财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为13.15亿元，同比增长22.46%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长110.16%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长103.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长452.09%[28] - 基本每股收益为0.4426元/股，同比增长110.16%[28] - 加权平均净资产收益率为12.74%，同比上升6.09个百分点[28] - 2020年末资产总额为29.12亿元，同比增长14.30%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为13.67亿元，同比增长12.79%[28] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2711.50万元[30] - 营业收入同比增长22.46%[72] - 风电制动系统销售收入达5.08亿元，同比增长58.30%[72] - 归属上市公司股东净利润同比增长110.16%[72] - 总资产29.12亿元，较期初增长14.30%[72] - 归属于上市公司股东的净资产13.67亿元，较期初增长12.79%[72] - 研发投入7048.28万元，占营业收入5.36%[76] - 风电市场销售连续四年大幅增长[73] - 工程机械领域塔机业务实现翻倍增长[73] - 综合毛利率提升，费用增速低于营收增速[72] - 公司2020年总营业收入为13.15亿元，同比增长22.46%[82] - 风电制动系统收入5.08亿元，同比增长58.30%，占营收比重38.63%[82][85] - 装备制造业收入12.43亿元，同比增长31.63%，毛利率40.15%[82][84] - 军用航空零部件收入1.35亿元，同比增长31.16%，毛利率43.08%[82][85] - 研发投入7048.28万元，同比增长43.97%，占营收比重5.36%[93][94] - 国内主营业务收入12.01亿元，同比增长30.01%，毛利率41.76%[82][85] - 国外收入1.14亿元，同比下降24.00%[82] - 研发投入金额为70,482,813.75元，占营业收入比例5.36%[96] - 经营活动现金流量净额309,986,164.75元，同比增长452.09%[98] - 投资活动现金流入14,714,576.76元，同比增长217.19%[98] - 报告期投资额4800万元，较上年同期491.16万元增长877.28%[109] - 非经常性损益合计2020年为1474.95万元，同比增长208.0%[33] - 计入当期损益的政府补助2020年为1272.59万元，同比增长76.1%[33] - 非经常性损益所得税影响额2020年为328.19万元，同比增长180.8%[33] - 持有金融资产等产生的公允价值变动损益2020年为3.79万元，同比下降37.8%[33] - 非流动资产处置损益2020年为1024.35万元，2019年为-29.72万元，2018年为1741.55万元[33] - 其他营业外收支净额2020年为-199.05万元，2019年为31.54万元[33] - 工业制动装置库存量33,162台/套，同比增长56.36%[86] - 原材料成本4.71亿元，占装备制造业营业成本63.37%[89] - 资产减值损失-23,088,360.66元，占利润总额比例-11.47%[100] - 资本化研发支出11,902,425.97元，占研发投入比例16.89%[96] - 研发人员数量312人，占员工总数比例16.76%[96] - 货币资金351,087,979.20元，占总资产比例12.06%，较年初增长6.39个百分点[103] - 应收账款716,763,477.25元，占总资产比例24.61%[103] - 存货511,171,118.21元，占总资产比例17.55%[103] - 短期借款650,250,150.00元，占总资产比例22.33%[103] - 股权资产比期初减少0.55万元，减幅0.03%[54] - 固定资产比期初减少1296.06万元，减幅3.48%[54] - 无形资产比期初增加113.95万元，增幅0.73%[54] - 在建工程比期初增加1795.66万元，增幅23.82%，主要系子公司长沙天映增加在建工程1323.92万元[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为100万元，本期出售100万元，期末清零[105] - 其他权益工具投资期初数为3751.16万元，本期公允价值变动损失12.65万元，期末降至3738.51万元[105] - 金融资产合计期初数为3851.16万元，因公允价值变动及出售减少126.52万元，期末降至3738.51万元[105] - 受限资产总额达2.08亿元，其中货币资金受限729万元，固定资产抵押1.25亿元，土地使用权抵押7577万元[106] - 房屋建筑物抵押面积总计169,614平方米（94,820+64,362+10,432）[107][108] - 土地使用权抵押面积总计349,542平方米（200,000+86,249+63,293）[107][108] 成本和费用 - 原材料成本中钢材及铸铁占比高，价格波动影响生产成本[9] - 研发投入7048.28万元，占营业收入5.36%[76] - 研发投入7048.28万元，同比增长43.97%，占营收比重5.36%[93][94] - 研发投入金额为70,482,813.75元，占营业收入比例5.36%[96] - 原材料成本4.71亿元，占装备制造业营业成本63.37%[89] 各条业务线表现 - 公司风电制动器产品在国内风电偏航制动市场保持领先地位[39] - 公司是国内唯一一家西门子风电全球合格供应商[41] - 