公司基本信息 - 公司为北京碧水源科技股份有限公司，报告期为2021年1 - 6月[1][5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 膜产品技术指标 - 公司反渗透膜脱盐率大于98%[5] - 微滤膜（MF）孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜（UF）孔径为0.001 - 0.1微米[5] 技术优势及成果 - 振动膜生物反应器组器V - MBRU与曝气MBR组器相比，运行能耗降低70%[6] - 公司自主研发的MBR膜生物反应器技术节省土地约50%，出水水质可达到地表水IV类[20] - 公司自主研发的超滤膜处理的自来水能达到国家最新颁布的106项饮用水标准[20] - 公司具有完全自主知识产权的纳滤膜可保证出水水质为地表水II类或III类[20] - 公司振动膜生物反应器技术——V - MBRU可降低30%出水总氮，降低70%组器运行能耗[28] - 公司是世界上少数同时拥有微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜生产线且可大规模生产上述膜产品的公司之一，产量居国际前列[28] - 公司在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业行列[28] - 公司可将污水通过“MBR - DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水[30] - 公司自主研发生产的V - MBRU可将再生水中总氮含量降低30%，能耗降低70%[33] - 公司建成的我国首条PENF高效选择性纳滤膜生产线，可在传统纳滤膜成本上降低约30%[35] - 振动MBR已应用于7500吨/天MBR工程，能耗大大降低[39] - 纳滤给水处理5万吨/天示范工程稳定运行[39] - 鲁北碧水源10万吨/日海水淡化项目列入山东省重点项目[39] - 新增1000万平米纳滤与反渗透膜生产线，建成500万平米PENF低压纳滤膜生产线，新增500万平米海水淡化反渗透膜生产线建设中[39] - 公司第二代ICWT通过工艺设计改进，可降低能耗30%以上[37] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业[37] - 公司可以将污水通过自主创新的“MBR - DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的高科技企业[37] - 公司自主开发的以“UF - RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为4,842,788,311.84元，上年同期调整后为3,253,928,552.51元，同比增长48.83%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为112,805,779.54元，上年同期调整后为65,745,253.44元，同比增长71.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为99,860,494.22元，上年同期调整后为49,922,336.46元，同比增长100.03%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,162,287,381.24元，上年同期调整后为473,728,040.11元，同比下降345.35%[13] - 本报告期基本每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.54%，上年同期调整后为0.33%，同比增加0.21%[13] - 本报告期末总资产为71,356,846,080.78元，上年度末调整后为68,938,425,459.58元，同比增长3.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21,124,495,899.39元，上年度末调整后为20,730,556,142.05元，同比增长1.90%[13] - 非经常性损益合计12945285.32元，其中非流动资产处置损益2675326.32元，计入当期损益的政府补助14136409.98元，其他营业外收支-2240083.88元，所得税影响额103517.75元，少数股东权益影响额（税后）1522849.35元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入48.4278831184亿元，同比增加48.83%[33] - 2021年上半年公司实现利润总额1.7860075056亿元，同比增加164.71%[33] - 2021年上半年公司实现归属于公司股东的净利润1.1280577954亿元，同比增加71.58%[33] - 营业收入48.43亿元，同比增长48.83%，主要因工程项目增加随进度确认的收入增加[46] - 营业成本35.36亿元，同比增长63.77%，因收入增加及部分设备采购和工程原材料价格上涨[46] - 研发投入1.36亿元，同比增长47.79%，公司加大核心技术研发投入[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.62亿元，同比下降345.35%，受宏观经济影响收款压力大[46] - 投资收益为-5998.60万元，占利润总额比例-33.59%，主要是权益法核算的长期股权投资收益[52] - 信用减值损失为-1.60亿元，占利润总额比例-89.61%，主要是计提的各项金融工具信用减值准备[52] - 营业外收入1431.22万元，占利润总额比例8.01%，主要是收到的政府补助[52] - 本报告期末货币资金48.96亿元，占总资产比例6.86%，较上年末减少1.94%，主要因宏观经济影响收款滞后及支付下游款项[53] - 本报告期末应收账款82.75亿元，占总资产比例11.60%，较上年末增加0.92%，因工程进度增加应收账款[53] - 本报告期末合同资产38.35亿元，占总资产比例5.37%，较上年末增加1.09%，因新增项目未办理正式结算[53] - 报告期投资额15.74亿元，上年同期投资额30.08亿元，变动幅度-47.68%[58] - 其他权益工具投资期初数5.57亿元，本期公允价值变动损益-2792.61万元，期末数5.21亿元[55] - 本报告期末短期借款51.51亿元，占总资产比例7.22%，较上年末增加1.11%，为降低综合融资成本增加国有银行短期借款[53] - 本报告期末长期借款176.81亿元，占总资产比例24.78%，较上年末增加0.26%，因项目公司收到融资机构按项目完工进度的放款[54] - 截至报告期末，资产权利受限合计76.71亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务以及光科技整体解决方案[19] - 公司净水业务目前占营业收入比例较小，未来有望实现较大规模增长[22] - 公司市政与给排水工程业务主要由全资子公司久安建设负责实施，其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等多项资质[21] - 