收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.5亿元，同比下降33.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.79亿元，同比下降765.54%[16] - 基本每股收益为-1.3276元/股，同比下降763.8%[16] - 加权平均净资产收益率为-37.52%，同比下降42.22%[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-20.9亿元[18] - 公司营业总收入12.50亿元，同比下降33.5%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-19.79亿元，同比下降765.54%[45] - 公司2019年营业收入12.5亿元同比下降33.5%[55] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为-19.79亿元[127] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为2.97亿元[127] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为4.05亿元[127] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降20.08%至3885万元人民币[68] - 管理费用同比上升11.99%至1.400亿元人民币[68] - 财务费用同比大幅上升61.11%至1.399亿元人民币[69] - 研发费用同比增加28.28%至1.124亿元人民币[69] - 原材料成本占比56.64%同比下降10.85个百分点[63] - 外协加工成本占比21.51%同比上升8.07个百分点[63] 各条业务线表现 - 公司采用航空航天+农机双主业模式运营[24] - 农机板块主要产品包括6大类60余种农牧机械装备[26] - 公司2019年对9种老产品进行设计改进和优化并完成6种新产品的设计开发生产装配田间跟踪试验鉴定等工作[27] - 农机业务收入4.17亿元同比增长11.77%占营收33.34%[55] - 航空航天零部件业务收入8.33亿元同比下降11.77%占营收66.66%[55] - 农机销售量1842台同比增长23.38%生产量1408台同比增长57.85%[59] - 农机库存量357台同比下降54.87%[59] - 公司新开拓船舶及核电业务形成航空航天为主轨道交通等为辅的综合业务模式[114] - 农机业务将重点开发S3000B青贮机/Y4B/Y6C玉米收获机等新产品[110] 各地区表现 - 北京地区收入1.1亿元同比下降78.57%[58] - 内蒙古地区收入1.22亿元同比增长12.97%[58] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年将推进控股股东嘉兴华控12亿元定增项目以降低财务费用增强抗风险能力[111] - 公司营业收入80%来源于军品业务军方价格审定可能影响利润率及业绩[112] - 公司通过拓展表面处理及装配业务提升产品附加值以提高毛利率[113] - 热表处理中心生产线2020年陆续投入使用以提升核心竞争力[105] - 新型冠状病毒疫情导致公司复工推迟影响一季度正常生产经营活动[111] - 应收账款回款时间增加导致公司经营性现金流紧张局面未缓解[111] - 原材料价格持续上涨可能对农机产品成本产生不利影响[115] - 公司计划通过设备技术改造缩短工时提升大型复杂结构件加工效率和质量[109] 非经常性损益 - 公司2019年非经常性损益合计33,790,456.32元，较2018年的256,848,852.42元下降86.8%[22] - 2019年政府补助金额为73,572,953.55元，较2018年154,897,672.81元下降52.5%[22] - 2019年非流动资产处置损益为694,345.57元，较2018年143,436,008.83元下降99.5%[22] - 其他营业外收支净额为-33,777,238.39元，较2018年-1,589,383.98元扩大2025%[22] - 所得税影响额4,163,038.25元，较2018年47,519,656.71元下降91.2%[22] - 少数股东权益影响额2,536,566.16元，较2018年1,099,787.26元增长130.6%[22] - 计入当期损益的政府补助5317.37万元，同比下降[51] - 国际业务技术协议购买相关款项形成损失3488.77万元[51] - 转让山东牧神机械85%股权对业绩造成影响[52] - 公司出售山东牧神机械85%股权，确认投资损失1009.46万元[97] - 投资收益亏损1557.28万元，占利润总额比例0.75%[78] - 营业外支出3510.09万元，占利润总额比例1.70%[78] 资产减值和信用损失 - 应收款项计提坏账准备增加约3.33亿元[49] - 明日宇航相关资产组计提减值金额为15.35亿元[50] - 计提商誉减值损失15.35亿元人民币[77] - 资产减值及信用损失达19.53亿元，占利润总额比例94.42%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7169.32万元，同比下降150.01%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-7169万元人民币，同比下降150.01%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-3266万元人民币，同比改善91.71%[75] 