军工业务涵盖航空零部件和军机维修两大领域[46] - 控股子公司长沙天映是国内稀缺的军用无人机维修民营企业[48] - 公司市场占有率长期保持在40%以上，稳居行业之首[61] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商出口到全球92个国家和地区[59] - 风电行业新增装机容量不断增加，客户对风电制动器订单量创新高[53] - 全资子公司安德科技和控股子公司长沙天映军工业务快速发展，盈利能力稳步提升[53] - 公司产品涵盖15大类，78个型号系列，753个规格品种[65] - 制动器年产量多年已超10万台套[65] - 公司是国内唯一一家西门子风电全球合格供方[62] - 公司已取得ISO9001/ISO14001、欧盟CE、北美UL、中国船级社CCS、德国劳氏GL、美国船级社ABS等多项认证[63] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金烧结、陶瓷基、碳碳和碳陶复合摩擦材料[67] - 公司产品应用领域涵盖冶金、港口、风电、轨交、军工等市场[64] - 风电制动系统收入5.08亿元，同比增长58.30%，占营收比重38.63%[82][85] - 装备制造业收入12.43亿元，同比增长31.63%，毛利率40.15%[82][84] - 军用航空零部件收入1.35亿元，同比增长31.16%，毛利率43.08%[82][85] - 风电设备制动器综合市场占有率超过40%[126] - 四川安德科技2020年总资产为4.52亿元，净资产为3.15亿元，营业收入为1.14亿元，净利润为3741.81万元[122] - 芜湖市金贸流体科技2020年总资产为2.96亿元，净资产为1.92亿元，营业收入为1.81亿元，净利润为1774.95万元[122] - 公司收购瑞士福尔卡摩擦片有限公司90%股权[131] - 公司控股90%瑞士福尔卡摩擦片有限公司用于全球市场渗透[136] - 航空军工领域目标三至五年内成为新盈利支柱[134] - 积极拓展国际客户包括西门子、GE和Nordex等[136] - 增强军机工艺装备和零部件配套能力满足成飞集团和航发科技需求快速增加[137] - 发展智能起重小车项目打造无人化起重机解决方案[137] - 推动产品智能化升级将BMS模块应用于风电制动器、鼓式制动器和防风制动器等主要产品[138] - 加快工业制动器3D设计统一平台建设降低工艺设计成本[138] - 2021年持续推进工业制动系统与航空军工领域双引擎发展战略[135] - 长沙天映2020年预测业绩为3000万元人民币，但实际业绩仅为221.32万元人民币，完成率约7.4%[156] - 长沙天映2020年未达业绩预测主要原因是受疫情影响导致市场开拓和现场维修受阻[157] - 长沙天映业绩承诺期为2019-2021年，承诺净利润分别为2000万、3000万、4000万元人民币[156] - 交易对手方承诺长沙天映三年业绩承诺期总净利润不低于9000万元人民币[157] 各地区表现 - 国内主营业务收入12.01亿元，同比增长30.01%，毛利率41.76%[82][85] - 国外收入1.14亿元，同比下降24.00%[82] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商出口到全球92个国家和地区[59] - 公司收购福尔卡摩擦片有限公司以开拓海外市场[122] - 公司控股90%瑞士福尔卡摩擦片有限公司用于全球市场渗透[136] - 积极拓展国际客户包括西门子、GE和Nordex等[136] 管理层讨论和指引 - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降[7] - 新产品开发存在不确定性，可能增加开发成本并影响业绩[10] - 市场开拓难度加大 due to 宏观经济结构调整及行业竞争加剧[6] - 公司建立MES管理系统并采用自动化设备及机器人提升生产效率[66] - 公司坚持中高端产品定位及进口替代市场策略，并向更多市场领域拓展[68] - 优化生产计划管理体系并推动降成本、降库存管理工作[140] - 加强子公司财务管控适时开展财务专项检查或审计[139] - 2025年后风电年装机容量有望继续提升，十四五期间年均装机容量达5000万千瓦以上[125] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重目标达25%左右，较之前提升5个百分点[125] - 2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达12亿千瓦以上[125] - 2020年陆上风电抢装热潮，全年吊装和并网装机容量均创历史新高[125] - 国内1.5MW及以下老旧风电机组技改数量超5000台[126] - 2020年新开工装配式建筑6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积20.5%[127] - 装配式建筑完成十三五目标（2020年达15%以上），实际占比20.5%[127] - 2020年城市轨道交通通车里程达历史新高[128] 其他重要内容 - 应收票据及应收账款金额为7.83亿元，占流动资产比例为43.98%[8] - 单项计提江苏环宇园林股权回购款坏账准备金160,812,600元[13] - 对蓝卫公司及相关方合计债权3717.89万元已全额计提坏账损失[15] - 江苏环宇园林股权回购款20,531.26万元尚未收回存在回收风险[13] - 商誉减值风险源于收购安德科技及长沙天映形成较高评估增值[11][12] - 公司对长沙天映商誉计提减值损失3680.09万元人民币[157] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为1876.85万元人民币[157] - 拟以总股本378,710,854股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[16] - 