财务业绩大幅下滑 - 公司2021年业绩大幅下滑，需关注相关风险[7] - 营业收入为9.72亿元人民币，同比下降28.74%[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为3.46亿元人民币，同比下降1646.32%[25] - 扣除非经常性损益的净亏损为3.47亿元人民币，同比下降5791.99%[25] - 营业利润-29,084.99万元同比下降1251.26%[56] - 归属于上市公司股东的净利润-34,566.40万元同比下降1646.32%[56] - 公司2021年营业收入为9.72亿元，同比下降28.74%[66] - 第四季度净亏损达2.997亿元人民币，占全年亏损的86.7%[26] - 2021年度归属于母公司所有者净亏损345,664,032.82元，累计未分配利润-624,376,930.58元[193] 业务线表现 - 公司液晶显示模组业务主要客户订单量出现阶段性大幅下降[8] - 液晶显示模组业务2021年销售收入16,425.71万元同比下降69.28%[43] - 液晶显示模组业务2020年销售收入53,463万元[43] - 光学光电子元器件制造业务收入5.42亿元，同比下降41.03%，占营业收入比重55.80%[66] - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入3.28亿元，同比下降4.19%，占营业收入比重33.71%[66] - 液晶显示模组收入1.64亿元，同比下降69.28%，占营业收入比重16.90%[66] - 光电显示薄膜及电子功能器件收入3.78亿元，同比下降1.83%，占营业收入比重38.90%[66] - 光学光电子元器件制造营业收入5.42亿元，同比下降41.03%，毛利率5.17%[67] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入3.28亿元，毛利率41.24%[67] - 汽车零配件制造营业收入58.29万元，同比下降98.45%[67] - 太阳能光伏业务毛利率63.03%，同比上升19.78个百分点[67][68] - 其他业务收入7973.13万元，同比增长85.68%，毛利率下降9.66个百分点[67][68] - 智能检测业务子公司迈致科技入选专精特新"小巨人"企业名单[46] 各地区市场表现 - 外销收入2.08亿元，同比下降67.71%，占营业收入比重21.39%[66] - 内销收入7.64亿元，同比增长6.09%，占营业收入比重78.61%[66] - 外销收入2.08亿元，同比下降67.71%，毛利率38.78%[67] 成本和费用变化 - 液晶显示模组营业成本同比下降62.79%，金额从4.68亿元降至1.74亿元，占营业成本比重从43.37%降至22.19%[74] - 光电显示薄膜及电子功能器件营业成本同比增长4.33%至3.40亿元，占营业成本比重从30.21%升至43.35%[74] - 汽车等零配件营业成本同比暴跌98.56%至48.77万元，主要因该业务已全面停止生产[74][75] - 其他产品营业成本同比激增110.39%至6554.77万元，主因新增贸易品销售及原材料销售[74][76] - 检测治具及自动化设备营业成本同比下降15.89%至1.05亿元[74] - 太阳能光伏发电收入营业成本同比下降51.20%至213.26万元[74] - 研发费用同比增长8.45%至4941.44万元，主要因研发人员薪酬增加[79] - 所得税费用同比暴涨963.43%至6138.69万元，主因未确认部分可抵扣亏损对应的递延所得税资产[79] 资产减值和损失 - 商誉计提减值13,042.61万元[57] - 信用减值损失达44.77百万元，占利润总额15.79%，其中应收账款坏账损失23.91百万元（占比8.43%）[93] - 资产减值损失178.39百万元，占利润总额62.91%，主要来自商誉减值130.43百万元（占比46.00%）及存货跌价损失32.08百万元（占比11.32%）[94] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1.67亿元人民币，同比下降17.11%[25] - 经营活动现金流量净额1.67亿元，同比下降17.11%[86] - 投资活动现金流量净额4270.80万元，同比大幅增长450.08%[86] - 筹资活动现金流量净额-2.87亿元，同比下降101.59%[86] - 现金及现金等价物净增加额-7901.20万元，同比下降234.81%[86] - 经营活动现金流入11.34亿元，同比下降26.25%[86] - 