收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.66亿元人民币，同比下降49.41%[7] - 年初至报告期末营业收入为6.91亿元人民币，同比下降60.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-2403.25万元人民币，同比下降135.33%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9870.99万元人民币，同比下降105.50%[7] - 报告期营业收入较上年同期减少60.79%[17] - 公司2020年第三季度营业总收入为2.66亿元，同比下降49.4%[64] - 营业总收入为6.91亿元，同比下降60.8%[72] - 营业亏损1.78亿元，同比扩大152.6%[66] - 净利润亏损2397万元，同比扩大135.5%[66] - 归属于母公司净亏损2403万元，同比扩大135.3%[66] - 母公司营业收入68.8万元，同比下降89.9%[69] - 公司净利润为-9906.3万元，同比亏损扩大112.9%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为-9871.0万元[73] - 营业收入为205.8万元，同比大幅下降75.8%[76] - 母公司营业利润为-7948.7万元，持续亏损[76] 成本和费用（同比环比） - 报告期销售费用较上年同期减少89.26%[17] - 报告期研发费用较上年同期减少100.00%[17] - 营业总成本为2.90亿元，同比下降46.2%[65] - 营业总成本为8.00亿元，同比下降55.9%[72] - 母公司财务费用2226万元，同比增长39.8%[69] - 母公司信用减值损失308万元，同比扩大101.2%[70] - 母公司管理费用为1439.0万元，财务费用为6414.0万元[76] - 信用减值损失为-558.9万元[76] - 利息费用为7087.8万元，利息收入为10.0万元，净利息支出巨大[73] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为489.90万元人民币，同比下降95.71%[7] - 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.71%[18] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少602.12%[18] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.52亿元，对比上期的22.08亿元下降61.4%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为490万元，对比上期的1.14亿元下降95.7%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-969万元，对比上期的193万元由正转负[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5514万元，较上期的-8820万元改善37.5%[82] - 期末现金及现金等价物余额为737万元，较期初的6730万元下降89.0%[82] - 母公司经营活动现金流量净额为-1472万元，对比上期的857万元由正转负[83] - 母公司投资活动现金流量净额为-950万元，对比上期的475万元由正转负[83] - 母公司筹资活动现金流量净额为2419万元，对比上期的-1157万元改善308.9%[85] 资产和负债关键指标变化 - 总资产为16.13亿元人民币，较上年度末下降14.01%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1531.66万元人民币，较上年度末大幅下降86.57%[7] - 货币资金比上年度期末减少82.11%[16] - 应收票据比上年度期末减少85.00%[16] - 预付账款比上年度期末增长108.84%[16] - 存货比上年度期末增长100.00%[16] - 加权平均净资产收益率为-152.63%，同比下降101.34个百分点[7] - 货币资金从2019年末7999.15万元下降至2020年9月末1431.22万元，降幅82.1%[56] - 应收账款从2019年末8.07亿元下降至2020年9月末6.47亿元，降幅19.8%[56] - 短期借款从2019年末5.58亿元下降至2020年9月末4.91亿元，降幅12.0%[57] - 应付账款从2019年末5.98亿元下降至2020年9月末4.72亿元，降幅21.1%[57] - 预收款项从2019年末1467.29万元下降至2020年9月末391.37万元，降幅73.3%[57] - 长期股权投资从2019年末3.49亿元微降至2020年9月末3.46亿元[57] - 商誉保持稳定为3.81亿元[57] - 投资性房地产保持稳定为1.06亿元[57] - 资产总额从2019年末18.76亿元下降至2020年9月末16.13亿元，降幅14.0%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为1531.66万元，同比下降86.6%[59] - 未分配利润为-7.31亿元，同比恶化15.6%[59] - 短期借款为4.23亿元，同比下降10.9%[61] - 应付利息为9736.30万元，同比增加89.9%[61] - 一年内到期的非流动负债为7300万元，同比下降2.7%[61] - 长期股权投资为7.93亿元，同比下降0.1%[61] - 货币资金为341.76万元，同比下降0.7%[59] - 应收账款为24.50万元，同比下降91.3%[59] - 公司总资产为18.76亿元人民币[88][90] - 流动资产合计9.98亿元人民币，占总资产53.2%[88] - 