元，净利润为29.75万元[121] - 珠海港秀强新能源科技净资产为72.42万元，营业利润为-27.58万元，净利润为-27.58万元[121] - 河北秀达玻璃科技营业收入为2245.76万元，营业利润为53.95万元，净利润为52.25万元[121] - 处置参股公司厦门花火文化传播投资减值2000万元[123] 各地区表现 - 海外销售收入同比增长43.02%至6.37亿元[76][79] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格波动、技术进步替代、产品创新、新业务开拓、毛利率下滑等主要风险[5] - 公司深耕玻璃深加工产业20年[62] - 公司通过生产线自动化升级节约人工182人[67] - 公司启动向特定对象发行A股股票项目，拟募集资金总额不超过92,900万元[73] - 公司2022年将重点拓展智能家电、新能源及消费电子领域玻璃业务[138] - 公司通过自动化改造降低人工成本提升生产效率和产品良率[136][137] - 公司拟持续在新能源及消费电子领域用玻璃、BIPV组件方向大力拓展新业务[149] - 通过研发投入提升技术创新能力增加产品附加值以提高议价能力[150] - 提高生产线自动化水平通过减少用工及提升产品良率控制生产成本[150] - 2022年重点开拓玻璃深加工产品在智能家电、新能源及消费电子等新领域应用[139] - 继续推进2021年度向特定对象发行A股股票事项助力产品产业双重升级[142][143] - 积极围绕消费电子和新能源两大产业领域实施战略性产业并购[143] - 实行产品销售差异化战略增加新产品高附加值产品销售比例[145] - 通过开发长期稳定合作供应商签订年度供应合同降低原材料价格波动风险[145] - 未来将增加环保设施投入以及日常运行成本以应对环保政策趋严[151] - 公司海外业务份额及占比进一步提高，存在汇率波动风险，可能产生较大汇兑损失[152] - 公司业务规模扩大导致应收账款余额随之增长，但主要客户为大型家电企业且信用风险较低[153] - 公司已制定并严格执行应收账款管理制度，报告期内应收账款回收情况良好[153][154] - 公司海外销售业务以外币结算为主，密切关注欧元对美元及人民币对美元汇率变化[152] 研发与技术创新 - 公司共获得与生产经营相关的授权专利54项，其中发明专利26项，实用新型专利27项，外观设计专利1项[54][60] - 公司研发完成"大尺寸3D多曲玻璃面板加工技术"、"综合AG技术"、"BIPV综合技术"、"真岩板技术"、"MI系列技术"等几项玻璃深加工核心技术[59] - 公司自主研发的"用于多曲面充电桩玻璃面板的造型装置及其成型系统"、"太阳能玻璃"取得了实用新型专利证书[60] - 研发费用同比增长33.29%至5998.22万元[88] - 研发人员数量同比增长67.63%至347人[91] - 研发投入金额同比增长33.28%至5998.22万元[91] - 研发投入占营业收入比例达4.11%同比上升0.61个百分点[91] 公司治理与股权结构 - 公司控制权变更，珠海港股份收购新星投资92,681,270股及香港恒泰62,000,000股股份，总交易涉及154,681,270股[176] - 2021年4月26日协议转让股份过户完成，实际控制人变更为珠海市国资委[176] - 公司原实际控制人卢秀强、陆秀珍、卢相杞通过股份转让退出控制地位[176] - 董事长冯鑫持股数量为0股[174] - 总经理卢秀强持股数量为108,638,435股，期内减持62,096,451股至46,541,984股[174] - 董事卢相杞持股数量为126,920,320股，期内减持62,000,000股至64,920,320股[174] - 职工监事王斌持股数量为113,975股，期内减持28,400股至85,575股[174] - 财务总监肖燕离任，持有公司股份1,650,000股，离任后继续担任总经理助理[175][179] - 监事张孝娟离任，持有公司股份200股[175] - 董事及高级管理人员离任合计持有公司股份288,878,809股[175] - 2021年5月13日完成新一届董事会及监事会选举，包括选举冯鑫为董事长等多名新任成员[179] - 部分离任董事及监事继续在公司担任其他职务，如赵庆忠任副总经理、程鹏任财务部部长[176][179] - 公司财务总监陈虹自2017年2月起担任珠海港股份有限公司财务总监[182] - 公司战略发展部部长罗盾自2016年5月起担任珠海港股份有限公司战略发展部部长[182] - 公司职工监事李学家自2020年8月起担任珠海港股份有限公司职工监事[184] - 公司监事黄辉自2020年11月起担任珠海港股份有限公司企业管理部部长[184] - 公司财务总监李鹏辉拥有注册会计师资格曾任职中国保利集团财务经理[187] - 公司董事冯鑫在珠海港股份有限公司担任董事总裁法定代表人[188] - 公司董事薛楠在珠海港股份有限公司担任董事副总裁董事局秘书[188] - 公司董事卢相杞在香港恒泰科技有限公司担任执行董事[188] - 公司监事王斌在宿迁市新星投资有限公司担任监事[188] - 公司董事冯鑫在珠海英力士化工有限公司担任副董事长[189] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为741.66万元[194] - 公司2021年任职董事、监事及高级管理人员共23人[194] - 其中14人在公司领取薪酬[194] - 董事及监事薪酬由股东大会决定[193] - 