收入和利润（同比环比） - 营业收入13.245亿元人民币，同比增长17.43%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1298.48万元人民币，同比下降9.88%[21] - 扣除非经常性损益的净利润934.71万元人民币，同比下降50.50%[21] - 基本每股收益0.06元人民币，同比下降14.29%[21] - 加权平均净资产收益率1.88%，同比下降0.30个百分点[21] - 第一季度营业收入2.97亿元，第二季度环比增长9.5%至3.25亿元，第三季度环比增长8.3%至3.52亿元，第四季度环比微降0.2%至3.51亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润从第二季度峰值979.55万元大幅下降至第四季度亏损157.77万元，环比降幅116.1%[23] - 扣非净利润第二季度达714.06万元，但第四季度转为亏损443.37万元，环比下降158.1%[23] - 公司2022年营业总收入为13.245亿元人民币，同比增长17.43%[113] - 营业利润为5367.75万元人民币，同比增长17.99%[113] - 归属于母公司股东的净利润为1298.48万元人民币，同比下降9.88%[113] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长35.61%至7607万元，主要因疆外运营服务费及广告宣传费增加[127] - 研发费用同比增长37.60%至496万元，主要由于子公司花园乳业研发投入增加[127] - 管理费用下降7.87%至5962万元，财务费用下降23.94%至763万元[127] - 工业营业成本同比增长20.97%至8.54亿元，其中直接材料成本大幅增长24.99%至7.88亿元[120] - 畜牧业营业成本同比增长11.04%至2.05亿元，其中直接材料成本增长11.43%至1.93亿元[120] - 乳制品业务营业成本达8.54亿元（占工业成本100%），直接材料成本占比提升至92.31%[122] - 饲料业务营业成本2.05亿元，直接材料成本占比94.43%[122] 各业务线表现 - 工业（乳制品）收入10.455亿元人民币，占总收入78.93%，同比增长20.86%[114] - 畜牧业（饲料）收入2.343亿元人民币，占总收入17.69%，同比增长9.70%[114] - 公司主营业务由乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售构成[66] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[66] - 公司乳制品加工企业拥有常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉生产线[66] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[66] - 公司饲料产品包括高产泌乳牛饲料、新产牛饲料、低产牛饲料、后备牛饲料、围产牛饲料、干奶牛饲料、繁殖母牛饲料[66] - 乳制品总收入104,547.81万元，同比增长20.86%[72] - 乳制品毛利率18.31%，同比下降0.08个百分点[72] - 乳制品生产量116,038.07吨，同比增长22.08%[79] - 乳制品销售量114,999.57吨，同比增长21.32%[117] - 乳制品库存量3,035.60吨，同比增长52%[117][118] - 饲料库存量70.92吨，同比下降84.44%[117] - 公司产品组合广泛，涵盖奶制品、饮料、婴儿食品、宠物用品等多个品类，包括酸奶、奶酪、奶粉、婴儿配方奶粉、宠物尿布等[88][89] - 公司业务范围涵盖乳制品加工包括奶粉 奶制品 酸奶 奶酪 乳酸饮料等[92][93] - 公司涉及婴儿食品业务包括婴儿配方奶粉 婴儿含乳面粉 婴儿食品等[92][93] - 公司经营植物饮料 无酒精饮料 矿泉水 啤酒等饮品业务[92][93] - 公司提供运输及物流服务包括商品包装 汽车运输 空中运输 货物贮存等[92][93] - 公司从事饲料加工 食品巴氏杀菌 动物屠宰等生产加工服务[92][93] - 公司经营住宿餐饮服务包括餐厅 咖啡馆 食物装饰 流动饮食供应等[92][93] - 公司涉及营养补充剂业务包括蛋白质膳食补充剂 维生素补充片等[93] - 公司提供广告及市场营销服务包括在线广告 电话市场营销 替他人推销等[92] - 公司从事纸制品业务包括卫生纸 包装纸 纸箱 纸制垃圾袋等[92][93] - 公司经营新鲜农产品包括新鲜水果 新鲜蔬菜 食用鲜花 植物种子等[92][93] - 公司产品线包括婴儿配方奶粉、糖尿病人食用面包、蛋白质膳食补充剂、营养补充剂和膳食纤维等医疗营养产品[95][96] - 乳制品业务覆盖牛奶制品、奶酪、酸奶、牛奶饮料、奶粉和羊奶粉等多个品类[94][95][96] - 植物基产品线包括豆浆、杏仁牛奶饮料、果汁饮料和蔬菜汁饮料等非乳制品[94] - 公司拥有含牛奶的巧克力饮料、加奶咖啡饮料、加奶可可饮料和茶饮料等混合饮料产品[94][96] - 零食产品包括以谷物为主的零食小吃、以果蔬为主的零食小吃、冰淇淋、月饼和糖等[94][95] - 产品线涵盖鲜蛋、食用油、食用油脂、鲜水果、新鲜蔬菜和鲜食用菌等生鲜食品[94][95][96] - 拥有加工过的坚果、果酱、果冻、烹饪用果胶和蜂蜜等食品配料产品[94][95] - 业务包含肉制品、鱼制食品、肉罐头和腌制蔬菜等加工食品[96] - 控股子公司花园乳业实现营业收入8.32亿元净利润8233万元[145] - 