收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.25亿元，同比增长36.09%[24] - 公司实现营业收入9.25亿元，同比增长36.09%[45] - 公司2018年营业收入为9.25亿元，同比增长36.09%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为-9942.11万元，同比下降292.04%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元，同比下降402.00%[24] - 公司归属上市公司股东净利润为-9942.11万元，同比下降292.04%，主要因计提坏账准备金16081.26万元及商誉减值588.01万元[45] - 基本每股收益为-0.2642元/股，同比下降253.96%[24] - 加权平均净资产收益率为-8.14%，同比下降11.24个百分点[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元[27] - 剔除资产减值影响后，归属上市公司股东净利润为6727.16万元，扣非净利润为4797.81万元[45] - 2018年合并报表归属母公司所有者净利润为负9942.11万元[139] - 2018年母公司净利润为负1.28亿元[139] 成本和费用（同比环比） - 原材料成本中钢材占比高，价格波动对生产成本影响显著[9] - 财务费用同比大幅增长68.82%至45,294,640.58元，主要因贷款及融资租赁利息增加[76] - 研发费用同比增长62.58%至39,819,483.70元[76] - 公司研发费用投入3981.95万元，同比增长62.58%[55] - 装备制造业原材料成本为295,608,828.11元，占营业成本58.26%[72] 各条业务线表现 - 装备制造业收入为8.06亿元，占总收入87.15%，同比增长31.04%[66] - 工业制动器收入为3.88亿元，同比增长42.75%[66] - 军工产品机械零部件收入为1.17亿元，同比增长50.61%[68] - 其他业务收入为1.08亿元，同比增长194.19%[66] - 母公司营业收入5.42亿元，同比增长45.27%，其中风电制动器产品销售收入1.75亿元，增长55.27%[47] - 常规制动器产品销售收入2.13亿元，增长33.88%，对振华重工销售收入7462.49万元，增长53.84%[48] - 全资子公司安德科技实现销售收入11390.29万元，同比增长34.36%，净利润4222.34万元，增长22.25%[52] - 控股子公司金贸流体营业收入1.87亿元，增长10.44%，净利润1753.73万元，增长52.61%，外贸出口2075万美元，增长13.76%[54] - 工业制动装置及液压驱动装置销售量为131,377台/套，同比增长25.84%[69] - 风电行业客户47家，有效客户26家[47] - 风电制动市场份额占30%-40%[113] - 2018年远景能源制动器开票金额超6000万元[114] - 塔机专用电磁制动器市场需求约2000万元人民币以上[127] - 塔机液压顶升系统全年市场需求量约2亿元人民币[127] - 军机维修业务国内民营企业尚未进入，市场发展空间巨大[123] - 公司专注工业制动器为核心的高端制造，立足轨道交通和航空航天军工产业[124] - 风电行业公司占据国内风电制动系统配套市场领先地位[125] - 公司工业制动器主要应用领域包括起重运输设备、冶金设备、矿山设备及风力发电设备[112] 各地区表现 - 国内收入为7.80亿元，同比增长42.35%[66] - 公司产品配套振华重工的港口机械产品出口到全球70多个国家和地区的大型港口[39] - 全球风机装机量中国市场占38%海外占62%[115] 管理层讨论和指引 - 风电行业进入平稳发展期，市场竞争加剧导致毛利率趋降风险[5][6] - 公司加快技术开发及投产准备以应对塔机市场需求[127] - 安德科技将原计划发动机机匣小批量生产募投项目发展为批批量生产项目[128] - 公司推进生产看板建设、管理看板建设等9项信息化系统建设[131] - 公司设立战略市场部、工业制动系统事业部等4个新型事业部[131] - 公司实施全员绩效考核制度以匹配个人利益与公司目标[133] - 2019年预计新增风电装机容量25-28GW[114] - 轨道交通车辆制动系统项目建设期延后至2019年12月31日[101] 资产和债务风险 - 应收票据及应收账款金额为6.83亿元，占流动资产比例50.01%[7] - 单项计提坏账准备金160,812,600元，针对江苏环宇园林股权回购款[14] - 完成收购安德科技形成高商誉，存在商誉减值风险[12][13] - 江苏环宇园林股权回购款20,531.26万元未按期收回[14] - 资产总额为24.14亿元，同比下降8.48%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为11.40亿元，同比下降11.75%[24] - 公司总资产24.14亿元，同比下降8.48%，归属上市公司股东净资产11.40亿元，同比下降11.75%[46] - 股权资产比期初减少3.90亿元，减幅94.94%[37] - 固定资产比期初增加2849.26万元，增幅8.44%[37] - 无形资产比期初增加5236.80万元，增幅51.47%[37] - 在建工程比期初增加1707.71万元，增幅124.91%[37] - 预付款项比期初增加4612.11万元，增幅174.96%[37] - 其他应收款比期初增加5920.38万元，增幅926.43%[37] - 