公司2020年度现金分红总额为18,935,542.70元，每10股派息0.5元（含税）[146][148][150] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为164,360,350.37元，现金分红占净利润比例为11.52%[151] - 母公司2020年实现可分配利润133,335,279.13元[146][148] - 公司总股本为378,710,854股，为现金分红基数[146][148][150] - 2019年度现金分红总额7,427,744.16元，占当年净利润78,206,262.35元的9.50%[151] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为-99,421,102.68元[151] - 公司2020年提取法定盈余公积14,815,031.01元[148] - 公司近三年现金分红政策持续执行，2020年分红比例较2019年提升2.02个百分点[151] - 2016年非公开发行募集资金总额3.90亿元，累计使用3.28亿元，尚未使用6380.83万元[111] - 募集资金累计利息收入736.29万元，尚未投入资金及利息合计6899.75万元[112] - 募集资金变更用途金额2.22亿元，占募集资金总额比例56.87%[111] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度66.88%，累计投入金额5,907.73万元，调整后投资总额8,833.8万元[114] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度100%，累计投入金额5,579.65万元，调整后投资总额5,436.2万元[115] - 长沙市天映机械制造有限公司51%股权收购项目投资进度100%，累计投入金额11,730万元，实现效益1,035.54万元[115] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度32.38%，累计投入金额1,619.16万元，调整后投资总额5,000万元[115] - 永久补充流动资金项目投资进度100%，累计投入金额7,976.97万元，调整后投资总额9,000万元[115] - 承诺投资项目总调整后投资总额38,976.97万元，累计投入金额32,813.51万元[115] - 轨道交通项目因认证周期长导致订单未达预期，投资进度延迟[115] - 航空发动机项目因厂房修整及配套设施建设延期，未达预定使用状态[115] - 公司通过司法拍卖竞得成都双流厂房，导致航空发动机项目实施地点变更[115] - 募集资金用途变更涉及轨道交通项目规模调整及长沙天映股权收购[115] - 公司使用募集资金2796.47万元支付厂房竞拍款，不足部分由安德科技自有资金补齐[116][117] - 公司调整轨道交通制动系统项目投资规模，使用5000万元募集资金投资安德科技航空零部件项目[116] - 航空飞机零部件批量生产项目计划总投资8008.08万元，其中募集资金投入5000万元[116] - 公司2020年使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已按期归还[117] - 安德科技竞拍厂房成交价款为3217.12万元[116][117] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目变更后投资总额为8833.8万元[116] - 公司新设江西华伍智能传动装备有限公司，报告期末尚未开展经营[122] - 报告期内公司通过电话会议接待安信证券、华夏基金等机构调研[143] - 2020年8月30日电话会议重点讨论上半年经营情况及军工业务发展[143] - 公司控股股东聂景华承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺长期有效[153] - 控股股东聂景华承诺不占用公司资金或其他资产[154] - 聂景华承诺若需补缴员工社保公积金将无条件承担相关费用[154] - 公司承诺不再与关联方发生非经营性资金往来[154] - 公司2020年新纳入合并范围的子公司包括福尔卡摩擦片有限公司（非同一控制下企业合并）和江西华伍智能传动装备有限公司（投资设立）[160] - 公司之孙公司常州庞丰机电科技有限公司于2020年3月12日注销[160] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计服务报酬60万元[161] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为10年[161] - 公司涉及重大诉讼仲裁事项涉案金额为18750万元[162] - 公司第一期员工持股计划截至2020年12月31日持股余额为5737840股[165] - 公司第二期员工持股计划受让价格为5.80元/股，合计不超过732.37万股[166] - 公司第二期员工持股计划截至2020年12月31日尚未完成缴款及过户[166] - 2021年3月8日公司完成7323646股股票非交易过户至第二期员工持股计划专用证券账户[167] - 关联销售商品给上海振华重工金额为6309.67万元占同类交易金额比例4.89%[169] - 关联销售及加工服务给上海华伍行力流体控制金额为39.79万元占同类交易金额比例1.65%[169] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计12500万元[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11500万元[179] - 实际担保总额占公司净资产比例8.41%[180] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为0[180] - 公司违规对外担保情况不适用[180] - 公司不存在关联债权债务往来[172] - 公司未发生资产或股权收购