财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为12.79亿元人民币，同比增长9.26%[20] - 公司实现营业总收入127,908.36万元，同比增长9.26%[65] - 2020年总营业收入为12.79亿元人民币，同比增长9.26%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为6435.94万元人民币，同比增长29.51%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润6,435.94万元，同比增长29.51%[65] - 公司实现利润总额10,718.17万元，同比增长0.11%[65] - 扣除非经常性损益的净利润为-6030.14万元人民币，同比下降252.84%[20] - 第四季度扣除非经常性损益的净利润为-9701.12万元人民币，显著低于其他季度[23] - 2020年加权平均净资产收益率为6.33%，同比上升1.07个百分点[20] - 公司净利润因或有对价公允价值变动出现较大幅度增长[45] - 众德环保2020年净利润为2862.37万元，远低于12000万元的业绩承诺目标[162] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比下降26.68%至3166.42万元人民币[84] - 众德环保计提存货跌价准备2625.16万元[45] - 众德环保计提存货跌价准备2,625.16万元[65] - 公司2020年度计提商誉减值3913.45万元[163] 各条业务线表现 - 固废危废综合回收利用业务板块收入10.03亿元人民币，占总收入78.45%，同比增长1.94%[73][74] - 高端路面装备研制业务板块收入2.19亿元人民币，占总收入17.14%，同比增长17.68%[73][74] - 城市道路智慧运维管理业务板块收入5641.24万元人民币，占总收入4.41%，为新增业务板块[73][74] - 固废危废业务销售量49475.36吨，同比下降25.79%[78] - 高端路面装备销售量229台/辆，同比增长20.53%[78] - 固废危废业务库存量19334.41吨，同比上升113.62%[78] - 高端路面装备业务毛利率26.85%，同比下降4.10个百分点[76] - 公司高端路面装备研制业务受疫情影响，但基本完成全年生产销售任务[66] - 公司城市道路智慧运维业务在渭南、无锡等地中标并签订协议[69] - 众德环保2020年未完成业绩承诺[45] - 众德环保未完成业绩承诺主要受疫情影响[162] 各地区表现 - 国内销售收入12.65亿元人民币，占总收入98.86%，同比增长11.29%[74] - 出口销售收入1455.7万元人民币，占总收入1.14%，同比下降57.69%[74] - 2020年海外疫情导致产品出口业务骤减[135] 管理层讨论和指引 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，持续经营能力存在不确定性[20] - 公司2021年城市道路智慧运维托管业务目标拓展至18个以上区域[134] - 公司确立了在城市道路智慧运维管理、全生命周期养护技术服务等四大服务集成的行业领先地位[49] - 公司城市道路智慧运维业务符合国家数字交通发展规划，目前处于快速发展阶段[48] - 资源综合回收利用行业在国家政策支持下迎来发展黄金期[47] - 业绩承诺方承诺众德环保2019-2021年累计净利润不低于35000万元[162] 业务模式和运营 - 公司控股子公司达刚筑机从事高端环保型沥青混合料搅拌设备研发生产销售[33] - 公司控股子公司众德环保从事从有色金属冶炼废渣中综合回收铋铅银金钯碲锡锑铟砷等多种稀贵金属[35] - 众德环保主营业务为从废渣中回收铋铅银金钯碲锡锑铟等多种稀贵金属[7][8] - 公司设立达刚装备全资子公司作为筑养路机械设备整体业务发展重要基地[34] - 公司城市道路智慧运维管理业务板块下辖7家子公司覆盖渭南无锡保康上海山东江苏等地[35] - 公司研发模式分为新产品研发定制研发及优化升级持续改进三种类型[37] - 公司采购模式采用准时采购和定量订货两种模式[38] - 公司生产模式分为常规生产和特殊订单生产（以销定产）两种类型[38] - 公司销售模式采用直销与代理相结合的方式[39] - 公司产品线包含12种筑养路机械设备包括沥青混合料搅拌设备再生一体机等[32][34] - 智慧新途全资子公司主营国内外建筑工程勘察设计咨询施工及工程监理等服务[37] - 危废固废业务原材料采购参考上海有色金属网金属现货报价[41] - 危废固废业务采用全额付款先款后货结算模式[43] - 危废固废业务对少数信用良好客户允许预付部分货款后付尾款[43] - 危废固废业务通过控制采购成本及改进生产工艺提升盈利[43] - 道路智慧运维业务提供十四大管理服务包括大屏指挥及设施管理等[44] - 道路运维定价基于托管里程通车压力及养护目标等综合因素[45] - 道路运维费用通过公开招标程序确定[45] - 公司拥有装备事业部、运维事业部及环保事业部三大板块业务，提供从沥青设备到道路施工养护专用车辆及拌和站等全系列产品[52] 技术和研发 - 公司获得授权专利25项、10项软著认证，截至2020年底拥有有效授权专利216项（发明专利6项，实用新型195项，外观15项），注册商标61项，软件著作权14项[54] - 公司主导编制1项国家标准和11项行业标准，参与编制4项行业标准和5项地方标准[53] - 众德环保掌握富氧侧吹熔池熔炼等核心技术，能综合回收铋、铅、银、金、钯等至少10种金属，是国内多金属废物综合利用企业中回收金属元素最多的企业之一[56] - 众德环保通过技术创新形成完整危险废物处置到稀贵金属综合回收的全产业链设施设备[57] - 研发人员数量同比增长94.51%至177人，研发人员占比达28.5%[87] 资产、投资和现金流 - 2020年资产总额为23.31亿元人民币，同比增长11.