财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为16.91亿元，同比增长14.11%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.02亿元，同比下降360.27%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.22亿元，同比下降609.42%[22] - 基本每股收益为-0.81元/股，同比下降361.29%[22] - 加权平均净资产收益率为-18.40%，同比下降24.95个百分点[22] - 公司2021年总营业收入为169,067.79万元，同比增长14.11%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,224.51万元[45] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.17亿元[23] - 营业收入扣除后金额为16.85亿元[22] - 公司2021年营业收入总额为16.91亿元，同比增长14.11%[72] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 医药研发服务直接材料成本同比增长65.18%至2.74亿元[76] - 研发费用为1.2465亿元，同比增长73.91%[80] - 销售费用为6357.19万元，同比增长21.78%[80] - 财务费用为8235.11万元，同比增长41.92%[80] - 研发投入占营业收入比例为7.37%，较上年增加2.53个百分点[83] - 资产减值损失为3.7148亿元，占利润总额比例102.90%[88] - 公司计提商誉减值36,760万元[45] - 计提商誉减值损失3.676亿元，导致商誉价值下降23.3%至12.07亿元[91] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比增长10.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为3.7822亿元，同比增长10.22%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.1089亿元，同比改善48.19%[84] - 资产总额为42.18亿元，同比增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.64亿元，同比下降19.09%[22] - 货币资金为1.6046亿元，占总资产比例3.80%，同比下降1.70个百分点[90] - 交易性金融资产期末余额1.90亿元，本期新增购买3.77亿元[92] - 受限资产总额3.55亿元，其中货币资金746.72万元、投资性房地产4985.74万元、固定资产1.74亿元、无形资产1.22亿元均用于银行借款抵押[92] - 其他应付款同比下降25.6%至1.87亿元，占总负债比例下降0.9个百分点至4.43%[91] - 一年内到期非流动负债同比增长35.5%至4.03亿元，占总负债比例上升3.24个百分点至9.55%[91] 各条业务线表现：CRO/CDMO业务 - 医药研发及生产服务(CRO/CDMO)板块2021年营业收入135843.51万元，占总收入80.35%[37] - 药物临床前研发外包服务(临床前CRO)2021年营业收入121989.39万元，占医药研发及生产服务板块89.80%[37] - 医药研发及生产服务（CRO/CDMO）板块收入135,843.51万元，同比增长11.94%[45][48] - 生物类CRO收入78,965.87万元，同比增长29.10%[48] - 化学类CRO收入43,023.52万元，同比增长15.15%[48] - 大分子CDMO收入6,785.02万元，同比下降19.00%[48] - 小分子CMO收入6,526.38万元，同比下降49.05%[48] - 医药研发服务及生产外包业务收入为13.53亿元，占总收入80.03%，同比增长13.02%[72] - 生物类CRO业务收入为7.90亿元，同比增长29.10%，毛利率为41.03%[72][74] - 化学类CRO业务收入为4.30亿元，同比增长15.15%，毛利率为30.15%[72][74] 各条业务线表现：微生态健康业务 - 微生态健康业务收入33,340.34万元，同比增长19.10%，占总收入19.72%[43][45] - 微生态健康业务归属于普通股股东的净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[45] - 微生态健康业务营业收入33,340.34万元，同比增长19.10%[54] - 低聚半乳糖-健康配料收入9,064.51万元，同比增长34.27%[54] - 终端微生态营养品收入3,337.45万元，同比增长29.12%[54] - 国内收入28,542.05万元，同比增长24.10%[54] - 国际收入4,798.29万元，同比下降3.92%[54] - 毛利率43.50%，同比下降2.66个百分点[54] - 归属于普通股股东的净利润6,863.93万元，同比增长20.05%[54] - 微生态营养制剂业务收入为3.20亿元，同比增长19.01%，毛利率为43.91%[72][74] 各地区表现 - 境外收入为10.28亿元，占总收入60.79%，同比增长11.31%[72] - 境内收入为6.63亿元，同比增长18.74%，毛利率为35.12%[72][74] - 公司境外业务主体包括USCP（ChemPartner Corporation）和EuroCP（ChemPartner Europe ApS）[15] - 公司境内主要经营实体包括上海睿智化学研究有限公司及成都睿智化学研究有限公司[15] 管理层讨论和指引 - 公司计划剥离出售益生元业务以集中资源发展CRO/CDMO业务[106] - 