收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为11.28亿元人民币，同比增长37.50%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1440.89万元人民币，同比增长20.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1888.23万元人民币，同比增长270.28%[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长16.67%[19] - 加权平均净资产收益率为2.18%，同比增长0.37个百分点[19] - 公司2021年营业收入较2019年增长73.80%[19] - 2021年第四季度营业收入为3.06亿元，全年呈季度环比增长，从第一季度的2.43亿元增至第四季度的3.06亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润第四季度为亏损1.88万元，而第二季度达到峰值1062.92万元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第四季度为345.82万元，全年波动较大，第二季度最高为1093.73万元[20] - 公司2021年营业收入11.28亿元，同比增长37.50%[86][88] - 归属于上市公司股东的净利润1440.89万元，同比增长20.62%[86] - 公司2021年度归母净利润为1440.89万元[186] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为9254.04万元人民币，同比下降40.44%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第三季度达到6083.20万元，为全年最高，第四季度降至1801.03万元[20] - 企业重组费用2021年为支出1055.67万元[25] - 其他营业外收入和支出2021年为净支出47.56万元，而2020年为收入242.75万元[25] - 非经常性损益合计2021年为净支出447.34万元，与2020年净收入684.59万元和2019年净支出116.12万元相比变化显著[25] - 工业业务成本7.06亿元，同比增长40.22%[90] - 畜牧业营业成本同比增长11.86%至1.84亿元，其中直接材料成本增长14.99%至1.73亿元（占营业成本94.10%）[94] - 工业营业成本同比增长40.22%至7.06亿元，其中直接材料成本大幅增长46.03%至6.31亿元（占营业成本89.33%）[94][95] - 销售费用同比激增105.53%至5,610万元，主因疆外市场拓展导致咨询服务费增加[100] - 管理费用同比增长24.43%至6,471万元，财务费用增长28.77%至1,004万元，研发费用增长29.98%至360万元[100] - 信用减值损失1294.74万元，占利润总额比例28.76%[107] - 资产减值损失434.58万元，占利润总额比例9.65%[107] 各条业务线表现 - 乳制品收入86,503.19万元，成本70,599.13万元，毛利率18.39%，同比提升2.27%[56] - 畜牧业收入2.14亿元，同比增长12.38%，毛利率13.73%[88][90] - 其他业务收入4933.78万元，同比增长64.26%，但毛利率下降9个百分点[88][90] - 乳制品业务收入8.65亿元，占总收入76.69%，同比增长44.12%[88][90] - 畜牧业饲料销售量同比下降2.52%至55,086.1吨，生产量下降2.15%至55,107.74吨，库存量增长4.99%至455.64吨[92] - 工业乳制品销售量同比增长33.99%至94,788.21吨，生产量增长32.25%至95,051.31吨，库存量增长15.17%至1,997.1吨[92] - 乳制品销量增长因公司积极拓展疆外市场[92] - 子公司花园乳业净利润7827万元，营收6.84亿元[117] - 子公司天山云牧净亏损2452万元，净资产-2.28亿元[117][119] - 子公司泉牲牧业净利润2081万元，营收2.16亿元[117] - 2022年乳制品生产目标10.77万吨[124] - 2022年饲料生产目标5.82万吨[124] - 2022年肉制品加工目标62吨[124] 各地区表现 - 疆内经销商数量增加10家至198家，变动率5.32%；疆外减少10家至191家，变动率-4.98%[57] - 疆外市场收入6.09亿元，同比增长76.28%，占比54.03%[88][91] - 疆内市场收入5.19亿元，同比增长9.25%，毛利率15.68%[88][91] - 公司通过三大运营中心拓展疆外市场以分散自然人客户变动风险[130] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划通过产业并购快速提升资产规模和盈利能力[121] - 公司针对不同年龄阶段细分消费人群开发产品（孕妇、婴幼儿、儿童、中学生、中老年）[122] - 公司计划实现犊牛料、颗粒饲料及破碎颗粒料自产以降低饲料成本[123] - 公司打造"育肥+屠宰+加工+销售"一体化牛羊肉经营模式[123] - 公司每周进行关键点突击检查以强化质量控制[126] - 公司积极争取与经营相关的政府补助[132] - 公司未分配利润主要用于对外投资及扩大生产经营规模[182] - 公司2021年度不进行现金分红、股票股利及公积金转增股本[186] 现金流和投融资活动 - 经营活动现金流入12.17亿元，同比增长24.10%[103] - 经营活动现金流出11.25亿元，同比增长36.25%[103] - 经营活动现金流量净额9254.04万元，同比下降40.44%[103] - 投资活动现金流入104.64万元，同比下降96.41%[103] - 投资活动现金流量净额-3283.62万元，同比下降23997.07%[103] - 筹资活动现金流量净额-2624.12万元，同比下降784.36%[103] - 货币资金同比增长14.5%至2.44亿元，占总资产比例增至22.47%[108] - 短期借款同比下降7.4%至1.87亿元，占总资产比例降至17.2%[108] - 长期借款新增1500万元，占总资产比例1.38%[108] - 货币资金中283万元因保证金及司法冻结受限[110] - 报告期投资额190万元同比降78.1%[113] 资产和负债状况 - 2021年末资产总额为10.87亿元人民币，较上年末增长1.46%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.93亿元人民币，较上年末增长2.49%[19] - 公司总资产10.87亿元，同比增长1.46%[86] - 应收账款同比增长37.6%至7715万元，占总资产比例增至7.1%[108] - 在建工程同比下降83.8%至190万元，主要因奶仓设备及原奶罐项目完工[108][112] - 期末可供分配利润为负2.61亿元[186] - 期初未分配利润为负2.76亿元[186] - 可分配利润为负2.61亿元[184] 研发和创新 - 研发投入金额为2536.12万元，占营业收入比例2.25%[102] - 研发人员数量121人，同比增长6.14%[102] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种大豆分离蛋白的生产方法”[75] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种奶茶粉及其制备方法”[76] - 公司拥有1项已授权发明专利“一种保加利亚乳杆菌冻干菌粉制备方法”[76] - 公司拥有2项实用新型专利“葡萄皮渣的综合提取罐”和“翻滚式奇亚籽酸奶籽粒的搅拌装置”[76] - 公司拥有3项外观设计专利包括奶粉罐和包装设计[76] - 公司子公司天山云牧乳业获得9个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] - 公司子公司花园乳业获得6个婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书[77][78] 公司治理和股权结构 - 公司2021年召开4次股东大会审议51项议案[138] - 公司2021年召开12次董事会会议审议72项议案[139] - 公司2021年召开11次监事会会议审议65项议案[140] - 公司董事会由8名成员组成含3名独立董事[139] - 公司监事会由3名成员组成含1名职工代表监事[140] - 公司设有4个专门委员会独立董事占比均超1/2[139] - 公司董事高峻峰因年龄达到退休年龄于2021年4月2日离任[152] - 公司董事李春江于2021年5月19日被聘任[152] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期初及期末持股数均为0股[150][151] - 公司财务独立并设有独立银行账户及专职财务人员[147] - 公司业务独立具备完整产供销系统[147] - 公司无同业竞争情况[148] - 董事、监事及高级管理人员2021年总报酬为59.18万元[164] - 董事长李昌胜从公司获得税前报酬总额15.17万元[163] - 董事兼副总经理/财务总监周桂红获得税前报酬12.13万元[163] - 副总经理兼董事会秘书梁雷获得税前报酬12.13万元[164] - 职工监事毕磊获得税前报酬7.75万元[164] - 三名独立董事（秦明/陈建国/宋亮）各自获得税前报酬4万元[164] - 2021年度共召开12次董事会会议[165][166] - 董事长李昌胜全年出席12次董事会会议且无缺席[167] - 四名董事（韩宇泽/陈建国/秦明/宋亮）以通讯方式参会11次[167] - 所有董事均未对公司事项提出异议[168] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.11%[149] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.98%[149] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为42.70%[149] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.45%[149] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数698人，其中母公司24人，主要子公司674人[173] - 公司生产人员350人，占员工总数50.1%[173] - 公司技术人员162人，占员工总数23.2%[173] - 公司行政人员125人，占员工总数17.9%[173] - 公司销售人员35人，占员工总数5.0%[173] - 公司财务人员26人，占员工总数3.7%[173] - 公司本科及以上学历员工114人，占员工总数16.3%[173] - 公司大专学历员工198人，占员工总数28.4%[173] - 公司中专、高中及以下学历员工386人，占员工总数55.3%[173] - 