财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年营业收入为4.89亿元，同比增长0.51%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.21亿元，同比减亏18.06%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.97亿元，同比减亏26.82%[33] - 基本每股收益为-0.6956元/股，同比改善28.28%[33] - 加权平均净资产收益率为-21.06%，同比改善7.24%[33] - 公司2022年营业收入为489,278,927.02元，同比增加0.51%[68] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-396,576,894.54元，同比增加26.82%[68] - 2022年总营业收入为4.89亿元，同比增长0.51%[88][89] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长7.94%至101,796,175.88元[100] - 管理费用同比下降17.30%至82,405,821.05元[100] - 财务费用大幅下降90.56%至921,802.49元，主要因上期利息支出较多[100] - 研发费用同比下降17.90%至50,045,115.73元[100] - 数字创意产品应用及服务营业成本同比下降65.56%至6064.5万元[95][97] 各条业务线表现 - 数字创意产品应用及服务业务营收39,165,046.76元，同比减少77.39%[68] - 互联网视频应用产品及服务业务营收231,400,200.60元，同比下降25.62%[69] - 算力系统集成及技术服务业务营收217,265,354.04元[69] - 数字创意产品应用及服务收入为3916.5万元，同比下降77.39%，占营收比重从35.58%降至8.00%[89] - 互联网视频应用产品及服务收入为2.31亿元，同比下降25.62%，占营收比重从63.91%降至47.29%[89] - 算力系统集成及技术服务收入为2.17亿元，占营收比重44.41%[89] - 数字创意产品应用及服务营业收入同比下降77.39%至3916.5万元，毛利率为-54.84%[90] - 互联网视频应用产品及服务营业收入同比下降25.62%至2.314亿元，毛利率为31.06%[90] - 算力系统集成及技术服务营业收入为2.1727亿元，毛利率为16.41%[90] - 互联网视频应用产品及服务销售量同比下降45.02%至67.7万台套[91] - 虚拟现实相关业务收入为2126.01万元[132] - 东方梦幻文化产业投资有限公司营业收入为5835.67万元[132] - 北京花开影视制作有限公司营业收入为8714.48万元[132] - 安徽省赛达科技有限责任公司营业收入为3088.31万元[132] - 恒信东方儿童(广州)公司营业收入为1209.51万元[132] - 北京恒信彩虹科技有限公司营业收入为1467.9万元[132] - 北京中科盘古科技发展有限公司营业收入为966.37万元[133] - 东方梦幻(北京)建筑设计有限公司营业收入为2397.21万元[133] - 侠义文化创意有限公司营业收入为1071.41万元[133] - 公司互联网视频业务通过OEM方式代工生产硬件终端[60] - 公司算力系统集成业务提供软硬一体AICC解决方案[61] - LBE业务采用EPC/EPCO/FEPCO等多种项目合作模式[63] 各地区表现 - 西南地区收入大幅增长476.95%至2.44亿元，占营收比重从8.70%升至49.95%[89] - 华南地区收入下降69.18%至4769.22万元，占营收比重从31.79%降至9.75%[89] - 华北地区收入下降55.40%至1806.15万元，占营收比重从8.32%降至3.69%[89] - 境外收入从12.36万元降至0元，同比下降100%[89] - 西南地区营业收入同比大幅增长476.95%至2.4437亿元[90] 管理层讨论和指引 - 公司有望在2023年开启与多个城市在元宇宙应用场景和基础设施方面的深度合作[10] - 公司所处数字创意产业市场具有较大发展空间[44] - 2022年中国智能算力规模达到268百亿亿次/秒（EFLOPS）超过通用算力规模[48] - 预计未来5年中国智能算力规模年复合增长率达52.3%[48] - 人工智能算力中心需求存在不及预期风险[142] - 募集资金投资项目收益存在低于预期风险[146] - 公司存在募投项目延期或无法达到预期收益的风险[147] - 存货较高可能影响公司盈利能力和流动资金周转[148] - 公司面临人力成本上升和VR/AI领域人才储备不足风险[149] - VR未来教室在全国推广规模销售与深度运营[135] - 建设AI算力中心等新一代数字基础设施[136] - 参股美国VRC和新西兰紫水鸟影像提升VR/CG能力[143] - 开发多主题可复用半标准化沉浸式场景解决方案[135] - 文博数字研究院开展数字文博产品研发及IP开发[136] 技术研发与专利 - 公司沉淀了1 PB+的高品质、跨风格数字资产积累[4] - 公司拥有图像语义分割、全景视频压缩和传输、分布式存储等方面的50项技术专利[4] - 公司Web 3.0研发团队完成基于POA共识算法的恒信链BaaS平台建设[6] - 基于高通XR2一体机平台的多人PvP VR游戏《气球大作战》完成多平台上线[6] - 基于UE5的Roguelike手势互动VR游戏《The Last Dragon》持续开发中[6] - 公司转化自北京市科委文化科技课题项目的"探城"平台在超五万个项目竞争的北京市文创大赛中获得二等奖[6] - 