瑞凌股份(300154) - 2020 Q2 - 季度财报
瑞凌股份瑞凌股份(SZ:300154)2020-08-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.94亿元,同比下降25.38%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4344.09万元,同比下降27.81%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3637.35万元,同比下降32.74%[18] - 基本每股收益为0.09元/股,同比下降30.77%[18] - 加权平均净资产收益率为2.60%,同比下降1.02个百分点[18] - 营业收入为1.94亿元,同比下降25.38%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4344.09万元,同比下降27.81%[31] - 营业收入同比下降25.38%至1.94亿元,营业成本同比下降23.26%至1.32亿元[35] - 公司营业总收入同比下降25.4%至1.94亿元(2019年半年度:2.60亿元)[165] - 净利润同比下降27.9%至4263万元(2019年半年度:5912万元)[167] - 营业收入同比下降25.8%至1.90亿元,对比去年同期2.57亿元[170] - 净利润同比下降22.4%至4137万元,对比去年同期5334万元[171] - 基本每股收益同比下降30.8%至0.09元[168] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降18.3%至1062万元(2019年半年度:1300万元)[165] - 研发费用同比下降17.3%至766万元[170] - 财务费用为负1112万元,主要因利息收入631万元[170] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3625.27万元,同比增长19.99%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.99%至3625.27万元[35] - 经营活动现金流量净额同比增长20.0%至3625万元[174] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降17.9%至2.13亿元[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.7%至1.68亿元[177] - 经营活动现金流入总额同比下降16.4%至2.06亿元[177] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.5%至508.86万元[178] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.56%,主要因保本理财和定期存款增加[35] - 投资活动现金流出同比减少22.1%至10.60亿元[174] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至2495.88万元(上年同期为-2.29亿元)[178] - 投资支付现金同比下降22.6%至8.04亿元[178] 资产和负债变动 - 货币资金占总资产比例53.40%,较上年同期下降2.18个百分点[40] - 货币资金为10.626亿元人民币,较期初9.906亿元增长7.3%[157] - 交易性金融资产为4.248亿元,较期初4.439亿元下降4.3%[157] - 应收账款为4597.8万元,较期初6755.9万元下降31.9%[157] - 应收款项融资为9147.6万元,较期初6613.5万元增长38.3%[157] - 存货为1.257亿元,较期初1.165亿元增长8.0%[157] - 短期借款为9100万元,期初为零[158] - 应付票据为7503万元,较期初5172万元增长45.1%[158] - 应付账款为8683.1万元,较期初9319.6万元下降6.8%[159] - 合同负债为5138.1万元,期初为零[159] - 资产总计为19.899亿元,较期初19.196亿元增长3.7%[157] - 货币资金较期初增长8.5%至4.12亿元(2019年末:3.80亿元)[162] - 交易性金融资产持有规模达4.03亿元(2019年末:4.22亿元)[162] - 应收账款较期初下降24.7%至4617万元(2019年末:6128万元)[162] - 短期借款新增9100万元(2019年末:0元)[163] - 期末现金及现金等价物余额为5.60亿元,较期初减少17.0%[175] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.6%至1.29亿元[178] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为16.32亿元,较上年度末下降1.79%[18] - 归属于母公司所有者权益下降1.8%至16.32亿元(2019年末:16.61亿元)[160] - 归属于母公司所有者权益减少2981.03万元至16.61亿元[180] - 公司所有者权益总额为1,629,900,971.32元[181] - 归属于母公司所有者权益为1,631,466,204.81元[181] - 未分配利润为301,468,356.20元[181] - 资本公积为741,508,448.81元[181] - 盈余公积为42,899,571.56元[181] - 其他综合收益为-1,677,578,260.80元[181] - 2019年半年度所有者权益合计为1,608,780,358.35元[183] - 2019年半年度未分配利润为332,911,377.29元[183] - 2019年半年度资本公积为735,306,846.69元[183] - 