公司基本信息 - 公司股票代码为300159，法定代表人为匡理鹏[12] - 董事会秘书为方德松，联系电话为0991 - 3742037 [13] - 证券事务代表为马智，联系电话为0991 - 3736150 [13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn [14] 资产减值情况 - 公司2020年计提资产减值损失17.80亿元，应收款项坏账计提4.05亿元[4] - 公司对明日宇航资产组计提商誉减值13.47亿元[4] - 公司按照成本与可变现净值孰低法对存货计提跌价准备约1.40亿元[4] - 公司对设备预付款项目计提减值准备约1.62亿元[4] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2019年度公司经营业绩亏损，合并报表未分配利润为负数，不进行现金分红及资本公积转增股本[116] - 2020年度公司亏损，报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数，不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[118] - 2020年度分配预案的股本基数为1,471,965,923股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[117] - 2018年度以1,471,965,923股为基数，拟按每10股派发现金股利0.21元（含税），共计30,911,284.38元，不进行资本公积转增股本[118] - 2019年度不进行现金分红、资本公积转增股本及送红股[119] - 2020年度不进行现金分红、资本公积转增股本及送红股[119] - 2020年现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-25.58亿美元，现金分红金额占比为0%[121] - 2019年现金分红金额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-19.79亿美元，现金分红金额占比为0%，以其他方式现金分红金额为4306.22万美元，占比2.13%，现金分红总额占比2.13%[121] - 2018年现金分红金额为3091.13万美元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2.97亿美元，现金分红金额占比10.40%，以其他方式现金分红金额为5795.31万美元，占比19.50%，现金分红总额为8886.44万美元，占比29.89%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为11.05亿元，较2019年的12.50亿元减少11.62%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -25.58亿元，较2019年的 -19.79亿元减少29.28%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，较2019年的 -0.72亿元增长295.84%[16] - 2020年末资产总额为50.46亿元，较2019年末的77.22亿元减少34.66%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为15.40亿元，较2019年末的41.01亿元减少62.44%[16] - 2020年非流动资产处置损益为 -1918.62万元，2019年为68.87万元，2018年为1.43亿元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为4659.69万元，2019年为7357.30万元，2018年为1.55亿元[23] - 2020年非经常性损益合计为1595.92万元，2019年为3379.05万元，2018年为2.57亿元[24] - 2020年公司营业总收入110,474.20万元，比上年同期减少11.62%，归属上市公司股东净利润-255,795.73万元，较上年同期亏损增加57,939.90万元[45] - 2020年专用设备制造（农机）销售量1547台，较2019年的1842台减少16.02%；生产量1342台，较2019年的1408台减少4.69%；库存量152台，较2019年的357台减少57.42%[56] - 2020年专用设备制造（农机）材料成本215365852.85元，占营业成本比重24.01%，较2019年同比增加0.19%；人工成本73063989.38元，占比8.15%，同比增加6.06%；折旧成本18579728.38元，占比2.07%，同比增加1.13%；外协成本9685121.90元，占比1.08%，同比减少7.50%；其他成本15968039.74元，占比1.78%，同比减少0.16%[58] - 2020年专用设备制造（航空航天飞行器零部件）材料成本283268431.34元，占营业成本比重31.58%，较2019年同比减少1.24%；人工成本56027446.66元，占比6.25%，同比增加1.82%；折旧成本125035354.25元，占比13.94%，同比增加3.74%；外协成本66707250.92元，占比7.44%，同比减少5.50%；其他成本33193061.13元，占比3.70%，同比增加1.46%[58][59] - 2020年销售费用45525358.45元，较2019年的38849982.40元增加17.18%；管理费用185220958.29元，较2019年的139997661.51元增加32.30%；财务费用140219928.47元，较2019年的139858315.96元增加0.26%；研发费用137303060.19元，较2019年的112350470.59元增加22.21%[65] - 2020年经营活动现金流入小计927,179,651.91元，同比增加16.64%；现金流出小计786,778,165.64元，同比减少9.21%；现金流量净额140,401,486.27元，同比增加295.84%[71] - 2020年投资活动现金流入小计79,908,663.66元，同比减少36.30%；现金流出小计79,788,992.27元，同比减少49.53%；现金流量净额119,671.39元，同比增加100.37%[71] - 