公司专注耕耘的创意类三维数据是获取难度最高、公开数据集最小的数据模态之一[8] - 公司开始尝试将GPT、扩散模型应用与2D概念设计和分镜工作流、3D引擎和其他制作工具API结合[9] - 公司已完成基于区块链技术的可信环境基础设施底层技术研发[79] - 公司拥有四大类IP资源：儿童类、影视类、VR影视游戏类、VR图书类[83] - "故宫以东"项目计划形成不少于50项东城文化元素呈现[101] - "故宫以东"平台目标实现10,000人以上并发稳定使用[101] - "探城"平台计划建立不少于350个线上交互点位[101] - "张十五"科幻空间叙事系统已完成原型策划、文档编写、技术方案等开发工作，包含4项关键内容[102] - 手势交互游戏项目已完成基于UE引擎的多个框架开发，包括GAS战斗系统、Niagara粒子特效及手势识别UI框架等[102] - 手势交互游戏项目开发期间输出各类规范、流程、技术分析文档共32份[102] - 手势交互游戏项目包含十几种不同魔法技能、十几种不同怪物、两只boss及十几种不同地图关卡[102] - AI运行支撑资源库平台已完成开发，期末研发进度达100%[102] - AI运行支撑资源库平台新增三维数据资产管理能力并集成AI内容识别引擎[102] - 人工智能生态模型库开发任务已完成全部工作，期末研发进度达100%[102] - 人工智能生态模型库系统由人工智能生态模型技术基础平台和核心技术平台两部分组成[102] - 公司通过手势追踪技术的攻坚创新，为元宇宙项目手势追踪应用进行技术积累[102] - 公司通过项目迭代开发建立了项目管理、团队管理、生产管线等全套解决方案[102] - EverCreator数字资产共创平台截至期末研发进度为10%[103] - 恒信链已通过国家网信办备案（京网信备11010122641857800021号）[103] - 数字社区综合应用云平台V1.0项目时间进度比100%[104] 资产、投资与减值 - 资产总额为21.18亿元，同比下降17.42%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为18.39亿元，同比下降15.21%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为2957.79万元，同比大幅改善463.25%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3296.25万元，同比改善43.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-3553.01万元，同比大幅下降752.7%[37] - 非流动资产处置损益为-298.8万元，同比扩大123.1%[40] - 计入当期损益的政府补助为370.97万元，同比下降28.8%[40] - 委托他人投资或管理资产的损益为560.75万元[40] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3305.23万元，同比转亏157.5%[40] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回96.52万元[40] - 其他营业外收入和支出为68.38万元，同比转盈133.9%[40] - 非经常性损益合计为-2409.44万元，同比转亏184.3%[41] - 报告期内计提信用减值损失50,095,231.06元[70] - 对VRC计提长期股权投资减值损失49,391,999.00元[71] - 对紫水鸟影像计提长期股权投资减值准备9,823,382.13元[71] - 存货在产品计提减值准备89,654,800元[72] - 存货库存商品减值损失79,964,200元[73] - 处置北京恒信仪和信息技术有限公司产生投资损失129.26万元[133] - 对VRC计提减值金额4939.2万元[143] - 对紫水鸟影像计提减值982.34万元，累计计提减值达4878.8万元[143] - 公司商誉金额为2.81亿元[145] - 存货余额为27304.25万元，占总资产比例12.89%[148] - 交易性金融资产减少至1.23亿元，同比下降1.28个百分点，主要因闲置募集资金结构性存款余额减少[114][116] - 预付款项增至6516.55万元，同比上升1.96个百分点，主要因未结项业务增加如武汉元宇宙音乐节延期[114] - 其他权益工具投资增至1.88亿元，同比上升4.35个百分点，主要因参股20%以下股权投资增加[114][116] - 其他非流动金融资产降至7828.17万元，同比下降0.30个百分点[114][116] - 开发支出增至1061.19万元，同比上升0.27个百分点[114] - 商誉为2.81亿元，同比上升2.00个百分点[114] - 长期待摊费用增至9693.31万元，同比上升1.25个百分点[114] - 报告期投资额1.54亿元，较上年同期1.27亿元增长20.96%[118] - 募集资金总额6.83亿元，报告期使用1.05亿元，累计使用1.37亿元[123] - 资产受限总额112.61万元，其中货币资金63.55万元因冻结受限，固定资产49.07万元因短期借款抵押[117] - AI虚拟生态引擎系统项目承诺投资总额6000万元 本报告期投入701.34万元 累计投入756.4万元 投资进度12.61%[124] - VR数字资产生产项目承诺投资总额26270.25万元 本报告期投入9429.7万元 累计投入10985.98万元 投资进度41.82%[124] - VR场地运营中心承诺投资总额36000万元 本报告期投入410.93万元 累计投入1985.21万元 投资进度5.51%[124] - 承诺投资项目合计投资总额68270.25万元 本报告期投入10542.06万元 