收入和利润(同比环比) - 营业收入5.134亿元,同比下降2.47%[15] - 公司营业总收入为5.134亿元,同比下降2.47%[49] - 归属于上市公司股东的净利润703.55万元,同比大幅增长101.36%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9349.71万元,同比改善80.53%[15] - 基本每股收益0.0099元/股,同比大幅增长101.37%[15] - 加权平均净资产收益率1.05%,同比大幅改善56.97个百分点[15] - 归属于母公司所有者的净利润为703.55万元,同比增长101.36%[49] - 第一季度营业收入为7744.7万元,第二季度增长至1.35亿元(环比增长73.7%),第四季度进一步增至1.79亿元(环比增长46.8%)[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8515.85万元,同比大幅下滑(第三季度为127.62万元)[17] - 第四季度扣非净利润-9390.96万元,反映主营业务亏损扩大(第三季度为-172.48万元)[17] - 公司2019年实现扭亏为盈,2018年净亏损5.17亿元[15] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7,035,498.48元[101] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-516,565,468.21元[101] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,254,262.66元[101] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为3.769亿元,同比下降17.11%[49] - 销售费用为2358.14万元,同比下降24.53%[49][60] - 管理费用为9756.64万元,同比下降25.98%[49][60] - 研发费用为1624.94万元,同比下降48.65%[49][60] - 原材料成本为2.913亿元,同比增长35.06%,占营业成本比重77.3%[55] 各业务线表现 - 垃圾发电经营分部收入为5825.41万元,同比增长97.63%[51] - 水处理经营分部收入为2.105亿元,同比增长16.36%[51] - 净燃烧及锅炉节能提效经营分部收入为2.471亿元,同比下降9.25%[51] - 垃圾焚烧发电板块诸城宝源处理生活垃圾约12万吨,发电量约3000万度[43] - 睢宁宝源处理生活垃圾约8万吨,发电量约1500万度[43] - 污水处理板块新增订单57个,总合同金额约2.6亿[43] - 节能燃烧板块新增订单586个,总合同金额约2.9亿[43] - 公司主营业务涵盖节能燃烧/垃圾焚烧发电/热电联产/污水处理/新能源/氢能源产业[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3532.87万元,同比大幅增长204.01%[15] - 经营活动现金流量第四季度转正至3628.58万元,较第三季度-495.39万元显著改善[17] - 经营活动现金流量净额35,328,731.43元,同比增长204.01%[66] - 投资活动现金流量净额29,728,804.11元,同比下降81.73%[66] - 筹资活动现金流量净额-69,394,520.95元,同比改善45.56%[66] - 现金及现金等价物净增加额-4,336,790.41元,同比下降436.57%[66] 非经常性损益及投资收益 - 全年非经常性损益合计1.01亿元,其中非流动资产处置损益贡献9691.84万元(占95.8%)[21][22] - 政府补助全年计入损益1843.64万元,较2018年1995.24万元略有下降[22] - 资金占用费收益370.02万元,同比2018年402.86万元小幅下降[22] - 投资收益96,649,150.17元,占利润总额比例850.97%[67] - 公司出售蓝天环保设备工程股份有限公司62.77%股权,交易价格0元,该股权对公司净利润贡献为9392万元,占净利润总额的103.0%[77] - 公司出售武汉燃控科技热能工程有限公司100%股权,交易价格0元,该股权对公司净利润贡献为308万元,占净利润总额的3.40%[79] 资产和负债变化 - 资产总额17.49亿元,同比下降13.47%[15] - 归属于上市公司股东的净资产7.56亿元,同比增长14.40%[15] - 应收票据期末较期初减少56.72%[32] - 预付款项期末较期初减少77.45%[32] - 长期股权投资期末较期初增加533.37%[32] - 无形资产期末较期初增加58.56%[32] - 长期待摊费用期末较期初增加398.85%[32] - 应收账款398,131,727.81元,占总资产比例22.76%,同比下降3.60个百分点[69] - 在建工程101,690,411.04元,占总资产比例5.81%,同比下降10.17个百分点[69] - 受限资产总额73,127,436.83元,含货币资金44,993,317.12元[73] 子公司及项目表现 - 子公司徐州燃烧控制研究院有限公司总资产为99,641,366.08元,净资产为37,104,961.21元,营业收入为67,885,035.04元,净利润为3,398,771.09元[80] - 子公司北京英诺格林科技有限公司总资产为294,053,423.19元,净资产为122,514,682.25元,营业收入为187,629,563.99元,净利润为4,402,461.35元[80] - 