货币资金占比下降10.30个百分点至7.38%[88] - 应收账款占比上升7.57个百分点至22.92%[88] - 长期股权投资占比下降14.72个百分点至0.86%[88] - 受限资产总额2.81亿元，包括货币资金1622万元及固定资产等抵押资产[89] - 商誉减值测试中四川安德科技相关资产组评估值为人民币3.1亿元[150] - 四川安德科技纳入评估范围的资产组净额为人民币2.83亿元[150] - 商誉账面价值为人民币2.68亿元[150] - 固定资产账面原值为人民币965.48万元，净值为人民币365.98万元[150] - 公司对子公司实际担保余额合计为7,088.74万元[172] - 公司担保总额占净资产比例为6.22%[172] - 公司对金贸流体实际担保余额为100万欧元及190万美元（折合2,088.74万元人民币）[171] - 公司对安德科技实际担保金额为3,500万元[172] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3703.23万元，同比下降202.02%[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降202.02%至-3703.23万元[82][83] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比改善9.25%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降127.71%至-6943.18万元[82][83] - 现金及现金等价物净减少2.78亿元，同比增加17.68%[82] - 单项计提坏账准备金1.61亿元导致净利润与经营现金流存在重大差异[83] 研发投入和创新 - 公司研发费用投入3981.95万元，同比增长62.58%[55] - 研发费用同比增长62.58%至39,819,483.70元[76] - 研发投入金额39,819,483.70元，占营业收入4.30%[77][81] - 研发人员数量258人，占比17.63%，较上年提升6.49个百分点[81] - 研发支出资本化率1.16%，较上年19.07%大幅下降[81] - 资本化研发支出占净利润比重为-0.55%[81] - 母公司共取得发明专利和实用新型专利共计62项，其中发明专利14项[38] - 公司完成20多个系统新产品的开发研制，承担江西省重点新产品开发项目38项[38] - 公司获得国家重点新产品3项，江西省优秀产品6项，江西省科技进步一等奖1项[38] - 公司新申请专利1项，发明专利2项，获实用新型专利11项[58] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金净额389,769,742.29元，用于轨道交通制动系统项目[11] - 2016年非公开发行实际募集资金净额为3.8976亿元人民币[98] - 截至2018年末累计使用募集资金2.8228亿元人民币[97][98] - 2018年度使用募集资金1.2576亿元人民币[97][98] - 募集资金用途变更总额1.173亿元人民币，占募集资金总额44.04%[97] - 尚未使用募集资金1.0748亿元人民币（含8000万元临时补充流动资金）[97][98] - 轨道交通车辆制动系统项目投资进度42.71%，累计投入5907.73万元[100] - 航空发动机零部件项目投资进度48.08%，累计投入2613.61万元[100] - 收购天映机械51%股权投入1.173亿元人民币，实现效益291.9万元[100] - 永久补充流动资金使用7976.97万元[100] - 募集资金专户余额3476.64万元（含利息收入727.99万元）[98] - 公司变更募集资金用途使用11730万元投资取得长沙天映51%股权[103] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为13833.8万元[103] - 长沙天映股权投资项目实现效益29.19万元[103] - 公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[102] - 航空发动机零部件生产项目投资进度达100%[103] - 公司使用募集资金2796.47万元支付厂房建筑物竞拍款[101] - 轨道交通车辆制动系统项目建设期延后至2019年12月31日[101] - 公司厂房购置总价款为3217.12万元[101] - 工业制动器产业服务化建设项目变更为航空发动机零部件项目[101] - 尚未使用的募集资金结存于专户用于募投项目建设[102] 资产处置和投资活动 - 出售老厂区闲置国有土地使用权及地面建筑物交易价格为3146万元人民币，贡献净利润1489.3万元[106] - 出售江苏环宇建设有限公司25%股权交易价格为20531.26万元人民币，但交易未如期完成且款项未全部收回[107][108] - 通过投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权优化产业布局[110] - 公司参与设立中证焦桐投资基金出资1亿元人民币[179] 子公司表现 - 全资子公司安德科技实现销售收入11390.29万元，同比增长34.36%，净利润4222.34万元，增长22.25%[52] - 控股子公司金贸流体营业收入1.87亿元，增长10.44%，净利润1753.73万元，增长52.61%，外贸出口2075万美元，增长13.76%[54] - 安德科技总资产28270.69万元人民币，净资产21478.99万元人民币，营业利润4974.64万元人民币[110] - 金贸流体总资产26692.02万元人民币，净资产16327.12万元人民币，营业利润1995.24万元人民币[110] - 