累计投入13727.59万元[124] - 承诺投资项目本报告期实现效益-297.63万元 累计实现效益-785.67万元[124] - 公司使用2658.01万元募集资金置换预先投入自筹资金 其中AI项目55.06万元 VR数字资产项目1044.94万元 VR场地运营1558.01万元[126] - 公司使用12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 已于2022年4月11日全部归还[126] - 公司使用33000万元闲置募集资金补充流动资金 实际使用31900万元[127] - 截至2022年12月31日 尚未使用募集资金中7000万元购买理财产品 31900万元用于补充流动资金[127] - 东方梦幻子公司注册资本10000万元 总资产198,823,500元 营业收入20,177,381元 营业利润30,853,063元[131] - 净利润亏损4.95亿元，资产减值损失2.72亿元[109][111] - 货币资金3.88亿元，占总资产比例下降8.73个百分点[113] - 存货2.73亿元，同比减少28.71%，主要因计提减值[113] - 短期借款1.21亿元，同比减少47.36%[113] - 经营活动现金流量净额2957.79万元，同比大幅改善463.25%[106] - 投资活动现金流量净额-1.25亿元，同比恶化453.77%[106][107] - 筹资活动现金流入2.03亿元，同比大幅下降81.78%[106][108] - 现金及现金等价物净减少2.14亿元，同比下降140.31%[106][108] 公司治理与人员变动 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[33] - 研发人员数量同比减少17.58%至211人[104] - 研发人员数量占比下降11.11个百分点至33.02%[104] - 本科研发人员数量同比减少24.03%至117人[104] - 硕士研发人员数量同比减少43.75%[104] - 专科研发人员数量同比增加2.44%至84人[104] - 30岁以下研发人员数量同比增加28.57%至90人[104] - 研发投入金额为7651.79万元，同比下降4.15%，占营业收入比例15.64%[105] - 研发支出资本化金额2647.28万元，资本化率34.60%[105] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数31,066,166股[165] - 公司董事、监事和高级管理人员本期减持股份总数7,657,125股[165] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数22,329,041股[165] - 原董事长王冰通过大宗交易减持6,800,000股[165] - 副总经理陈伟通过集中竞价减持388,600股[164] - 副总经理李小波通过集中竞价减持140,400股[164] - 原副总经理傅葳通过集中竞价减持140,625股[165] - 原董事、副总经理潘超通过集中竞价减持187,500股[165] - 独立董事杨文川因连任时间限制于2022年3月辞职[165] - 公司存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[165] - 副总经理傅葳于2022年4月6日因个人原因辞职[168] - 董事长王冰于2022年7月9日因个人原因辞职[168] - 联席总经理康海钧于2023年1月20日因个人原因辞职[168] - 董事戴薇于2023年2月17日因个人原因辞职[168] - 董事潘超于2023年3月22日经股东大会决议罢免[168] - 副总经理潘超于2023年3月27日经董事会决议解聘[168] - 孟楠于2022年7月11日被董事会任命为董事长[168] - 孙万松于2023年3月22日被股东大会选举为董事[168] - 康海钧曾于2022年4月12日被董事会聘任为联席总经理[168] - 公司现任董事长孟楠（1992年出生）曾担任VR/CG事业部总经理[169] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度实际支付报酬总额为593.52万元[182] - 副总经理李小波从公司获得的税前报酬总额为80.84万元[183] - 财务总监王林海从公司获得的税前报酬总额为77.48万元[184] - 董事长兼总经理孟楠从公司获得的税前报酬总额为73.94万元[183] - 副总经理兼董事会秘书宫泽茹从公司获得的税前报酬总额为62.28万元[183] - 副总经理陈伟从公司获得的税前报酬总额为40.42万元[183] - 原联席总经理康海钧从公司获得的税前报酬总额为82.79万元[184] - 原副总经理傅葳因敏感期交易收到深圳证券交易所监管函[180] - 董事长孟楠因亲属短线交易被中国证监会北京监管局出具警示函[181] - 职工监事张莉从公司获得的税前报酬总额为23.64万元[183] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第二十九至三十八次会议，均在2022年按期举行[185] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为10次，实际出席率100%，无缺席或委托出席情况[186][187] - 董事出席股东大会次数：孟楠出席3次，陈玉琴/杨文川/李小荣/吴灵犀/戴薇各出席3次，王冰出席1次，潘超出席1次[186][187] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过第七届董事会董监高薪酬方案[189] - 提名委员会召开1次会议，审议通过聘任公司联席总经理的议案[