财务业绩：收入和利润 - 营业收入为9.986亿元人民币，同比增长18.53%[22] - 营业总收入99864.26万元，同比增长18.53%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为392.78万元人民币，同比下降90.78%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109.01万元人民币，同比下降104.71%[22] - 归属于母公司净利润392.78万元，同比减少90.78%[51] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降2.65个百分点[22] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降83.33%[22] - 第四季度营业收入为2.828亿元人民币，为全年最高季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,827.39万元人民币，为全年最低季度[24] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,927,800.28元[135] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本74868.69万元，同比增长21.01%[51] - 营业成本中原材料占比65.99%达4.94亿元，同比增长11.79%[63] - 调试服务及现场管理费用同比大幅增长30%至2606万元[63] - 折旧费用同比激增198.61%至2550万元[63] - 施工成本同比增长48.52%至1.55亿元，占营业成本20.70%[63] - 销售费用4029.29万元，同比下降8.07%[51] - 管理费用11764.60万元，同比增长26.14%[51] - 管理费用同比增长26.14%至1.18亿元，主要因合并范围变化及薪酬研发支出增加[68] - 财务费用1575.56万元，同比增长92.24%[51] - 财务费用同比飙升92.24%至1576万元，系银行借款增加所致[68] - 财务费用较上一年度将大幅增加[11] - 财务费用较上一年度将大幅增加因在建项目资金投入[119] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.208亿元人民币，同比大幅下降2,406.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少1.16亿元至-1.21亿元，降幅达2407%[73][75] - 投资活动现金流出同比激增155%至3.34亿元，主要由于垃圾发电项目建设和收购支付1.02亿元[73][74] - 筹资活动现金流入同比增加95%至7.01亿元，筹资活动现金流量净额增长410%至2.75亿元[73][74] - 现金及现金等价物净减少1.01亿元，同比下降19%[73] 资产、债务及借款 - 资产总额为32.387亿元人民币，同比增长18.32%[22] - 公司总资产达32.387亿元较年初增长18.35%[178] - 负债合计15.495亿元较年初增长44.61%[178] - 应收票据期末余额较年初增加84.29%[37] - 其他应收款期末余额较年初增长52.96%[37] - 其他流动资产期末余额较年初激增1479.84%[37] - 应收账款增加导致递延所得税资产显著增长[37] - 应收账款余额增长较快但符合电力石化行业分期付款特点[8] - 应收账款余额增长较快但符合行业特点且已计提坏账准备[117] - 短期借款同比增加71%至3.95亿元，占总资产比例上升3.77个百分点[80] - 长期借款从零增至1.36亿元，占总资产4.19%[80] - 货币资金占总资产比例下降2.41个百分点至5.48%[79] - 资产减值损失达5580万元，占利润总额289%，主要因应收账款账龄增长[77] 业务线表现：烟气治理 - 烟气治理业务收入45289.51万元，同比增长43.91%[57] 业务线表现：洁净燃烧及锅炉节能 - 洁净燃烧及锅炉节能业务收入41195.02万元，同比下降17.70%[57] 业务线表现：水处理 - 水处理业务收入11354.86万元，占总收入11.37%[57] - 公司控股英诺格林51.3118%股权，新增水环境治理业务收入1.14亿元，占营业收入11.37%[65] 业务线表现：EPC业务 - EPC业务新增订单93个，金额54350万元[52] 业务线表现：节能环保产品 - 节能环保销售量同比增长18.58%至9.97亿元，生产量增长12.64%至9.88亿元，库存量下降23.67%至2795万元[60] 投资活动 - 报告期投资额同比激增175%至2.22亿元[81] - 公司对外投资总额为2.222亿元人民币[85] - 收购英诺格林公司51.31%股权支付8723万元，本期投资盈亏1778万元[82] - 公司对睢宁宝源新能源发电有限公司增资1.2亿元人民币，持股比例100%[84] - 公司收购新疆君创能源设备有限公司49%股权，投资额1500万元人民币[85] - 公司以自有资金收购并增资北京英诺格林科技，持有其51.3118%股权[93][97] - 公司以自有资金增资全资子公司睢宁宝源新能源发电[93] - 公司以自有资金收购新疆君创能源设备，持有其100%股权[93] - 公司2011年使用超募资金1000万元设立全资子公司徐州燃控科技生物能源[94] - 公司2011年以自有资金收购武汉燃控科技热能工程100%股权[94] - 公司投资控股蓝天环保51.37%股份[97] 子公司财务状况 - 睢宁宝源新能源发电有限公司报告期损益为-8552.59万元人民币[84] - 新疆君创能源设备有限公司报告期损益为-994.39万元人民币[85] - 徐州燃烧控制研究院有限公司营业收入158.82万元人民币[90] - 徐州燃烧控制研究院有限公司净利润-2.97万元人民币[90] - 