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3054.09万元人民币，同比下降70.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.53%至3054.09万元人民币[88] - 投资活动产生的现金流量净额同比上升126.35%至5486.02万元人民币[88] - 货币资金较年初增长2.55个百分点至2.03亿元人民币，占总资产的8.73%[94] - 应收账款较年初增长3.12个百分点至1.84亿元人民币，占总资产的7.89%[94] - 在建工程较年初增长3.53个百分点至9747.03万元人民币，占总资产的4.18%[94] - 在建工程增加主要系渭南达刚总装基地在建项目投入加大及众德环保在建项目增加所致[51] - 预付账款增加主要系众德环保采购预付账款增加及渭南总装基地在建项目预付工程款增多所致[51] - 报告期投资额8375.86万元，较上年同期5.33亿元下降84.27%[99] - 支付众德环保股权收购第二期对价款3710.86万元[100] - 对渭南智慧运维子公司实缴出资550万元[100] - 对无锡智慧运维子公司实缴出资1300万元[100] - 对陕西智慧新途子公司实缴出资2500万元[101] - 对江苏达刚设备租赁公司首期实缴出资315万元[101] - 使用超募资金及自有资金3837.75万元增资潼关县富源工业公司[103][104] - 2020年度公司使用募集资金总额为188.5947百万元[107] - 达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目使用募集资金2.79万元并终止项目后将118.4168百万元永久补充流动资金[107][109] - 使用超募资金向达刚智慧运维（无锡）实缴出资13.00百万元[107][108] - 使用超募资金向智慧新途实缴出资25.00百万元[107][108] - 使用超募资金向达刚租赁支付首期出资款3.15百万元[107][108] - 使用超募资金29.00百万元永久补充流动资金[107] - 截至2020年末累计使用募集资金493.4898百万元[108] - 尚未使用的超募资金余额为54.7157百万元（含活期存款25.1183百万元及现金管理产品29.5974百万元）[108] - 达刚营销服务网络建设项目累计投入39.7358百万元，投资进度达102.10%[109] - 智慧新途实缴出资项目报告期实现效益5.8045百万元[111] - 江苏达刚设备租赁有限公司实缴出资额1050万元[112] - 潼关县富源工业有限责任公司实缴出资额2604.47万元[112] - 补充流动资金实际投入2900万元，占计划投入8000万元的36.25%[112] - 超募资金实际投入7015万元，占计划总额22554.47万元的31.1%[112] - 募集资金累计投入总额49348.98万元，占承诺投资总额54706.87万元的90.2%[112] - 达刚筑路机械项目因政府规划调整建设地址并延长投资期限至2019年12月31日[112] - 营销服务网络建设项目结项后剩余利息收入174.55万元补充流动资金[112] - 2013年使用3000万元超募资金永久补充流动资金[112] - 2018年使用2100万元超募资金投资设立控股子公司达刚筑机[112] - 2019年使用5000万元超募资金设立全资子公司达刚装备[112] - 公司向达刚智慧运维（无锡）实缴出资1300万元[113] - 公司向智慧新途实缴出资2500万元[113] - 公司向达刚租赁实缴出资315万元[113] - 公司使用5000万元超募资金永久补充流动资金，截至期末已使用2900万元[113] - 公司向潼关富源增资3837.75万元（含超募资金2604.47万元）[113] - 尚未使用的超募资金余额为5471.57万元[113][114] - 公司终止"达刚筑路机械设备总装基地及研发中心"项目，将剩余募集资金11841.68万元永久补充流动资金[116] - 达刚营销服务网络建设项目结项后剩余174.55万元利息收入永久补充流动资金[114] - 募集资金变更项目投资进度达100%[116] - 委托理财发生额为117,400万元，其中募集资金102,000万元，自有资金15,400万元[193] - 交易性金融资产公允价值变动收益为3296.17万元[97] - 金融负债减少3.71亿元至0元，降幅达66.7%[97] - 受限资产总额6.13亿元，其中货币资金2444.92万元，长期股权投资5.8亿元，固定资产819.26万元[98] 子公司表现 - 子公司众德环保科技总资产达10.55亿元，净资产4.87亿元，营业收入10.03亿元，净利润3609.99万元[120] - 众德环保科技营业利润4158.40万元，净利率约36.0%[120] - 子公司陕西达刚装备科技总资产1.38亿元，净资产8377.61万元，净利润3008.58万元[120] - 陕西达刚装备科技营业利润131.07万元，净利率约10.8%[120] - 子公司陕西达刚筑路环保设备营业收入5049.43万元，净亏损43.89万元[120] - 陕西达刚筑路环保设备营业亏损18.52万元，亏损率约0.4%[120] - 