资产负债结构 - 货币资金期末余额2.38亿元，占总资产比例3.08%，较期初增长0.30%[79] - 应收账款期末余额17.59亿元，占总资产比例22.77%，较期初增长3.66%[79] - 短期借款期末余额11.49亿元，占总资产比例14.88%，较期初增长5.95%[79] - 长期借款期末余额3.67亿元，占总资产比例4.75%，较期初下降1.57%[79] - 受限资产总额9.24亿元，其中货币资金1.33亿元、固定资产6.26亿元[82] - 资产总额为77.22亿元，同比下降20.97%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为41.01亿元，同比下降36.02%[16] 募集资金使用 - 定向增发募集资金9.72亿元，累计使用9.76亿元[85] - 非公开发行公司债券募集资金3.97亿元，累计使用3.97亿元[85] - 资产重组配套融资募集资金净额为人民币9.7185亿元，其中4.216亿元用于支付现金对价，5.5025亿元用于航空航天数字化车间项目[86] - 航空航天大型复杂结构件智能数字化车间项目承诺投资总额5.5025亿元，期末累计投入5.5454亿元，投资进度达100.00%[89] - 配套融资支付四川明日宇航工业有限责任公司股权现金对价4.216亿元，已全部投入完成[89] - 非公开发行公司债券一期发行金额4亿元，募集资金净额3.972亿元用于债务结构调整及补充营运资金[86] - 截至报告期末资产重组配套融资尚未使用资金4.47万元（含利息）[86] - 非公开发行债券募集资金截至期末尚未使用金额1.52万元（均为利息）[86] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元临时补充流动资金，已于2017年1月归还至专户[90] - 航空航天数字化车间项目土建工程已完工，但部分设备安装调试影响投产进度[89] - 募集资金投资项目未发生可行性重大变化，且不存在募集资金变更情况[89][92] 研发与创新能力 - 明日宇航累计申请专利141项，其中发明专利64项，已授权93项[24] - 公司累计申请专利193项，其中发明专利34项[42] - 2019年开发新产品13项，实现科技成果工程化转化16项[42] - 研发投入占营业收入比例为8.99%，较上年显著上升[73] - 公司深度参与多项国家主力装备型号研发及批量生产任务在航空航天零部件制造行业中处于民营领先位置[34] - 公司拥有数控机加设备约450台套，其中五轴加工中心约100台套[36] - 在(扩)建复材加工中心设备约120台套，在建表面处理生产线18条[36] - 公司已累计申请专利141项其中发明专利64项已获得授权93项[35] 子公司和投资 - 四川明日宇航工业有限责任公司报告期净利润为-4.1012亿元[95] - 公司子公司新疆新研牧神科技注册资本2亿元人民币，总资产1.533亿元，净资产1.145亿元，营业收入4381.15万元，净亏损530.06万元[97] - 公司新增4家子公司：北京明日宇航工程技术研究有限公司、洛阳明日宇航工业有限公司、贵州明日宇航工业有限公司、潍坊明日宇航工业有限责任公司[144] - 公司减少2家子公司：转让山东牧神机械有限责任公司85%股权及注销霍尔果斯新研贸易有限责任公司[145][146] - 关联方华控祥汇以3亿元人民币认购明日宇航新增注册资本12,134,069元，剩余287,865,931元计入资本公积[158] - 华控祥汇持有明日宇航5.72%股权[159] - 明日宇航注册资本变更为21213.4069万元[159] - 公司全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司2019年5月10日完成增资及工商变更登记[200] - 控股子公司2019年7月4日获得政府补助[200] 行业和市场环境 - 2019年拖拉机市场销量同比出现两位数下滑谷物联合收割机销量下滑接近10%插秧机销量下滑20%以上[30] - 2019年中国国防预算增长7.5%至11898.76亿元人民币[100] - 中国航空发动机零部件市场规模预计2025年超千亿元，2018-2025年复合增速超25%[100] - 国产C919客机累计订单超1000架[101] - 国产ARJ21支线客机订单总数超500架[101] - 农机行业进入深度调整期，传统农机市场饱和，新兴小众品类需求强劲[102] - 政府政策推动农机化向畜牧业、经济作物和丘陵山区等领域扩展[104] 分红和利润分配 - 2019年公司现金分红总额为4306.22万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为2.13%[127] - 2018年公司现金分红总额为8886.44万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为29.89%[127] - 2017年公司现金分红总额为4173.01万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.29%[127] - 2018年度利润分配以股本1,471,965,923股为基数，每10股派发现金股利人民币0.21元（含税），共计30,911,284.38元[120][124] - 2017年度利润分配以总股本1,490,360,202股为基数，每10股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计41,730,085.66元[123] - 2019年度公司亏损，合并报表可供普通股股东分配利润为-8.38亿元，因此未进行现金分红[123] - 