财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.95亿元，上年同期15.71亿元，同比减少4.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，上年同期4.97亿元，同比增长7.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.26亿元，上年同期4.89亿元，同比增长7.48%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4629.66万元，上年同期724.52万元，同比增长538.99%[4] - 本报告期末总资产79.92亿元，上年度末83.31亿元，同比减少4.06%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.60亿元，上年度末59.92亿元，同比增长6.14%[4] - 交易性金融资产期末余额为33000万元，较年初下降52.17% [10] - 应收账款期末余额为34343.35万元，较年初上升202.50% [10] - 销售费用本期发生额为18757.89万元，较上年同期下降37.65% [10] - 投资收益本期发生额为2151.35万元，较上年同期上升218.51% [10] - 营业外支出本期发生额为1284.02万元，较上年同期上升4748.71% [10] - 经营活动产生的现金流量净额为4629.66万元，较上年同期上升538.99% [10] - 投资活动产生的现金流量净额为68892.84万元，较上年同期上升158.01% [10] - 未分配利润期末余额为122638.45万元，较年初上升77.28% [10] - 2020年一季度公司实现营业收入14.95亿元，较上年同期下降4.84%[12] - 2020年一季度归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较上年同期增长7.46%[12] - 2020年3月31日货币资金为2,355,670,240.24元，较2019年12月31日的1,821,553,419.42元增长约29.32%[26] - 2020年3月31日交易性金融资产为330,000,000.00元，较2019年12月31日的690,000,000.00元下降约52.17%[26] - 2020年3月31日应收账款为343,433,547.74元，较2019年12月31日的113,530,032.72元增长约202.50%[26] - 2020年3月31日存货为587,210,926.41元，较2019年12月31日的742,463,814.53元下降约20.91%[26] - 2020年3月31日短期借款为8,729,986.86元，较2019年12月31日的43,650,075.44元下降约80.00%[27] - 2020年3月31日资产总计为7,992,425,713.32元，较2019年12月31日的8,330,710,280.66元下降约4.06%[27] - 2020年3月31日负债合计16.92亿元，较2019年12月31日的23.99亿元有所下降[28] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计63.60亿元，较2019年12月31日的59.92亿元有所上升[28] - 2020年3月31日货币资金为17.71亿元，较2019年12月31日的6.64亿元大幅增加[28] - 2020年3月31日应收账款为4.94亿元，较2019年12月31日的1.47亿元显著增长[28] - 2020年3月31日存货为2.10亿元，较2019年12月31日的5.22亿元明显减少[30] - 2020年3月31日流动资产合计33.62亿元，较2019年12月31日的28.28亿元有所增加[30] - 2020年3月31日非流动资产合计45.34亿元，较2019年12月31日的46.15亿元略有下降[30] - 2020年第一季度营业总收入为14.95亿元，较上期的15.71亿元有所减少[31] - 2020年第一季度营业总成本为8.02亿元，较上期的9.41亿元有所降低[31] - 2020年第一季度营业成本为4.88亿元，较上期的5.15亿元有所下降[31] - 公司2020年一季度营业利润为7.06亿元，上年同期为6.34亿元[33] - 公司2020年一季度利润总额为6.93亿元，上年同期为6.34亿元[33] - 公司2020年一季度净利润为5.34亿元，上年同期为4.74亿元[33] - 公司2020年一季度销售费用为1.88亿元，上年同期为3.01亿元[33] - 公司2020年一季度管理费用为0.85亿元，上年同期为0.76亿元[33] - 公司2020年一季度研发费用为0.18亿元，上年同期为0.21亿元[33] - 公司2020年一季度财务费用为0.07亿元，上年同期为0.06亿元[33] - 公司2020年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，与上年同期持平[34] - 母公司2020年一季度营业利润为6.91亿元，上年同期为7.91亿元[35] - 母公司2020年一季度净利润为5.77亿元，上年同期为6.72亿元[36] - 经营活动现金流入小计本期为10.74亿元，上期为13.45亿元[38] - 经营活动现金流出小计本期为10.28亿元，上期为13.38亿元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4629.66万元，上期为724.52万元[38] - 投资活动现金流入小计本期为12.44亿元，上期为8.88亿元[38] - 投资活动现金流出小计本期为5.55亿元，上期为6.21亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6.89亿元，上期为2.67亿元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为1073.20万元，上期为5亿元[38] - 筹资活动现金流出小计本期为1.99亿元，上期为9095.33万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.88亿元，上期为4.09亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.40亿元，上期为6.79亿元[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39020[7] - 