高级管理人员薪酬由董事会决定[193] - 独立董事薪酬依据股东大会决议支付[194] - 高级管理人员薪酬结合经营绩效、工作能力及岗位职责考核确定[194] - 在公司担任职务的董事、监事及高级管理人员薪酬由公司支付[193] - 董事及监事不另外支付津贴[193] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年无证券监管机构处罚[192] - 公司现任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为741.66万元[196] - 总经理卢秀强从公司获得的税前报酬总额为134.84万元[196] - 副总经理赵庆忠从公司获得的税前报酬总额为140.21万元[196] - 职工监事王斌从公司获得的税前报酬总额为50.2万元[196] - 财务总监李鹏辉从公司获得的税前报酬总额为40.8万元[196] - 董事会秘书高迎从公司获得的税前报酬总额为42.35万元[196] - 独立董事张才文和陶晓慧从公司获得的税前报酬总额均为4.44万元[196] - 2021年度公司董事会共召开13次会议[197] - 董事长冯鑫本报告期应参加董事会7次，其中现场出席1次，以通讯方式参加6次[198] - 总经理卢秀强本报告期应参加董事会13次，全部为现场出席[198] - 报告期内公司共召开6次股东大会会议，均采用现场与网络投票相结合方式[159] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期共召开13次会议[161] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生[163] - 公司通过电话专线、投资者互动平台及年度业绩报告会等多种形式与投资者保持沟通[164] - 公司治理实际状况与证监会相关规定不存在重大差异[165][168] - 公司董事会下设审计委员会，负责内部审计与外部审计沟通及监督内控制度执行[166] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.60%[172] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为46.80%[172] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.34%[172] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为35.30%[172] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为35.40%[172] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为36.91%[172] 行业与市场环境 - 中国智能家居市场规模2020年达1,705亿元，2021年出货量预计接近2.6亿台，同比增长26.7%[33] - 2017年智能家居市场增长幅度达40%以上，2020年增幅降至11.4%[33] - 玻璃深加工企业数量近万家，但规模以上企业较少[31] - 行业区域性特征明显，销售半径通常为500公里[42] - 高端玻璃深加工领域存在较高的技术和人才壁垒[35] - 行业作为资本密集型领域，生产设备投资规模大，存在资金壁垒[37] - 全球主要家电销售额从2015年274.7百万美元增至2019年328.9百万美元，年均复合增长率4.6%[126] - 2020年上半年中国厨电市场规模979亿元同比下滑20%[129] - 2020年全球厨电玻璃市场规模50-60亿元其中中国占10-12亿元[129] - 厨电行业毛利率约为40%-60%[129] - 2020年全球BIPV市场规模35.4亿美元预计2026年增至86.8亿美元年复合增长率16.12%[132] - 2020年中国BIPV市场规模6.8亿美元预计2026年达19.7亿美元年复合增长率19.4%[132] - 预计2025年中国BIPV增量市场规模达583.1亿元年复合增长率40.4%[132] - 住建部目标2025年新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上[133] - 原片玻璃在原材料成本中占比较高，2021年以来价格持续上涨供不应求[145] 生产与运营模式 - 公司采用以销定产与计划生产相结合的生产模式，根据销售订单情况确定产品种类、数量和质量标准[48] - 公司销售模式主要包括一般销售模式和供应商管理库存销售模式[50] - 公司外销模式以FOB或CIF价格条款进行交易，根据协议承担相应运费和保险费[51][52] - 公司在主要客户区域设立办事处负责客户沟通与服务[49] - 公司采购部对主要原材料原片玻璃价格进行跟踪，根据玻璃期货波动趋势采取动态管理与计划管理相结合的方法[47] - 公司通过生产线自动化升级节约人工182人[67] - 公司使用自有资金对全资子公司四川泳泉追加投资建设智能玻璃深加工项目[71] - 公司2020年投资4700万元用于生产线自动化升级改造[136] 利润分配与投资者关系 - 公司2021年度利润分配预案为以618,172,423股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] 其他重要内容 - 公司全资子公司包括秀强光电、光电工程、四川泳泉、秀强研究院、博远贸易、四川秀致、秀强慧商[12] - 公司