环保行业营业收入37.79亿元，同比增长44.80%，营业成本27.63亿元，同比增长61.98%，毛利率26.89%，同比下降7.76%[48] - EPC业务新增订单已签订合同金额20.14亿元，确认收入金额39.92亿元，期末在手订单未确认收入金额94.77亿元[49] - BOT/PPP业务投资金额22.24亿元，本期完成投资金额13.40亿元，运营收入11.26亿元[50] 子公司相关情况 - 公司重要子公司良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先[23] - 良业科技集团股份有限公司为子公司，注册资本1.20亿元，总资产53.70亿元，净利润3448.57万元[63] - 北京久安建设投资集团有限公司销售额为208,000元[64] - 北京碧水源膜科技有限公司销售额为259,670,000元[64] - 洱源碧水源环保科技有限公司销售额为284,601,629.18元[64] - 内蒙古春源水务科技有限公司销售额为184,120,055元[64] - 北京碧海环境科技有限公司销售额为106,000,000元[64] - 大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司销售额为259,500,000元[64] - 太原碧水源水务有限公司销售额为330,000,000元[64] - 北京中关村银行股份有限公司销售额为4,000,000,000元[64] - 云南水务投资股份有限公司销售额为1,193,213,457元[64] - 北京德青源农业科技股份有限公司销售额为703,060,000元[64] 公司荣誉与资质 - 2016年公司被确定为全国开展生态（绿色）设计示范企业试点企业，2019年被工信部授予国家首批“工业产品绿色（生态）设计示范企业”[29] - 2020年11月，公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司获“绿色工厂”认定[29] - 2020年，公司自主研发的“双膜法污水深度处理技术”入选《绿色技术推广目录（2020年）》[29] 公司社会责任与公益 - 公司向郑州、洛阳等多地共捐赠723台（套）户外超滤净水器[35] - 碧水源“饮水思源”公益行走过全国10多个省市区的200多所中小学，为20多万名青少年提供价值1000余万元净水设备[104] 公司研发与创新 - 公司承担国家科技重大专项水专项、863计划等国家课题[31] - 公司与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心[31] - 公司牵头组建膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟等[31] - 公司联合起草的《健康直饮水水质标准》正式发布实施[33] - 公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发[38] - 报告期公司新增专利65项，正在申请且被受理专利172项，截至2021年6月30日专利共计648项[40] 公司人才与激励 - 公司通过外部引进与内部培养结合组建管理团队，完善用人机制吸纳人才[44] - 公司实施股权激励计划，包括限制性股票、期权、年度奖励等，鼓励子公司高管持股[44] - 公司处于战略转型调整阶段，存在技术人才流失风险，已推出数次股权激励计划维持核心团队稳定[69] 公司风险与应对 - 公司业务扩张增加经营管理难度，存在管理风险，将完善内控及管理体系[69] - 公司业务具有季节性特点，运营项目增多及结构转型将减弱季节性风险[70] - 公司应收账款增长，若管控不当将带来经营性风险，转型后回款情况将好转[70] - 2014年污水处理行业以PPP模式为主发展，2017年起PPP迎来强监管周期，政策调整或影响存量项目[71][72] - 膜技术应用受重视，纯水厂类PPP及EPC项目将成未来业务重点，相关风险将降低[72] - 公司部分项目属环保部重点监测点，存在项目运行稳定性风险，将加强全方位管理[72][73] - 前几年公司PPP项目增多致负债率上升，利率变动使公司面临财务成本上升风险[73] 投资者活动与公司治理 - 2021年1月12日电话会议接待75名招商证券等机构投资者，交流污水资源化政策解读及污水处理行业相关问题[77] - 2021年1月25日第一次临时股东大会投资者参与比例41.95%[79] - 2021年3月11日第二次临时股东大会投资者参与比例40.48%[79] - 2021年3月16日第三次临时股东大会投资者参与比例43.83%[79] - 2021年4月20日2020年年度股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年6月28日第四次临时股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年3月16日余晓雪任期满离任董事[80] - 2021年3月16日刘小丹被选举为董事[80] - 2021年3月16日谢志华任期满离任独立董事[80] - 2021年3月16日王月永被选举为独立董事[80] 公司环保设施排放情况 - 北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂COD排放浓度11.24mg/L，排放总量22.45吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司温泉再生水厂COD排放浓度18.95mg/L，排放总量49.577吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂COD排放浓度17.33mg/L，排放总量56.21吨，核定排放总量438吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司上庄再生水厂（一期）工程COD排放浓度8.01mg/L，排放总量6.70吨，核定排放总量87.60吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司花乡水厂COD排放浓度17.87mg/L，排放总量12.732吨，核定排放总量49.217吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司晓月苑污水处理站COD排放浓度16.71mg/L，排放总量11.994吨，核定排放总量46.893吨[86] - 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区第二再生水厂COD排放浓度15.08mg/L，排放总量131.11吨，核定排放总量313.07吨[86] - 北京格润美云环境治理有限公司密云新城再生水厂COD排放浓度11.47mg/L，排放总量80.716吨，核定排放总量399.6吨[86] - 汕头市碧水源环境科技有限公司司马浦镇污水处理厂一期，COD排放9.28mg/L、氨氮0.19mg/L、TN10.34mg/L、TP0.24mg/L，累计排放COD28.72吨、氨氮0.74吨、TN30.45吨、