财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为23.32亿元人民币，同比增长13.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元人民币，同比增长2.12%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比增长18.96%[17] - 资产总额达到36.69亿元人民币，同比增长27.94%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为24.52亿元人民币，同比增长28.07%[17] - 公司实现营业收入233,230.78万元，同比增长13.07%[55] - 营业利润14,827.47万元，同比下降9.89%[55] - 归属于上市公司股东的净利润13,746.22万元，同比增长2.12%[55] - 扣除非经常性损益的净利润12,832.90万元，同比下降9.15%[55] - 公司2019年营业收入总额为23.32亿元，同比增长13.07%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为1.28亿元人民币，同比增长18.96%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.23亿元人民币，同比下降134.24%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.60亿元人民币，同比增长587.93%[82] - 现金及现金等价物净增加额为2.66亿元人民币，同比增长440.48%[82] 成本和费用 - 研发费用为7946.64万元人民币，同比增长18.64%[75] - 研发投入金额为7946.64万元人民币，占营业收入比例为3.41%[80] 各条业务线表现 - 公司双主业运营，包括电力（电磁线、电抗器）和电子信息（液晶显示器件及触控模组）[27] - 业绩驱动因素中触控显示器件和电磁线产品略有增长，但电抗器产品收入下降且新收购子公司宇顺显示仍处亏损[32] - 触控显示业务收入为17.46亿元，占总收入74.88%，同比增长18.91%[64][65] - 电磁线业务收入为5.32亿元，占总收入22.81%，同比增长1.70%[64] - 电抗器业务收入为4846.84万元，同比下降28.15%[64][65] - 液晶显示模组收入为8.69亿元，同比增长34.29%[65] - 触控显示销售量同比增长65.88%至7766.93万个[68] - 电磁线库存量同比增长58.89%至961.3吨[68] - 电抗器销售量同比增长64.13%至2562台[68] - 新辉开科技（深圳）有限公司总资产为14.6025亿元，净资产为7.4170亿元，营业收入为17.5129亿元，营业利润为1.8948亿元，净利润为1.6983亿元[104] - 天津经纬正能电气设备有限公司总资产为2.0189亿元，净资产为1.5610亿元，营业收入为4847.37万元，营业利润为-1353.19万元，净利润为-1422.31万元[104] - 长沙市宇顺显示技术有限公司总资产为2.7391亿元，净资产为-2331.14万元，营业收入为9809.79万元，营业利润为-2138.07万元，净利润为-2084.51万元[105] - 长沙宇顺报告期内亏损799万元[105] 各地区表现 - 外销收入为15.29亿元，占总收入65.56%，同比增长8.68%[65] - 内销收入为7.98亿元，同比增长22.31%[65] - 美国地区应收账款规模达256,234,100元，占公司净资产10.14%[43] - 香港地区其他应收款规模达158,836,400元，占公司净资产6.29%[43] - 美国地区商誉规模达40,601,500元，占公司净资产1.61%[43] - 香港地区预付账款规模达53,124,400元，占公司净资产2.10%[43] - 公司营业收入中来源于出口美国客户的比例较大[117] - 公司境外收入占比较高[121] 管理层讨论和指引 - 国家能源局规划建设"七交五直"12条特高压线路，推动特高压新一轮建设高峰[110] - 中共中央政治局常务委员会提出特高压纳入七大"新基建"板块[110] - 国家电网2020年重点工作任务加码特高压建设，预计核准"2直4交"特高压工程[112] - 公司双主业战略聚焦电力与电子信息领域，目标成为户外显示、电磁线及特高压电抗器细分行业龙头[113] - 2020年电力板块将抓住特高压电网建设机遇提升电磁线及电抗器市场份额[116] - 电子信息板块将拓展电子车牌和户外阳光屏等户外显示领域市场份额[116] - 公司通过外汇衍生品等套期保值方法控制汇兑风险[119] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以464,756,611股为基数向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 公司拟以总股本464,756,611股为基数进行分红[130] - 每10股派发现金1元（含税）共计46,475,661.10元[130] - 剩余未分配利润54,715,895.73元结转以后年度分配[130] - 2018年度以总股本392,201,596股为基数每10股派现1元[131] - 2017年度以总股本294,531,785股为基数每10股转增3股[131] - 2017年度资本公积金转增股本共计88,359,536股[131] - 可分配利润为101,191,556.83元[129] - 2019年现金分红金额为46,475,661.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.81%[133] - 2018年现金分红金额为39,220,159.