经营活动现金流出9.67亿元，同比下降27.64%[86] 子公司及投资表现 - 公司子公司迈致科技的检测治具业务面临业绩不及预期及商誉减值风险[8] - 公司收购神洁环保股权后面临业务整合及商誉减值风险[9][10] - 威海锦富2021年营业收入63,312,350.26元同比下降3.39%[110][111] - 威海锦富2021年净利润6,734,225.47元同比下降24.86%[111] - 东莞锦富2021年营业收入48,742,661.62元同比下降39.54%[113] - 东莞锦富2021年净亏损27,339,537.28元同比扩大3989.81%[113] - 厦门力富2021年营业收入246,074,378.71元同比增长36.44%[115] - 奥英光电2021年营业收入176,972,862.23元同比下降66.12%[122] - 奥英光电2021年净亏损94,793,878.58元同比扩大839.52%[122] - 迈致科技2021年净利润17,625,790.99元同比下降47.54%[125] - 常熟明利嘉2021年净利润16,509,539.19元[110] - 常熟明利嘉2021年营业收入为1.21亿元，同比增长8.50%[127] - 常熟明利嘉2021年营业利润为1858.38万元，同比增长6.68%[127] - 常熟明利嘉2021年净利润为1650.95万元，同比增长7.24%[127] - 常熟明利嘉2021年末总资产为1.02亿元，同比增长10.98%[127] - 常熟明利嘉2021年末净资产为7404.43万元，同比增长28.69%[127] - 公司注销韩国JinFu Korea Co.,LTD以减亏[109] - 公司越南合资公司已完成生产场地建设及设备搭建 批量生产有序推进中[42] 研发投入与人员 - 研发人员数量增加至189人，同比增长4.42%[83] - 研发人员占比提升至15.40%，同比增长3.71个百分点[84] - 研发投入金额为4941.44万元，占营业收入比例5.08%[84] - 研发人员中40岁以上占比大幅增长45.83%[84] 资产和负债状况 - 资产总额为19.82亿元人民币，同比下降15.77%[25] - 货币资金308.98百万元，占总资产15.59%，较年初提升1.51个百分点[96] - 短期借款364.02百万元，占总资产18.36%，较年初下降12.75个百分点，因公司收缩贷款规模并调整债务结构[96] - 长期借款67.00百万元，占总资产3.38%，较年初增加3.04个百分点[96] - 使用权资产新增49.62百万元（占比2.50%），因执行新租赁准则[96] - 应收账款401.21百万元，占总资产20.24%，较年初增长1.46个百分点[96] - 存货132.65百万元，占总资产6.69%，较年初微增0.06个百分点[96] - 租赁负债为26,706,408.60元，占总资产1.35%，主要因执行新租赁准则导致应付租赁款增加[97] - 商誉为216,837,531.54元，占比10.94%，较上年下降3.82%，主要因计提商誉减值准备[97] - 交易性金融资产为3,551,195.89元，占比0.18%，主要因增加购买理财产品[97] - 其他权益工具投资为94,453,696.33元，占比4.77%，较上年下降3.59%，主要因处置中科天玑25%股权[97] - 长期待摊费用为20,293,300.53元，占比1.02%，较上年上升0.75%，主要因子公司搬迁及越南工厂增加装修款[97] - 递延所得税资产为162,003,049.91元，占比8.17%，较上年下降1.13%，主要因未确认部分可抵扣亏损[97] - 应付票据为213,897,800.00元，占比10.79%，主要因以票据结算的供应商增加[97] - 一年内到期的非流动负债为57,478,715.84元，占比2.90%，主要因租赁负债、长期借款及长期应付款到期增加[97] - 报告期投资额为90,236,588.69元，较上年同期下降68.40%[102] - 境外资产中香港赫欧电子有限公司资产规模为328,581,871.85元，占公司净资产37.60%[97] 客户和销售集中度 - 主要客户包括苹果、华星光电、LGD、富士康等国际领先企业[55] - 前五名客户销售额合计4.85亿元，占年度销售总额比例49.91%，其中最大客户占比15.27%[78] - 公司前五大客户销售额占比为49.91%[144] 公司治理与人员变动 - 独立董事张秀华于2021年12月31日主动离职[165] - 董事会秘书兼副总经理宋峰于2021年12月20日主动离职[165] - 董事长顾清（41岁）任期自2018年11月至2023年6月30日[165] - 