江苏启东生物药商业化生产基地I期将新增4500L产能[108] - 公司2021年回购股份用于实施员工持股计划或股权激励[109] - 2022年将增加对DNA编码化合物库、PROTAC及ADC技术平台的投入[110] - 全球药物CDMO服务市场规模预计2026年增至1188亿美元，2021-2026年复合增长率13.3%[33] - 公司主营业务涵盖临床前研究服务及益生元（低聚果糖FOS/低聚半乳糖GOS）业务[15] 经营风险 - 公司面临服务需求下降、核心技术及管理人员流失、新技术开发失败等多项经营风险[5] - 公司因收购上海睿智形成大额商誉存在减值风险[117] - 全球医药研发服务需求下降可能对公司业务产生重大不利影响[112] - 严格的质量监管要求可能带来罚款或取消认证等合规风险[115] - 公司业务收入主要来源于境外客户，以美元或欧元结算，并持有部分境外资产，汇率变动将影响公司业绩和财务指标[118] - 公司须取得多项批准、牌照、许可证或证书以开展正常业务，否则可能面临制裁或执法行动[119] - 公司在境外设立子公司负责业务拓展和药物研发，需遵守当地法律法规，政策变动或管理能力不足可能对经营产生不利影响[120] - 公司业务发展与保护客户知识产权和机密资料密切相关，任何未经授权披露可能导致违约责任和声誉受损[121] - 公司自主开发的知识产权可能面临保护不充分或被第三方侵犯的风险，影响竞争优势和业务[121] - 自然灾害或突发公共卫生事件如COVID-19可能严重影响公司日常经营能力，导致生产暂停和劳动力短缺[123] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设7名董事，其中3名为独立董事，符合法律法规和公司章程要求[130] - 公司监事会设3名监事，其中1名为职工监事，符合法律法规和公司章程要求[131] - 公司建立了贯穿生产经营各层面的内部控制体系，并不断完善以提高治理水平[133] - 审计委员会下设独立内部审计部门，负责对公司内部控制有效性进行评价和监督[133] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[137] - 公司内部控制制度完备未发现重大缺陷[178][179] - 子公司管理符合规范未出现失控情况[179] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[181] - 纳入评价范围单位营业总收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[181] - 财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[181] 人事变动和高管信息 - 胡瑞连于2021年10月31日离任董事长，持股1,124,100股[143][144] - 曾宪经于2021年8月23日离任董事，持股24,555,275股[143][144] - 杨新球于2021年8月9日解聘副总经理，持股199,810股，增持18,000股[143][144] - 公司2021年报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[143] - 曾宪维于2021年11月18日被选举为董事长，2021年7月5日任免总经理[143] - 华风茂于2021年7月8日聘任首席执行官，2021年8月23日被选举为董事[143] - 夏丹樱于2021年9月1日聘任财务总监[144] - 许剑于2021年11月18日聘任董事会秘书[144] - 胡瑞连董事长离任原因为个人原因[144] - 杨新球、梁宝霞、辜团力解聘原因为个人原因[144] - 公司独立董事汪献忠于2021年8月起任职[149] - 公司监事会主席张大超于2021年8月起任职[150][151] - 公司监事齐家辉于2018年7月起任职[151] - 公司监事陈旺龙于2021年8月起任职[151] - 公司首席财务官夏丹樱于2021年9月起任职[152] - 公司董事会秘书许剑于2021年11月起任职[152] - 公司高管HUI MICHAEL在上海璎黎药业有限公司任董事长并领取报酬[153] - 公司高管华风茂在乐普生物科技股份有限公司任独立董事并领取报酬[154] - 公司高管华风茂在圣诺医药有限公司任独立董事并领取报酬[154] - 公司高管华风茂在花样年控股集团有限公司任独立董事并领取报酬[154] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2021年为-2163.74万元，2020年为-3426.44万元，2019年为4352.03万元[27] - 计入当期损益的政府补助2021年为15869.51万元，2020年为594.41万元，2019年为869.45万元[27] - 委托他人投资或管理资产的损益2021年为97.34万元，2020年为174.06万元，2019年为267.53万元[27] - 处置合营公司的投资损益2021年为1000万元[27] - 以联营企业所持投资的公允价值计量的长期股权投资收益变动损益2021年为521.10万元，2020年为1812.35万元，2019年为227.33万元[28] - 业绩补偿收益2020年为7469.10万元[28] - 非经常性损益合计2021年为2005.89万元，2020年为7165.17万元，2019年为1997.20万元[28] 子公司和投资表现 - 子公司上海睿智化学实现净利润1.43亿元，量子高科生物实现净利润6536万元[100] - 凯惠药业亏损9391.31万元，睿智医药江苏公司亏损1.06亿元[100] - 总部及量子磁系产业基金净利润-5,215.72万元，同比增亏101.52%[56] - 管理费用1,939.28万元，同比下降60.06%[56] - 财务费用3,640.81万元，同比下降19.38%[56] - 公司出资9000万元参与设立产业并购基金，占基金份额33.21%[102] - 