四川安德科技有限公司实现销售收入11390.29万元人民币，同比增长34.36%，净利润4222.34万元人民币，同比增长22.25%[110] - 控股子公司金贸流体实现营业收入18710.64万元人民币，同比增长10.44%，净利润1753.73万元人民币，同比增长52.61%[111] - 公司新增控股子公司长沙天映导致合并报表范围发生变化[154] 行业和市场数据 - 风电整机制造行业CR5市场份额从2013年54.1%增长至2017年67.1%[112] - 风电整机制造行业CR10市场份额从2013年77.8%增长至2017年89.5%[112] - 2018年全国风电平均利用小时数2095小时同比增加147小时[113] - 2018年弃风率7%同比下降5个百分点[113] - 2018年国内新增风电装机容量23GW同比增长33.7%[113] - 2018年风电新增并网容量20.59GW同比增长37%[113] - 2019年预计新增风电装机容量25-28GW[114] - 2018年城市轨道交通运营里程5766.6公里[116] - 2018年城市轨道交通投资额4226亿元[116] 股东和股权结构 - 有限售条件股份从138,602,354股（36.60%）增至145,926,000股（38.53%）[187] - 无限售条件股份从240,108,500股（63.40%）减至232,784,854股（61.47%）[187] - 境内法人持股从15,275,040股（4.03%）增至22,598,686股（5.97%）[187] - 公司第1期员工持股计划持有15,275,040股（4.03%）[195] - 股东聂景华持股62,267,500股（16.44%），其中质押41,320,000股[195] - 陈洋持股比例1.58%对应6,000,100股，较上期增加6,000,100股[197] - 华宝信托大地32号信托持股比例0.97%对应3,682,500股，较上期增加1,659,800股[197] - 王海燕持股比例0.77%对应2,916,400股，较上期减少3,803,600股[197] - 饶丽媚持股比例0.67%对应2,533,600股，较上期增加2,533,600股[197] - 2016年非公开发行新股65,252,854股，其中员工持股计划15,275,040股，聂璐璐获配49,977,814股[197] - 丰城创东方投资持有无限售条件股28,125,000股[197] - 上海振华重工持有无限售条件股22,257,800股[197] - 江西华伍科技投资持有无限售条件股7,800,000股[197] - 王海燕通过信用账户持有2,916,400股[198] - 实际控制人聂景华兼任江西华伍电力/华伍航空科技董事长及华伍科技投资执行董事[199][200] - 聂璐璐认购非公开发行股票49977814股，锁定期36个月[143] - 公司第一期员工持股计划认购非公开发行股票15275040股，锁定期36个月[143] - 员工持股计划认购非公开发行股票金额不超过人民币9,551.6万元[159] 分红和利润分配 - 公司2018年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[15] - 2018年现金分红总额4103.66万元（含股份回购方式）[137][141] - 2018年现金分红总额占合并报表归属母公司净利润比例为负41.28%[141] - 2017年现金分红金额1136.13万元，占当年净利润21.95%[141] - 2016年现金分红金额1131.45万元，占当年净利润24.37%[141] - 2018年可分配利润为1.89亿元[137] - 公司近三年未进行资本公积金转增股本[137][139] - 2018年以股份回购方式现金分红金额4103.66万元[137] 回购和员工激励 - 公司累计回购股份数量为7,323,646股，占总股本的1.9338%[189] - 回购股份最高成交价为6.21元/股，最低成交价为4.20元/股[189] - 回购支付总金额为41,045,985.61元（含交易费用）[189] - 回购股份方案获股东大会批准，回购总金额上限为1亿元，下限为3,000万元[188] - 回购价格上限为8元/股，预计可回购股份数量为1250万股以上[188] 关联交易和承诺 - 与上海振华重工关联交易金额为人民币7,462.49万元，占同类交易比例13.98%[160] - 与上海华伍联营企业关联交易金额为人民币102.72万元，占同类交易比例2.41%[160] - 与深圳勒迈科技关联交易金额为人民币301.87万元，占同类交易比例7.08%[160] - 控股股东聂景华承诺避免同业竞争（2009年8月26日生效）[142] - 控股股东聂景华承诺承担公司员工社保公积金补缴责任[143] - 公司承诺不再与关联方发生非经营性资金往来[143] - 所有承诺均按时履行，无违反情况[144] - 四川安德科技2016-2018年累计实际净利润为10053.17万元，超过承诺的9975万元[145][149] - 四川安德科技2018年实际净利润为4125.46万元，超过承诺的4225万元[149] - 四川安德科技2017年实际净利润为3276.12万元，超过承诺的3250万元[149] - 四川安德科技2016年实际净利润为2651.59万元，超过承诺的2500万元[149] - 公司以30000万元收购四川安德科技100%股权[145][146] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计报酬为人民币55万元[155] - 公司报告期内不存在委托理财及委托贷款情况