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.14%[133] - 2017年现金分红金额为58,906,357.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的105.24%[133] 资产和负债变化 - 固定资产增加36.12%，主要因收购长沙宇顺增加约2亿元[41] - 无形资产增加32.97%，主要因收购长沙宇顺增加约6000万元[41] - 在建工程增加1105.37%，主要因募投项目在建投入增加6500余万元[42] - 货币资金增加110.97%，主要因非公开发行募集资金增加3.98亿元[42] - 预付款项增加213.61%，主要因期末增加预付材料和模具款4200余万及设备预付款1200余万元[42] - 存货增加44.67%，主要原因为部分在手订单未到交货期及部分订单延期交货[42] - 货币资金增加至5.24亿元人民币，占总资产比例从8.66%上升至14.28%，增幅5.62%，主要因非公开发行募集资金增加[86] - 应收账款降至6.17亿元人民币，占总资产比例从21.90%下降至16.82%，降幅5.08%[86] - 存货增至3.91亿元人民币，占总资产比例从9.43%上升至10.66%，增幅1.23%，因在手订单未到交货期[86] - 固定资产增至7.79亿元人民币，占总资产比例从19.95%上升至21.22%，增幅1.27%，因收购长沙宇顺[86] - 在建工程增至7162.81万元人民币，占总资产比例从0.21%上升至1.95%，增幅1.74%，因募投项目在建[86] - 短期借款增至4.50亿元人民币，占总资产比例从11.84%上升至12.27%，增幅0.43%，因短期借款增加1.1亿元[86] - 资产受限总额1.76亿元人民币，包括货币资金4988.11万元受限及固定资产1719.15万元、无形资产1.09亿元用于抵押担保[89] 投资和并购活动 - 非公开发行股份募集资金40,376.25万元[56] - 美国新辉开以自有资金200万美元收购ZBD相关资产[56] - 成功收购长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权[57] - 设立马来西亚子公司并新建海外生产基地[58] - 报告期投资额3974.65万元人民币，上年同期为0，变动幅度100%[90] - 收购长沙市宇顺显示技术有限公司投资3974.65万元人民币，持股100%，本期投资亏损799.07万元人民币[91][92] - 非公开发行募集资金总额3.98亿元人民币，本期已使用8285.15万元人民币，尚未使用资金3.15亿元人民币[95] - 公司以4435.64万元人民币收购长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权[155] - 公司承债式收购长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权[175] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购新辉开科技（深圳）有限公司100%股权[140] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金用于本次重组[140] 研发和创新 - 电磁线领域授权国家专利7项，申请国家专利6项[46] - 电抗器领域授权国家专利6项，申请国家专利17项[46] - 研发人员数量为386人，占员工总数的13.30%[80] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为7.14亿元人民币，占年度销售总额的30.63%[72][73] - 前五名供应商合计采购金额为5.33亿元人民币，占年度采购总额的30.90%[73][74] 募投项目进展 - 中大尺寸智能终端触控显示器件项目承诺投资总额为39,792.36万元人民币[97] - 截至报告期末该项目累计投入金额为8,285.15万元人民币[97] - 项目投资进度为39.85%[97] - 项目预计可使用状态日期为2020年12月31日[97] - 报告期内该项目实现效益为0元[97] - 募集资金实际到账时间为2019年8月晚于预期[98] - 公司使用募集资金4,209.97万元人民币置换预先投入的自筹资金[98] - 公司使用闲置募集资金15,000万元人民币暂时补充流动资金[99] - 项目投资规模由74,946.93万元调整为20,958.09万元人民币[100] - 公司将使用19,000万元人民币向全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资[100] 承诺履行和业绩对赌 - 西藏青崖认购配套融资新增股份锁定60个月，截至2019年12月31日严格履行承诺[136] - 董树林、张国祥、张秋凤原持有股份锁定60个月，截至2019年12月31日严格履行承诺[136] - 董树林、张国祥、张秋凤承诺60个月内维持上市公司实际控制地位，截至2019年12月31日严格履行[136] - 福瑞投资等承诺方60个月内不谋求控制权且不增持股份，截至2019年12月31日严格履行[138] - 公司实际控制人承诺无现有业务置出计划，截至2019年12月31日严格履行[138] - 共同实际控制人承诺违约时以1元总价回购注销股份作为赔偿[140] - 违约赔偿股份数量计算公式涉及股东权益总额变化比例[140] - 共同实际控制人承诺不从事与公司存在竞争关系的业务活动[142] - 共同实际控制人承诺将获得的竞争性商业机会让予公司[142] - 若发现存在竞争业务将以停止经营或无偿转让方式处理[142] - 避免同业竞争承诺自2016年12月5日起无限期有效[142] - 所有承诺事项截至2019年12月31日均被严格履行[140][142] - 福瑞投资、恒达伟业、杰欧投资和新福恒所获股份锁定期为36个月[144] - 