财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入60,963,458.73元，上年同期113,890,811.94元，同比减少46.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19,486,391.18元，上年同期9,076,986.55元，同比减少314.68%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-100,362,938.12元，上年同期-87,472,525.08元，同比减少14.74%[8] - 本报告期末总资产2,324,206,088.52元，上年度末2,384,692,197.67元，同比减少2.54%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,025,179,860.76元，上年度末2,044,666,251.94元，同比减少0.95%[8] - 2020年1 - 3月，公司营业收入60963458.73元，较去年同期下降46.47%；营业利润 - 20860462.55元，较去年同期减少 - 317.60%；利润总额 - 20754469.42元，较去年同期减少 - 316.34%；归属于母公司所有者的净利润 - 19486391.18元，较去年同期减少314.68%[18] - 报告期末，公司总资产2324206088.52元，较期初下降2.54%；归属于上市公司股东所有者权益2025179860.76元，较期初减少0.95%[18] - 2020年1 - 3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.04%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长92.13%[18] - 报告期末，预付账款较期初增加148.93%，其他应收款较期初增加36.52%，短期借款较期初增加57.78%，应付职工薪酬较期初减少39.64%，应交税费较期初减少76.39%[19] - 2020年1 - 3月，营业成本较上年同期减少33.94%，税金及附加较上年同期减少58.30%，管理费用较上年同期减少38.54%，财务费用较上年同期减少284.15%，投资收益较上年同期减少102.27%，信用减值损失较上年同期减少159.88%，营业外收入较上年同期增长1498.93%，营业外支出较上年同期增长1497.81%，所得税费用较上年同期减少182.99%[19] - 2020年3月31日货币资金为326513909.76元，2019年12月31日为405324601.71元[43] - 2020年3月31日应收票据为72631979.52元，2019年12月31日为57958635.17元[43] - 2020年3月31日应收账款为660408253.01元，2019年12月31日为730078136.96元[43] - 2020年3月31日公司资产总计23.24亿元，较2019年12月31日的23.85亿元下降2.53%[44] - 2020年3月31日公司负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的3.35亿元下降11.99%[45] - 2020年3月31日公司所有者权益合计20.29亿元，较2019年12月31日的20.49亿元下降0.97%[46] - 2020年第一季度营业总收入6096.35万元，较上期的1.14亿元下降46.47%[51] - 2020年3月31日母公司资产总计19.57亿元，较2019年12月31日的19.84亿元下降1.35%[48] - 2020年3月31日母公司负债合计1.10亿元，较2019年12月31日的1.27亿元下降13.14%[49] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计18.46亿元，较2019年12月31日的18.57亿元下降0.54%[49] - 2020年3月31日长期股权投资为1.03亿元，较2019年12月31日的1.05亿元下降2.35%[44] - 2020年3月31日固定资产为4490.85万元，较2019年12月31日的4610.99万元下降2.61%[44] - 2020年3月31日无形资产为4247.17万元，较2019年12月31日的4451.68万元下降4.59%[44] - 公司2020年第一季度营业总成本为80,277,887.47元，上年同期为114,486,061.55元[52] - 公司2020年第一季度净利润为-19,831,651.11元，上年同期为8,481,454.11元[53] - 公司2020年第一季度基本每股收益为-0.03元，上年同期为0.02元[54] - 母公司2020年第一季度营业收入为48,961,443.70元，上年同期为57,572,825.38元[56] - 母公司2020年第一季度净利润为-10,150,123.05元，上年同期为3,868,042.05元[57] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为83,432,644.56元，上年同期为167,890,678.45元[60] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为3,590,293.49元，上年同期为4,297,319.05元[60] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,987,716.67元，上年同期为3,500,797.40元[60] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为89,010,654.72元，上年同期为175,688,794.90元[60] - 公司2020年第一季度营业利润为-20,860,462.55元，上年同期为9,586,775.90元[53] - 经营活动现金流出小计本期为189,373,592.84元，上期为263,161,319.98元，经营活动产生的现金流量净额本期为-100,362,938.12元，上期为-87,472,525.08元[61] - 投资活动现金流入小计本期为300,000.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为84,203.31元，上期为1,791,782.