2019年半年度盈余公积为28,803,849.28元[183] - 公司对所有者(或股东)的分配为-91,154,000.00元[184] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,585,002,595.34元[188] - 母公司期末未分配利润为301,485,581.03元[188] - 母公司资本公积期末余额为737,812,978.69元[188] - 母公司股本期末余额为455,608,000.00元[188] - 公司期初所有者权益总额为15.93亿元人民币[191] - 期末所有者权益总额下降至15.70亿元人民币,减少约2233.48万元人民币[192] 业务线表现 - 逆变焊割设备系列产品收入同比下降28.80%至1.67亿元,毛利率下降1.83个百分点至32.06%[37] 地区表现 - 国内销售收入同比下降24.36%至1.42亿元,国外销售下降31.13%至4895.21万元[37] 投资和理财活动 - 长期股权投资较上年末增加354.17%[26] - 交易性金融资产期末余额4.25亿元,本期公允价值变动损失61.74万元[48] - 报告期投资额900万元同比增200%,主要投向控股子公司[44] - 参与设立5亿元产业投资基金,公司认缴2.5亿元并已出资600万元[45] - 报告期内委托理财发生总额586.1百万元,其中银行理财产品406.7百万元,券商理财产品179.4百万元[59][60] - 委托理财未到期余额422.68百万元,其中银行理财产品263.28百万元,券商理财产品159.4百万元[59][60] - 中国工商银行保本型理财产品年化收益率3.4%,单笔最高金额50百万元[60] - 公司使用超募资金和自有资金进行委托理财[59][60] - 委托理财逾期未收回金额为0[59][60] - 公司购买中国工商银行保本型理财产品投资额2000万元人民币年化收益率3.40%实现收益18.07万元[62] - 公司购买华润银行保本型理财产品投资额6500万元人民币年化收益率3.68%实现收益59.64万元[62] - 公司购买交通银行保本型理财产品投资额5000万元人民币年化收益率3.65%实现收益52万元[62] - 公司购买交通银行另一笔保本型理财产品投资额4800万元人民币年化收益率3.65%实现收益49.92万元[62] - 公司购买中国工商银行小额保本理财产品投资额100万元人民币年化收益率3.40%实现收益0.93万元[62] - 公司通过华泰证券购买保本型理财产品投资额1500万元人民币年化收益率3.60%实现收益6.95万元[62] - 公司购买招商银行保本型理财产品投资额110万元人民币年化收益率3.70%实现收益1.04万元[62] - 公司通过华泰证券购买两笔保本型理财产品各投资2700万元人民币年化收益率3.60%分别实现收益12.52万元和12.25万元[62] - 公司理财产品总投资额累计达2.571亿元人民币全部为低风险保本型产品[62] - 所有理财产品均按期收回本金及收益未出现投资损失[62] - 交通银行深圳分行金叶支行保本型理财产品投资3450万元自有资金年化收益率3.5%实现收益11.58万元[63] - 华泰证券深圳深南大道营业部保本型理财产品投资2400万元自有资金年化收益率3.5%实现收益7.82万元[63] - 工商银行深圳蛇口支行保本型理财产品投资5000万元超募资金年化收益率2.95%实现收益33.95万元[63] - 工商银行深圳蛇口支行保本型理财产品投资478万元超募资金年化收益率2.95%实现收益3.25万元[63] - 工商银行深圳蛇口支行保本型理财产品投资1000万元自有资金年化收益率2.95%实现收益6.79万元[63] - 工商银行深圳蛇口支行保本型理财产品投资1000万元超募资金年化收益率3.05%实现收益7.69万元[63] - 交通银行深圳分行金叶支行保本型理财产品投资5000万元超募资金年化收益率3.7%实现收益31.93万元[63] - 交通银行深圳分行金叶支行保本型理财产品投资4950万元超募资金年化收益率3.7%实现收益31.61万元[63] - 工商银行深圳蛇口支行理财产品投资8342万元资金年化收益率3.05%实现收益64.13万元[63] - 公司使用超募资金和自有资金购买多笔低风险保本型理财产品,年化收益率在2.75%至3.75%之间[64] - 交通银行深圳分行金叶支行理财产品单笔金额最高为9100万元人民币,年化收益率3.65%[64] - 华泰证券深圳深南大道营业部理财产品单笔金额最高为5970万元人民币,年化收益率3.75%[64] - 委托理财期末余额合计为1.25亿元人民币[65] - 委托理财报告期内实际获利金额为630.47万元人民币[65] - 公司报告期不存在衍生品投资[66] - 公司报告期不存在委托贷款[67] - 公司报告期未出售重大资产[68] - 公司出资600万元人民币参与设立总规模5亿元的智能制造产业投资基金[123] - 公司投资1000万元人民币获得比亚迪半导体0.098%股权[123] - 公司投资2160万元人民币获得深圳海立五金45%股权[124] - 公司承诺出资1000万元人民币参与设立君盛润石天使创业投资基金[125] - 投资收益同比增长32.8%至558万元(2019年半年度:421万元)[165] - 投资收益同比增长25.6%至525万元[171] 募集资金使用 - 募集资金总额为101,011.04万元[50] - 报告期投入募集资金总额为370.65万元[50] - 已累计投入募集资金总额为60,531.37万元[50] - 募集资金净额为人民币1,010,110,356.15元[50] - 剩余募集资金总额为40,479.67万元(不含利息收入)[52] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目累计投入15,124.12万元,投资进度59.82%[54] - 研发中心扩建项目累计投入1,982.53万元,投资进度47.38%[54] - 