非流动资产合计8.77亿元人民币，其中商誉3.81亿元占比43.4%[88] - 短期借款5.58亿元人民币，占流动负债35.0%[89] - 应付账款5.98亿元人民币，占流动负债37.5%[89] - 一年内到期非流动负债1.33亿元人民币[89] - 负债合计17.52亿元人民币，资产负债率93.4%[90] - 归属于母公司所有者权益1.14亿元，其中未分配利润为-6.32亿元[90] - 货币资金344.22万元人民币[91] - 母公司长期股权投资7.94亿元人民币，占母公司总资产65.2%[92] - 公司所有者权益合计为194,376,685.08元[94] - 公司资本公积为261,111,022.43元[94] - 公司未分配利润为-804,450,313.62元[94] - 公司其他综合收益为30,887,189.52元[94] - 公司盈余公积为35,442,366.75元[94] - 公司负债和所有者权益总计为1,218,152,711.90元[94] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年初至下一报告期期末累计净利润为亏损金额为-9,906.3314万元[47] - 第三季度预计净利润为-2,397.4981万元较前期亏损额逐渐缩小[47] - 上半年受疫情影响客户业务开展推迟营收和回款无法准确判断[47] - 第四季度业绩恢复程度对公司全年业绩影响尚不能精确预计[47] 业绩承诺与补偿 - 东汐广告2013至2015年扣非净利润承诺分别为2605万元、2878万元、3189万元，且每年净利润率不低于6%[24] - 东汐广告应收账款周转率承诺不低于3次/年，坏账率不高于0.2%，全部股份解锁前应收账款回收率达95%[24][25] - 东汐广告2013至2015年业务往来客户数量承诺分别不低于15家、20家、30家[25] - 东汐广告承诺期第一大最终客户毛利润占比分别不高于50%、40%、30%，前三大客户毛利润占比分别不高于80%、70%、60%[25][26] - 美意互通2013至2015年扣非净利润承诺分别为667万元、745万元、826万元，且每年净利润率不低于25%[26][27] - 美意互通应收账款周转率承诺不低于3次/年，坏账率不高于1%，全部股份解锁前应收账款回收率达95%[27] - 美意互通2013至2015年业务往来客户数量承诺分别不低于20家、25家、30家[27][28] - 美意互通承诺期第一大最终客户毛利润占比分别不高于30%、30%、25%，前三大客户毛利润占比分别不高于70%、65%、60%[28] - 美意互通直接客户贡献毛利润占总毛利润比重承诺不低于30%[28] - 浩耶上海未完成2017年度业绩承诺[28] - 浩耶上海2015年业绩承诺税后净利润不低于4000万元人民币[29] - 浩耶上海2016年业绩承诺税后净利润不低于4600万元人民币[29] - 浩耶上海2017年业绩承诺税后净利润不低于5320万元人民币[29] - 浩耶上海业绩承诺期三年累积承诺净利润不低于13920万元人民币[29] - 上海颐涞投资已支付浩耶上海全部业绩补偿款[29] - 公司尚未收到刘伟关于浩耶上海的业绩补偿款[29] - 刘伟未能支付浩耶业绩补偿款合计人民币7,915,863.38元[45] - 公司已收到颐涞投资支付的浩耶上海2017年度业绩补偿款1,881,985.96元[46] - 王利峰应补偿现金部分目前仅执行9万元因无可供执行财产暂终结执行[46] - 胡伟不服一审判决已提起二审上诉公司正等待法院开庭传票[46] - 霖漉投资应补偿股份处于质押状态待解除质押后进行回购注销[46] - 关联方刘伟业绩补偿款占用金额为791.59万元，占最近一期经审计净资产比例为6.94%[50] 股东与股权结构 - 股东刘伟持有公司15.96%股份，共计107,173,982股，其全部股份表决权委托给杭州福石资产管理有限公司[12] - 福石资产持有公司表决权股份141,142,349股，占总股本21.02%[20] 关联交易与同业竞争承诺 - 霖漉投资承诺36个月内不从事与公司构成竞争的业务[30][34] - 陈仲华及季俊承诺离职后36个月内不从事与公司构成竞争的业务[34][35] - 所有关于同业竞争及关联交易的承诺正在履行中且无违反情况[30][33] - 关联交易承诺遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[32] - 关联交易承诺履行回避表决义务并避免非法占用资金[36][37][40][41] - 承诺避免同业竞争不从事与公司及美意互通相同业务[38][39] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并履行信息披露[37][41] - 违反承诺将承担给上市公司造成的一切直接损失赔偿责任[36][37][40][41] - 股东及高管离职后36个月内仍受同业竞争限制[38][42] - 波释广告相关业务承诺截止报告期末正在履行中[42] - 所有广告业务均通过美意互通进行[37] - 关联交易需依法签订协议并履行合法报批程序[37][41] - 不得以公司名义为第三方介绍业务或代理客户[39][42] - 承诺不要求上市公司及子公司提供任何形式担保[36][40] 其他重要事项 - 公司获得政府补助852.25万元人民币[8] - 公司报告期无违规对外担保情况[48] - 应收账款期末余额为8.07亿元，与期初保持一致[87] - 货币资金期初余额为7999万元，未发生调整[87] - 母公司投资收益为257.7万元，上年同期为-131.3万元[76] - 基本每股收益-0.04元，同比下降100%[67] - 综合收益总额亏损2397万元，同比扩大135.5%[67] - 基本每股收益为-0.15元，同比恶化114.3%[74] - 综合收益总额为-9906.3万元[74] - 公司第三季度报告未经审计[94] - 公司未执行新收入准则及新租赁准则追溯调整[94]