梁允超持股比例44.90%，持股数量7.11亿股，其中质押4350.99万股[7] - 张怀斌通过国盛证券信用交易担保证券账户持有800万股，谢建勇通过招商证券信用交易担保证券账户持有799.5631万股[8] 营业外收支情况 - 计入当期损益的政府补助为310.18万元，主要是前期收到资产相关的政府补助摊销金额[5] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1272.53万元，主要是新型冠状病毒肺炎疫情捐赠[5] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为69241.3921万股，本期解除限售360.8万股，本期增加限售100万股，期末总数为68980.5921万股[9] 公司战略与行业影响 - 2020年公司以“激活”为关键词实施消费者健康战略举措和布局[12][13] - 2020年公司全面升级经销商体系，经销商数量将大幅增加，市场管控风险加大[14] - 2019年行业整治和药品零售行业改革规范影响未“出清”，代价一次比一次大[14] - 2018年7月31日，董事长梁允超归纳总结公司质量控制基本理念，提出八大质量控制理念[14] 商誉与无形资产减值 - 2019年底公司对合并LSG形成的商誉计提减值准备100,870.89万元，计提无形资产减值准备56,176.89万元并转销递延所得税负债16,853.07万元，截至报告期末，公司合并报表商誉账面价值105,722.23万元[15] 股权激励情况 - 2020年3月23日，公司第三期解锁的限制性股票上市流通，解锁数量为3,608,000股[16] - 2020年2月28日，公司2019年股票期权激励计划预留期权授予登记完成[17] - 2020年1月15日，公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象由103名调整为101名，首次授予的股票期权数量由927万份调整为909万份[18] - 2020年2月28日，公司2019年第二期股票期权激励计划首次授予登记完成[18] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为183,012.19万元，报告期内变更用途的募集资金总额为0，本季度投入募集资金总额为1,446.86万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为85391.87，比例为46.66%[21] - 珠海生产基地四期建设项目承诺投资98001.00，调整后投资43001.00，截至期末累计投入50141.90，投资进度116.61%[21] - 收购Life - Space Group Pty Ltd 100%股权调整后投资55000.00，截至期末累计投入55000.00，投资进度100.00%[21] - 技术运营中心项目承诺投资24239.00，调整后投资3847.12，截至期末累计投入5006.53，投资进度130.14%，项目终止[21] - 信息化规划与建设项目承诺投资7800.00，调整后投资7800.00，截至期末累计投入5697.71，投资进度73.05%[21] - 终端精细化管理及品牌建设项目承诺投资44960.00，调整后投资65351.88，截至期末累计投入67555.59，投资进度103.37%[21] - 广东佰嘉单品运作项目承诺投资8012.19，调整后投资8182.05，截至期末累计投入8316.30，投资进度101.64%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资183012.19，调整后投资183182.05，本报告期投入1446.86，截至期末累计投入191718.03[21] - 超募资金投向归还银行贷款和补充流动资金均为0.00[21] - 合计承诺投资183012.19，调整后投资183182.05，本报告期投入1446.86，截至期末累计投入191718.03[21] - 公司将“技术运营中心项目”剩余募集资金本息203,923,220.49元用于“终端精细化管理及品牌建设项目”[22] - 公司将“珠海生产基地四期建设项目”原计划12,913万元流动资金中的10,000万元用于“营养探索馆”建设[22] - 公司将“珠海生产基地四期建设项目”部分剩余募集资金55,000万元变更用途，用于收购LSG 100%股份[22] - 公司用募集资金12,877.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，其中珠海生产基地四期建设项目5,821.19万元，技术运营中心项目106.61万元，信息化规划与建设项目1,637.33万元，终端精细化管理及品牌建设项目5,312.42万元[22] 新准则执行情况 - 2020年起执行新收入准则，合并报表预收款项减少5.1539222069亿元，合同负债增加相同金额[43] - 2020年起执行新收入准则，母公司报表预收款项减少1.7704310175亿元，合同负债增加相同金额[45] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年比较报表未重列[46] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[46] 财务报表期初数据情况 - 2019年12月31日合并资产总计83.3071028066亿元，2020年1月1日保持不变[42] - 2019年12月31日合并流动资产合计38.0791473171亿元，2020年1月1日无变化[42] - 2019年12月31日合并非流动资产合计45.2279554895亿元，2020年1月1日未调整[42] - 2019年12月31日母公司资产总计74.4272881382亿元，2020年1月1日数值相同[45] - 2019年12月31日母公司流动资产合计28.2777045645亿元，2020年1月1日无变动[45] - 2019年12月31日母公司非流动资产合计46.1495835737亿元，2020年1月1日未调整[45] - 2019年12月31日合并负债合计23.9931800066亿元，2020年1月1日未改变[43] - 2019年12月31日母公司负债合计12.3689476101亿元，2020年1月1日数值一致[45] 各条业务线数据关键指标变化 - 境内主品牌“汤臣倍健”实现收入9.24亿元，同比下降10.8%[12] - 境内关节护理品牌“健力多”实现收入3.16亿元，同比下降10.5%[