公司为量子磁系产业基金提供最高不超过3.4亿元的回购担保额度[103] - 公司以2.38亿元受让量子磁系产业基金持有的上海睿智10%股权[103] - 量子磁系产业基金持有中以生物科技有限责任公司14%股权[104] 审计和合规 - 安永华明会计师事务所出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 审计报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 年度报告经公司负责人曾宪维及主管会计工作负责人夏丹樱签字确认[3] - 公司注册A股代码为300149[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年业绩亏损主要原因为计提大额商誉减值及期间费用增长[4] 员工和客户信息 - 公司员工总数2300余名，其中硕士及以上学历占比超过32%[66] - 公司累计服务客户超过2300家，包括18家全球前20大制药企业[67] - 前五名客户合计销售金额为1.9345亿元，占年度销售总额比例11.44%[79] - 前五名供应商合计采购金额为1.3927亿元，占年度采购总额比例19.15%[79] - 报告期末在职员工总数2636人，其中母公司13人，主要子公司2623人[167] - 员工专业构成中技术人员1877人，占比71.2%；生产人员354人，占比13.4%；行政人员300人，占比11.4%[167] - 员工教育程度：博士133人占比5.0%，硕士640人占比24.3%，本科1203人占比45.6%[167] 股东大会和董事会活动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.16%[140] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为27.98%[140] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.43%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为27.01%[140] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为20.37%[140] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为34.95%[140] - 报告期内董事会共召开19次会议，其中4次会议决议免于公告[158][159] - 第四届董事会召开8次会议，第五届董事会召开11次会议[158][159] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[160][161] - 审计委员会召开3次会议，审议2020年第四季度内部审计报告及定期报告[164] - 薪酬与考核委员会审议2021年限制性股票激励计划，涉及考核管理办法[165] - 战略委员会审议终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件[164] 薪酬和激励 - 2021年董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为661.48万元[155] - 首席执行官华风茂获得税前报酬最高为189.13万元[156] - 董事长曾宪维获得税前报酬94.07万元[156] - 离任高管中副总裁兼董事会秘书梁宝霞获得报酬最高为58.93万元[157] - 独立董事报酬较低，其中张继国和汪献忠各获得2.88万元[156] - 董事樊世新在关联方获取报酬，金额为17.17万元[156] - 离任财务总监辜团力获得报酬38.84万元[157] - 监事会主席张大超获得报酬2.16万元[156] - 监事齐家辉本期增持股份数量为22,000股[142] - 财务总监夏丹樱被聘任时持有股份数量为9,200股[142] - 独立董事汪献忠持有股份数量为1,500股[142] - 2021年限制性股票激励计划向116名激励对象授予2571万股授予价格7.16元/股[175] - 董事及高管共获授710万股限制性股票其中CEO华风茂获授500万股[176] - 董事长曾宪维获授100万股限制性股票董事樊世新获授80万股[176] - 首席财务官夏丹樱获授30万股限制性股票授予价格均为7.16元/股[176] - 报告期末公司股票市价为13.81元/股[176] - 所有已授予限制性股票均未解锁[176] 分红和股份回购 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度现金分红总额3498.44万元，以498,326,892股为基数每10股派0.702036元[171] - 公司通过集中竞价交易回购股份145万股，不参与2020年度权益分派[171] - 公司2021年度发生亏损未进行现金分红但通过股份回购视同现金分红金额2044.33万元[174] - 公司以集中竞价方式回购股份145万股使用自有资金2044.33万元（含交易费）[174] 环保和安全合规 - 上海睿智化学研究有限公司为上海市2021年危险废物重点监管单位[186] - 凯惠药业非甲烷总烃平均排放浓度为14.7mg/m³，远低于许可的最大排放浓度70mg/m³[187] - 凯惠药业设有3套废气处理设备，最大处理能力分别为12000m³/h、15000m³/h和15500m³/h[191] - 凯惠药业污水处理站排放标准执行《综合污水排放标准（DB31/199-2018）》[191] - 公司所有危险废物均委托有资质的处置单位完成合规转移和处置[186][188] - 所有防治污染设施均正常运行[192] - 公司报告期内无环境行政处罚记录[200] 研发和项目进展 - 报告期投资额1601.98万元，较上年同期下降57.1%[94] - 江苏启东研发生产