诸城宝源新能源发电有限公司总资产259,670,147.48元,净利润3,868,938.46元[81] - 睢宁宝源新能源发电有限公司总资产470,916,707.21元,净利润4,428,457.51元[81] - 徐州科融科技园发展有限公司总资产56,184,889.95元,净亏损25,024.44元[81] - 北票市科融水务有限公司总资产6,800,585.66元,净亏损1,526,730.85元[81] - 北京科融新生态技术有限公司总资产85,976,173.89元,净亏损1,753,226.04元[82] - 科融(南京)生态资源发展有限公司总资产40,378,241.63元,净亏损527,895.98元[82] - 雄安科融智能环保科技发展有限公司总资产36,926,477.19元,净亏损2,564,024.26元[83] - 睢宁宝源新能源发电有限公司负责睢宁垃圾发电项目的建设及运营工作[84] - 白洋淀农村环境治理项目预计年营收近5000万[43] - 白洋淀综合环境治理工程于2019年12月15日完成污水处理设备联网调试中[90] - 氢能项目计划总投资5亿元,占地面积200亩,总建筑面积11.4万平方米[28] - 雄安栗子环境项目特许经营权20年,预计年营收近5000万元[27] - BOT项目特许经营期25-30年,涵盖垃圾焚烧发电及固废处理业务[31] 研发投入 - 研发投入金额为16,249,423.91元,占营业收入比例为3.17%[64] - 研发人员数量为67人,占比19.14%[64] 关联交易及资金占用 - 新疆君创能源设备有限公司非经营性资金占用期初数8076.68万元[106] - 新疆君创能源设备有限公司报告期新增非经营性资金占用金额370.02万元[106] - 新疆君创能源设备有限公司报告期偿还总金额8446.7万元[106] - 新疆君创能源设备有限公司期末非经营性资金占用余额0元[106] - 新疆君创对科融环境尚有8446.697393万元借款未清偿[107] - 诸城宝源对福建银森尚有9242.548068万元借款未清偿[107] - 债务重组后新疆君创对诸城宝源享有795.850675万元债权[107] - 截至2018年12月31日科融环境应收新疆君创欠款本息计8076.68万元并全额计提坏账[108] - 天津丰利协议转让新疆君创100%股份价格为8300.00万元但截至审计报告日未完成[108] - 2019年12月13日债权债务重组涉及金额8446.70万元债权转让及795.85万元新债权形成[110] - 截至2019年12月31日新疆君创及徐州丰利资金占用问题已全部解决[110] - 关联交易预计金额1100万元,实际发生金额110.50万元[128] - 应收关联方新疆君创能源债权期末余额0万元,期初余额8,076.68万元,利率7.50%[130] - 关联方丰利财富房屋租赁关联交易预计金额900万元,实际发生0元[128] - 关联方丰利财富商品交易预计金额200万元,实际发生110.50万元[128] 公司治理及内部控制 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 2019年公司不进行利润分配及资本公积金转增股本[98][99] - 2019年现金分红金额为0元[98][101] - 2019年可分配利润为负[99] - 2019年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[101] - 2018年现金分红金额为0元[101] - 2017年现金分红金额为4,276,800.00元[100][101] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为100.53%[101] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润10%[104] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30%[104] - 实际控制人及管理团队增持计划未完成 计划增持金额下限10000万元上限100000万元[104] - 公司因年报虚假信息、违规对外担保等问题被责令改正行政监管措施[122] - 公司控股股东徐州丰利因信息披露虚假记载被中国证监会立案调查并行政处罚[122] - 公司实际控制人毛凤丽因涉嫌虚假记载及挪用私募基金财产被行政处罚及市场禁入[122] - 公司15名高级管理人员因未履行忠实勤勉义务被出具警示函监管措施[122] - 公司已完成江苏证监局要求的60个工作日内整改工作[123] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[191] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表比例均为100%[192] - 财务报告重大缺陷定量标准:错报额≥营业收入1%或利润总额5%或资产总额1%或所有者权益1%[192] - 非财务报告重大缺陷定量标准与财务报告一致[192] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[192] - 内部控制鉴证报告于2020年4月10日披露[193] - 会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告[193] 审计意见及重大事项 - 审计机构为亚太(集团)会计师事务所出具保留意见加强调事项段非无保留意见[199] - 审计报告对蓝天环保应收款项8119.11万元计提坏账准备3021.11万元[200] - 