2020年筹资活动现金流入小计2,070,511,842.06元，同比减少2.86%；现金流出小计2,083,125,176.23元，同比减少3.50%；现金流量净额 -12,613,334.17元，同比增加53.83%[72] - 2020年现金及现金等价物净增加额127,752,141.88元，同比增加197.10%[72] - 2020年研发人员数量243人，占比13.55%；研发投入金额137,303,060.19元，占营业收入比例12.43%；研发支出资本化金额71,432.18元，占研发投入比例0.05%[71] - 2020年投资收益2,304,691.00元，占利润总额比例 -0.09%；资产减值2,185,101,435.65元，占比 -87.68%；营业外收入911,206.72元，占比 -0.04%；营业外支出9,759,625.86元，占比 -0.39%；资产处置收益 -13,833,745.31元，占比0.56%[75] - 2020年末货币资金264,577,844.17元，占总资产比5.24%，较年初比重增加2.16%[77] - 2020年末应收账款1,390,312,977.57元，占总资产比27.55%，较年初比重增加4.78%[77] - 2020年末存货516,554,160.02元，占总资产比10.24%，较年初比重增加2.43%[77] - 2020年末固定资产1,426,736,367.05元，占总资产比28.27%，较年初比重增加6.14%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入11.05亿元，同比减少11.62%，其中农机业务收入4.45亿元，同比增长6.75%，航空航天飞行器零部件业务收入6.60亿元，同比减少20.81%[52] - 2020年公司农机业务毛利率25.22%，同比增长7.39%，航空航天飞行器零部件业务毛利率14.49%，同比减少16.63%[55] 公司业务模式及产品情况 - 公司采用“航空航天 + 农机”双主业经营模式，航空航天业务以子公司四川明日宇航为载体[27] - 明日宇航主要产品分为航空飞行器结构件、航天飞行器结构件、发动机和燃气轮机结构件三类[28] - 公司为订单定制生产，生产模式分来料和自购料加工，自购料加工比例有望提高以提升附加值[29] - 销售模式是预研和试制阶段参与研发，定型批产阶段获订单，订单分预研、试制及批产三类[30] - 航空航天装备制造需求扩大，民营企业配套比例和内容不断提升扩充[30] - 公司组件交付能力提升，由零件加工向组件交付转型形成差异化竞争力[31] - 农机板块子公司牧神科技从事中高端农牧机械研产销，采用自主与外购、外协结合生产模式[31] - 农机主要产品有6大类60余种，部分产品技术达国际先进水平或填补国内空白[32] - 公司产品生产由传统的来料加工、零部件交付逐渐向自购料加工、组件交付转变[47] 公司技术研发情况 - 公司累计申请专利141项，其中发明专利64项，已获得授权93项[39] - 公司现有30多种1,200余台加工设备及检测仪器，包含约450台套数控机加设备（其中五轴加工中心超100台套），43台套钣金冲压设备，约10台套热处理设备，约30台套焊接设备[39] - 公司技术中心现有人员30余人，高级研究人员占研发团队人员近1/3，有10余名研究人员拥有农业机械二十余年研究开发经验[42] - 公司现拥有有效专利96项，其中发明专利11项，软件著作权7项[50] - 公司研究成果在下属两个生产基地取得了59项省部级农机推广证书[50] - 2021年一季度围绕玉米收获机、辣椒收获机提出优化改进方案，并在本年度玉米收获机生产中开展推广应用，同时完成2020年生产的辣椒收获机的改进[50] - 公司每年以不低于销售收入3%的研发投入开展各类新产品、新技术研究开发及老产品的优化升级[48] 公司市场地位及合作情况 - 公司玉米收获机总体水平、动力旋转耙和辣椒收获机整体水平达国内领先，青饲料收获机部分技术指标达国外同类产品先进水平[36] - 公司已与国内多家航空航天企业建立合作和配套关系，国际业务也与多家全球主要制造商开展业务[41] - 2020年公司5行以上玉米收获机产销量位于全国前三位，市场占有率达28%以上[48] 公司子公司情况 - 2020年公司新增3家子公司，分别为四川明日宇航科技有限公司、景德镇亚钛航空装备有限公司、新疆润庚科技有限公司[60] - 四川明日宇航工业有限责任公司注册资本21213.4069万元，总资产429807.2万元，净资产99466.78万元，营业收入42693.39万元，营业利润 -95826.71万元，净利润 -110149.42万元[93] - 新疆新研牧神科技有限公司注册资本20000万元，总资产136942.23万元，净资产117017.05万元，营业收入42926.48万元，营业利润5734.27万元，净利润4951.44万元[95] - 公司对明日宇航持股94.73%[95] 行业发展情况 - 2010 - 2017年我国在武器装备费上共投入2.42万亿元[97] - 预计2020 - 2039年中国将累计交付8725架新机，国产民机市场将高速增长[100] - 2019年全球喷气式机队共有客机23856架，欧洲市场和北美市场分别占全球总份额的20.27%和27.99%，中国和亚太地区（除中国）分别占比16.62%和16.02%，预计2020 - 2039年中国及亚太地区将占据全球约41.6%的客机交付量[98] - 自2015年起农机行业发展主调转向质量增长，近年来市场运行速率大幅放缓，年度产业规模增速掉入个位数增长区间，2018年利润出现负增长[100] 公司发展战略 - 公司航空航天板块将以航空、航天及航发三大主营业务为核心，强化产品质量，提升生产效率，降低成本，布局产业链纵向拓展能力[102] - 公司农机板块将以市场为导向，完善五大业务体系，从多领域推进目标达成[102] 公司面临风险及应对措施 - 航空航天板块航天业务需解决产能不足问题，扩充团队和设备；航空业务要提升效率和控制成本，加强延伸工序交付和营销能力；发动机业务重点固化交付能力和提升生产技术[104] - 农机板块要提升产品品质，传统产品做精细节，新兴产品突破核心技术；开发业务增长点，寻求细分市场突破口；加强政企合作[105] - 航空航天板块面临短期内竞争加剧风险，公司将加强内部管理，提升综合竞争力[107] - 航空航天板块存在毛利率下降和业绩下滑风险，公司将多元化发展和