公司需承担费用的离退休职工人数109人[173] - 公司建立独立劳动人事和工资管理体系[146] 销售和客户结构 - 直销模式业务收入同比增长54.70%[55] - 前五大经销商客户销售收入合计13,207.77万元，占总收入15.31%[57] - 直销收入5,577.91万元（占比6.45%），经销收入80,925.28万元（占比93.55%）[58] - 直销模式毛利率19.60%，同比上升1.52%；经销模式毛利率18.30%，同比上升2.31%[58] - 经销模式收入8.09亿元，同比增长43.44%，占比71.75%[88][91] - 前五名客户销售总额3.23亿元，占年度销售总额28.59%，其中关联方新疆天山军垦牧业销售额占比18.89%达2.13亿元[96] 采购和供应商结构 - 生鲜乳采购金额4.73亿元，包材采购金额1.18亿元[60] - 前五名供应商采购总额5.15亿元，占年度采购总额60.62%，其中关联方新疆天山军垦牧业采购额占比43.02%达3.66亿元[98] 行业和市场数据 - 饮用奶市场前三品牌伊利特仑苏金典奶合计占比26% 伊利市场份额9.8%[33] - 酸奶市场前三品牌安慕希纯甄蒙牛合计占比37.8% 安慕希占整体市场份额五分之一[33] - 婴配奶粉市场前三品牌飞鹤惠氏达能合计占比37.6% 飞鹤市场份额14.8%[33] - 2020年饮用奶销售规模2507亿元占乳制品消费结构39.26%[34] - 2020年婴配奶粉销售规模1764亿元占比27.62%[34] - 2020年酸奶销售规模1507亿元占比23.60%[34] - 北方新建液态乳项目日处理生鲜乳能力须达500吨及以上[36] - 新建乳制品项目需配套奶源基地生鲜乳数量不低于加工能力40%[36] - 新建乳制品项目与现有企业距离北方100公里以上南方60公里以上[36] - 2020年全国奶类产量3530万吨同比增长7.0%[40] - 2020年乳制品产量2780万吨同比增长2.8%[40] - 规模以上乳企主营业务收入4195.6亿元同比增长6.2%[40] - 乳企利润总额394.9亿元同比增长6.1%[40] - 纯牛奶销量621.48万吨同比增长17.0%[40] - 低温鲜奶销量48.44万吨同比增长25.6%[40] - 2019年牛奶平均零售价11.9元/kg同比上涨3.3%[41] - 2019年乳企主营业务收入3947.0亿元同比增长10.2%[41] - 2019年乳企利润总额379.4亿元同比增长61.4%[41] - 饲料成本占生鲜乳生产成本70%以上[42] 公司业务和产业链布局 - 公司主营业务包括乳制品加工与销售、饲料生产与销售、分割肉加工与销售、自产生鲜乳生产与销售、外购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售等[51] - 公司乳制品加工板块拥有控股子公司花园乳业和全资子公司天山云牧乳业[51] - 公司饲料加工板块拥有全资子公司泉牲牧业，以生产反刍家畜饲料为主[51] - 公司养殖板块已拥有六家参股的奶牛养殖场[52] - 公司牛羊肉加工板块拥有全资子公司喀尔万和参股子公司一恒牧业[52] - 公司参股牧场主要为花园乳业和天山云牧乳业供应生鲜牛乳原材料[52] - 公司2021年持续加强奶牛养殖与乳制品加工相结合，促进养殖加工融合发展[51] - 泉牲牧业为石河子市周边牧场及奶牛养殖户供应高品质饲料[51] - 喀尔万采用现代化集中屠宰加工模式，推出精品排酸牛羊肉产品[52] - 一恒牧业为慈溪市唯一的菜牛定点屠宰企业，产品受长三角消费者喜爱[52] - 公司完成饲料加工-牲畜养殖-乳制品加工全产业链布局[133] - 畜牧业投资项目回收期较长需较大前期资金投入[131] 品牌和知识产权 - 公司旗下花园乳业为新疆首家获婴配奶粉生产许可的本地企业[39] - 公司奶源牧场位于北纬42-45°黄金奶源带[63] - 公司旗下花园乳业和天山云牧乳业是新疆仅有的两家婴幼儿配方乳粉生产许可企业分别于2013年和2015年获得许可[66] - 公司检测中心配备先进设备百余台实现产品全自检覆盖约130项检验项目[66] - 天山云牧乳业取得欧盟BRC和IFS双认证以及ISO9001/HACCP/GMP/有机产品等多项质量体系认证[66] - 公司与石河子大学/陕西科技大学/江南大学等6所高校及企业建立研发合作关系[67] - 公司持有西部牧业商标覆盖乳制品类别包括牛奶/奶粉/酸奶/乳清/黄油/奶酪等产品[68] - 天山云牧乳业商标注册包含婴儿奶粉/医用营养食物/蛋白质膳食补充剂等特殊膳食产品[68] - 天山云牧乳业注册商标覆盖黄油、奶酪、酸奶、乳酒、牛奶饮料等14类乳制品[69] - 公司注册商标扩展至肉、鱼制品、蜜饯、腌制蔬菜等10类食品加工产品[69] - 注册商标包含植物饮料、蛋白质运动饮料等12类饮料产品[69] - 业务涵盖广告宣传、商业管理、进出口代理等9类商业服务[69] - 注册商标涉及婴儿配方奶粉、医用营养品等18类医疗及母婴产品[70] - 物流服务覆盖运输、商品包装、冷链运输等10类供应链业务[70] - 注册商标包含咖啡、茶饮料、冰淇淋等10类休闲食品[70] - 涵盖动物饲料、新鲜果蔬等10类农业相关产品[70] - 餐饮服务涉及咖啡馆、餐厅、流动饮食供应等10类业态[70] - 产品线包含消毒剂、维生素制剂等20类医疗保健产品[70] - 公司旗下天山云牧乳业品牌在乳制品及相关类别（如奶饮料、酸奶、奶粉、奶茶、奶酪）拥有注册商标[71][72] - 公司业务覆盖食品加工多个领域包括可可咖啡茶饮料甜食糕点冰淇淋等[71][72] - 公司涉及婴儿食品及营养品类别包括婴儿奶粉婴儿