子公司陕西智慧新途工程技术营业收入5566.02万元，净利润590.45万元[120] - 陕西智慧新途工程技术营业利润794.84万元，净利率约10.6%[122] - 子公司陕西达刚智慧运维科技营业收入158.41万元，净亏损29.74万元[121] - 子公司无锡达刚智慧总资产2084.83万元，净资产1985.79万元[122] - 江苏达刚设备租赁有限公司注册资本为100,000,000元[123] - 江苏达刚设备租赁有限公司总资产为15,393,208.16元[123] - 江苏达刚设备租赁有限公司净资产为15,004,531.37元[123] - 江苏达刚设备租赁有限公司净利润为1,317,803.76元[123] - 保康达刚智慧运维科技有限公司注册资本为10,000,000元[124] - 保康达刚智慧运维科技有限公司净利润为-150,000.00元[124] - 上海达刚智慧科技有限公司注册资本为5,000,000元[125] - 公司子公司江苏达刚智慧运维科技注册资本为500万元人民币[126] - 公司通过超募资金设立无锡达刚智慧运维科技和陕西智慧新途工程技术公司，对业绩产生积极影响[127] - 公司通过自有资金设立保康达刚、上海达刚和江苏达刚智慧运维科技，尚处设立初期未对业绩产生影响[127] - 众德环保、达刚装备和智慧新途对公司2020年度合并财务数据产生较大影响[127] - 报告期新纳入6家子公司使合并报表范围子公司总数达10家[170] 风险因素 - 公司2019年完成对众德环保52%股权的收购形成较大金额商誉存在减值风险[6] - 众德环保存货主要由原材料及半成品构成价格随大宗商品市场波动[8] - 公司上游行业产能受限导致关键零部件和外协加工件供应不足或延迟[136] - 公司存在因个别应收账款催收不力或客户资信变化产生坏账的风险[136] - 公司面临核心技术、销售骨干及管理人员流失风险[138] - 公司存在因政策变更或沟通不畅导致新业务发展不及预期的风险[138] - 重大诉讼涉及西安鼎都案件金额10270万元经调解调整为8000万元[173] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额为5.48亿元人民币，占年度销售总额的42.82%[83] - 最大客户湖南正和通银业有限公司销售额为3.09亿元人民币，占年度销售总额的24.14%[83] - 前五名供应商合计采购额为4.89亿元人民币，占年度采购总额的42.73%[84] 分红和股东回报 - 公司以317,601,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[8] - 2020年度现金分红总额为12,704,040元，占可分配利润的19.74%[147] - 每10股派发现金红利0.4元（含税），总股本基数为317,601,000股[143][145] - 现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为19.74%[147] - 2019年度及2018年度均未进行现金分红，分红金额为0元[147] - 可分配利润为64,359,417.84元[143] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[143] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红占比最低应达20%[143] - 2019年度母公司亏损导致未进行利润分配[145] - 2020年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[146] 承诺和协议 - 众德投资承诺以第三期交易对价的50%约人民币1850万元购买达刚控股股票[149] - 众德投资承诺以第四期交易对价的30%约人民币1200万元购买达刚控股股票[149] - 众德投资购买达刚控股股票完成期限延长至收到转让款后60个交易日内[149] - 孙建西、李太杰等管理层承诺不侵占公司利益且不进行损害公司利益的交易[149] - 管理层承诺职务消费约束及不动用公司资产从事无关投资活动[150] - 公司薪酬制度与摊薄即期回报填补措施执行情况挂钩[150] - 未来股权激励行权条件与摊薄即期回报措施执行情况挂钩[150] - 宁波梅山保税港区锦胜升城投资承诺所提供信息真实准确完整[151] - 若因信息虚假被立案调查承诺人将暂停转让上市公司股份[151] - 所有相关承诺在报告期末均处于正常履行状态[149][150][151] - 承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[152][153][154] - 承诺提供信息真实准确完整承担法律责任[152][153] - 关联交易遵循市场化原则保证公允性[154][155] - 避免同业竞争不参与实质性竞争业务[155] - 违反承诺导致股东权益受损将依法赔偿[155] - 关联交易表决时履行回避表决义务[155] - 出现竞争情况时出让相关企业股份[155] - 给予公司优先购买竞争企业股份权利[155] - 承诺在重组完成前继续履行相关义务[153] - 立案调查期间暂停转让公司权益股份[153] - 股东孙建西、李太杰承诺不从事与公司构成竞争的业务，违反承诺将承担经济损失[157] - 股东承诺承担公司因社保公积金补缴产生的全部费用及罚款[157][158] - 控股股东承诺不干预公司经营管理及侵占公司利益[158] - 控股股东承诺根据证监会新规调整填补回报措施[158] - 孙建西承诺赠予管理层及骨干员工2117340