营销服务中心及品牌建设项目累计投入2,065.17万元,投资进度50.70%[54] - 超募资金累计投入41,359.55万元[52] - 对珠海固得增资扩股累计投入2,522.86万元,投资进度100.91%[54] - 公司使用超募资金向珠海固得增资人民币2500万元,持股比例达51.46%[55] - 公司使用超募资金人民币4800万元永久补充流动资金[55] - 公司使用超募资金人民币4900万元在香港设立全资子公司[55] - 公司使用超募资金人民币7930万元对香港瑞凌进行增资[55] - 公司使用超募资金人民币20000万元在美国投资设立子公司[55] - 公司使用超募资金人民币23000万元在德国设立子公司,截至报告期末已完成出资13437.4万元[55] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理,最高额度分别为30000万元、50000万元、30000万元[55][56] - 公司使用超募资金20000万元永久补充流动资金,占超募资金总额的29.64%[56] - 截至2020年报告期末,公司使用募集资金进行现金管理的金额为26980万元[56] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额为2704.20万元[56] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目计划投资252.84百万元,实际累计投入151.2412百万元,剩余未使用募集资金余额128.2994百万元[57] - 研发中心扩建项目计划投资41.84百万元,实际累计投入19.8253百万元,节余募集资金余额26.0539百万元[57] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资40.73百万元,实际累计投入20.6517百万元,节余募集资金余额23.6162百万元[57] - 公司获得各级政府补助累计金额超过30百万元,部分用于研发中心扩建项目[57] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[58] 子公司和关联方表现 - 子公司常州市金坛瑞凌焊接器材有限公司报告期净利润为-33.01万元人民币[69] - 子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司报告期净利润为271.73万元人民币[69] - 特兰德科技(深圳)有限公司净利润亏损1042.73万元[70] - 珠海瑞凌焊接自动化有限公司净利润为181.74万元[70] - 深圳市瑞凌投资有限公司净利润为25.31万元[70] - 深圳市瑞凌焊接科技有限公司净利润亏损662.47万元[70] - 瑞凌(香港)有限公司净利润为249.44万元[71] - RILAND INTERNATIONAL, INC. 净利润为207.07万元[71] - Riland Europe GmbH 净利润为68.42万元[71] - 深圳市奥纳思焊接科技有限公司净利润亏损132.58万元[71] - 香港瑞凌境外资产规模为2.23亿元,占净资产比重13.65%[27] - 瑞凌国际境外资产规模为2.24亿元,占净资产比重13.74%[27] - 欧洲瑞凌境外资产规模为1.46亿元,占净资产比重8.95%[27] - 子公司珠海瑞凌承接金额大周期长的智能制造项目[76] - 公司报告期内公司未发生任何重大关联交易[104][105][106][107][108] 股份和股权激励 - 公司总股本由4.56亿股变更为4.56亿股[17] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[5] - 2017年限制性股票首次授予144名激励对象829万股,后因个人原因放弃调整为143名对象授予824万股[92] - 2018年预留限制性股票授予23名激励对象80万股,后因个人原因放弃调整为22名对象授予78万股[93] - 2019年回购注销9名离职激励对象持有的25万股限制性股票,回购价格3.55元/股[94] - 2020年回购注销8名离职激励对象持有的16.2万股限制性股票,回购价格3.35元/股[98] - 2019年完成首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售,上市流通日期2019年1月28日[95] - 2019年完成预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售,上市流通日期2019年12月31日[97] - 2020年完成首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售,上市流通日期2020年3月10日[98] - 2017年限制性股票激励计划首次授予于2018年1月完成登记[102] - 2017年限制性股票激励计划预留授予于2018年12月完成登记[102] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期于2019年1月达成条件[102] - 预留授予限制性股票第一个解除限售期于2019年12月达成条件[102] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期于2020年3月达成条件[103] - 2020年5月完成部分限制性股票回购注销[103] - 公司股份总数从455,770,000股减少至455,608,000股,净减少162,000股[130] - 有限售条件股份数量减少2,073,000股至136,319,850股,占比从30.36%降至29.92%[130] - 无限售条件股份数量增加1,911,000股至319,288,150股,占比从69.64%升至70.08%[130] - 限制性股票激励计划解除限售涉及126名激励对象,解除限售数量为2,316,000股[130]