公司通过回购股份方式进行现金分红的金额为4306.22万元[123][127] 关联交易和承诺 - 公司承诺避免与全资子公司及控股子公司主营业务产生同业竞争[128] - 公司承诺若产生竞争业务将采取停止经营或转让等合法方式解决[128] - 关联交易承诺自2015年12月25日起长期正常履行中[129][132][133] - 公司承诺不利用股东地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[130][133][134] - 公司杜绝非法占用资金资产行为且不要求违规担保[130][134] - 关联交易需遵循市场公允价值原则并履行法定决策程序[131] - 公司保证与重组交易中介机构除中信证券外无关联关系[132] - 公司承诺若违反声明将赔偿造成的损失[133] - 关联交易承诺涵盖控股股东及多家投资机构[133] - 承诺函签署即构成持续有效且具有约束力的法律责任[129][133] 担保情况 - 公司对子公司四川明日宇航工业有限责任公司担保总额达199,589.87万元[164][165] - 单笔最大担保额度为48,000万元（2014年6月）[165] - 2019年新增担保总额83,239.84万元（共8笔）[165] - 新疆新研牧神科技有限公司获5,000万元担保[165] - 担保类型均为连带责任保证（含部分抵押）[165] - 所有担保均未履行完毕[165] - 无关联方担保[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为78,379.24万元[166] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为145,638.3万元[166] - 报告期内审批担保额度合计为181,100万元[166] - 报告期末实际担保余额合计为156,358.3万元[166] - 实际担保总额占公司净资产比例为38.13%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为220万元[166] - 报告期内公司无违规对外担保情况[168] 诉讼和仲裁 - 重大诉讼涉案金额：四川普航案和解金额681.5万元（原涉案779.6万元）[149] - 吉林省远鸿农机案一审判决支付货款733.66万元及违约金146.73万元[149] - 南阳运达案一审判决支付欠款30.7万元及违约金3.77万元[149] - 汪清县振兴农机案一审判决支付货款89.42万元及违约金6.9万元[149] - 新疆嘉润案一审判决支付货款40.36万元、返还保证金6.5万元及支付利息6.26万元[150] 社会责任和环境保护 - 公司通过四川明日宇航开展航空航天教育讲座及教育基金等社会责任活动[172] - 公司精准扶贫总投入资金51.09万元[176] - 产业发展脱贫项目投入金额18.65万元涉及2个项目[176] - 教育扶贫资助贫困学生17人投入金额0.5万元[176] - 改善贫困地区教育资源投入金额0.39万元[176] - 兜底保障帮助"三留守"人员32人投入金额0.26万元[176] - 定点扶贫工作投入金额15万元[176] - 扶贫公益基金投入金额15万元[176] - 其他扶贫项目投入金额1.29万元涉及3个项目[179] - 牧神科技捐助5辆电瓶车并投资近10万元参与援建工作[175] - 四川明日宇航工业有限责任公司粉尘排放总量2.2吨/年未超标[182] - 新疆牧神废水年排放总量3520吨 核定量22275吨[189] - 新疆牧神有组织废气年排放量70万立方米[189] - 新疆牧神废水排放浓度化学需氧量125mg/L 氨氮8.86mg/L[189] - 吉林牧神废水排放浓度化学需氧量25mg/L 氨氮1.462mg/L[191] - 吉林牧神有组织废气排放口数量8个[191] - 公司突发环境事件应急预案2016年备案编号510682-2016-57-L[187] - 环境监测每年一次覆盖所有生产区域[188] - 航空航天特种工艺生产线在建（三期厂区）[186] - 航空航天装配厂项目在建（三期厂区）[186] - 检验检测工程中心项目待建（三期厂区）[186] - 污水处理站设备费用为139.8万元，涂装生产线环保设备费用为1186.1万元[193] - 新疆牧神机械有限责任公司于2018年11月30日取得突发环境事件应急预案，备案编号650106-2018-241-L[195] - 吉林牧神机械有限责任公司污水处理站2015年1月建立，达到《污水综合排放标准》三级[194] - 新疆牧神机械有限责任公司每日监测废水悬浮物、化学需氧量、锌、磷酸盐、PH值、色度及外观[196] - 吉林牧神机械有限责任公司每日外检废水悬浮物、化学需氧量及锌含量[197] - 新疆牧神机械有限责任公司委托中勘冶金勘察设计研究院完成三期环境影响评价（2011年6月、2013年2月、2013年11月）[195] - 吉林牧神机械有限责任公司2015年10月12日获松原市环保局经开区分局农牧机械改扩建项目环评批复（松环开审[2015]14号）[195] 其他重要事项 - 公司报告期无托管、承包及租赁事项[160][161][162] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[169][170] - 四川明日宇航工业有限责任公司签订XX防务产品合同金额为19,200万元[171] - 公司2019年1月11日完成股份回购比例达1%[199] - 员工持股计划：第一期于2019年1月10日解禁，第二期于2018年6月18日解除锁定[153] - 境内会计师事务所审计报酬为150万元人民币[147]