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为215,796.69元，上期为-1,791,782.90元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期为16,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,846,597.29元，上期为12,256,283.10元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8,153,402.71元，上期为4,243,716.90元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为-91,993,796.87元，上期为-85,034,831.74元；期初现金及现金等价物余额本期为395,976,072.68元，上期为564,244,029.47元；期末现金及现金等价物余额本期为303,982,275.81元，上期为479,209,197.73元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为50,425,556.98元，上期为88,043,752.66元；经营活动现金流出小计本期为86,225,591.50元，上期为117,701,013.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为-35,800,034.52元，上期为-29,657,260.93元[64] - 母公司投资活动现金流入小计本期为300,000.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为25,128.32元，上期为91,505.72元；投资活动产生的现金流量净额本期为274,871.68元，上期为-91,505.72元[64][65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-35,525,220.99元，上期为-29,751,535.15元；期初现金及现金等价物余额本期为260,775,067.23元，上期为313,632,488.44元；期末现金及现金等价物余额本期为225,249,846.24元，上期为283,880,953.29元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-58.15元，上期为-14,240.66元；母公司本期为-58.15元，上期为-2,768.50元[62][65] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数31,869，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 牛俊杰持股比例15.37%，持股数量89,949,488股[11] - 王铁持股比例12.23%，持股数量71,534,273股[11] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例9.88%，持股数量57,799,421股[11] - 上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.39%，持股数量19,852,064股[11] - 公司各股东股份情况：尉剑刚2580000股高管锁定股，深圳市安卓信创业投资有限公司1318091股首发后限售股，深圳市君丰华益新兴产业投资合伙企业（有限合伙）1093338股首发后限售股等，合计93142711股[15] 公司订单情况 - 公司订单情况：铁路行业合同数316个，待执行金额35342.12万元；水利行业合同数19个，待执行金额3800.00万元；城市轨道交通行业合同数256个，待执行金额46836.95万元；合计合同数591个，待执行金额85979.07万元[23] 公司发展策略 - 公司技术发展参照国家相关规划，以铁路行车安全监控领域为立足点，遵循“夯实基础、逐步扩展”策略，拓展相关业务领域[22] - 公司未来通过内生式发展巩固行业地位，围绕主营业务向上下游拓展，利用政策和资本市场促进外延式发展[22] - 公司2020年将拓宽铁路行车安全监控等领域产品线，扩大产品销售和应用[24] - 公司加强市场调研，建立稳定可靠信息渠道，密切关注行业动态[25] - 公司加强既有产品研发支持，降低综合实施成本，开展新产品预研和研发[25] - 公司提高售后服务质量，安排专人回访，加强物资检验，发展第三方服务商[26] - 公司完善既有产品线，构建综合化铁路应用集成体系，开发新一代系统软件[30] - 公司储备、开发新一代行车安全监控管理系统等，探索新技术应用[30] 公司面临风险及应对措施 - 公司主营业务依赖铁路及城市轨道交通市场，若需求变化将影响业绩[26] - 公司存在技术风险，将加大研发投入，补充研发人员队伍[28] - 公司应收账款余额较大，合同约定5 - 10%作为质保金，未发生大额坏账损失[28] - 公司面临人力资源风险，加大人才引进力度，稳定核心员工[29] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为110,236.15万元，本季度投入0万元，累计投入110,236.15万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[34] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资8,230万元，累计投入6,722.07万元，投资进度81.68%，累计实现效益11,875.4万元[34] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资7,622万元，累计投入5,114.84万元，投资进度67.11%，累计实现效益12,530.07万元[34] - 收购苏州易维迅信息科技有限公司股权，承诺投资32,616.19万元，累计投入26,415.01万元，投资进度80.99%[34] - 公司超募资金总额84,652.15万元，累计使用84,652.15万元，剩余0.00元[35] - 2011 - 2015年多次使用超募资金永久性补充流动资金，累计金额48,000万元[35] - 2014 - 2015年使用超募资金收购苏州易维迅信息科技有限公司股权，累计金额22,529.18万元[35] - 2016年使用超募资金40,359,560.85元购置办公用房，报告期内支付购房款订金200万元，划转3,323.49万元[35] - 募投项目起始时间较原计划延迟3个月，达到预定可使用状态日期为2013年3月31日[35] - 公司使用结余募集资金和超募资金及利息31872.50万元购买苏州易维迅信息科技有限公司66.5%股权[36] - “铁路综合视频监控系统项目”累计投入6722.07万元，投入比例81.68%，结余1507.93万元，结余比例18.32%[36] - “铁路防灾安全监控系统项目”累计投入5114.84万元，投入比例67.11%，结余2507.16万元，结余比例32.89%[36] -