副总经理张玮（59岁）为加拿大籍，任期自2019年6月至2023年6月30日[166] - 独立董事楚碧华（57岁）具备注册会计师背景，任期自2020年6月至2023年6月30日[167] - 独立董事于元良（41岁）兼任上海市金石律师事务所主任，任期自2021年12月起[168] - 监事会主席吕玦文（40岁）兼任公司内部控制中心总监[169] - 职工代表监事陈奇云（33岁）现任公司资金管理部副经理[170][171] - 报告期董事、监事及高级管理人员报酬总额为577.85万元[173] - 总经理方永刚税前报酬总额为114.25万元[174] - 财务总监邓浩税前报酬总额为92.46万元[174] - 董事长顾清税前报酬总额为99.32万元[174] - 董事兼副总经理张玮税前报酬总额为91.55万元[174] - 董事房献忠税前报酬总额为10.00万元[174] - 独立董事楚碧华税前报酬总额为10.00万元[174] - 监事吕玦文税前报酬总额为46.69万元[174] - 监事陈奇云税前报酬总额为22.38万元[174] - 监事高明税前报酬总额为19.90万元[174] - 公司第五届董事会由2名内部董事1名外部董事及2名独立董事组成[151] - 公司第五届监事会包括2名监事及1名职工代表监事[152] - 公司董事会下设战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会四个专门委员会[151] 员工结构 - 报告期末在职员工总数1227人，其中生产人员594人占比48.4%，技术人员247人占比20.1%[185] - 员工教育程度中专科及以下1017人占比82.9%，本科187人占比15.2%，硕士20人占比1.6%，博士3人占比0.2%[185] - 销售人员136人占比11.1%，财务人员41人占比3.3%，行政人员209人占比17.0%[185] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[185] - 当期领取薪酬员工总人数1227人，与在职员工数量一致[185] - 主要子公司在职员工1161人，占公司总员工数量的94.6%[185] - 劳务外包工时总数2,458,998.4小时，支付报酬总额67,893,889.01元[188] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 公司2021年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本[191][193] - 资本公积金余额411,507,586.66元[193] 行业与市场展望 - 2021年全球手机出货量预计2022年中期改善 2022年出货量有望增长3.0%[35] - 2021年全球平板电脑出货量同比增长2.9%达1.68亿台 国内平板出货量同比增长21.8%至2846万台[35] - 预计2022年国内平板电脑市场出货3064万台 同比增长7.1%[35] - 2021年国内TV零售额规模达1289亿元 同比增长6.6% 零售量3835万台同比下降14%[36] - 2021年全球TV市场出货量预计达2.32亿台 同比下降7.1%[36] - 预计2022年全球TV出货量2.25亿台 同比下降3.3%[36] - 中国工业企业数字化工具普及率达45% 规模以上企业数控装备比重达30%[38] 公司未来计划与目标 - 公司2022年营业收入目标为18.4亿元[134] - 公司2022年成本控制目标为14.4亿元以内[136] - 公司2022年费用计划为2.9亿元[137] - 公司2022年计划办理银行借款等额12亿元[138] 其他重要事项 - 贸易代理业务收入确认方法由全额法调整为净额法，影响前三季度营业收入[27][29] - 非经常性损益项目合计贡献129.74万元收益，主要为政府补助及应收款项减值转回[30] - 营业收入扣除后金额为8.935亿元人民币，主要剔除贸易代理等非主营业务收入[25] - 公司主导产品包括液晶显示模组、光电显示薄膜及电子功能器件、检测治具及自动化设备等[39][40][41] - 公司采用以销定产模式组织生产[49] - 公司终止重大资产重组并达成和解协议，收到交易对方第一笔支付款项4000万元[59] - 公司以现金48,077.61万元收购上海神洁环保科技股份有限公司53.42%股权[60] - 拟收购久泰精密70%股权交易作价5.6亿元人民币[58] - 公司持有313项专利，包括61项发明专利、231项实用新型专利和21项外观专利[80] - 营业外收入10.76百万元，含业绩补偿款5.23百万元及诉讼赔偿5.53百万元[94]