子公司武汉燃控科技热能工程有限公司注册资本3000万元，总资产9547.05万元，净利润443.45万元[92] - 子公司新疆君创能源设备有限公司注册资本1000万元，总资产8223.89万元，净亏损994.39万元[91] - 子公司诸城宝源新能源发电有限公司注册资本1亿元，总资产2.62亿元，净亏损255.08万元[91] - 子公司乌海蓝益环保发电有限公司注册资本1.8亿元，总资产2.51亿元，净亏损18.78万元[92] - 子公司睢宁宝源新能源发电有限公司注册资本200万元，总资产2228.26万元，净亏损8.55万元[92] - 子公司巴州君创能源有限公司注册资本1000万元，总资产6341.88万元，净亏损737.16万元[92] - 子公司蓝天环保设备工程股份有限公司注册资本1.02亿元，总资产6.88亿元，净亏损1192.29万元[92] - 子公司北京英诺格林科技有限公司注册资本3570万元，总资产2.1亿元，净利润1778.36万元[92] - 新疆君创能源设备有限公司2015年上半年净利润为-83.19万元[140] - 新疆君创2015年上半年营业收入为1387.87万元，占公司总营收的2.96%[143] - 新疆君创截至2015年6月30日总资产为8471.59万元，占公司总资产的2.70%[143] - 新疆君创未审报表资产总额为8471.59万元，所有者权益为446.60万元[140] 项目发展 - 中标聊城PPP项目投资总额72.49亿元[34] - 诸城垃圾发电项目于2015年4月实现并网发电[34] - 公司投资建设诸城垃圾发电项目成功并网发电[99] - 睢宁宝源垃圾发电项目获得江苏省发展和改革委员会核准[99] - 公司与山东、辽宁等地方政府签署PPP合作项目框架协议[99] - 诸城垃圾焚烧发电厂于2015年4月27日实现并网发电[168] - 公司参与聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目[167] - 睢宁县生活垃圾焚烧发电项目获得核准建设[168] 研发投入 - 研发投入5295万元占营收5.30%，研发人员56人占比8.10%[71] - 拥有授权实用新型专利97项及发明专利20项[40] 行业背景与市场趋势 - 火电装机总容量增速从2006年的23.62%下降至2014年的5.24%[6] - 全国发电装机总容量2006年达6.24亿千瓦[6] - 中国“十三五”期间环保投资总额预计超17万亿元[98] - 大气污染防治行动计划直接投资需1.84万亿元[101] - 水污染防治行动计划带动环保产业新增产值约1.9万亿元[101] - 十二五期间新增生活垃圾无害化处理能力58万吨/日[102] - 全国城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达无害化总能力35%以上[102] - 2015年设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上[102] - 全国发电装机总容量增速从2007年开始回落2014年为8.7%[114] - 火电装机总容量增速由2006年23.62%下降至2014年5.24%[114] - 公司存在火电行业建设放缓导致的传统业务需求下降风险[114] 公司战略与业务范围 - 业务覆盖节能点火、锅炉改造、烟气治理、污水处理等七领域[7] - 并购英诺格林科技进军水环境治理行业[33][43] - 通过EPC/BT/BOT/PPP等模式拓展水利治理业务[33] - 环保产业链涵盖烟气/水/固废/生态治理等八大领域[39] - 公司战略转型重点发展烟气治理、水处理、固废污染物处理及节能服务[104] 管理层讨论和指引：未来目标与计划 - 2016年目标睢宁项目建设取得阶段性成果及诸城项目实现盈利[105] - 强化应收账款管理并加速资金回笼[108] - 建立投资项目经营业绩考核体系[106] - 以预算为主线分解落实2016年经营目标[111] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司以712,800,000股为基数每10股派发现金红利0.04元（含税）[12] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润10%[124] - 最近三年现金分红累计不低于年均可分配利润30%[124] - 成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[125] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[125] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[125] - 2015年现金分红总额为2,851,200元，占归属于上市公司普通股股东净利润的72.59%[135] - 2014年现金分红总额为4,752,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.16%[135] - 2013年现金分红总额为7,205,352元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.55%[135] - 2015年每10股派发现金0.04元（含税），分红股本基数为712,800,000股[130][132][133] - 2015年可分配利润为212,643,287.96元[130] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[129] - 最近三年累计现金分红需达到最近三年年均可分配利润的30%[129] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[138] - 公司要求最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[138] 公司治理与股权结构 - 