财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.26亿元，上年同期调整后为14.65亿元，同比增长17.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1694.84万元，上年同期调整后为5800.47万元，同比下降70.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1106.56万元，上年同期调整后为5685.30万元，同比下降80.54%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.61亿元，上年同期调整后为 -4.86亿元，同比下降138.83%[4] - 本报告期末总资产为693.94亿元，上年度末调整后为689.38亿元，同比增长0.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为207.71亿元，上年度末调整后为207.31亿元，同比增长0.20%[4] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入17.26亿元，同比增加17.82%[16] - 2021年1 - 3月公司实现利润总额1933.92万元，同比减少75.28%[16] - 2021年1 - 3月公司实现归属于股东的净利润1694.84万元，同比减少70.78%[16] - 2021年3月31日货币资金为46.73亿元，较2020年12月31日的60.63亿元减少22.92%[41] - 2021年3月31日应收账款为76.22亿元，较2020年12月31日的73.66亿元增加3.41%[41] - 2021年3月31日流动资产合计为230.80亿元，较2020年12月31日的232.89亿元减少0.90%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计为463.14亿元，较2020年12月31日的456.50亿元增加1.45%[42] - 2021年3月31日资产总计为693.94亿元，较2020年12月31日的689.38亿元增加0.66%[42] - 2021年3月31日流动负债合计为232.41亿元，较2020年12月31日的235.44亿元减少1.29%[43] - 2021年3月31日非流动负债合计为223.87亿元，较2020年12月31日的216.89亿元增加3.21%[43] - 2021年3月31日负债合计为456.27亿元，较2020年12月31日的452.33亿元增加0.87%[43] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计207.71亿元，较2020年末的207.31亿元增长0.2%[44] - 2021年3月31日货币资金3.23亿元，较2020年12月31日的10.31亿元下降68.7%[45] - 2021年第一季度营业总收入17.26亿元，较上期的14.65亿元增长17.8%[47] - 2021年第一季度营业总成本17.16亿元，较上期的13.51亿元增长27.0%[48] - 2021年第一季度营业利润1169.03万元，较上期的7739.89万元下降84.9%[48] - 2021年第一季度利润总额1933.92万元，较上期的7822.19万元下降75.3%[48] - 2021年第一季度所得税费用1082.62万元，较上期的2248.87万元下降51.9%[48] - 2021年3月31日流动资产合计87.38亿元，较2020年12月31日的94.99亿元下降8.0%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计264.39亿元，较2020年12月31日的264.33亿元增长0.02%[46] - 2021年3月31日负债合计185.31亿元，较2020年12月31日的193.14亿元下降4.0%[47] - 公司2021年第一季度净利润为8512992元，上年同期为55733138.59元[49] - 归属于母公司股东的净利润为16948437.96元，上年同期为58004714.03元[49] - 少数股东损益为 - 8435445.96元，上年同期为 - 2271575.44元[49] - 其他综合收益的税后净额为23822954.70元，上年同期为14735903.99元[49] - 综合收益总额为32335946.70元，上年同期为70469042.58元[49] - 基本每股收益为0.0054，上年同期为0.0183[49] - 母公司2021年第一季度营业收入为279565998.65元，上年同期为421151641.38元[50] - 母公司净利润为3778894.84元，上年同期为10464828.02元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2005185914.93元，上年同期为2396049652元[52] - 收到的税费返还为2714490.11元，上年同期为6483037.58元[52] - 经营活动现金流入小计本期为21.74亿元，上期为29.35亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为33.35亿元，上期为34.22亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -11.61亿元，上期为 -4.86亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.93亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为13.56亿元，上期为21.13亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.66亿元，上期为 -17.21亿元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为51.44亿元，上期为38.65亿元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为46.54亿元，上期为26.49亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.90亿元，上期为12.16亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.38亿元，上期为 -9.89亿元[54] - 公司2021年第一季度流动资产合计232.89亿元，较之前减少1114.28万元[57] - 非流动资产合计456.50亿元，较之前减少8076.35万元[57] - 资产总计689.38亿元，较之前减少6962.07万元[57] - 流动负债合计235.44亿元，较之前减少804.90万元[58] - 非流动负债合计216.89亿元，较之前减少6157.17万元[58] - 负债合计452.33亿元，较之前减少6962.07万元[58] - 所有者权益合计237.05亿元，与之前持平[58] - 母公司2021年第一季度流动资产合计94.99亿元[60] - 非流动资产合计264.33亿元[60] - 母公司资产总计359.33亿元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83637户[7] - 文剑平持股比例为15.74%，持股数量为4.98亿股，质押数量为3.31亿股[7] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例为10.14%，持股数量为3.21亿股[7] - 刘振国持股比例为10.07%，持股数量为3.19亿股，质押数量为2.53亿股[7] - 文剑平期初限售股数403,574,981股，本期增加29,886,373股，期末限售股数373,688,608股[9] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末较上年末减少240万元，减100%，因赎回理财产品[11] - 应收款项融资期末较上年末增加738.77万元，增34.84%，因收到银行承兑汇票[11] - 应付票据期末较上年末减少9,180.05万元，减45.62%，因票据到期兑付[11] - 合同负债期末较上年末增加23,862.66万元，增31.69%，因预收款增加[11] 成本、费用及利润变化 - 营业成本本年累计较上年同期增加37,665.33万元，增40.64%，因光科技业务成本增加[13] - 研发费用本年累计较上年同期增加1,093.68万元，增47.93%，因研发投入增加[13] - 营业利润本年累计较上年同期减少6,570.86万元，减84.90%，因光科技业务毛利下降[13] 业务项目情况 - 报告期内公司已中标但不控制的PPP项目数量共2个[20] - EPC业务新增订单数量30个，金额13.74亿元[21] - EPC业务确认收入订单数量78个，确认收入金额13.01亿元[21] - EPC业务期末在手订单数量249个，未确认收入金额115.28亿元[21] - 总投资金额为349,478万元，BOT业务投资金额为112,869万元，本期完成投资金额为76,072.59万元，处于施工期订单本期确认收入金额为23,049.72万元，处于运营期订单运营收入为49,528.07万元[22] 业务技术与发展 - 公司借助自主研发技术进入商用和家用净水器业务领域，目前该板块占营收比例小，未来有望大规模增长[18] - 公司自主开发的双膜海水淡化集成技术为沿海地区提供淡水资源，振动MBR已应用，阵列平板膜已批量生产[18] - 公司正在研发污水处理未来厂，运用自主知识产权技术高效回收污水资源和能源[18] 公司面临风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争风险，膜技术在出水水质要求低的项目应用有局限性，市场额度与份额偏小[23] - 公司面临技术创新保持领先风险，国外知名企业涉足膜技术领域，加剧创新竞争[24] - 公司面临人才短缺及人才流失风险，人才竞争是膜法水处理技术市场竞争重要因素，公司存在技术人才流失可能[25] - 公司面临管理风险，经营规模扩大增加管理难度，下属数百家参控股公司可能存在管理不到位问题[25] - 公司面临季节性风险，项目具有季节性特点，2020年受疫情影响季节性更明显，随着运营项目增多风险应逐渐减弱[26] - 公司面临应收账款增大与现金流减少的风险，业务规模与类型扩大使应收账款增长[26] - 公司应收账款账龄主要集中在2年内，货币资金相对充裕，但管控不当会带来经营性风险，特别是短期现金流短缺风险[27] - PPP业务发展趋势不确定，存在入库、地方政府履约及项目融资等风险，但随着业务调整和政策完善，相关风险将逐渐降低[27] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，规模扩大后管理失当存在被处罚风险[27] - 前两年PPP项目增多使公司负债率上升，银行利率变动会带来利息变动和财务成本增加风险，但未来财务成本将稳中降低[28][29] - 业务扩大使公司整体毛利率降低，未来将回归主营业务，提高高毛利业务占比，使毛利率回归正常水平[29] - 2020年初疫情使公司采购、工程建设等环节延迟，施工总成本面临上升风险，公司将密切关注疫情形势[29] 公司重大事项 - 2021年1月8日公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案，1月25日股东大会审议通过[30][31] - 2021年2 - 3月公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举相关工作[32] - 2021年3月30日公司董事会、监事会审议通过调整股东对公司业绩承诺补偿的议案，尚需提交2020年年度股东大会审议[33][34] - 公司同意回购注销《2019年限制性股票激励计划》中未达解锁条件的1000万股限制性股票[35] 投资者交流 - 2021年1月12日公司以电话会议方式接待75名机构投资者，交流《关于推进污水资源化利用的指导意见》解读[39]