控股子公司天山云牧乳业实现营业收入2.20亿元净利润2530万元[145] - 参股公司西部准噶尔牧业报告期亏损1602万元[146] - 新疆天山云牧乳业总资产257.15百万元，净资产-253.50百万元，营业收入220.44百万元，净利润-25.30百万元[147] - 新疆泉牲牧业总资产184.81百万元，净资产147.19百万元，营业收入234.36百万元，净利润21.81百万元[147] - 新疆喀尔万食品科技总资产29.31百万元，净资产-12.85百万元，营业收入32.49百万元，净利润-0.16百万元[148] - 畜牧工程技术研究中心总资产59.27百万元，净资产32.71百万元，净利润-3.67百万元[148] - 石河子天源食品科技总资产37.80百万元，净资产-65.30百万元，营业收入3.60百万元，净利润-4.01百万元[149] - 西部准噶尔牧业总资产190.46百万元，净资产60.18百万元，净利润-16.55百万元，母公司持股38.2%[149] 各地区表现 - 疆外地区收入7.632亿元人民币，占总收入57.62%，同比增长25.23%[114] - 经销模式收入102,105.19万元，占总收入97.66%[72] - 直销模式收入2,442.62万元，同比下降56.21%[72] - 疆外经销商数量205家，同比增长7.33%[75] - 前五大经销商销售收入合计12,642.43万元，占比12.09%[76] - 乳制品疆外销售占比近70%[82] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额1.1506亿元人民币，同比增长24.34%[21] - 经营活动现金流量净额波动显著，第二季度达9823.67万元峰值，第四季度降至1073.30万元，较第二季度下降89.1%[23] - 经营活动现金流入小计1,515,665,711.92元，同比增长24.51%[132] - 经营活动产生的现金流量净额115,060,475.98元，同比增长24.34%[132] - 投资活动现金流入小计17,672.62元，同比下降98.31%[132] - 现金及现金等价物净增加额101,339,086.73元，同比增长202.87%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额-2,086,209.04元，同比增长92.05%[132] 资产和负债 - 资产总额11.9018亿元人民币，同比增长9.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产6.0552亿元人民币，同比增长2.19%[21] - 货币资金增加至3.43亿元占总资产比例28.80%较年初上升6.33个百分点[136] - 存货增长至1.47亿元占总资产比例12.36%较年初上升2.07个百分点[136] - 固定资产减少至3.51亿元占总资产比例29.49%较年初下降5.63个百分点[136] - 长期股权投资降至7533万元占总资产比例6.33%较年初下降1.30个百分点[136] - 短期借款1.96亿元占总资产比例16.47%较年初下降0.73个百分点[136] 研发和技术 - 研发投入金额为26,075,300元，占营业收入比例1.97%[130] - 研发人员数量112人，同比减少7.44%[129] - 公司拥有9项已授权专利，涵盖外观设计、发明和实用新型，包括纯牛奶包装箱、益生菌酸牛奶袋、大豆分离蛋白生产方法等[97] - 公司拥有3项实用新型专利、1项外观设计专利、2项软件著作权及16项著作权，涵盖酸奶装置、奶粉罐设计及精准营销系统等核心技术[98] - 公司子公司天山云牧乳业和花园乳业共获得15个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书，覆盖0-36月龄全阶段产品[99][100] - 公司取得了欧盟双认证（BRC和IFS体系）[84] - 公司获得ISO9001、HACCP、GMP和诚信管理体系、有机产品认证等多个质量体系认证[84] - 公司与石河子大学食品学院、陕西科技大学、合肥工业大学、江南大学等高校建立项目合作关系[85] - 公司与深圳华大基因股份有限公司、新疆维吾尔自治区妇幼保健医院等企业建立项目合作关系[85] - 公司持续引进研究生、博士等高水平人才[85] - 公司拥有国家级饲草料工程实验室、国家博士后科研工作站及兵团功能性乳粉工程实验室等研发平台[107] - 花园乳业2022年开发6款功能性乳制品，其中4款已上市，2款待上市[108] - 天山云牧乳业2022年开发功能性低温奶、全脂风味发酵乳、全脂全营养奶粉、奶啤及有机奶系列产品[108] - 公司完成功能性低温奶、有机酸奶等新品研发并实现规模化生产，旨在扩大消费群体[128] - 巴氏杀菌技术将牛奶加热至75℃-90℃保温15-16秒可完全灭除致病微生物[55] - UHT超高温灭菌在135-137℃处理3-4秒使牛奶保质期达1-8个月[55] - 低温奶在4℃环境下保存期限仅为3-10天[55] 供应链和采购 - 生鲜乳采购金额598,858,524.64元[77] - 包材采购金额149,637,267.58元[77] - 前五名供应商采购额合计5.35亿元，占年度采购总额42.06%，关联方天山广和牧业占比26.86%[125] - 公司通过合作牧场布局养殖板块保障优质奶源供给[83] - 农产品供应数量直接决定乳企产能[61] 行业和市场环境 - 2021年全国规模以上乳制品加工企业589家同比增加17家[36] - 2021年乳制品行业主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[36] - 