2015年半年度实施资本公积金转增股本，每10股转增20股，总股本增至712,800,000股[132] - 公司总股本通过资本公积金转增从2.376亿股增加至7.128亿股[173] - 资本公积金转增方案为每10股转增20股共计转增4.752亿股[173] - 归属于普通股股东的每股净资产从6.13元/股降至2.02元/股[177] - 报告期末普通股股东总数为69,959名[180] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为62,337名[180] - 控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司持股231,000,000股，占比32.41%[180][181] - 股东张应怀持股8,651,053股，占比1.21%[180][181] - 股东戴文持股4,457,606股，占比0.63%[180][181] - 富国创业板指数分级证券投资基金持股3,381,719股，占比0.47%[180][181] - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股1,744,506股，占比0.24%[180][181] - 股东白璐持股1,803,683股，占比0.25%[180][181] - 股东张国玲持股1,601,300股，占比0.22%[180][181] - 控股股东徐州杰能科技成立于2007年6月1日，主营业务为节能环保技术开发与投资[182] - 实际控制人为6名中国自然人：王文举、贾红生、裴万柱、陈刚、王永浩、侯国富[183] - 实际控制人报告期内未发生变更[184] - 公司无持股10%以上的法人股东[184] - 报告期公司不存在优先股[186] - 控股股东徐州杰能科技承诺避免同业竞争，承诺自2009年11月20日起长期有效[136] 公司治理：人员变动与任职 - 2015年05月14日公司独立董事孟宪刚、马立富、李秀枝因连续两届任期满离任[190] - 2015年05月14日监事会主席杨启昌因任期届满离任监事职务[190] - 2015年05月14日副总经理吴树志、吴永胜因个人原因辞去职务[190] - 2015年09月28日总经理华立新因个人原因辞去职务[190] - 董事长贾红生（51岁）期末持股0股[188] - 副董事长裴万柱（52岁）期末持股0股[188] - 董事陈刚（57岁）期末持股0股[188] - 监事郝献涛持股从1,100股增至3,300股，增幅200%[188] - 总经理李贵蓉（43岁）期末持股0股[188] - 所有董事、监事及高管中仅郝献涛持有公司股份[188] - 董事长贾红生具有高级工程师职称并兼任多家子公司董事职务[192] - 副董事长裴万柱拥有高级工程师职称并兼任杰能科技投资董事[192] - 董事华立新曾任北京博奇电力科技副总裁具有正高职高级工程师职称[192] - 董事陈刚担任杰能科技投资董事长具有高级工程师职称[193] - 独立董事耿成轩为南京航空航天大学博士生导师兼财务与会计研究所所长[193] - 独立董事林爱梅任中国矿业大学会计学系主任兼博士生导师[193] - 公司监事会成员包括王永浩（监事会主席）、李鹏云和郝献涛[195] - 公司高级管理人员包括总经理李贵蓉和副总经理邓学志、唐俊生、谢伟、彭育蓉、单庆廷、徐斌、刘彬[195][196][197][198] - 彭育蓉担任公司副总经理兼财务负责人并具有注册会计师资格[197] - 单庆廷担任公司副总经理兼董事会秘书并具有董事会秘书任职资格及证券从业资格[197] - 多名高管在股东单位徐州杰能科技发展投资有限公司任职但不领取报酬津贴[199] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序经股东大会批准[200] - 独立董事津贴由公司按月发放并经提名、薪酬与考核委员会提议[200] - 高管薪酬考核按照基础薪酬与绩效薪酬1:1原则结合年度绩效考核[200] - 公司披露董事、监事和高级管理人员报酬情况的单位采用万元[200] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[199] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计24910.05万元[161] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计22639.5万元[161] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为15.68%[161] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额达14139.5万元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计43000万元[161] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计90000万元[161] - 公司未发生对外担保（不含子公司）[161] - 公司无违规对外担保情况[163] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为663.34万元人民币[28] - 2015年半年度审计因新疆君创管理权纠纷被出具非标意见[140][143] - 公司控股子公司新疆君创持股比例为51%[143] - 新疆君创股权收购完成后公司将持有100%股权[144] - 公司计划使用自用资金8723.007万元控股北京英诺格林科技有限公司[167] - 公司拟以自有资金1500万元收购新疆君创能源设备有限公司49%股权[167] - 境内会计师事务所审计报酬为50万元[148] 公司基本信息 - 注册地址及办公地址均为徐州市经济开发区杨山路12号[18] - 电子信箱为kre@kre.cn[18] - 董事会秘书单庆廷联系电话0516-87986553[19] -