海宁新雷和汇信得所获股份锁定期根据持股时间分为36个月或12个月[144] - 青岛金石和海宁嘉慧所获股份锁定期为12个月[144] - 新辉开2016年业绩承诺为净利润不低于7,437.45万元[146] - 新辉开2017年业绩承诺为净利润不低于11,301.43万元[146] - 新辉开2018年业绩承诺为净利润不低于13,653.51万元[146] - 新辉开2019年业绩承诺为净利润不低于15,349.27万元[146] - 业绩补偿期间为4年（2016-2019年）[146] - 避免同业竞争承诺持续至不再作为股东后两年内[146] - 所有承诺方截至2019年12月31日均严格履行承诺事项[144][146] - 新辉开2019年实现净利润16,463.29万元，超出业绩承诺15,349.27万元的7.25%[151] - 新辉开2019年业绩承诺完成率为107.25%[151] - 公司2016-2019年盈利预测期间新辉开累计承诺业绩为47,761.66万元[150] - 公司承诺期货交易仅限于电解铜、铝锭等品种的套期保值业务[148] - 非公开发行股票认购方承诺12个月内不转让认购股份[148] - 公司全体股东承诺不从事投机性期货交易[148] - 关联方承诺减少关联交易并按市场化原则进行公允操作[148] - 实际控制人承诺行使表决权时不损害中小股东利益[149] 股权激励计划 - 限制性股票激励计划首次授予703.6万股，授予价格5.61元/股[163] - 预留限制性股票授予数量调整为227.43万股，授予价格4.20元/股[164] - 回购注销194985股限制性股票，回购价格调整为4.338745元/股[165] - 首次授予限制性股票数量调整为890.2566万股，授予价格调整为4.338745元/股[165] - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年3月30日首次公告，包括激励对象名单及考核办法[166] - 2018年5月18日完成限制性股票首次授予，并对激励对象名单进行调整[166] - 2019年3月8日授予预留部分限制性股票，并调整预留部分权益授予数量[167] - 2019年4月12日调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票[167] - 2019年6月5日调整首次授予部分的数量及授予价格，第一个解锁期解锁条件成就[167] 担保和资金使用 - 公司对子公司新辉开科技（深圳）有限公司提供担保额度2.8亿元，实际担保金额1.61亿元[180] - 公司对子公司天津经纬正能电气设备有限公司提供担保额度2000万元，实际担保金额1800.49万元[180] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1.79亿元[180] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1.79亿元[180] - 报告期末实际担保总额1.79亿元，占公司净资产比例7.32%[181] 公司基本信息和结构 - 公司注册地址为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号邮政编码300350[12] - 公司办公地址为天津市津南区小站工业区创新道1号邮政编码300353[12] - 公司股票简称经纬辉开股票代码300120[12] - 公司法定代表人陈建波[12] - 公司董事会秘书江海清联系地址天津市津南区小站工业区创新道1号[13] - 公司证券事务代表韩贵璐电子信箱hgl082@163.com[13] - 公司年度报告备置地点为天津市津南区小站工业区创新道1号董事会办公室[14] - 公司持续督导保荐机构为国信证券股份有限公司持续督导期间为2019-2021年度[16] - 公司持续督导财务顾问为天风证券股份有限公司持续督导期间为2017-2019年度[16] - 公司合并报表新增马来西亚子公司NVD (M) SDNBHD[155] - 公司合并报表新增株洲市新辉开科技有限公司[155] - 公司合并报表新增株洲市开顺智慧交通科技有限公司[155] 非经常性损益和会计处理 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1527.56万元人民币[22] - 公司2019年执行财政部财会〔2019〕6号财务报表格式修订[153] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入最高，达6.56亿元人民币[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为5130.60万元人民币[19] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动后为230,527,450股占比49.60%较变动前增加72,668,323股[199] - 无限售条件股份变动后为234,229,161股占比50.40%较变动前增加2,160,992股[199] - 股份总数变动后为464,756,611股较变动前增加74,829,315股[199] - 境内法人持股变动后为149,824,847股占比32.24%较变动前增加61,050,000股[199] - 境内自然人持股变动后为79,587,389股占比17.12%较变动前增加11,618,323股[199] - 外资持股变动后为1,115,214股占比0.24%较变动前减少371,737股[199] - 公司发行新股75,024,300股导致股份结构变动[199] 关联交易和资金占用 - 公司2019年未发生与日常经营相关的关联交易[168] - 公司2019年未发生资产或股权收购出售的关联交易[169] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[152] 其他重要事项 - 公司全资子公司新辉开与湖南天