2021年乳制品行业总利润375.8亿元同比减少4.8%[36] - 政策要求2025年全国奶类产量达到4500万吨[36] - 新建液态乳项目日处理生鲜乳能力北方要求500吨以上南方200吨以上[39] - 新建项目需配套奶源基地生鲜乳供应量不低于加工能力的40%[39] - 乳制品企业布局要求与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[39] - 中国居民每日奶制品摄入推荐量提升至300-500克[34] - 行业规模以上企业主营业务收入4687.4亿元[36] - 乳制品行业存在政策准入奶源控制品牌技术等多重壁垒[39][40][41][44] - 2021年中国奶类产量3778.1万吨同比增长7.0%[51] - 2021年乳制品产量3031.7万吨同比增长9.4%为近三年最快增长[51] - 2021年规模以上乳企主营业务收入4687.4亿元同比增长11.7%[51] - 2021年乳企总利润375.8亿元同比减少4.8%[51] - 2021年牛奶平均零售价12.6元/kg同比上涨3.3%[52] - 2021年酸奶平均零售价16.0元/kg同比上涨3.9%[52] - 2021年婴幼儿配方乳粉平均零售价214.0元/kg同比上涨5.4%[52] - 2021年全国人均乳制品消费量37.23千克较2012年增长19.71%[51] - 2021年全球生奶产量544072千吨同比增长0.83%[51] - 中国乳制品人均消费量较发达国家存在较大差距[58] - 低温奶受物流配送半径和保质期限制呈现明显区域性特征[59] - 新疆乳企位于北纬40-50度黄金奶源带[59] - 乳制品产业链涵盖牧草种植至大众消费等环节[60] - 国家市场监督管理总局负责食品生产许可管理[62] - 生鲜乳收购站需取得畜牧兽医主管部门许可[63] 公司战略和未来展望 - 公司聚焦乳业、饲料加工和牛羊肉加工三大核心产业，强化全产业链布局[151] - 公司计划通过资本市场实施并购，完善乳制品加工主业产业链[152] - 2023年乳制品生产目标11.83万吨，饲料5.2万吨，肉制品196吨[153] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可的本地乳制品加工企业[84] - 花园乳业于2013年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 天山云牧乳业于2015年获得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[84] - 公司2022年乳制品销售规模首次突破10亿元[48] - 公司子公司花园乳业设立三大运营中心拓展疆外市场[156] - 公司全资子公司天山云牧乳业不断完善常温奶低温酸奶及奶粉生产能力[156] 风险因素 - 公司面临产品质量与食品安全、市场竞争、环境保护等六类主要风险[5] - 公司面临产品质量与食品安全风险，但为新疆仅有两家拥有婴幼儿配方乳粉生产许可的企业之一[153] - 公司面临市场竞争风险将通过加强成本管理和拓展疆外市场提升竞争力[155] - 公司面临环境保护风险已建立环境管理体系并采用先进工艺技术减少污染[156] - 公司面临自然人经销商变动风险子公司通过拓展实力雄厚经销商分散风险[156][157] - 公司面临政策补助变动风险将积极争取与经营相关的政府补助[157] - 公司面临动物疫病风险通过积累的疫病管理经验提升奶源基地抗风险能力[157][158] - 公司参股牧场生鲜乳是乳制品加工厂的重要原材料[157] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司确认不存在境内外会计准则差异[24][25] - 2022年政府补助金额达1615.75万元，较2021年671.48万元增长140.6%[27] - 非流动资产处置损益2022年亏损14.34万元，较2021年盈利31.14万元下降146.0%[27] - 债务重组损益2022年实现285.83万元收益，而2021年为亏损1055.67万元[27] - 其他营业外收支2022年亏损776.75万元，较2021年亏损47.56万元扩大1533.0%[27] - 非经常性损益合计影响净利润363.77万元，其中政府补助占比达444.0%[27] - 信用减值损失-15,332,850.73元，占利润总额-33.40%[134] - 资产减值损失-10,884,573.06元，占利润总额-23.71%[134] - 投资收益-7,597,296.90元，占利润总额-16.55%[134] - 报告期投资额426万元较上年同期增长124.07%[137] - 在建工程投入涉及原奶罐设备安装项目累计投资115万元[139] - 前五名客户销售额合计3.10亿元，占年度销售总额23.41%，其中关联方石河子市天山广和牧业有限公司占比13.48%[123][124] - 公司2022年共召开3次股东大会审议13项议案[161] - 公司董事会由8名成员组成其中独立董事3名[162] - 本年度召开董事会会议4次，审议议案14项[163] - 各专门委员会中独立董事占比均超1/2[163] - 本年度召开监事会会议4次，审议议案11项[163] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例0.36%[170] - 2021年度股东大会投资者参与比例42.02%[170] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例42.55%[170] -