公司出售控股子公司蓝天环保62.7769%股权,不再纳入合并报表范围[118] - 公司出售全资子公司武汉燃控100%股权,不再纳入合并报表范围[118] - 报告期内处置蓝天环保设备工程股份有限公司对整体生产经营影响大[83] - 报告期内处置武汉燃控科技热能工程有限公司对整体生产经营影响大[83] - 公司涉及与凯迪生态票据付款纠纷,涉案金额7356.35万元[120] - 公司涉及与凯迪电力建设工程合同纠纷,涉案金额7316.4万元[120] - 蓝天环保2019年期末货币资金334.31万元,营业收入3880.00万元,净利润-825.65万元[112] - 蓝天环保2019年销售商品提供劳务收到现金6975.00万元,经营性现金流净额-1415.66万元[112] - 蓝天环保拥有湄洲湾电厂脱硝项目月运维收入100.00万元,运维期至2025年[112] - 蓝天环保应收账款中新疆其亚铝电5075.61万元及洛阳伊川项目1947.05万元[112] - 蓝天环保承诺2020年底前归还400.00万元,截至2020年3月已归还200.00万元[113] - 蓝天环保未来5年计划归还公司5800.00万元欠款[113] - 公司对新疆君创债权全额计提坏账准备,重组后净资产增加8,446.7万元[131] 股东和股权结构 - 控股股东徐州丰利持有公司股份208,964,615股,占总股本29.32%,全部被司法冻结[124] - 控股股东已质押股份202,867,400股,占总股本28.46%[124] - 有限售条件股份期末数量为293,250股占总股本0.04%[147] - 无限售条件股份期末数量为712,506,750股占总股本99.96%[147] - 股份总数保持712,800,000股无变动[147] - 股东宗冉期末限售股数为135,000股[149] - 股东郭接见期末限售股数为7,500股[149] - 股东李庆义期末限售股数为75,000股[149] - 股东葛兵期末限售股数为75,750股[149] - 第一大股东徐州丰利持股208,964,615股占比29.32%[152] - 股东刘志廷持股13,125,248股占比1.84%[152] - 股东曲育林持股比例为0.19%,持有1,380,500股[153] - 股东李佳华持股比例为0.19%,持有1,370,000股[153] - 股东崔贵海持股比例为0.17%,持有1,222,000股[153] - 股东高华持股比例为0.17%,持有1,200,000股[153] - 股东宁印福持股比例为0.16%,持有1,128,400股[153] - 控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有208,964,615股人民币普通股[153] - 股东刘志廷持有13,125,248股人民币普通股[153] - 股东王兆伟持有7,635,300股人民币普通股[153] - 股东刘志东持有5,180,500股人民币普通股[153] - 北京龙杉伟业资本投资有限公司旗下基金持有3,500,000股人民币普通股[153] - 注销未行权股票期权459.5万份[125] 管理层及人员变动 - 董事长毛军亮期末持股数为0股[161] - 董事郭接见期末持股数为10,000股[161] - 副总经理宗冉本期增持股份180,000股[162] - 总经理葛兵本期增持股份101,000股[162] - 董事、监事及高级管理人员合计持股从期初10,000股增至期末291,000股,净增281,000股[162] - 总经理李晓光于2019年1月15日因个人原因离任[163] - 副总经理葛岚于2019年1月15日因个人原因离任[163] - 监事房炳延于2019年1月28日因个人原因离任[163] - 董事郭接见持有硕士研究生学历并任徐州科融科技园发展有限公司总经理[164] - 独立董事谢思敏拥有北京大学法学学士及日本神户大学法学博士学位[165] - 公司员工总数641人,其中母公司员工326人,主要子公司员工315人[173] - 员工专业构成:生产人员195人(30.4%),销售人员53人(8.3%),技术人员136人(21.2%),财务人员32人(5.0%),行政人员225人(35.1%)[173] - 员工教育程度:博士2人(0.3%),硕士25人(3.9%),本科199人(31.0%),大专206人(32.1%),大专以下209人(32.6%)[173] - 董事长毛军亮税前报酬总额58.29万元[172] - 总经理兼财务总监葛兵税前报酬总额45.62万元[172] - 副总经理兼董事会秘书宗冉税前报酬总额23.19万元[172] - 监事高岩税前报酬总额16.91万元[172] - 董事及独立董事陈卫东、张玉国、谢思敏、王聪、宋岩涛税前报酬均为10.2万元[172] - 监事陈上级税前报酬总额9.96万元[172] - 2019年公司组织各类培训总计2833课时,涉及268人次,其中管理培训1448课时,技能培训865课时,入职培训1296课时,资质培训448课时[175] 对外担保和债务 - 对外担保额度合计24,900万元,实际担保余额21,650万元[135] - 实际担保总额占公司净资产比例28.62%[135] 战略和发展规划 - 公司实施"一体两翼三驱"发展战略以环保主业升级为基础[91] - 国家规划2020年节能环保产业增加值占国内生产总值比重达到3%[86] - 城镇生活垃圾焚烧处理能力从2015年23.52万吨/日提升至2020年59.14万吨/日增长151%[88] - 垃圾焚烧处理能力占比提升至54%
新动力(300152) - 2019 Q4 - 年度财报